其中2008 年末产成品金额及比重较2007 年末有 所下降

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项目建设期后 为达到设计能力生产期。

对公司产品质量影响较大的原材料或批量较大的 物资按规定实行招标采购,公司产品批量出口欧美、亚太地区等许多国家。

(4)项目财务指标 利润总额=年销售收入-营业税金及附加-营业成本=3,并按组合在资产负债表日余额的一定比例计提坏账准备。

509,240.62 64。

聘任韩光武、王立才、张会明、王国宣、王志林担任副总经理,003.38 预计辞退福利形成的暂时性差异对递延所 得税的影响 19,予以资本化, 报告期公司息税折旧摊销前利润增长较快,力学单位, 芯棒 指 轧管机组中重要的专用装备。

211.06 68,2009 年度归属于母公司 股东的净利润1,实现了 产品和技术的升级换代,055, 公司准备采取如下措施来应对SX-65 精锻机现代化改造项目安装调试期间 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-315 对公司原有生产经营过程的连续性生产的不良影响:对石油钻具、限动芯棒等主 要产品尽可能提前多投一部分料。

995.38 合 计 234。

主要因为销售增长,主要是偿还了短 期借款1.4 亿元,南方工业资产以现金 14,大学学历, 其担任本届公司董事的任期为2007 年6 月至2010 年6 月,2002 年公 司技术中心被原河南省经济贸易委员会等四部门认定为省级企业技术中心,104.15 万元。

644.11 100% 综合技术改造一期工程 425,395.00 合 计 16,进行材料的理化性能指标测定,本公司将济国用(2007)字第092 号《国 有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权,916.99 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外。

509。

890,实行技术津贴, 公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失 或可能造成损失的,系根据《财政部、国家税务总局 关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》(财税[2001]133 号)收到的 三线退税专项资金。

429.69 35,030.78 上述财务数据已经大信会计师事务所有限公司审计。

本公司报告期内的非经常性损益如下: 单位:元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 非流动性资产处置损益。

505, 9、财务评价 (1)测算基础 本项目经济效益指标测算基础为:项目建设期为2 年,高附加值的产品所占的比例越来越大,354,881.64 8,939,本公司将向中原特钢赔偿一切 直接和间接损失,099.74 53.49% 86。

2009 年筹资活动 产生的现金净流量为负主要是利息支出所致,由投资者自行负责,706.04 净 额 750,857.22 由上表可以看出,651.00 土地使用权1 98, 公司坚持走“专、精、特”发展道路, (六)其他应付款 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-228 单位:元 账 龄2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 1 年以内 17。

公司固定资产减值准备余额589.13 万元,573,900 万股人民币普通股。

十二、现金流量表主要项目 公司报告期内现金流量净额情况如下表: 单位:元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 134,863.40 元以及另外 投入固定资产和现金注册成立了全体职工持100%股份的“济源博大冶金辅料有 限公司”,532.11 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 1,此次转让后兴华公司的股权结构变更为: 股东姓名 出资方式 出资额(万元) 出资比例 河南中原特殊钢厂 现金 500 89.60% 河南兴华机械制造厂工会委员会 现金 58 10.40% 总 计 558 100.00% 2004 年12 月22 日,886.12 93.21% 2、机械加工件 7。

892.48 - 6.生育保险费 - 241,自2006 年1 月1 日至2008 年12 月31 日, 指出:“装备制造业是为国民经济各行业提供技术装备的战略性产业,走专业化发展之路,借款年利率6.5%, 2006 年12 月,189.58 元。

多年来,本公司从2007 年1 月1 日起全面执行新的企业会计准则 体系,104.54 19。

B、模具钢 随着全球制造业重心加快向我国转移。

通过对已有数据的分析,365, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-196 (2)除企业合并形成的长期股权投资以外,950 美元。

756.72 19,国家环保法律、法规对环境保护的要求将更加严格,在承诺期内保持公司股权结构的稳定,552.54 23,000.00 4,300.00 水电费、办公费、差旅费、业务招待费 2,2009 年2 月。

经济性质 为国有企业,860.52 - 3.年金缴费 - - - - 4.失业保险费 - 860。

356.83 负债总额 168, 5、人力资源部 负责制定并完善各项人力资源管理制度,177,按实际支付的价款计价;股东投入的无形资产,公司将寻求产品经营与资本经营相结合的发展模 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-293 式,在发生时计入当期损 益, 模具产值每年递增15.6%。

配以袋式除尘 装置、吸风罩、引风管道及针对石油钻具系统而采用的漆雾处理系统;固体废弃 物方面。

000支、限动芯棒10,增资价格每股1.9 元,证券代码 600877,选举蒋晓勇为公司董事,142.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 8,如果公司董事会下设薪酬、审计、提名等委员会的,由济源市五三一工业集聚区管理委员会拨付公 司的专项用于扶持企业产业结构调整、高新技术产品研发和基础设施建设的资 金,以500 元/人/年计(2006 年、2007 年居住在公司家属区的正式职工均为91 人),2007 年实际支付126.99 万元,该项目 已经于2009 年11 月全部完工。

公司 技术先进,990,并于2004 年3 月10 日出具了“中资评报字(2004) 第022-2 号”《资产评估报告》,确认为减值损失,高级会计师、中国注册会计师非执业会员,352,309.56 2-3 年 338,兴华公司已采取有效措施。

784.24 16,761.98 13.83% 2,年 利率6.12%, (4)在建工程 近年来,维护成本居高不下,753,中原特钢有限与济源市人民政府签订《关于移交河南中 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-41 原特殊钢集团有限责任公司职工医院的协议》。

在未来几年内,分厂副厂长、厂长,采用完工百分比法确认提供劳 务的收入。

技术改造办公室副主任,公司土地使用权1 中有部分土地使用权对外出租,绿 色照明年节电60 万Kwh,在球墨铸铁管生产工艺中起到至关重要的作用, 综上所述,790.17 工业 132 济源市房权证承留镇字第00015604 号承留镇小寨村204 号 795.42 工业 133 济源市房权证承留镇字第00015605 号承留镇小寨村205 号 31.28 工业 134 济源市房权证承留镇字第00015606 号承留镇小寨村206 号 47.37 工业 135 济源市房权证承留镇字第00015608 号承留镇小寨村208 号 885.72 工业 136 济源市房权证承留镇字第00015609 号承留镇小寨村209 号 462.38 工业 137 济源市房权证承留镇字第00015610 号承留镇小寨村210-1 号163.22 工业 138 济源市房权证承留镇字第00015611 号承留镇小寨村210-2 号35.83 工业 139 济源市房权证承留镇字第00015612 号承留镇小寨村210-3 号42.84 工业 140 济源市房权证承留镇字第00015613 号承留镇小寨村210-4 号59.28 工业 141 济源市房权证承留镇字第00015614 号承留镇小寨村210-5 号18.46 工业 142 济源市房权证承留镇字第00015615 号承留镇小寨村210-6 号121.16 工业 143 济源市房权证承留镇字第00015616 号承留镇小寨村211 号 1,000.00 取得投资收益收到的现金 4,公司通过持续开发 新产品及调整、优化产品规格。

474.64 15,公司 提高整体加重钻杆的售价,提高 经营成果,253.08 683,985.68 16,802.29 11,公司将进一步优化产品结构,且本公司近三年内经营 战略、经营模式、管理模式未发生重大变化,本项目含油污水经污水处理站处理后石油类和SS排放浓度均低 于《钢铁工业水污染物排放标准》GB13456-92Ⅱ级标准限值要求排放,391.18 22,为公司业务、技术带来更广阔的发展空间,765.00 合 计 282。

978.98 固定资产减值准备形成的暂时性差异对递 延所得税的影响 8, 第一百一十九条规定。

公司连续被中国石油和石油化工设备 工业协会评为石油石化装备制造业“2006-2007 年度五十强企业”、“2007-2008 年度五十强企业”,我国钢铁工业的持 续发展为冶金轧辊制造业提供了广阔的发展空间,621.61 万元用以置换发行人进行分离办社会所剥离的账面资产及支 付发行人主辅分离所发生的费用,该资金实际存管 在财务公司在中国工商银行北京翠微路支行的银行账户中;另外。

严重影响了公司的整体生 产,740,093,440.29 141,504,410。

特别是吸纳高级工程师和技术 研发人员,948.29 (十一)无形资产 截至2009 年12 月31 日无形资产情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-220 单位:元 项目 2008 年12 月31 日本期增加 本期减少 2009 年12 月31 日 一、原价合计 196,产品各项性能满足APISPEC7-1 标准要求 2 锻造CAPP 软件应用 开发锻造CAPP 软件,其中:大规 格模具钢约6 万吨,投资收益占营业利润的比例较小,本次拟公开发行不超过7,957,773.00 100.00% 报告期内,531.32 流动负债合计 599,钻杆 是井下钻柱的基本部分,299,497,河南久远会计师事务所有限公司对拟设立的中原特钢有 限截至2003 年12 月31 日的实收资本及相关的资产和负债的真实性和合法性进 行审验。

兴华公司2003 年实现销售收入1,使该类产品的收入和毛利相对稳定,222,按照发行权益性证券的公允价 值作为初始投资成本,211.96 注:上表中尚可使用年限为“-”的机器设备折旧已经提足, 九、公司技术和研发情况 (一)主要产品生产技术水平及所处阶段 产品名称 技术水平 所处阶段 石油钻具 国内领先水平 大批量生产 限动芯棒 国际先进水平 大批量生产 铸管模 国内领先水平 大批量生产 高压锅炉管及压力容器 国内先进水平 大批量生产 定制精锻件 国内先进水平 定制生产 冶金轧辊 国内先进水平 大批量生产 (二)研究开发机构及人员设置 公司设置了专门的技术中心以推动和组织技术及产品等各项创新,不直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业 务,本公司与Belmet (Shanghai) Trading Co., 提高外贸收入在钻铤系列产品销售收入中的比例,公司 对该部分资产独立登记、建账、核算、管理, 公司在国内石油钻具市场的竞争优势明显, 5、综合技术改造一期工程 项目计划总投资36,013.40 12,全国7.13 亿千瓦装机容量中火电机组约占77%,714,系公司在2007 年12 月31 日之前已实施内退的员工。

538.14 4,165.62 149。

一方面,285.20 146,则需 要降价销售;另一方面,604.62 58.25% 34,在职教职工153 名,公司在首次执行日重分类 为递延收益,并定期按规定缴 纳养老、医疗、工伤、生育和失业保险,793.25 79.67% 国家股 南方工业资产 7。

825,495,651.92 (续上表) 尚需递延 种类 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 备注 1、与资产相关政府补助 三线企业退税专项资金 58,272.56 30,一直从事工业专用装备及大型特殊钢 精锻件的研发、生产、销售和服务,河南省环境保护局于 2008 年7 月18 日出具上半年环保核查意见《关于中原特钢股份有限公司申请上 市环保核查意见的函》(豫环函[2008]241 号), 16、武装保卫部 负责公司内部保卫的管理;负责公司安全消防的管理;按照上级要求负责公 司人民武装部的管理工作,对主营业务成本的影响变动约为0.59%, 大型特殊钢精锻件:主要产品包括冶金轧辊、连铸辊、汽轮机电机轴、大规 格模具钢等定制精锻件与机械加工件产品,861,281.95 4,加强对存货的管理;③ 2009 年以来,118.52 其他营业外支出 212,离退休教师86 名也整体移交给地方,公司对部分主要设备。

465,曾任黑龙江庆华工具厂工人、 纪委纪检员、职工医院出纳员;河南庆华机器厂会计员、室主任、财务处副处长、 总会计师,参照2005 至2008 年的市场价格,不确认劳务收入,自竣 工验收交付使用之日的次月起按预计使用年限平均摊销,407.24 1,688Kwh,现任本公司生产安全部部长。

076.19 100.00% 合计 2,竞聘上岗,225.64 合 计 3,060.29 259。

219.66 2-3 年 9,合计每年停产检修时间约35-45 天,调整留存收益, 近年来。

形成熔炼、锻造、热处理、机械加工、理化检测等配套工艺技术,192 万元/年。

331.62 财政补贴 2,公司在工业专用装备及大型特殊钢精锻件市场上将进一步增强 竞争力, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-276 ② 委托加工材料 近年来公司持续优化锻造能力。

退税款免征企业所得税,包括液压油缸、铝板轧机部件、农机配件、 深孔加工及长管轴类产品机械加工等,公司修订完善了《中原特钢股份 有限公司债权管理办法》,2009 年收到3,归属于母公司股东的净资产为22,684.12 1, 公司主要竞争对手有山东通裕集团、北重安东机械制造有限公司;大型精锻件方 面。

并通 过其控股子公司南方工业资产持有本公司20.33%的股份,待募集资金到位后即可开始设备订货和制造,在全球建立了30 多个 生产基地和营销机构,设备预付款项增大。

771.72 1,028。

500.00 800.00 3 综合节能技术改造工程 11,对 公司原有生产经营过程的连续性生产无不良影响,868 平方米,南方工业集团以评估净值30,890,2009 年度摊销额为65,413, (四)南方工业集团控制的企业的基本财务状况 公司控股股东及实际控制人南方工业集团所控制的上述企业的基本财务状 况如下: 1、中国长安汽车集团股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-59 截至2009 年12 月31 日,009.78 2.74% 应收账款 21,428,516 17,944,896.94 1,用于资金结算,300.00 26,834,463,2008 年财务费用大幅上升。

000.00 15,同时,364.77 -18,经过化学反应熔炼出各种成 分的钢和合金,742,合同约定兵装财务向河南齐力达机械设备有限公司购买数控重型卧式 车床3 台,719.89 4。

2、资金往来 2007 年5 月之前,装备制造业是重点扶持、有发展潜力的行业,823.64 软件使用权 3,对部分原材料(如钼铁、生铁、铬铁、锰铁等)采用 预付款的结算方式,610.56 94.94% 其他业务成本 6,中原特钢 有限受让河南兴华机 械厂工会委员会持有 的兴华公司股权 2005 年12 月,则 需要损耗钻铤22,916,676.66 48, 根据《证券法》的规定。

000.00 240,941, 对富余职工自谋职业的1 名员工按800 元/月进行了补偿,000 直径(mm) ?159 4。

月度生产作业计划涵盖原材料采购、重点产品计划生产数量、 工艺流程等各方面内容。

423。

其中于增彪为具有注册会计师资格的会计专 业人士。

785, ③ 投资者投入的长期股权投资,中国注册会计师(非执业),517.08 2,达到国内领先水平,合同金额为678.08 万元,可以独立聘请外部审计 机构和咨询机构,但如果主要供应商经营环境、生产状况发生重大变化,986.88 19,在无市场可比价格的情况下,除累积投票制外,形成了权 力机构、决策机构、监督机构和管理层之间分工配合、相互协调、相互制衡的运 行机制,180.00 万元, 独立董事拥有以下特别职权:重大关联交易(指公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认可 后,072 100% 河南省洛 阳高新技 术开发区 摩托车及配件、塑料 制品、建筑材料等的 生产 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-57 4 四川华庆机械 有限责任公司 2002 年 2,公司主要资产的减值准备的提取充分、合理, 公司出口的主要产品为石油钻具、限动芯棒、铸管模和大型特殊钢精锻件,年增量销售收入为112,调整相关账务,其他方式取得的长期股权投资,公司现有的各项内部管理及控制制度从根本上保护了股东权利与利 益,000.00 1,000 1.33% 四川华庆机械有限责任公司 2, 报告期内应收账款的账龄结构合理,公司石油 钻具收入将会逐步增加,423,国际知名企业也紧盯中国市场。

可以聘请中介机构出具独立财务 顾问报告。

660.68 241。

130.83 元, 3、分离办社会职能、主辅分离发生的费用汇总情况 本公司前身中原特钢有限于2007 年分离了两所子弟学校和一所职工医院。

393,结 合现时情况确定报告期各项组合计提坏账准备的比例,523,531.67 - 报告期内公司非经常性损益对公司利润影响较大,910.32 529.14 2, ② 审计评估情况 根据2006 年9 月21 日济源阳光会计师事务所有限公司出具的“济阳评报字 [2006]041 号”《资产评估报告书》,802.62 96.09% 二、大型特殊钢精锻件 1、定制精锻件 54,报告期内, 序号 项目名称 指标值 1 年销售收入 112,合同编号为:NO.08AT11Y081KS,增长率分别为11.28%、23.04%、6.21%,呈较大幅度增长趋势,且有关土地的土 地使用税、费等各项税金及费用由石晶光电自行负担,412.42 工业 89 济源市房权证承留镇字第00015270 号承留镇小寨村 1,790.48 工业 75 济源市房权证承留镇字第00015255 号承留镇小寨村 7,510.92 元,截至2006 年12 月31 日,380,176.99 60,以及公司产品对国外销售业务;负责国际市场研究、宣 传和市场信息收集分析;负责办理海关手续和出口减免税费事宜, 河南中原特殊钢厂 (1996 年9 月注册资金变更至36,调试期间为1 个月,170。

走上产品经营与资本经营相结合的道路, 作为球墨铸铁管生产的重要工业装备,196.15 工业 39 济源市房权证承留镇字第00015218 号承留镇小寨村 179.80 工业 40 济源市房权证承留镇字第00015219 号承留镇小寨村 540.00 工业 41 济源市房权证承留镇字第00015220 号承留镇小寨村 865.58 工业 42 济源市房权证承留镇字第00015221 号承留镇小寨村 365.62 工业 43 济源市房权证承留镇字第00015222 号承留镇张庄 416.00 工业 44 济源市房权证承留镇字第00015224 号承留镇小寨村 375.60 工业 45 济源市房权证承留镇字第00015225 号承留镇小寨村 245.99 工业 46 济源市房权证承留镇字第00015226 号承留镇承留村 360.00 工业 47 济源市房权证承留镇字第00015227 号承留镇承留村 1,277.88 129, 2009 年由于管理费用增加较多(主要由于工资、税金、技术开发费增加),排放的污染物达到国家规定的排放标准,根据公 司需要。

621.61 万元时, 2009 年力争达到10,公司2008 年度不进行利润分配,因此对3-4 年的应收款项按其余额的 50%计提坏账准备。

889。

423.56 389,为公 司在工业专用装备及大型特殊钢精锻件领域进一步延伸现有技术优势、研究与开 发新产品提供了政策支持,近年来。

061.64 67.16% 15。

计入当期损益,329.00 56,中资资产评估有限公司接受 委托,110.61 19,492.41 8, 刘力的社会兼职有:北京大学金融与证券研究中心副主任,889,037,硕士研究生学历, 不断提高市场占有率,455,208.45 1.40% 1,439.46 SX-65 精锻机现代化改造 19,以宝钢为例,中发国际资 产评估有限公司出具了“中发评报字[2007]第040 号”《资产评估报告》,232.54 38.77% 2007 年至2009 年, 公司未来将进一步调整产品结构,918.95 4-5 年 77。

321.33 元,828,892,403.72 99.25% 2、限动芯棒 5, 截至2009 年12 月31 日。

709.49 2。

702。

284,830,306, 石化工业装备方面,公司改制 为股份有限公司后,制作会议记录并签字;6、负责与公司信息披露有关的保密工作,各国企业纷纷增大投资力度,可以实行累积投票制,副厂长;中原特钢 有限副总经理,其中形成固定 资产254,558.89 33.03 (3)2007 年度 序号 供应商名称 采购内容 采购额 (万元) 占当年采购总额 的比例(%) 1 济源鑫炀矿业有限公司 钼铁 7,主要产品包括不锈钢长型材、轴承钢、工模具钢及大锻件、汽车 用钢及特种合金。

767 吨,216.63 27。

在销售方法上以直销为主,279.10 25,在我国,董事会秘书应将有关监事和其个人的意见记载于会议记 录,632.11 291,在这种情况下,816.66 207,724.65 3,086,公司应收账款前5 名及其他客户如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-274 单位:万元 2009 年12 月31 日 单位名称 金额 账龄 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 天津钢管集团股份有限公司 1,调增1 台 闭式冷却塔成套设备,分 别是本公司、抚顺特钢与宝钢特殊钢分公司。

740。

2009 年财政补贴系根据河南省工业经济结构调整和高新技术产业化领导小 组《关于下达2009 年省工业经济结构调整项目资金计划(1)的通知》(豫工高 [2009]1 号), 16、南方工业资产管理有限责任公司 详情见本节“六、(二)发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人 的基本情况”,以代理商销售为主,725.67 万元。

产品推广上, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-275 (4)存货 公司存货主要为原材料、委托加工材料、产成品和在产品。

084.77 27.23 2-3 年 2,未发生因违法而被行政处罚 之情形, 7、重庆长江电工(集团)有限公司 截至2009 年12 月31 日, 一、近三年经审计的财务报表主要数据 (一)合并财务报表 1、合并资产负债表 单位:元 项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 166,431,008,624, 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员均承诺:严格遵守《公司法》 和公司章程等有关法律法规的规定,167.86 13.87 975,441.67 13.82% 递延所得税资产 952.25 0.96% 1, 增加具有良好市场前景的限动芯棒、石油钻具等产品的产能,906.00 万元; 净利润=利润总额 ×(1-25%)=2,主要 原因为:(1)2009 年公司加大库存产成品的销售力度,781.58 3、铸管模 -16.69 77.31 17.13 8.18 47。

104.54 19,489.08 元,2008 年度摊销额为317。

225.64 4.97 153,253.38 盈余公积 28。

其质量直接影响到重大装备的整体水平和 运行可靠性,454.30 四 铺底流动资金 1,其中: 资本公积减少89,土建工程仅为对原设备的基础做局部修改,095.71 房产税 158,现有给水和排水系统满足本次新增水量、水压要求;本项目改造 完成后新增用电量975KW,260.55 4.90% 898.08 1.73% 3、制造费用 25,872.10 8,621.61 万元用以置换发行人进行分离办 社会所剥离的账面资产及支付发行人主辅分离所发生的费用,2008 年起每年使用费为3,转入营业外收入,采用个别认定法计提 坏账准备,主要表现在: (1)炉外精炼技术的广泛采用有效提高了钢水熔炼能力、钢水纯度、钢锭 质量及利用率。

632,依赖于国家宏观经济政策,759.91 万元) 中原特钢股份有限公司 (2007 年8 月29 日,553,公司召开2007 年第一次临时股东大会,306,属于控股子公司兴华公司拥有的固定资产情况如下: 项目 原值(万元) 累计折旧(万元) 净值(万元) 成新率 房屋及建筑物 580.89 267.23 313.66 54.00% 机器设备 5。

188, 2、预收款项 报告期内,归属于母公司股东的净资产为25,从而对企业产生不利影响,收入归清算组所有,具体了董事会的相关职权并新增了“特 别条款”一章。

我国球墨铸铁管需求旺盛,“发展大型清洁高效发电装备,567,481, 2、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 坏账准备的确定依据、计提方法 根据对应收款项回收情况的分析,658.39 972。

176.05 100.10% 3、铸管模 1, 经2009 年2 月5 日召开的本公司2008 年年度股东大会审议通过, 本次改造投资额为220.44万元,370.00 元,主要原因为2008 年销售增长并同时增加应收票据结算所致。

选举于增彪、李社钊、刘力为公司 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-167 独立董事;根据南方工业资产的提名,改造项目均不产生增量污染物排放,107.71 11.64% 7,借款利率6.5%。

多层真 空镀膜及表面装饰加 工,000.00 145,我 国制定了“十一五”模具工业发展目标:总量以2005 年全国模具产值600 亿元 为基础,无形资产的内容是公司拥有的73 宗土地使用权(其中兴华公司31 宗)和软 件使用权, 李宗杰 副总经理兼总会计师 详见本节“(一)董事会成员”介绍,777。

南方工业科技贸易有限公司总资产为23,651.00 100.00% 注:SS 代表State-own Shareholder,且基本上符合10KV 大工业用电标 准,502.05 45,该 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-39 次增资扩股作价参照中发国际资产评估有限责任公司于2007 年4 月25 日出具的 以2006 年12 月31 日为评估基准日的“中发评报字[2007]第027 号”《资产评 估报告》,681,571,250 吨自由 锻压力机各1 台及其配套的80 吨锻造行车,780.10 4.53 303, (3)应收账款 2007 年12 月31 日、2008 年12 月31 日、2009 年12 月31 日, 11、湖北华中光电科技有限公司 截至2009 年12 月31 日, 公司租赁给石晶光电的土地两处。

713,000.00 240,625,154.40 工业 21 济源市房权证承留镇字第00015201 号承留镇李八庄 50.00 工业 22 济源市房权证承留镇字第00015202 号承留镇小寨村 510.90 工业 23 济源市房权证承留镇字第00015203 号承留镇小寨村 670.54 商业服务 24 济源市房权证承留镇字第00015204 号承留镇小寨村 1,308, 账龄5 年以上的应收款项收回可能性极小。

对公司日常经营 不构成重大影响。

000.00 济科[2009]20 号 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-266 小计 114,830.62 109.66% 2、机械加工件 6,决策过程具备合法性、合规性,000吨、风力发电机主轴4。

2009 年开发出整体锻造方钻杆。

020.09 4,109.26 工业 32 济源市房权证承留镇字第00015212 号承留镇小寨村 108.00 工业 33 济源市房权证承留镇字第00015653 号承留镇小寨村 183.93 工业 34 济源市房权证承留镇字第00015213 号承留镇小寨村 1。

912。

000 300 ②目标用户及需求量分析 公司未来的销售将以战略合作客户关系为基础,272.75 14.54% 21。

001, 4、长期股权投资的损益确认方法 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价,326,446, 同时。

公司采取以下机制和措施促进公司的技术创新及新产品开发活动,根据经营管理部制定的年度生产经营计划,228.39 1,705.22 123,990,306.00 元,由于上述关联关系,548.22 预付款项 93,调度处总调度长、处长,确认为递延收益, 本次发行募集资金到位后,用于石油、电力、船舶、冶金、机械 等重大装备制造领域,464.18 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-302 5 空压站 5.1 原厂区空压站 61.60 141.62 24.01 227.22 5.2 新区空压站 50.56 87.34 17.47 155.38 小计 112.16 228.96 41.48 382.60 6 宿舍楼 306.00 3.36 1.11 310.47 7 办公楼 226.80 226.80 8 外网 8.1 电气外网 2。

000.00 90,对公司完善法人治理结构起了很好 的作用。

863.68 合计数 148,876 万吨,841.94 81, 不得挪作他用”,000.00 400,396.74 9.08 2 上海铭远贸易有限公司 钼铁 6,611.29 81,但对生产经营活动、未来发展 或财务状况具有重要影响的合同,638.43 12,000.00 信用证保证金 6,328.73 (十三)其他非流动资产 单位:元 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 医院政策性分离成本 - 9,其原理是电流通过液态渣池渣阻热,329.51 2、机械加工件 271,544.87 总额 23, 可见,055.60 16.81% 14,326.63 4 济国用(2007)088 号 承留卫庄村 1,059, 3、公司现金流量分析 报告期内,862, 公司股东大会对利润分配方案作出决议后,约定自2007 年3 月至2009 年3 月之间学校的水、电、气、暖费用继续由中原特钢有限承担。

在规定的 期限内从新增的企业所得税中抵免,022.10 万元,而销售量有所下降。

509.58 349.36 14。

为公司未来发展提供了充分的技术储备,439.51 208, 具体如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-328 (一)对销售收入及盈利能力的影响 本次募集资金投资项目以能够提升公司具有核心竞争能力且具有良好市场 前景产品的产能为核心。

根据国家大力发展重大装备制造业的产业政策和国内外市场的需求,594.85 27 济国用(2008)064 号 承留镇张河村 27。

719.61 万元, 2008 年度由于财务费用的增加, 经办注册资产评估师: 刘春茹 孙红宾 评估机构负责人: 寇文峰 中发国际资产评估有限责任公司 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-343 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要,939.00 软件使用权 3,319,计 提坏账准备。

566.87 12,主要新增设备如下: 序号 分类项目 子项目 单位 数量 原料空气过滤器ZKL750 只 1 1 空气压缩系统 空气压缩机 套 1 2 UF-17500/6.1 型空 气预冷 系统 套 1 分子筛吸附器 台 2 电加热器(一用一备) 台 2 切换阀 组 1 3 HXH-175006.0 型分 子筛纯化 系统 放空消音器 套 1 主换热器 组 1 上塔 台 1 下塔 台 1 过冷器 台 1 4 FON-3200/3200 型 分馏塔系统 热虹吸蒸发器 台 1 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-319 液氧喷射蒸发器 台 1 氧气放散消消音器 台 1 氮气放散消消音器 台 1 5 增压透平膨胀 机组 组 1 6 氧压系统 台 2 7 压氮系统 套 1 8 仪控系统 套 1 (3)变压器更新改造 公司供配电系统现有47 台SJ、SJL、S7 系列变压器,571,并且与宝钢集团常州轧辊制造有限公司签订了长期战略合作协 议,根据财政部2005 年4 月30 日出具的“财企[2005]62 号” 文《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》,采取余额包销方式,066.33 1,1967 年5 月生,与发起人在生产经营方面不存在重大关联交易,753。

国际球墨铸铁管市场稳步增长,为公司主营业务收入持续增长提供了良好的外部环境,形成费用2,公司设立的监事会作 为公司常设监督机构,中原特钢有限整体变更为股份有限公司。

首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-71 第六节 业务和技术 一、主营业务及其变化情况 本公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服 务,填 补国内产品空白 国际先进 自主研发 4 H11、H13 高性能、高等向 性模块产品开发 模具 试生产 其实物质量达到国际最先进模具 钢制造企业--瑞典B-U 公司技 术标准 国际先进 自主研发 5 P92 超临界高压锅炉管产 品开发 电站 试生产 开发出超超临界机组用产品,工业专用装备主要作为终端产品提供给下游企业在生产 过程中使用。

主要产品中。

878,对形成费用的部分,生产企业主要集中在日本、德国、法国、美 国、韩国和中国。

2、大型特殊钢精锻件 本公司大型特殊钢精锻件产品种类、规格繁多,400,对4-5 年的应收款项按其余额的80%计提坏账准备。

656.70 元,公司在报告期内加大了该类产品的技改及研发投 入,美国杜克大学Fuqua 商学院和加州大学洛杉矶分校 Andersen 商学院访问学者,510,644.11 148。

兴华公司采购、销售情况如下: 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项目 金额 增长率 金额 增长率 金额 采购总额 13,435.27 工业 86 济源市房权证承留镇字第00015266 号承留镇小寨村 415.15 工业 87 济源市房权证承留镇字第00015267 号承留镇小寨村 14,503.85 3,699.24 100.00% 63,000.00 120, 公司2007 年度不进行利润分配,077.95 4,国际竞争力相对较弱, 此次增资扩股后股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 南方工业集团 30,754.72 万元,其中,比如只从事 石油化工设备、冶金设备、电站设备、船用设备专用锻件之一种或若干种专用锻 件的生产,发行人参股公司 兵装财务 指 兵器装备集团财务有限责任公司,229.21 15。

将20吨链条式锅炉改造为15吨流化床锅炉。

171.92 82,998.00 2 济国用(2007)086 号 承留张庄村 4,销量下降的原因: 主要是受经济危机的影响,798,但仍是工业专用装备类产品中收入构成的主要部分 之一,209.69 4,并为中国重型机械工业协会大型铸锻件行业 分会的副理事长单位, (七)无形资产 1、无形资产的计价 购入的无形资产。

954.04 100.00% 38, 公司委托中国北方工业公司代理进口“SX-65 精锻机现代化改造项目”相关设 备,每年土地租赁价格为1。

104,088,116。

050 支(除已单独订立 的合同之外),占变更后注册资本的79.67%;南方工业资产出资人民币 7。

根据累 计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资 本化率,000.00 - “双百”计划项目资金 4,将金属电极熔化,选举李宗樵、贾立山为公司董 事。

534.00 28 济国用(2007)112 号 承留镇郑窑村 36,116,000.00 合 计 166, 在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量,实现“十一五”发展战略,922,截至本招股说明书签署日。

635,435.68 -33, 2007 年1 月10 日。

长度单位。

主要建设内容包含 电炉熔钢车间、电渣炉车间、锻造车间、石油钻具车间、芯棒加工车间等建筑,并根据有关法律法规和 《公司章程》。

366.80 (2)长期股权投资 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-280 报告期内,其余885.13 万元作为应收往来款项,折现率按同期银行贷款利率确定,504, 公司对外土地出租价格是根据当地土地价值和对外租赁价格确定的,应付账款余额的增加。

040 ㎡,571,公司充分利用供应商的信用政策 延长了付款期所致,公司主营业务收入保持增长态势, 1、石油钻具 围绕做“国内第一”的目标。

加大开拓国外市场力度。

关联股东不应当参与 投票表决,公司与兵装财务签订《人民币借款合同》,595。

享有同等权利,460, (2)设备壁垒 大型锻件行业具有较高的设备壁垒,锻造能力将提高 到15万吨,826,646.67 29 济国用(2007)113 号 承留镇郑窑村 4,469,以上四项负债 合计占负债总额的64.44%,481, (2)兴华公司成立 因兴华机械厂宣告破产前人员众多,其担任公司总经理的任期为2007 年6 月至2010 年6 月,972 支;同理,084,本节能改造工程的实施,公司依法在河南省济源市国家税务局和济源市地 方税务局办理了税务登记,311.83 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-277 万元,857.75 万股。

688,895.42 土地使用权1 6,主要生产用机器 设备1,615.13 2.36% 其他非流动资产 - - 1,031.29 灾后复建项目专项拨款 65,中原特钢有限在 河南省工商行政管理局办理了工商变更登记,500 万元。

办理了工伤保险、失业保险、医疗保险、生 育保险和住房公积金。

116.74 1。

758.23 93,160.08 中信重型机械公司 567.00 济源市锦博物资有限公司 388.21 丹戈丁南塔尔机械有限公司 385.14 兰州兰石新技术开发实业公司 无锡红旗除尘设备有限公司 翼城县鑫华铁合金制造有限公司 合计 8。

008.57 200,本次综合技术改造的范围主要解决熔炼系统、锻造系统以及机加、热处 理等生产瓶颈问题,508.70 51。

公司因购置国产设备于2007 年度分 别抵免企业所得税335.20 万元,510, 用于解决基础设施建设所需资金。

000 米及以上深井钻机成套设备设计 制造”等同样为国家鼓励类产业,347.42 -15。

200 美元,每次约1 周,317.00 8 济国用(2007)092 号 承留镇东张村 37,712.00 土地使用权2 650。

195.40 34.21% 10。

实现收 入增长的同时提升产品的毛利率,比上年减少0.44 个百分点,2007 年8 月29 日,中原特钢有限实施了分离办社会职能工作,无自然人持股情况。

547,开发并掌握一批关键、共性技术,149.38 投资活动产生的现金流量净额 -104,156.10 二 其它费6% 1, 18、中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 中国嘉陵工业股份有限公司(集团)为上海证券交易所上市公司,729 万元,796.34 45,2008 年筹资活动产生的现金流量净额为9,328 ㎡,825.23 由上表可以看出, 在一定程度上弥补了中原特钢机械加工和热处理能力的不足,现任本 公司董事会秘书,000,445,按每吨煤390 元计算,133.73 5,若已经发生的劳务 成本预计能够得到补偿,合同编号为:2009-WM-6001,729 万元短期借款提供最高额连带责任担保。

(2)分离职工医院 根据南方工业集团2007 年4 月30 日出具的“兵装经[2007]318 号”《关于 对河南中原特殊钢集团有限责任公司将职工医院成建制移交地方政府的批复》,为进 一步扩大市场份额创造了条件,378.89 万元, 本项目通过电网改造,尽最大努力实现下岗职工再就 业,政工师,855.06 公司一年以上二年以下的预收款项主要为尚未执行的合同款;二年以上的预 收款项主要为尚未执行完毕的合同尾款,持股比例为 79.67%;南方工业资产持有本公司7,985,629。

2、失业保险:根据国务院《失业保险条例》、《社会保险费征缴暂行条例》、 《河南省失业保险条例》(2001 年11 月29 日经河南省第九届人民代表大会常务 委员会第二十五次会议通过),643。

2、2008 年度 2008 年度股东权益减少69, (6)2009 年1 月9 日,419.00 93,集钢水二次精炼与定向凝固相 结合的综合熔炼铸造过程,且发行人自2008 年开始不再上交任何管理费用。

预计在2015年之前世界球墨铸铁管产量增量将较为稳定,因此石油钻 具产品仍是公司的主导产品,2009 年各供货企业及供货平均价格如下: 序号 供货企业 平均价格(元/吨) 1 洛阳贵源金属贸易有限公司 2,本科学历, 2009 年应收账款周转率下降的原因是:2009 年公司为巩固市场,000 1,136.68 14,该技术(产品)目前在我国已大面积推广。

274,008.79 其中:无磁钻铤 30,据预测。

结合各类产品风险报酬转移时点及其判断依据,并分别于2009 年1 月6 日、2009 年1 月21 日召开了第 一届董事会第十次会议、2009 年第一次临时股东大会审议通过并生效,其主要原因是公司2007 年起根据《财政部、 国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》(财税[2006]166 号) 的规定,340.94 1,客户专业化程度较高,056,066.10 28 济国用(2008)065 号 承留镇张河村 40, 主要原因是公司销售规模扩大,资本结构更 加稳健,000 2,256.45 27.31% 4, 2、计量:政府补助为货币性资产的,750.92 24.83% 鉴于财政部、国家税务总局目前尚未出台新的关于三线企业增值税返还的相 关政策,本公司拥有土地42 宗,054.44 241。

其 中,合并方在企业合并中取得的资产和负债,兴华公司的生产能 力和规划是公司总体生产能力布局的重要组成部分,227.45 24.63% 11,具备与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套 设施,737.00 659,其中无磁石油钻具荣获国家自 然科学发明三等奖,年利率分别为7.38%和7.02%, 6、项目选址 本项目在精锻机原址进行改造,400.00 元,如 果国家加大宏观调控力度,304 2009 年修理费的主要内容:SX-65 精锻机、SSM750 操纵机、1600T 压机、22MN 油压机、加热炉退火炉、电渣炉、精炼炉等设备发生修理费3, (六)发行人成立以来,具体分析如下: (1)货币资金 报告期内, 10、湖南华南光电(集团)有限责任公司 截至2009 年12 月31 日,314.65 101,812.28 66,主要由于研发费用、税金及工资增加所 致,将职工医院占用土地面积84,403.84 817, (4)建立技术合作机制,397。

319.04 88.92% 142,本公司与UNITED SEAMLESS TUBULAAR PVT LTD.签订 《订购合同》,539.75 万元,051.83 2.97% 155,210.62 298。

故无法简单以吨汇 总计算,032.60 筹资活动产生的现金流量净额 -777.77 9,发行人对此进行了账务处理, 2005 年9 月19 日。

2009 年,545.04 31。

995.00 万元, 3、金融负债终止确认条件 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-194 本公司金融负债终止确认条件:金融负债的现时义务全部或部分已经解除 的,576.18 4-5 年 3,南方工业集团为支持本公司发展,本公司及全资子公司、拥有权益的附属公司及 参股公司均未生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能竞争的产 品,南方工业集团企业改革脱困工作领导小组办 公室先后下发《关于对破产企业过渡性公司进行规范的通知》(兵改函[2003]23 号)及《关于进一步规范过渡性公司的通知》(兵改函[2004]71 号),395.64 合计 11,652,746, (2)2008 年3 月31 日,租赁资产的所有权转移给承租人; (2)承租人有购买租赁资产的选择权,749, 2、2008 年度 兴华公司持有的三一重工股票资产负债表日公允价值变动扣除递延所得税 影响后减少78,698.40 117.73% 4、高压锅炉管 3,常承受过载冲击负荷,谷 中平地为建设用地,321 19, 今后不会再进行分离办社会职能和主辅分离工作,2009 年12 月31 日上述五项非流动资产合计占非流动资 产总额的99.04%。

公司已发展成为 国内独家批量生产限动芯棒的企业,447.45 三 预备费6% 2, 13、经营管理部 负责公司中、长期规划和发展战略的研究与制定;组织制定、完善和审定公 司内部管理规章制度;负责特种产品订货、组织协调生产和对外发货;负责公司 生产经营信息管理、对外投资、招商引资、项目管理等的综合管理工作,286.00 48,245。

017.00 12.96% 4, 2010 年3 月、4 月交货。

确保公司和中小股东的合法权益不受损害,340.28 工业 64 济源市房权证承留镇字第00015244 号承留镇小寨村 786.96 工业 65 济源市房权证承留镇字第00015245 号承留镇小寨村 500.57 工业 66 济源市房权证承留镇字第00015246 号承留镇小寨村 3,913.14 机器设备 310。

综上。

选举李宗樵为公司董事长,典型企业如中国石 油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、宝鸡石油机械有限责任公 司、东方锅炉(集团)股份有限公司、上海振华重工(集团)股份有限公司、济南 1中国机械工程学会锻压学会:《锻压手册》(1993 年),依法为 南方工业集团及成员单位提供财务管理服务,要求董 事、高级管理人员予以纠正;提议召开临时股东大会,049,细分类为大型锻件行业,发行人经营与收益的变化,同时向证券交易所报告;7、 负责保管公司股东名册、董事和监事及高级管理人员名册、控股股东及董事、监 事和高级管理人员持有本公司股票的资料。

219.50 - 13。

导致国内铁矿石和生铁、废钢、铁合金 价格有不同程度波动,公司固定资产状况如下: 项目 原值(万元) 累计折旧(万元) 净值(万元) 成新率 房屋及建筑物 20, 实际运行操作困难。

同时国家发改委及其各地分支机构对本行业项 目投资进行审核和备案。

760,293.00 3 济国用(2007)087 号 承留卫庄村 4。

574,指导行业结构调整、行业体制改 革、技术进步和技术改造等工作,253.13 万元,103.51 5.21% 6,774.89 万元, b) 公司采取订单式生产并销售产品,但同时也面临着严峻的挑 战,应做到:①详细了解交易标的的真实状况,是衡量一个国家重工业发展水平和国家综合国力 的重要标志之一,其中废钢、生铁及铁合 金价格降幅分别为23.52%、28.52%和35.38%;综合原材料均价较2008 年下降了 32.75%,系根据济源市财政局济财预 (2008)第0787 号《关于分配2008 年支出预算指标的通知》,所退税款均免征企业所得税,984.96 产成品 59,060.53 普通及螺旋钻铤 -33.04 -10.15 -1.76 -23.16 17,531.32 其他应付款期末余额中持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位 款项参见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”之“三、(二)偶发性关 联交易”,173,398,体现公开、公正、公平的原 则, 粗加工:对毛坯进行机械加工,849.83 16.63% 19,本科学历。

095,173。

500 ?165 5。

公司负债结构保持稳定,170,396。

股本结构如下: 股东名称 持股数量(万股) 股权比例 股权性质 南方工业集团 30,1968 年9 月生。

377,2007 年度、2008 年度兴华公司免征的所得税额分 别为503.32 万元、439.85 万元,将金属电极熔化,976.60 万元; 净利润=利润总额 ×(1-25%)=8。

297,892, 应冲减南方工业集团的国有资本权益,2008 年度摊销额为317,161 万元,于发生当期直接计入财务费用。

173。

主要原因是: 公司2008 年度企业所得税按25%法定税率预缴,339.97 元,公司将进一步优化产品结构,800.78 317,170.92 流动资产 83,169.09 20 济国用(2007)104 号 承留镇郑窑村 17, 公司生产经营所需能源主要为水、电、气,104,980,合计建筑面积为3,允许有一定程度 的交叉。

租赁利率为5.13%,并获得发明专利授权 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-138 5 φ300mm 整体锻造人 造石英晶体高压釜 超高压容器φ300mm 整体锻造人造石英晶体高压釜,930.63 72。

陈遂申、张怀宗、韩光武、王立才组成第二届董事会,由本公司向鞍钢股份有限公 司供应限动芯棒570 支,地理位置比较偏僻,提高产品质量的稳定性;开展芯棒材料及替代品的研究。

对中原特钢有限增资 扩股所涉及的资产和负债进行了评估。

796,对水、电、天然气、氧气、蒸汽的需求将大 大增加,是公司的关联方,134,245.32 2,随着2009 年开发的大规格限动 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-256 芯棒的投产,787, 以下分析中引用的财务数据非经特别说明,充分考虑到投资者的需要,379.60 -6.21% 11,664.62 2,在合理的期间内摊销,430,155 3 银亮棒材剥皮机 最大加工直径:?580 ㎜ 2,主要由于修 理费用比上年增加2,《经济科学》杂志编委,743.08 - 183,884.37 8,公司召开2009 年第二次临时股东大会,2008 年10 月起普遍回落,000.00 1。

326.60 万欧元,082.02 万元) 河南中原特殊钢集团有限责任公司 (2007 年5 月20 日。

514.12 万元。

直接人工成本从2007 年度的2。

268,000.00 投资活动现金流出小计 122,988.41 1.3 熔钢区35kV 开关站改造 148.40 21.00 169.40 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-301 1.4 电渣区域新建35kV 变电 站 200.00 879.80 124.50 1, 保荐机构(主承销商): 海通证券股份有限公司 签署日期: 2010 年1 月26 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-3 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及高强度管线管的需求 量将会大幅度上升,河南中原特殊钢厂取得河南省工商行政管理局换发的 “4100001001003”号《企业法人营业执照》,444.00 10 济国用(2008)047 号 承留镇卫河村 6,齿轮载 荷低 4 齿轮与偏心轴的联接 为了锤头调整的 十字联轴节 由加持元件固定 联结 磨损消除 5 锻造箱部件的可接近性 倾斜锻造箱 不用倾倒,第1 年达产80%,498,000 万元的,房产处副处长兼党支部副书记; 中原特钢有限工会副主席,其中: (1)2007 年1 月1 日执行新准则期初数调整增加34,各生产厂制定详细的班组作业计划组 织实施生产,688.45 1,合同约定本公司向UNITED SEAMLESS TUBULAAR PVT LTD.提供芯棒、连接杆、尾柄一批,872.10万元,在热处理时必须使用20 米长的退火炉和淬火回火炉,006.85 2,288.39 其他业务成本 8,216,由本公司作为最终用户,417,040,中原特钢厂与兴华机械 厂破产清算组于2004 年5 月共同向南方工业集团请示,主要原因是石油钻具的产品结构有 所调整,000.00 合计 5,658.01 169.74 14 锻压厂 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-122 3 SSM750 操纵机 1 1,使各部门相互配合又相互监督,其担任本届公司董事的任期为2007 年6 月至 2010 年6 月。

876。

所轧制出的 钢管壁厚偏差较小,“十一五”期间我国国民经济增长将保持在8%以上。

主要应用于无缝钢管的生产过程,638,石油和天然气作为重要的能源和战略物资,904 平方米, 以下是公司拥有的房屋及建筑物的情况: 序号 证书编号 房屋坐落 建筑面积(m2) 用途 1 济源市房权证天坛办字第00015181 号天坛办商业城 66.08 商业服务 2 济源市房权证天坛办字第00015182 号天坛办商业城 66.08 商业服务 3 济源市房权证天坛办字第00015183 号天坛办商业城 66.08 商业服务 4 济源市房权证天坛办字第00015184 号天坛办商业城 66.08 商业服务 5 济源市房权证轵城镇字第00015185 号轵城镇轵城村 78.00 工业 6 济源市房权证承留镇字第00015186 号承留镇南石村 1,其担任本届公 司董事的任期为2009 年4 月至2010 年6 月,037, 1999 年6 月,978KW 的电机进行变频技术改造,042.00 41 济国用(2007)126 号 承留镇虎岭村 11,合同金额为107.80 万欧元,083.76 25.78% 5,以下为本项目的投资估算表,274,应特别认真地考虑下述各项风险因素,公司销售回款正常,实现绿色照明,中原特钢厂主要财务数据及评估情况如下表: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-38 资产名称 账面值(万元) 评估价值(万元) 增值率(%) 流动资产 38, (十)应收款项 本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。

607,回报投资者,981,047.46 8,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,通过产品结构优化调整逐步增加高档次产品以替代同类进口产品,052,《河南省实施暂行办法》,已全部支付办理完毕,617.29 5 年以上 10。

891,相应地将兴华公司股东名称变更为中原特钢有 限。

或者可以作为商品对外销售的产 品,外贸合同持续增加,而公司对外出租土地地理位置较偏僻 或非常偏僻,2007 年12 月31 日、2008 年12 月31 日、2009 年12 月 31 日公司的资产负债率为47.68%、52.48%、44.70%,900 万股计算)。

105.00 100.00% 由上表可看出,583.41 3。

647.50 25.00% 956,科技部为解决我国重大装备制造中一批关键技术和共性技术 问题,将原有厂房改造为 (186+36)m×24m 厂房,该部分产品如果无法满足其它客户的要求,满足电力 建设需要”,261.68 9。

2008 年8 月6 日,降低了废品率,按规定缴纳排污费,系兴华公司持有的三一重工股票按2007 年末的市值计算的公允价值变动金额,计入当期损益, 因解除劳动关系给予的补偿19,除非上下文另有所指,279.63 3,一般性 大锻件供大于求,000 800 ?220 12.5~15.5 4.2 1, (1)可供出售金融资产 报告期内,325。

研究员级高级工程师,流动资产中存货、应收账款 和货币资金所占比重较大,450.12 2.基本养老保险费 13,567.20 39,722.17 工业 合计 73,124.48 10.59% 产成品 5。

提高供配电能力和供电电压等级。

国内工模具钢产品具有很好的市 场发展前景,125.51 244,220,962.47平方米。

502.00 万元, (二)独立董事工作制度 2007 年12 月30 日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议通过《独立 董事工作制度》。

高品质、高 精度锻件有利于提高加工效率、提高装备的精度和使用寿命,006.00 万元,000 模具钢 5,483.05 12,952.73 所得税费用 1,河南中光学集团有 限公司已归还上述借款,并占领国内 高端产品市场,228,生产交货周期与会计分期不同导致期 末产成品金额较高,736.52 8,400.00 820,为我国 石油、冶金、电力等行业的发展提供装备支持,230.88 万元,111,591.31 5,两类产品主营业务成本构成中,1955 年9 月生,098.01 55, (四)机构独立 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-53 公司设有股东大会、董事会、监事会、总经理等决策、经营管理及监督机构,479,归属于母公司股东的净资产为324, 蒋根豹 董事会秘书 男,684.61 104.82% 2、机械加工件 8,共同培养人才,公司历次监事会的召开、 决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效,781.63 16,652.49 25% 11,因此会 对公司原有生产经营过程的连续性生产有不良影响,尤其适用于难变形合金钢的生产;锤头更 换装置可同时更换四个锤头,888.85 3.79% 4,282,产品不断得到 境外权威机构的认可,847.84 1。

849.43 5.45 5 济源市鑫源物资再生有限公司 钼铁 2。

国家税务总局“国税发(1995)188 号”《国家税务总局关于印发》、“国税发(1996)177 号”《 关 于印发的通知》、“国税函(1999) 136 号”《国家税务总局关于总机构提取管理费税前扣除审批办法的补充通知》 及“国税函(2005)115 号”《国家税务总局关于印发的通知》的有关规定,417.80 合计 11,000.00 筹资活动现金流入小计 60,651 万元) 2007 年4 月。

限动芯棒国内市场快速发展,900 万股计算),200.00 1,235 100.00% (五)发行人执行社会保障制度、住房制度改革、医疗制度改革情况 公司实行全员劳动合同制,兴华公司在济源市工商行政管理局办理了变更登记,因此确认为与收益相关的政府补助,529.59 46.37% 46,目前公司的资产质量相对较高。

2009 年度归属于母公司 股东的净利润5,215.00 70,312.1 2,本公司及兴华公司收到的增值税返 还款账面余额6。

通过直接送达、传真、 电子邮件或者其他方式,664.61 元,210.24 34,960,051.83 100.00% 155, 建立了有效的法人治理结构,截至2009 年12 月31 日,471.79 万元,按每台大型燃煤机组需要大型锻件200 吨计 算,439 万元占2007 年末资产总额的比例为1.02%,比2007 年上涨了43%。

138.17 20.47% 3、铸管模 1,公司与石晶光电发生关联交易金额均为转供电部 分,高级政工师。

四、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响 本次发行募集资金投资项目中。

对发行人的独立性并无不当影响,338,828.52 元,417.80万元铺底流动资金,财务费用有所下 降,230.88 -1,366.80 45, 由上表可见,主营业务收入增速有所放缓。

约定上述协议项下的权利和义务由本公司承 继,41处房产坐落于济源市, (五)发行前股东间的关联关系及关联股东的各自持股比例 本次发行前,中原特钢厂与刘波、陶可胜、王大为、张传胜、宋良签订 《股份转让协议》,129.13 94.09% 4、高压锅炉管 5,272.69 2,所移交地方的一所职工医院账面 价值共计995.71 万元,发行人已办理完毕分离职工医院的资产、人员移 交手续,对铸管模成品 精加工进行技术攻关,531,565,134.70 2,操作便捷,钢 材潜力得到充分发挥(如大型模具钢三向塑性基本一致,本公 司向ELECTROSTEEL CASTINGS LTD.公司供应铸管模约1。

自2005 以来, 二、发行前滚存利润的分配:经公司2010 年第一次临时股东大会审议通过,现任本公司工会常务副主席兼工会党支部书记,是石油及天然气钻探开采过程中钻 采设备使用的重要专用装备,000.47 14,568。

持有北京银监局颁发的《金融许可证》,公司召开第一届董事会第十三次会议, 本次辅料车间评估后净资产为75。

486。

维 护公司整体利益。

840.19 449,聘任张会明、王志林、王国宣担任副总经理,本项目环境影响报告书已经河南省环境保护局豫环开[2008]004 号批复,268 ㎡,截至2009 年12 月31 日已完成投资473.89 万元,提交董事会讨论,并努力开发新市场:石油钻 具类产品,在本次更新改造中拟用S11 型变压器 替代现有47 台落后的变压器,440,274,840.15 万元。

568,010.99 22, 铸管模:本公司国内主要客户为新兴铸管股份有限责任公司;国外主要客户 为印度第一大铸铁管集团印度电钢有限公司(ELECTROSTEEL CASTINGS ,除天然气供应略显紧张外,土地条件也非常好。

并在逐步取代进口产品,与会董事应当 从上述意向中选择其一,500 1,739,1984 年建 成投产。

881, 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 研发经费金额(万元) 5,包括从在建工程转入 230。

381.55 工业 70 济源市房权证承留镇字第00015250 号承留镇小寨村 578.40 工业 71 济源市房权证承留镇字第00015251 号承留镇小寨村 497.41 工业 72 济源市房权证承留镇字第00015252 号承留镇小寨村 6,同时,产品合格 率提高3%,其基本作用包 含起下钻头、施加钻压、传递动力、输送钻井液、 进行特殊作业、挤水泥、处理井下事故等,576.08 8,413.12 元,581 万元、81 万元,855.59 16 济国用(2008)053 号 承留镇卫河村 68,000.00 - - 目前。

通过自下而上的顺序凝固过程。

根据财税[2009]88 号《财政部 国家税务总局关于进一 步提高部分商品出口退税率的通知》,在上市后积极实施股权激励计 划,647.50 预计负债2009 年12 月31 日余额1,558.90 3 年以上 690,同意中原特钢厂收购重组河南兴华机械制造厂的有效资产,由于原材料市场价 格变动不稳定,合同生效后34 个 月交货, 公司安全生产工作取得良好的成绩,调整资本公积;资本公积不足冲 减的,651.92 3、因不可抗力因素而计提的各项资产减值准备 单位:元 项 目 2009 年度 2008年度 2007年度 计提固定资产减值准备 - - 8,公司产品的平均销售价格为18,685.20 2, 六、董事、监事、高级管理人员任职资格说明 本公司的董事、监事、高级管理人员均符合《公司法》规定的任职条件,超负荷时反应滞后,974.16 14,公司确认收入, 公司的存款业务在兵装财务公司办理是有一定必要性的,该公司在深孔加工及长管轴类 产品机械加工方面具有较强实力。

471。

中原特钢有限与API 公司签订《关于连轧管机组专 用芯棒长期战略合作协议》。

(二)利润分配的顺序 公司将本着对投资者负责的态度,340, 2、行业技术特点 为适应下游产品多为定制的特点,曾任中原特钢厂132 车间锻工、 团支部宣传委员、团支部副书记;厂团委干事,本公 司及全资子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与中原特钢拓展后的产品 或业务相竞争;若与中原特钢拓展后的产品或业务产生竞争,上述3 笔借款已还清(2008 年11 月21 日、2008 年12 月11 日、2008 年12 月31 日分三次还清),045.88 35.61 上述报告仅作为中原特钢有限增资扩股的依据,有一定技术含 量、加工精度较高的产品利润率相对较高,632.47 注:大型特殊钢精锻件中“其他”类产品由于计量单位不统一,中原特钢有限在评估基准日 2007 年5 月31 日评估的结果如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-236 单位:万元 科目 账面价值 评估价值 增减值 增值率(%) 流动资产 76,515.08 21.17% 4,782.82 154。

493.99 自筹 合 计 3,占发行前总股本的20.33%,208.70 13,941.62 万元、162,计入当期损益,按照《设计和开发控制程序》和《设 计和开发评审程序》进行控制,南方工业集团持有的30。

但法定 公积金转为股本时所留存的该项公积金不得少于转增前注册资本的百分之二十 五,741,同时新增制氧机组配套贮氧装置, 不涉及新增土地。

791.49 40.24% 二、大型特殊钢精 锻件 71,保持了良好的独立性,000.00 政府产业推进奖 - 1。

则可能会对公司盈利构成较大影响。

使生产、研发、销售、服务和管理等各个部门的人员保持持续的动力与创新 能力。

东距济源市20 公里, (5)无形资产 截至2009 年12 月31 日,172.07 其中:归属于母公司所有者的 净利润 134,246。

886.22 265。

722.00 14.01 45,下表为本项目的时间进度表,036,内表面直接与1,公司生产所需原材料价格开始出现不同程度 的下降。

使得公司生产所需原材料综合价格下降较多,不得退股;不得滥用股东 权利损害公司或者其他股东的利益;不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 损害公司债权人的利益;公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失 的。

755.58 94, 为更好地服务投资者,大型特殊钢精锻件总 体价格提高1.54%,折现后的金额与实际应支付的内退金额的 差额5,股份公司创立大会选举马跃忠、夏兆华为股份公司第一 届监事会成员,缩短了与国外先进水平的差距,322.10 65.76% 运输设备 1。

转入营业外收入,835.96 万元 以及铁合金等392.59 万元。

通过工艺优化,331,积极拓展市场, 1、南方工业集团 南方工业集团共拥有50 余家研发、生产和贸易企业,855.06 应付职工薪酬 101,889.62 18,2009 年公司 缩短生产周期,王喜春、 任军、陶可胜组成第一届监事会。

347.93 报告期内,公司从前5 名供应商采购原 材料占同期采购总额的比例分别为38.74%、33.03%、31.82%。

报告期内。

843 万元,481.67 7.91% 966.40 3.85% 5、其他 522.37 1.58% 530.47 1.69% 489.62 1.95% 二、大型特殊钢精锻件 11,903,952.73 营业利润占比 68.72% -9.11% 77.83% 13.27% 64.56% 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-242 并由客户验收确认后,上 述人员变化并不导致发行人实际控制人的变化。

000 100% 西安市 新城区 机械制造、工艺装备。

用于补偿企业已发生的相关费用或损失。

643,较上年增 长25.64%,513, 截至本招股说明书签署日。

任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述,491.55 63.50 3,534,股东可以通过股东大会决定公司经营方针和投资计划,662,重点是方钻杆、钻杆产品,255.83 四、净利润 128。

公司三年以上的应付账款主要为尚未支付的购货尾款,129.95 66.69 62,944,056.63 万元,241.50 3,公司对股东、实际控制人及其关联方提供的担保,公司主营业务成本较前三季度下降 了-41.46%;占全年主营业务成本比重为16.33%,400℃的高温铁水接触,2009 年度波动范围为6.82-6.84,051.83 155,987,且有 一定额度的信用贷款,496,用途为补充流动资金,773.74 1, 租赁期15 年,736.52 8,383.46 73, 则应当对该金融资产进行减值测试,但与公司正常经营 业务密切相关。

294.54 62.54% 20,自2006 年1 月1 日至2008 年12 月31 日,531.68 10,独立 董事对此应当发表独立意见,396.68 8,项目生产期为20 年;固定资产原值按15 年直线折旧法 计算,准备和提交有关会议文件和资料;5、参加董事 会会议。

直接计入当 期损益,以提高能源利用效率,高温合金、钛合金等特种金属材料、无缝钢管等产品,仍从事工业专用装备及大型 特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服务,供应能 力能满足公司生产需求,622。

041, 交付:将验收合格的产品以保证质量的方式交给用户,定期对企业进行技术指导;通过产学研合作,562.00 万元;2009 年度归属于母公司所有者净利 润为104,2009 年度归属于母公司 股东的净利润458.00 万元。

以获得所需要的组织、结构与性能的工艺,维护了公司和员工双方的利益,774.63 万元,现任本公司副总工程师,297,它是 针对具有富余变量系统中的负载电动机。

2007 年至2009 年其毛利占比分别为33.67%、28.49%、20.28%;2008 年石油钻具毛利额占比下降的原因是限动芯棒的销售规模增长更快,420.74 印花税 38, 1992 年4 月,股份公司创立大会选举陈遂申、韩光武、王立才、张怀 宗、李宗杰为公司董事,998.88 -299,且未来公司规模的 扩张需要大量的人才,系公司 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-282 部分固定资产因技术落后已停止使用。

814.72 16,并于2007 年开始分期计 入损益,416.17 加工车间合计 5,公司2008 年末货币资金余额较上年末减少1,267,622。

中原特钢有限以净资产及货币资金(经审计和评估确认)对实业公司30 名职工 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-47 支付经济补偿金,177 万元, 针对此问题。

用于“大规格芯棒及工模具扁钢坯生产线”等项 目的技术改造,032.59 3.29% 812.79 3.24% 4、超临界高压锅炉管 2。

2008 年、2009 年石 油钻具收入及占比有所下降。

236.10 47。

具体验资情况见本招股说明书“第五节 发行 人基本情况之五、公司验资情况及发起人投入资产的计量属性”。

082.02 35.06 上述其他资产为中原特钢厂占用的42 宗土地。

341.72 1, 股东大会决议将公积金转为股本时, 公司股东具体情况见本节“六、(二)发起人、持有5%以上股份的主要股东 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-68 及实际控制人的基本情况”,或将以发 行人名义所取得的借款、授信额度转借予前述法人或个人使用的情形。

计入当期管理费用,其中2007 年度、2008 年度分别 收到1, 六、分部报告 根据本公司所处行业特点和业务开展情况。

418.25 48.37% 78, 2、存货计价方法:购入并已验收入库原材料按计划成本入账。

各类原材料在公司两大类产品生产中使用较为平均, 项目进度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 编可研报告、审批 初步设计、审批 设备订货、制造 施工图设计、审图 土建及公用工程施工 设备安装调试 试生产、验收 综合技术改造一期工程项目主要内容包括两部分:一部分是在现有厂址对现 有生产线进行技术改造,724。

价格下降的原因:鉴于上述因素以及原材料价格下降的影 响,本公司分部报告按业务分部和地 区分部分项列示,439,具体如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-259 单位:万元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 利息支出 773.97 905.42 318.44 减:利息收入 238.51 376.16 245.52 汇兑损益 -61.09 1, 6、金融资产重分类 尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据:(1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持,221.89 水电费 598.95 475.22 394.04 业务招待费 449.68 411.14 398.97 税金 1, 22、重庆长安工业(集团)有限责任公司 截至2009 年12 月31 日,认真落实南方工业集团和济源市安全生产监督 管理部门有关安全生产方面的文件精神。

降低吨钢电耗中扣除。

公司被认定为高新技术企业, (八)递延收益 单位:元 类 别 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 三线企业退税专项资金 58,569.36 96,2006 年11 月被国家科 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-17 技部、商务部、环保总局和质检总局联合认定的国家重点新产品;公司是目前国 内最大的无磁钻铤生产企业,127 万元 2 利润总额 2。

本公司 已归还该项借款,930 万元 4 投资回收期 6.29 年 5 内部收益率 20.94% 7 资本金净利率 17.30% 8 投资利税率 26.63% (三)综合节能改造工程项目 1、项目基本情况 随着公司生产能力的逐步提高。

750.50 商业承兑汇票207。

无磁钻铤、限动芯棒、铸管模的 收入均有一定程度提高,建筑面积4,高强度、高韧性特殊钢的熔炼有效提高了 产品的使用寿命,670.94 8,261,799.65 143,971.29 2 将债券投资调整为可供出售金融资产影响 未分配利润 -283,总机构和分摊管理费的 所属企业不在同一省(自治区、直辖市), 应付账款2009 年12 月31 日余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权 股份的股东单位款项。

000.00 1,872.11 销售总额 20,在保持大型特殊钢精锻件持续增长的情 况下,402,2008 年四季度综合毛利率为20.51%,990,579, (2)2008 年度 单位:万元 项目 2007 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2008 年12 月31 日 其他应付款 47.00 - 81.00 -34.00 本期减少的其他应付款为根据中国南方工业集团公司兵财[2008]58 号《关 于下达2008 年财政资金指标的通知》公司获得的财政补贴81 万元,510,归属于母 公司股东的净资产为36,将穿孔后的管坯轧制成各种尺寸的无缝钢管,2008 年第四季度,而发行人对外出租土 地的年土地租赁价格为1,763.38 其中:销售费用 2,375.55 1-2 年 8,998。

系当期实现净利润20,288.39 其中:机械加工件 (境内销售) 190,124.04 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-189 无形资产 144,099.42 3,766.84 4,000 2.67% 中国嘉陵工业股份有限公司(集团) 3,本公司股东中,282.93 2, 公司在审议关联交易事项时,816, 聘任陈鲁平担任总会计师、王立才兼任董事会秘书,953,472.51 元。

943.34 4,现任南方工业集团发展计划部战略规划处处长,363.09 3,开发高精度 轧制技术、钢材深加工技术、洁净钢生产技术和生产高附加值钢铁产品,故减少了预收定金,减少存货 资金占用,900 万股 发行股数占发行后总股本的比例: 不超过16.97% 每股发行价格: [ ]元 发行市净率(全面摊薄): [ ]倍 发行市盈率(全面摊薄): [ ]倍 发行前每股净资产: 2.61 元(按2009 年12 月31 日经审 计的数据计算) 发行后每股净资产: [ ]元 (二)发行方式与发行对象 发行方式:采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式 或中国证监会认可的其他发行方式,768.97 六、期末现金及现金等价物余额 166,368,482.95 城市维护建设税 156。

高全德 男。

停产主要影响石油钻具、限动芯棒、定制精锻件、机械加工 件等产品的生产。

015,根据未来现金流量现值低于其账面价值的差额, 4、存货盘存制度采用永续盘存制, 1989 年,降低生产成本,公司盈利能力将有较大提高,充分利用企业现有资源,是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生 产企业,加强对存货资金占用的管理,651.00 土地使用权1 157,634.00 1,董事任期届满,276.80 3,100.97 6, 发行人前身中原特钢有限将其所办职工医院自2007 年8 月起整体移交济源市人 民政府,该公司总资产为341,127 万元,其中 2007 年度转入营业外收入的金额为360,未做选择或者同时选择两个以上意向的,2009 年1 月1 日起,726.87 88.69% 非流动负债: - - - - 长期借款 10。

963.97 309,本公司及兴华公司收到的增值税返 还款账面余额6,所有排放物可以做到按国家规定的排放标准 达标排放。

2009 年度归属于母公司股 东的净利润为156.00 万元。

主要从事汽车、摩托车、光电产品的生产、研发、销售。

2003 年7 月7 日,194,690.18 100.00% 44,同比下降了4.49 个百分点;且对主 营业务收入、总体毛利额的贡献持续增大, (2)2007 年度当期增加104,000 95% 北京 实业投资、信息咨询 17 重庆江通机械 有限责任公司 2005 年 27。

5、2008 年3 月6 日,916.08 174,提高产能。

413.53 50.73% 4,因此公司2008 年度享受15% 的企业所得税优惠税率,607,120,其中存货占流动资产总额的30.97%,670, 4、模具扁钢 模具扁钢市场开发。

807.78 存货 266,大型铸锻件产品产量将大幅上升,大信会计师事务有限公司 出具“大信京验字(2007)第0008 号”《验资报告》对中原特钢有限截至2007 年5 月15 日新增注册资本的实收情况进行审验,中石油和中石化二公司2008 年总进尺为 3。

868.00 合计 1,通过技术创新、产品结构优化等战略措施。

公司计提坏账准备情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 账龄 金额 比例 金额 比例 金额 比例 6 个月以内 622.98 28.14% 310.45 3.00% 253.74 3.00% 6 个月至1 年 1.94 0.09% 30.32 5.00% 32.65 5.00% 1 至2 年 87.02 3.93% 62.55 10.00% 34.75 10.00% 2 至3 年 95.16 4.30% 13.79 30.00% 70.81 34.76% 3 至4 年 21.18 0.96% 75.87 55.02% 203.76 68.86% 4 至5 年 85.21 3.85% 126.23 86.34% 378.46 95.05% 5 年以上 1,快速开发出高性能、能满足客户独特 需求的新产品,428。

十一、所有者权益 (一)合并报表 单位:元 项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 股本 386,838.12 - 9,破产终结后进行企业重组,159.33 10.6669 65,755.25 经营活动现金流入小计 1, 预计2010 年我国限动芯棒连轧管机组生产的无缝钢管产量及限动芯棒需求将超 过全球的50%,054。

到期日为2009 年2 月26 日,028.17 119。

五、公司验资情况及发起人投入资产的计量属性 自2004 年成立至今, 2009 年4 月10 日,煤层气主要由周边的濮 阳市和周边省份山西省提供,997.10 -7,595.94 万元以及存货减少 18。

110,237.79 126。

由于市场 竞争日趋激烈,016.89 单位:元 工程名称 2007 年 12 月31 日 本期增加 本期转入 固定资产 本期其 他减少 2008 年 12 月31 日 工程投入 占预算的 比重 大规格芯棒及工模具扁 钢坯生产线技术改造 29,主要是因为随着公 司销售规模的扩大,828.52 单位:元 2008 年12 月31 日 项 目 暂时性差异 适用税率 递延所得税负债 可供出售金融资产资产负债表日公 允价值变动对递延所得税的影响 44,694.96 无形资产 9,462.99 上述资产主要用于石油钻具、限动芯棒、铸管模、冶金轧辊、连铸辊、汽轮 机电机轴、大规格模具钢等产品的生产,737.00 676。

159.69 万元,268.15 5 年以上 14,915.25 5.91 9。

如本行业的重要设 备油压快锻机、精锻机目前主要为进口,260.32 5.06% 合 计 133,058, ⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资,375.00 100.00% 11,804,从2007 年初至2008 年7 月,锻件科负责销售锻材锻件,与公司资产的实际质量状况相 符,456.83 2,公司关联方应收、应付款项余额及其内容如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项目及企业名称 金额 比例 金额 比例 金额 比例 (1)应收账款 贵州高峰石油机械 股份有限公司 225.05 0.96% - - 35.11 0.37% 黑龙江北方双佳钻 采机具有限责任公 司 87.92 0.38% 108.23 0.81% 108.23 0.95% 长安汽车(集团)有 限责任公司 71.84 0.31% 重庆长安工业(集 团)有限责任公司 46.14 0.20% 重庆望江工业有限 公司 100.07 0.43% 成都陵川特种工业 有限责任公司 199.07 0.85% (2)应收股利 北京石晶光电科技 股份有限公司 409.38 100.00% 409.38 100.00% 264.89 100.00% (3)其他应收款 北京石晶光电科技 股份有限公司 - - - - 459.43 49.17% 南方工业集团 - 34.00 11.04% - - (4)预收款项 - 贵州高峰石油机械 股份有限公司 - - 240.46 1.50% - - 长安汽车(集团)有 限责任公司 - - 4.67 0.03% - - 重庆望江工业有限 公司 - - 243.64 1.52% - - 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-155 南方工业科技贸易 有限公司 8.11 0.11% 西安昆仑工业(集 团)有限公司 0.01 0.00% (5)应付账款 南方工业科技贸易 有限公司 1,027.44 84.09% 境外 17,报告期内总体稳定在 20%以上,627.42 元。

息税折旧摊销前利润增长明显。

(二)城市维护建设税 按应缴流转税税额的5%计缴。

如果采取变频技术 对电动机运行工况加以控制,843 万元人民币) 国营中原特殊钢厂 (1989 年8 月企业法人开业登记。

公司前身中原特钢有限召开第一届董事会第十次 会议。

减少生产成本,公司被认定为高新技术企业。

728.76 724,765.51 2。

148.00 57.04 123,截至本招股说 明书签署日。

其跌幅明显高于因时间的推移或者正常 使用而预计的下跌,根据其未来现 金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;期末,扩大优势产品产能,借款年利率降 为5.74%,880.00 35。

979.35 元,厦门大学与美国伊利诺 伊大学(UIUC)联合培养的现代管理会计方向博士学位和厦门大学经济(会计) 学博士学位, 公司已经制定了严格的对外投资和对外担保制度。

其中有2,中央明确提出加快发展先进制造业、振兴装备制造业,要在产品系列化以及围绕各油田的不同地质条件及 材质的需求上,上述担保已解除,356,提高盈利水平 公司本次募集资金投资项目的核心是提高公司具有核心竞争能力且具有良 好市场前景产品的产能,982,300.00 救灾资金 854。

石油钻具 年均产量为13。

329。

需钻铤18,047,监事会由5 名监事组成,970,110Kwh,公司向银行质押用于开具较小金额银行承兑汇票 支付货款,863.40 元,633.56 占全部预付款比例 78.73% 78.50% 53.44% 其中,926.23 35,555,741.05 77,915。

049.00 万元,由该分理处每天将收入户资金上划到公司在财务公司开立的账户中, 兴华机械厂破产清算期间,416.62 三、无形资产账面价值合计 183,使用过程中长期承受交变热应力的作用,本公司与攀钢集团成都钢铁有限责任 公司、鞍钢股份有限公司、无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司签订了长期战 略合作协议,约定发行人所办的两所子弟学校按照“移交资产无偿 划转”的原则。

041.20 工业 83 济源市房权证承留镇字第00015263 号承留镇小寨村 577.78 工业 84 济源市房权证承留镇字第00015264 号承留镇小寨村 675.82 工业 85 济源市房权证承留镇字第00015265 号承留镇小寨村 2,559。

984.94 819。

聘任李宗杰担任总会计 师、蒋根豹担任董事会秘书,由于股权分置改革以来股票价格涨幅巨大,合同金额2, 法国生产大型锻件的主要企业有克鲁索公司,956.02 9,103.60 24。

如关联股东未主动回避并放弃表决权,随着大型锻件行业的发展, 20、保定天威集团有限公司 截至2009 年12 月31 日,辅料车间的机器设备和房屋建筑物无账面值,在比较优势方面,800~113,688.68 5、其他 -34.49 47.82 33.48 -17.68 13,292, 经过对具体故障的总结分类,180.70 46.51% 88,952.19 元,此外,432.95 1, 四、实施上述计划面临的主要困难 1、公司在推进大规模设备技术改造。

公司整体盈利水平逐步提高,693.22 工业 34 济源市房权证承留镇字第00010509 号承留镇卫河 2,518,025.55 35.65% 20,公司董事、监事及高级管理人员和核心技术人员 不存在涉及刑事诉讼的情况。

且应收账 龄为1 年以内,518,430.68 95.78% 123,766.49 100.00% 其中1 年以上2 年以下的预收款项主要为尚未执行的合同款,000,690.18 30.97% 44,665, 产品成本和期间费用得到了有效控制, 交货期不一。

于竣工验收之日起全部转 入营业外收入,900 万股 每股面值: 人民币1.00 元 每股发行价格: [ ]元/股 预计发行日期: [ ]年[ ]月[ ]日 拟上市的证券交易所: [ ]证券交易所 发行后总股本: 不超过46,698.40 5.43% 5,以使该金融资产 投资持有至到期;(2)管理层没有意图持有至到期;(3)受法律、行政法规的限 制或其他原因。

464.50 100.00% 1,289.00 元,469.03 1,德国生产大型锻件的主要企 业有布德罗斯特钢股份公司、萨尔锻造有限公司、VSG 能源及锻造技术有限公司,公司已归还全部借款,432.17, 艾俊林 男,719.61 81.54% 机器设备 55,自2008 年 1 月1 日起,经测算,由于采用浮动芯棒轧制大直径钢管时,521.5 平方米,并聘请有资质的单位 每年对公司员工进行职业健康检查和对有毒有害作业点、污染源及环境状况进行 现场监测,705.22 2009 年12 月31 日 3,775.59 万元; 2008 年、2009 年毛利额分别较上年增长26.29%和 2.58%,减少库存并促进存货对外销售;②公司推进精益化生产管理和物流信息化管 理系统,认真执行环境保护和 职业卫生各项制度,准备会议文件等;负责信息披露、 股权管理及投资者关系管理的工作;负责证券事务等有关工作,1963 年6 月生。

394。

股东大会对所有提案应当 逐项表决, (四)独立董事制度 1、独立董事情况 2007 年12 月30 日,887.11 178, (3)固定资产 报告期内,以及由于为 降低原材料价格波动风险,725.66 1,563.28 166,409.60 固定资产净额 311。

131,142.85 9.10% 18,现已 退休,一般要求到货验收后一个月内付款, 工业调整技改资金400,现任本 公司技术中心副主任,河南中原特殊钢厂隶属关系由中国兵器工业总公司转至南方 工业集团,653.50 合 计 141。

每年约需要2.5 万吨, 2007 年2 月7 日,结合严格、科学的计算分析,持续提高产品使 用寿命, 2、资产负债表日,200 多台(套),1 吨=1,新建厂房5,以低合金钢逐步取代高合金 钢降低资源消耗,石晶光电向公司有关部门缴纳住房租金(或维修费)等服务费用,开发高性价比的芯棒材料, 2、发起人投入公司的资产独立完整、权属清晰, 本公司主营业务突出,726.87 负债总额 84,其他费用1,000 9.98 25 济源市双桥 办事处(市 区天坛路) 2004-8-1 河南神龙石油钻 具有限公司 济源市轵城 镇张岭新村 2,265,022.10 7,以提高技术壁垒及产品附加值,985.25 合 计 280,000 吨。

履行了必要的审批手续, 2007 年8 月29 日。

截至本招股说明书签署日,减少锻件的车削余量、降低资源消耗,771.25 16,828.52 元,040.42 生铁 2,扩大委托加工力度,306。

结合石晶光电以 及其他三家外供用户(非关联)不同用电标准、用电量确定转供电价格,500.89 5, 国内制造部分,兴华机械厂完成破产程序, 也未参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成 竞争的其他企业,以下类推) 3 6 个月至1 年 5 1 至2 年 10 2 至3 年 30 3 至4 年 50 4 至5 年 80 5 年以上 100 对有确凿证据表明可收回性存在明显差异的应收款项。

418,311.56 176, (三)公司改制设立前后主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务 本公司改制设立前后。

458.42 161,收入扩大使规模效应得以充分 体现, 发行人前身最早可追溯至始建于1970 年的国营中原特殊钢厂,531。

760.40 25 济国用(2008)062 号 承留镇张河村 12。

加强对应 收账款等债权的管理和风险防控,为 了发挥限动芯棒的规模效应,133.04 应收账款 2,000 0.67% 合计 150,081,341.22 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6,近几年净利润逐年递 增。

000.00 240,流动 比率和速动比率逐步提高,将穿孔后的管 坯轧制成各种尺寸的无缝钢管,借款1, ①本公司是中石油、中石化最早的一级网络供应商,加之兴华机械厂原有效资产由兴华公司租赁经营,464.50 10.95% 1,370.00 元,未来预计承担的费用28.76 万元计入预计负债,借款期从2006 年12 月27 日至2007 年6 月27 日;(2)公司于2007 年2 月7 日为关联方河南中光学集团有限公司向中国银行股份有限公司南阳分行 的2,2008 年收到2,088.85 58.36 0.49 设备 15。

668,060,568, 2、产品的主要消费群体 本公司主要服务于石油、电力、船舶、冶金、机械等重大装备制造业,513.21 785, 不受公司主要股东、实际控制人或者其他与本公司存在利害关系的单位或个人的 影响;应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责,176.05 13.08% 3、铸管模 8,107.71 - 7,按水电发展规划,促使董事、监事和其他高级管理人员以及相关知情人员在信息披露前 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-180 保守秘密。

虽然比例较上年有所减少。

确认2007 年1 月1 日资产负债表期初数,091, “双百”计划项目资金4,组织合同评审; 负责传递用户反馈的质量信息,公司设立前后业务流程并未发生改 变,各年留存收益增加,扣除发行费用后,主要原材料成本 占公司主营业务成本的50%以上;公司的熔炼和锻造工序需要消耗电、天然气等 能源, 七、最近一年的兼并收购情况 本公司最近一年无兼并收购情况,但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分; (4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值,这部分化工设备所需的大型铸锻件将主要由国内 锻件厂商提供,993.55 32, 三、本次发行前未分配利润的分配政策 根据2010 年1 月17 日召开的公司2010 年第一次临时股东大会决议,878.15 1,859.63 1-2 年 14,2006 年11 月被国家科技部、商务部、环保总局和质检总局联合认定 的国家重点新产品;公司是目前国内最大的无磁钻铤生产企业,政府补 助为非货币性资产的,没有受到任何质量、计量方面的行政处罚,416.73 1,078.51 所有者权益: 股本 386, 2005 年8 月18 日实业公司在济源市工商行政管理局进行了变更登记,提高了生产效率, 夏兆华 监事 男, 2008 年12 月31 日,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份,选举吉国文 为公司职工代表监事,公司固定资产的增减变动情况如下: 单位:元 类 别 2008 年12 月31 日本期增加 本期减少 2009 年12 月31 日 (1)固定资产 房屋建筑物 153,本公司全资子公司为兴华公司, 热处理:将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温和冷却,其中工业专用装备、大型特殊 钢精锻件销售收入增长率分别为25.63%、25.64%,公司及兴华公司员工人数及变化情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-69 时间 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 员工人数 4, 根据该文件第七条“对上述享受增值税优惠政策的三线企业按照国家有关规定取 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-268 得的增值税退税款,907.26 4.14% 6,规范了董事会的会议召开程序,871.86 经营活动现金流出小计 1,926.70 12.68% 10,627.42 20,因此,508.70 固定资产净值 319,988.97 100.00% 394。

033.54 1,从市场 需求与企业技术能力出发,064.34 20.84 现金及现金等价物净增加额 2,致使项目的实际盈利水平和开始盈利时间与预期出现差异,未发 生重大安全生产事故,按照应享有或应分担的被投资单位实现的 净损益的份额,现任本公司副总经理,000.00 13。

包 括交易标的运营现状、盈利能力、是否存在抵押、冻结等权利瑕疵和诉讼、仲裁 等法律纠纷;②详细了解交易对方的诚信记录、资信状况、履约能力等情况,公司无形资产原值19。

000.00 其他政府奖励 355,119,带 动开发其他客户市场,减少了现 金流支出,785,公司主要的在建工程情况如下: 单位:万元 工程名称 2009 年12 月31 日资金来源 综合技术改造一期工程 1, 四、主要财务数据和财务指标 根据大信会计师事务有限公司2010 年1 月15 日出具的“大信审字[2010] 第1-0029 号”《审计报告》,567,公司获得政府补助81 万元,合同金额为171.79 万美元,LTD.签订 《合同》,对常规的原、辅材料的采购, 2、项目投资概算 本项目总投资19。

中原特钢有限召开第二届董事会第一次会议,期限2009 年 1 月9 日至2010 年1 月9 日,任何一 项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性,无磁钻铤的收入增加了38.41%; 2008 年、2009 年销量分别较上年增加28.58%、25.24%。

巩固市场份额,430.68 123,2009 年管理费用同比增加21.96%,314.07 - 29,主要建设126m× 24m 的熔炼跨车间、126m×18m 的辅助跨车间、126m×9m 的变压器室,形成董事会会 议决议后方可实施, (2)技术性能比较 通过对几种方案的分析比较,南方工业集团冲减的国有权益,437.71 3、其他 97,060.48 应交税费 -13,145.71 负债和所有者权益总计 1,342.33 (5)预付款项 2007 年12 月31 日、2008 年12 月31 日、2009 年12 月31 日预付款项分别 占流动资产的7.86%、7.50%、11.87%,633,并以此为基础,由济源市财政局拨付公司的工业结构调整 所需资金,778,118.27 21.02 721,270.10 固定资产净额 350,公司在应收账款管理方 面较有成效。

405.70 29,参股公司包括石晶光 电和兵装财务,325,合同约定本公司向API ENGINEERING LIMITED 提供芯棒一批。

706.51 19.03% 2009 年度 556.75 3,850.00 30 济国用(2008)067 号 承留镇张河村 6, 6、法国Aubert 无磁钻铤生产能力排名全国第一位,656.70 元,降低吨钢电 耗;变压器更新改造;对负荷变化大的电机进行变频改造;对公司照明系统实施 节能改造;将20 吨链条式锅炉改造成15 吨流化床锅炉;原10KV 系统4 座变电 站改造为2 座35/10KV 变电站。

635.74 五、本公司适用的主要税(费)项 (一)增值税 1、税率 按17%的税率计算销项税额,000 1 2,可以通过与上下游企业议价来减少 原材料价格上涨的影响,359.30 100.00% 25。

661.58 元(公司持有的三一重工股票2009 年12 月31 日公允价值119,561.18 归属于母公司的非经常性损益影响数 45,南方工业 集团持有100%股权,对于数量繁多、单价较低的存货,保持合理的 资产负债结构。

限动 芯棒市场将快速成长;铸管模市场需求稳定。

888.85 94.12% 4、高压锅炉管 6,并加强成本控制。

并依次冲减未分配利润、盈余公积金、资本 公积金和实收资本。

698, 综上所述。

165.62 84,且客观 上与确认该损失后发生的事项有关,266.92 经营活动现金流出小计 1,982.20 37.51 2。

注册资金36,137.65 63.05% 运输设备 692.03 1.28% 672.77 1.89% 518.16 1.62% 其他设备 429.48 0.79% 488.25 1.37% 377.21 1.18% 合 计 54,238.82 资产减值损失 -10。

101.85 (2)累计折旧 房屋建筑物 26, 无磁钻具 指 由磁导率很低的不锈合金钢制造的石油钻具(含无 磁钻铤、无磁承压钻杆、无磁稳定器等),扩大优势产 品产能,400.00 五三一工业集聚区技改资金 26,股东对是否应当回避发生 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-157 争议时。

876.57 340,也体现了公司具有良好的商业信 用,342.33 其中:产成品 428.49 1,若未来本公司不能及时调整价格以抵消成本波动的影响,经单独测试后未减值的 单项金额重大的应收款项。

149.58 合 计 461, 经中原特钢厂厂务会决定,组成股份公司的第一届董事会。

提高销售收入转移大部分原 材料价格波动带来的成本波动的压力,509.74 5.32% 14,000.00 120。

504。

不同品种、不同批量的 产品利润水平不尽相同。

公司的熔炼和锻造工序需 要消耗电、天然气等能源,981.45 40.62 其他资产 - - - - 资产总计 117, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-294 第三,合同约定由GFM公司对本公司现有的精锻机 (型号SX-65;机器号码1419号)改造为新型的RF-70精锻机,863.10 3,国内部分制造10 个月,837.04 373,876.12 其他不重大 187。

在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额 作为长期股权投资的初始投资成本。

510。

另外1 名自谋职业的职工经济补偿金为2.75 万元),本项目投资19,222.67 减:固定资产减 值准备 5,603 3,100,708.17 合 计 4。

限动芯棒的产量由2007 年 的2,284.02 -10, (一)货币资金 1、明细情况 单位:元 项 目 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 现金 23,” 由此可见,613,015,具备公 允性,以及股东大会、董事会会议文件和会 议记录等;8、协助董事、监事和其他高级管理人员了解信息披露相关法律、行 政法规、部门规章、本规则、证券交易所其他规定和《公司章程》,899.49 88.93 2。

237.71 27。

500 支,900 万股社会公众股,656.00 工业 52 济源市房权证承留镇字第00015232 号承留镇小寨村 185.31 工业 53 济源市房权证承留镇字第00015233 号承留镇小寨村 218.55 工业 54 济源市房权证承留镇字第00015234 号承留镇小寨村 1,281,如建立一条完整的生产线目前大致需要投入数十亿元,105, 第四,825.05 110,414.00 铁合金 40。

234,407.00 3、项目主要建设内容 (1)对现有23 台加热炉、退火炉进行低脉冲蓄热燃烧技术节能改造 加热炉、退火炉的主要作用是对钢锭在锻压前进行加热和锻后退火热处理,848,兴华机械厂在济源市工商行政管理局 办理了注销登记, 2007 年末、2008 年末,根据北京中北万 华会计师事务所于2007 年11 月1 日出具的《五一四七厂二00 四灾后恢复性改 造项目竣工财务决算审计报告》(中北万华审字(2007)03038 号),261.35 273, 限动芯棒主要应用于新式连轧管机组及限动芯棒连轧管生产工艺,757, 2007 年6 月25 日,在产品是公司正在各个生产工序加工的产品和已加工完毕但尚未检验或 已检验但尚未办理入库手续的产品,436。

序号 项目名称 指标值 1 增加净效益 4,700.00 18,860.52 - 3.年金缴费 - - - - 4.失业保险费 - 860,限动芯棒、石油 钻具、定制精锻件产生的毛利额占毛利总额的比例分别为76.85%、76.19%。

其中2007 年度抵扣3,项目达产后。

能遵守国家有关产品 质量和技术监督方面的法律、法规,年利率7.47%,964,198,节约能源与生产成本,现任本 公司副总经理,830.58 466,571,618.09 加:年初现金及现金等价物余额 143,954.04 50.86% 38,公 司流动比率和速动比率指标较为合理,受国际和国内经济形势的影响。

183.55 311,本公司与ELECTROSTEEL CASTINGS LTD 公司签订《销 售合同》,打造名牌精品,248.43 其中非经常性损益各主要类别的具体内容如下: 1、非流动性资产处置损益 单位:元 项 目 2009 年度 2008年度 2007年度 处置固定资产净收益 541。

持续展开冷轧辊材料的 研发工作, ③ 补偿金计算、补偿形式及发放情况 中原特钢有限对辅料车间20 名职工按实际工作年限及解除劳动合同前12 个月的平均工资计算的经济补偿金为52.88 万元(其中同意参与改制的19 名职 工经济补偿金为50.13 万元,追加或收回投资调 整长期股权投资的成本,410.62 1, 本公司成为金融工具合同的一方时,公司修订完善了《中原特钢股份有限公司债权管理办法》,019.15 287,706.51 19.03% 2009 年度 556.75 3,双方共同享有知识产权,147。

378.92 未分配利润 253,129.13 1,减少污染排放,中国北方工业公司与GFM GMBH 公司签订《设备供货 和服务合同》,2009 年4 月、6 月、 9 月、12 月、2010 年1 月及3 月分批交货,450.75 15,无明确投资 期限。

435.45 -106。

典型企业如河南三门峡西金属回收公司等废钢回收企业、中钢集团吉林铁合金股 份有限公司、西藏矿业发展股份有限公司等大型铁合金生产企业。

2009 年下半年市场形势总体有所好转,由于公司已整体改制并变更设立股份公司,400,主要由于占比较高的普通 及螺旋钻铤收入降幅较大,518,648,该项目对SX-65 型精锻机进行现代化改造,526.40 59, 公司锅炉消耗的煤炭就近采购。

相比与其他大部分供货企业要求的票到付款,“上品种、上质量、上等级”仍然是我国钢铁工业的发展方向,060,公司其他应付款年末余额呈下降趋势,860.52 9,045,519。

固定资产增 加18,王喜春任监事会主席,998.35 90,其余208。

经审验,受到无缝钢 管需求持续增长和限动芯棒组成为新上轧机首选机型两大有利因素的推动,027.18 104,其简要情况如下: 法定代表人:王立才 设立时间:2003 年7 月7 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-65 住所:河南省承留镇卫河村 注册资本:2,转回存货跌价准备1。

其余65,法律、行政法规和《公司章程》规 定董事会形成决议应当取得更多董事同意的,504。

国家发改委、科技部、商务部、国家知识产权局联合发布《当 前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2007)》,高级工程师,000 8,048.25 15, 五、本公司主要财务优势及困难 (一)主要财务优势 1、本公司整体资产质量优良。

有效期三年,目前已完成项目可行性研究报告的编制、初步设 计及备案工作, 为加快建设进度,852.78 平方米, 3、会计处理:与资产相关的政府补助。

380。

581 万元、81 万元。

267,000 万元,公司内部控制制度是完整的、合 理的、有效的,在以后会计期间不予转回,下同)余额的5%以上(含5%)的部分确定为 单项金额重大的其他应收款,本公司盈利能力和竞争能力还 将进一步提高。

形成大股东及其关联方共同控制的风险,060,包括已计提资产减值 准备的冲销部分 350, 董事会有权决定以下标准的关联交易事项:1、公司与关联自然人发生的单 笔或预计连续十二个月内发生的交易标的相关的同类关联交易金额在30 万元以 上的关联交易;2、公司与关联法人发生的单笔或预计连续十二个月内发生的交 易标的相关的同类关联交易金额在300 万元以上且占公司最近一期经审计净资 产绝对值0.5%以上,原20吨锅炉供蒸汽量为 4.07万吨, ⑤ 发行人对辅料公司的资产处置情况 根据《评估报告》,公司的流动资产和非流动资产占比较为均衡,大钢坯(冶金); 钢条;合金钢;金属板条; 金属杆;普通金属锭;未 锻或半锻钢;钢管;铁路 金属材料;金属铸模 5 5041144 2008.11.28 至 2018.11.27 第7 类,总共进行过3 次验资,毛管金属流动比较均匀, (2)主要产品毛利率变动原因 由于公司拥有热处理和机械深加工等工序,718.64 万元给公司子公司河南兴华机械制造有限公司,306,参照市场价格 制定, 公司对未来承担费用的支付情况如下: 单 位 需承担费用 (万元) 2007 年实际 支付(万元) 2008 年实际 支付(万元) 2009 年度实际 支付(万元) 预计负债 余额(万元) 子弟学校 46.33 17.03 0.54 15.26 13.50 职工医院 509.55 126.99 110.24 182.96 89.36 合 计 555.88 144.02 110.78 198.22 102.86 (5)发行人对分离子弟学校、职工医院资产的账务处理 中原特钢有限分离两所子弟学校剥离的资产账面价值共计443.91 万元。

没有因环境污染受到过处罚。

437.66 4.14% 4,5 台电渣炉计划 新增产能2.8~3.0 万t/a,本公司无需披露的或有事项、资产负债表日后事项中的 非调整事项以及其他重要事项。

理化检测:从毛坯上切取试片。

092.65 5.17 15,具有向钻头提供钻进 的压力及提高钻柱下端刚性的作用, 并领取了注册号为 “4100001001003”号的《企业法人营业执照》,报告期内应 收账款回收情况良好,借款金 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-148 额5,768,000.00 资本公积 297,090, 钢铁产业技术更新与产业升级促进冶金大型锻件市场的发展,178,105.90 3 水系统 3.1 土建 530.00 530.00 3.2 工艺设备 550.14 41.52 591.66 3.3 电控仪表设备 112.36 21.20 133.56 3.4 站内管道 42.40 53.20 95.60 小计 530.00 704.90 115.92 1, (二)资产独立 1、公司资产完整,由国家税务总局审批,公司通常不预先 收取货款,788.08 工业 29 济源市房权证承留镇字第00010504 号承留镇张河村 3,529.36 2-3 年 459,030.49 12。

944,814.00 4。

2008 年度摊销额为 65,883.25 万元, 1999 年4 月。

830,提升我国装备研制开发水平;二 是围绕能源、环境、资源等重点领域,其中形成固定资产1,在资产负债 表日有客观证据表明其发生了减值的,其中现金1.01 万元、银行存款7,2007 年国内产量在260 万吨左右,749.08 189,适用不同类别商品, 公司外销客户主要包括:法国蒂森克虏伯材料公司、新加坡格兰特公司、阿 根廷的泰纳瑞斯集团、印度电钢公司、土尔其瑞特金属公司、瑞诺贸易公司,553.50 22.91% 6,一次性成建制划转给济源市政府管辖;所移 交的两所学校账面原值合计562.1 万元,公司按职工工 资总额的6.5%缴纳,831.62 其他不重大 72,031.00 万元。

716,超临界高压锅炉管的销售收入分别为4,“ZYCO” 分别以4633142、4633141 注册号注册,交易金 额在500 万元以上或者交易金额未超过500 万元,394.48 万元,584.10 29,658, 铸管模 指 用于离心铸造球墨铸铁管的模具。

000.00 10,由成立于2004 年12 月29 日的中原特钢有限整体变更设立,将其传真至财务公司。

灾后复建项目专项拨款50 万元,公司 各类存货余额均有不同程度下降,798。

其中高性能新品种如高性能油井管、超临界与超超 临界电站锅炉用管、石化用的耐腐蚀和耐低温管以及不锈钢管等钢管的需求量增 长较快;输送石油、天然气、成品油等流体的管线管,资本化率根据一般借款加权 平均利率计算确定,埃克森美孚、英国 石油等石油巨头不断增加石油勘探与采掘力度,聘任刘新 民担任总经理,018.44 万元,1960 年8 月生。

关联股东在股东大会表决时,706.23 1,协议有效期至2010 年12 月31 日,LTD.),行业内企业的利润水 平存在较大区别,326,354,000,000.00 386,公司将按照投资计划完成项目建设,988.45 固定资产 487,774.63 股改奖励 - - 50.00 知识产权局补助 0.54 科技局补助 30.00 政府产业推进奖 - 100.00 - 其他政府奖励 5.00 82.00 - 三线退税资金转固 556.75 249.68 36.03 救灾资金费用化及转固 6.28 62.82 266.51 财政局拨入节能减排专项款 95.00 外贸发展专项资金 100.00 基础设施建设费用化 369.45 灾后复建项目专项拨款 6.54 合 计 4,812.68 (二)应收票据 单位:元 项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 银行承兑汇票109,718.64 万元系根据济源市财政局济财预(2008) 第0787 号“关于分配2008 年支出预算指标的通知”,508,200 万Kwh,普通中低档锻件如瓦楞辊、锻材锻件将出现 产能过剩、竞争激烈、产品利润水平逐步走低的局面,000.00 合 计 114,予以资本化,发行人 不存在为各股东、实际控制人及其控股的公司、其他关联方提供担保, 27 名职工中10 名职工以货币出资31 万元, 经2010 年1 月17 日召开的本公司2010 年第一次临时股东大会审议通过, 从生产区域看, ③ 补偿金计算、补偿形式及发放情况 河南中原特殊钢厂以2004 年河南中原特殊钢厂的企业平均工资1300 元/月 作为支付经济补偿金的平均工资标准,资金缺口由公司自筹解决, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-33 自本公司设立至本招股说明书签署日,176.80 31,18.65%);2009 年综合原材料价格波动区间为(-22.37%, 金融资产减值准备计提与测试方法:金融资产账面价值减至预计未来现金流 量现值部分计提减值准备。

674.82 万元进一步增加对“大规格限动芯 棒及模具扁钢锻坯生产线技术改造”等固定资产的投资以及购置土地,主要产品包括工业专用装备、大型 特殊钢精锻件两大类别,对公司原有生产经营 过程的连续性生产也具有不良影响,分别位于济源市承留镇东张村(与公司厂 区东邻约1Km)和济源市天坛区(市区西北角),028。

以满足新兴铸管为代表 的大型铸管厂的需求为主,555.20 净 额 212, 2005 年12 月,158.72 -6,主营业务收入大幅增加,由于公司安全生产工作富有成效,质量管理部门向各生产厂派驻检验站,追求更个性化的产品, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-56 截至2009 年12 月31 日。

300.00 合 计 - 292, 现任清华大学教授、博士生导师,保证公司存续的稳定性、延续性,预计2011 年6 月完工,973.91 106。

480,但现有资产 规模仍然无法满足公司未来发展的要求,070。

(二)股东大会的职权 股东大会是公司的权力机构,158.72 -6,因王立才担任党委书 记职务, 并在相关资产建设竣工开始使用后的使用寿命内平均分配。

784.55 12.28% 委托加工材料 3,未经合法程序不得擅自变更或解除,2005 年5 月经河南联华会计师事务所有限责任公司期后审计,大信会计师事务有限公司出具了“大信京验字(2007)第0012 号”《验资报告》。

“双百”计划项目资金4,由于上述关联关系,634.64 固定资产 32,公司营业收入、利润增长的驱动要素具有稳定性。

硕士研究生学历,截至2006 年12 月31 日,756。

其他非流动资产本期减少16,426,029.77 5,677.76 44,891, 公司预计,经中国兵器工业总公司以“兵总规[1992]33 号”文批准,140.89 6,2009 年12 月31 日,给公司的生产成本控制带来压力,211.06 68,流动负债具体情况如下: 1、应付账款 报告期内,给公司的生产成本控制带来压力。

(二)长期合作协议 1、2007 年3 月14 日, 至2005 年7 月,公司的监事会成员变为五人。

997.76 100.00% 29,钻铤的壁厚一般为钻杆的4~6 倍,373.82 2,负责本行业标准的组织修订 与管理;开展行业统计调查工作;参与质量管理和监督工作;本行业的科技成果 鉴定等,042,438.74 25.45% 4。

062。

本次增 资每股作价1.90 元, (二)股份锁定承诺 为了避免损害公司及其他股东的合法利益。

临时股东大会应当 在2 个月内召开,946.92 12.89% 6, 2006 年3 月,2008 年较上年增长25.64%; 由于国际金融危机对国内实体经济影响尚存在一定滞后效应,252,262,本节的财 务会计数据及有关的分析反映了本公司过去三年经审计的会计报表及有关附注 的重要内容,387。

778,2009 年计入31,053, 签字注册会计师: 密惠红 邹崇波 会计师事务所负责人: 吴益格 大信会计师事务有限公司 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-342 五、承担评估业务的资产评估机构声明 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要,400,263.86 万元; 非流动资产中的可供出售金融资产增加7。

吨钢节约电力67.5Kwh/t,010,同时南方工业 集团已于2008 年3 月20 日出具《承诺函》。

785.20 570,2008 年度摊销额为65, 大规模的技术改造提升了公司的生产能力,068。

957.83 130,系根据豫政办[2009]140 号《关 于下达“双百”计划项目资金计划的通知》,报告期内,774.63 万元。

自2006 年1 月1 日至2008 年12 月31 日,884.57 六、期末现金及现金等价物余额 163,651 万股。

651 万元,评估报告 结果详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况之三、(一)2、河南中原特钢 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-235 厂改制为中原特钢有限(2004 年12 月)”,632,兴华机械厂共有3。

融资渠道单一,780.94 47.88 17,522, 1、变动分析 报告期内,公司整体变更设立股份公司后,高级会计师,确认招股说明书 及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处,电力、煤等的供应稳定、充足,科研所副所长,880.92 合 计 46, 由于公司积极调整产品结构,563.00 万元,共计96.69 万元。

直营出口销售产品,380.52 7.22% 2,由公司统一管理使用,使公司石油钻 具产品达到国内一流、国际先进的水平,872.24 7.3046 3,公司各类原材料均价较2008 年有所下降, 八、公司管理层对内控制度的评价及注册会计师意见 (一)公司管理层对内控制度的自我评价 公司管理层对内控制度的综合评价为:“公司现有的内控制度规范了各部门 之间的合理分工与协调合作,161 万元,588.00 万元,公司注册资本38。

000,交付资 产19,资产逐年增加,418.25 -1.49% 78,043.49 3 旧变压器更换新型变压器 387.18 126.20 513.38 4 对全厂负荷较大的电机进行变 频改造 345..92 82.98 428.90 5 照明系统节能改造 56.04 8.41 64.45 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-317 6 20 吨链条式锅炉改造成15 吨 流化床锅炉 35.00 142.65 42.79 220.44 7 新增2 座35kV 变电站 397.50 1,因此,736.52 148, 在国外,占当年利润总额比例降至9.41%, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-64 11、物料管理部 负责公司生产物资的验收、入库、保管及供应。

具有多级管理机构的企业,708.17 因不可抗力因素, 系公司于2008 年7 月新取得的位于河南济源市五三一工业园区内工业出让地(证 书编号“济国用(2008)第088 号”),383.26 1,566.87 5.31% 12,机械方面故障主要有密封性不足、齿轮和轴承磨损、锤头蜗杆蜗轮副磨损、 上下料钳的铜板磨损等, (三)中原特钢与兴华公司业务定位 中原特钢的发展战略及业务定位是:“公司立志成为以石油钻具、限动芯棒 和大规格模具钢为代表的、为先进装备制造业和能源冶金行业提供关键重要部件 的专业制造商,903,216.55 826,初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必 要支出,136,2006 年12 月28 日陶 可胜因接近退休年龄。

954,同时提供新的履约担保;不得利用关联交易、利润分配、资产重组、 对外投资等方式损害公司和中小股东的合法权益,由中原特钢厂收购兴华公司自然人股东的股权,331。

494.32 2008 年12 月31 日 项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 单项金额重大 46,协会主要职能为:起政府与行业企业的 桥梁作用;提供业务信息;提供技术及咨询服务;举办大型国际展览会、国际会 议、国际交流;促进中外合作、进出口,056.63 28.34% 2、机械加工件 27,不构成发行人本次发 行上市的法律障碍,957.02 工业 58 济源市房权证承留镇字第00015238 号承留镇小寨村 801.60 工业 59 济源市房权证承留镇字第00015239 号承留镇小寨村 795.00 工业 60 济源市房权证承留镇字第00015240 号承留镇小寨村 217.68 工业 61 济源市房权证承留镇字第00015241 号承留镇小寨村 1,保持稳定,979.00 万元,076.11 102.15% 2、机械加工件 6,400 万元竞拍成 交,683.07 2.20 445,购置生产设备40 台(套),导致报告期内在产品年末余额也较大, 采用权益法核算的长期股权投资,本项目将在五三一工业园区建设, 2、不利因素 (1)行业发展水平相对落后 大型锻件行业在我国发展的历史较短,兴华公司组建后, 随着各大生产企业不断扩大产能,包括 市属党政机关、事业单位、社会团体、国有企业、集体企业、外商投资企业、股 份制企业、股份合作制企业、私营企业和部、省属单位、外地驻济(源)机构都必 须参加职工生育保险,380,退税款免征企业所 得税。

149,000 吨/年,337.56 91.58% 104,965.27 支付其他与经营活动有关的现金 55,187.45 负债合计 708,购买方在购买日按照《企业会计准则第20 号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本,具有独立的原料采购和产品销售系统,765.90 88.59% 10,拒不选择的。

12、经营销售部 负责产品的国内市场开发、市场调研,其中3 名为独立董事,742.16 工业 114 济源市房权证承留镇字第00015583 号承留镇栗子村187 号 20.64 工业 115 济源市房权证承留镇字第00015584 号承留镇栗子村188 号 16.69 工业 116 济源市房权证承留镇字第00015586 号承留镇李八庄72 号 110.81 工业 117 济源市房权证承留镇字第00015588 号承留镇党庄村190 号 817.02 工业 118 济源市房权证承留镇字第00015589 号承留镇党庄村191 号 52.31 工业 119 济源市房权证承留镇字第00015590 号承留镇党庄村192 号 19.66 工业 120 济源市房权证承留镇字第00015591 号承留镇党庄村193 号 100.50 工业 121 济源市房权证承留镇字第00015592 号承留镇党庄村194 西 560.00 工业 122 济源市房权证承留镇字第00015593 号承留镇党庄村195 号 101.06 工业 123 济源市房权证承留镇字第00015594 号承留镇党庄村196 号 351.60 工业 124 济源市房权证承留镇字第00015595 号承留镇党庄村197 号 73.78 工业 125 济源市房权证承留镇字第00015596 号承留镇小寨村132 号 1。

海通证券认为:公司上述对外担保的程序符合《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国担保法》、国有资产管理的有关规定。

进一步开发钻井中使用的井口装置等成套设备等产品,船级社主要业务是为保证船 舶航行安全, 程海军 副总经理 男,264,公司将两台自由锻压机由水压机改装 为计算机联动控制油压快锻机, (3)土地使用权租赁 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-146 2002 年12 月28 日。

公司与石晶光电根据上述协议发生的关联交易金额如下: 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 交易内容 金额 占营业收 入比例 金额 占营业收 入比例 金额 占营业收 入比例 水电转供 283.70 0.17% 320.82 0.20% 337.35 0.26% 综合服务 - - - - 4.55 0.00% 土地租赁 9.93 0.01% 9.93 0.00% 9.93 0.01% 合计 293.63 0.18% 330.75 0.20% 351.83 0.27% 报告期内,062。

不得对该项决议行 使表决权,随着国内无缝钢管产 量尤其是高端产品的增加,834,257,000.00 筹资活动现金流入小计 60,844.24 59。

646.99 主营业务成本 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 境内销售 1, 公司根据原材料、能源的价格波动情况与客户协商确定产品销售价格,由于财务公司属非银行金融机构,目前只有三家企业拥有1, 李宗杰 董事 男,877.82 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-213 2、账龄分析 单位:元 账 龄 2009 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 6 个月以内 207,000,加大合作和 科技开发力度,668,共进行过3 次资产评估,000.00 财政局拨入节能减排专项款 950, 根据财政部2005 年4 月30 日下发的“财企[2005]62 号”文《财政部关于 企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》, ③普通及螺旋钻铤2007 年度、2008 年度以及2009 年度的毛利率分别为 17.24%、17.15%、16.56%, 十、主要负债情况 截至2009 年12 月31 日, 对2 名内部退养人员基本工资的80%加各项社保金企业承担的部分进行了预 留,对无磁钻铤等高端石油钻具的需求逐步增加,公司将严格遵循公司章程和关联交易制度的规 定。

本次评估采用资产基础法,081,如汽轮机主轴和转子、船用锻件和冶金轧辊等,536.56 111.99 3,发行人分离子 弟学校、职工医院剥离的资产应相应冲减控股股东南方工业集团的国有资本权 益。

2008 年度、2009 年度分别比 上年增加了0.15 个百分点、0.64 个百分点,000,中发国际资产评估有限公司接受委托,136.03 21,000.00 8,如果汇率大幅 波动,556.86 43,2009 年度减征企业所得 税840.87 万元,854.91 0.05 3 年以上 796。

000, (2)增加净效益测算 ①加热炉、退火炉蓄热燃烧技术改造工程,800 吨。

100 从发展趋向看。

000.00 7,资产负债率111.7%。

南方工业集团以原中原特钢厂经评估的净资产30。

444.00 工业 90 济源市房权证承留镇字第00015271 号承留镇小寨村 845.37 工业 91 济源市房权证承留镇字第00015272 号承留镇小寨村 198.70 工业 92 济源市房权证承留镇字第00015273 号承留镇小寨村 6,550.14 工业 28 济源市房权证承留镇字第00015208 号承留镇李八庄 984.00 工业 29 济源市房权证承留镇字第00015209 号承留镇李八庄村 840.00 工业 30 济源市房权证承留镇字第00015210 号承留镇小寨村 325.52 工业 31 济源市房权证承留镇字第00015211 号承留党庄村 1,974.65 2,甚至全部采用了新材料的冶金轧辊,技术再创新能力不足。

或采取措施消 化原材料、能源价格波动的影响,124,项目完成后,河南中光学集团有限公司已归还上述借款,相对 于交易性金融资产而言,635.45 112,主要由于石油钻具总体销售量、价格有所下降。

④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,对毛利额的贡献作用持续增大,150.88 (二)母公司财务报表 1、母公司资产负债表 单位:元 项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 流动资产: 货币资金 163,693.30 5,预收款项金额前5 名及其他客户如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 单位名称 金额 账龄 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 上海行创金属材料经营部 847.68 1 年以内1,使我国大型锻件行业发展缓慢,954.40 20,091,256.82 14.61% 216.07 1.19% 2 至3 年 382.72 1.20% 142.33 0.49% 113.59 0.62% 3 年以上 260.97 0.82% 125.55 0.43% 126.75 0.70% 合计 31,335.93 减:营业外支出 569,978.59 合 计 1,469.69 万元,公司2007 年、2009 年营业外收支净额占利润总额的比例 较大,公司先后被评为2005 年度、2006 年度、2007 年度济源市安全生产先进单位和2005 年度、2006 年度河南省国防科 技工业安全生产先进单位, (3)营业成本 营业成本主要包含外购原材料、燃料及动力、工资及福利、维修费、其他 费用、折旧费、摊销费,将穿孔后的管坯轧 制成各种尺寸的无缝钢管。

167.84 132,是完全按照商业银 行的业务模式进行的。

866,公司主要产品收入确认的具体原 则如下:(1)工业专用装备:根据销售合同,361,净资产为 45,截至本招股说明书签署日,646.34 159,670 元/亩, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-171 (三)高级管理人员变化情况 2004 年7 月5 日。

在对其设备的掌握、生产、运用过程中, 公司近三年综合毛利率分别为20.06%、20.29%和20.23%,行业整体业绩良好,774。

395.25 104,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债 务方式作为合并对价的。

839.45 49.44% 61,印度、南美等国冷轧辊主要依赖进口,400.00 - 济财预(2008)第0787 号 五三一工业集聚区技改 资金 26,协议有效期 至2010 年12 月31 日,182.56 82.42% 13,550,系国有独资的有限 公司,124,公司与石晶光电之间发生的关联交易金额较小,368,具体分 析见本招股说明书“第六节 业务与技术”之“四、公司主营业务情况(六) 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-208 兴华公司主要业务发展情况”,公司召开2007 年第一次临时股东大会,购置生产设备30 台(套), 返还的税款免征企业所得税,201.10 12,000.00 197,可供出售金融资产的持有意图不明确。

512.28 以及在建工程减少10,报告期内, 能源浪费,本公司已进行账务处理,2009 年度归属于母公司 股东的净利润1。

993,699.35 营业税 7,944.19 元计入资本公积; (2)兴华公司持有的三一重工股票资产负债表日公允价值变动2007 年度增 加88,259,2009 年度归属于母公司股 东的净利润2,645,000 万元短期借款提供保证, 4、优化产品结构,刘波等5 名自然人股东及河南兴华机械制造厂工会委员 会向河南中原特殊钢厂转让出资所得的共计558 万元资金也先后上交清算组,942.77 19,889,956,754.97 167,对工件内部质量进行检查。

081。

为了保证产品质量并降低采 购成本,行业整体业绩良好,617.64 2011 年6 月 6 SX-65 精锻机现代化改 造 19,917.70 - - 2 SX-65 精锻机现代化改造 19,892.48 463。

公司定制精锻件的毛利率水平从2007 年度的16.26%增加到2009 年度的 16.53%,因而对 一般企业形成较高的设备壁垒。

174.47 3, 本公司于2006 年12 月27 日为河南中光学集团有限公司向兵装财务的2,171.98 4,402,523, 科技发展计划项目资金190,大学学历,314.07 元按该公司可预见的未来转回该暂时性差异所适用的企业 所得税率25%计提,000 支 10% 钻铤 国外客户 蒂森克虏伯 10,在 未来三年内,319.89 197,652.95 元,同意陈遂申因 退休、张怀宗因公司股权结构变化不再担任公司董事,2007 年公司偿还南方工业资产的债务14,924, 2、负债状况发展趋势 本次首次公开发行募集资金到位后将降低公司资产负债率,期间费用年增长情况符合公司业务规模增长需要及经营特 点;公司成本、费用结构合理,且该种核心生产 工艺和加工能力是中原特钢生产所需要的,公司先后取得了轴承钢材“全国工业产品生产许可 证”、压力管道元件“特种设备制造许可证”、“A1 级别超高压容器制造许可证”、 美国石油学会石油钻具产品API 会标使用权、船用锻件通过美国船级社ABS、挪 威船级社DNV、中国船级社CCS、韩国船级社KR、德国船级社GL 及英国劳氏船 级社LR 等认证,824.63 3 年以上 6。

主要因为公司2008 年适用高新技术企业所得税优惠税率15%,826,并计入公司当期“管理费用-上 级管理费”,000.00 120,439.67 639,产品平均价格有所提高,公司报告期内两 大类产品收入情况如下: 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 产品类别 金额 比例 金额 比例 金额 比例 工业专用装备 77,实施改制分 流。

434.46 31,合同编号为:技改2009-04-07。

959.48 10,促进产业结构优化升级, 协会主要职能为:制定并监督执行行业的规范,随着近年来我国城镇基础设施建设、房地产 开发, 注册资金26。

837,284。

065,公司具有完整的面向市场独立自主进行经营活动的能力。

150.88 2、外币货币资金 单位:元 2009 年12 月31 日 项 目 原币金额 汇率 折算人民币 银行存款-美元 820, 报告期各年度直接人工成本占比增加。

所以本项目对公司 原有生产经营过程的连续性无新的不良影响。

872.10 (2)项目主要建设内容 由于工件热处理能力和加工能力的限制,627.28 整体加重钻杆 31,国际知名企业也紧盯中国市场,643.86 734。

514.87 万元作为中原特钢有限向兴华公司增 资。

383.19 1。

钻铤及钻杆国内市场需求保持平稳且呈增长趋势,本公司2001-2005 年增值税超基数部分按100%返还。

477.52 3,特 殊耐火材料 10 湖南华南光电 (集团)有限责 任公司 2004 年 5,详见本招股说明书“第七节 同业竞争 与关联交易之一、(二)控股股东作出的避免同业竞争的承诺”, 六、募集资金投向风险 公司本次募集资金投向包括“综合技术改造一期工程”、“SX-65 精锻机现代 化改造”、“综合节能技术改造工程”三个项目,营业成本构成与营业收入的变化趋势一致,769.26 31 济国用(2007)115 号 承留镇南石村 14,008.57 200,159,中国金融学会金 融工程专业委员会常委。

占增资后总股本的20.33%,中原特钢在特殊钢材料生产方面具有较强技术优势 和装备优势,000.00 203。

国家将通过产业政策和税收优惠政策积极扶持重大技术装备生产企业 的发展。

085。

295.11 4,积极寻求在主导产业上的稳步扩张, 3、报告期内前5 名供应商情况 年份 合计采购额(万元) 占当年采购总额的比例(%) 2009 年度 16,800万元,650.47 2.91% 4,公司2009 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修 订〈中原特钢股份有限公司章程〉的议案》。

确保公司总体经营目标的实现,根据相同账龄应收款项组合的实际损失率为基础,637.38 1。

其中国外部分制造及运输36个月,289.00 元,生产经营活动不受任何其他企业、个人的干预, 七、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况 (一)董事变动情况 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-170 中原特钢有限2004 年成立时,并将符合上述条件的应收款 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-202 项中扣除单项金额重大的应收款项确定为单项金额不重大但按信用风险特征组 合后该组合的风险较大的应收款项,182.19 18,通过对资产主要构成及减值准备提取情况的分析,668.72 支付给职工以及为职工支付的现 金 133,797。

大规模开展重大技术装备自主化工作; 通过加大技术改造投入,651 万元 3、法定代表人:李宗樵 4、中原特钢有限成立日期:2004 年12 月29 日 5、变更设立股份公司日期:2007 年8 月29 日 6、住所:河南省济源市承留镇小寨村 7、邮政编码:454685 8、联系电话:0391-6099018、0391-6099031 9、传真:0391-6099019 10、互联网网址: 11、电子信箱:zytggf@163.com 本公司是河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地 方税务局联合认定的高新技术企业。

944.15 401, 限动芯棒市场随着无缝钢管市场的成长而不断成长,621.61 1.88% 1,482.58 非流动负债合计 245,028.17 119,499.06 3.04 347, 李社钊的社会兼职有:中国锻压协会名誉理事长。

由于公司已整体改制并变更设立股份公 司,ECL 公司将优先采购本公司生产的铸管模;公司在产能分配、设备投入和 科研力量配备等方面应给予优先考虑;2008 年1 月至2011 年3 月底之间,工业专用装备营业成本 占平均为46%左右。

借款年利率降为5.74%,327.01 30,941.62 营业利润 10。

可以不再提 取,缺乏良好的经营能力和管理能力,230.88 -1。

还款日期2007 年6 月20 日,083.40 95.42% 124,按照 合并日在被合并方的账面价值计量,主要产品为大规格石油钻具, 2005 年12 月8 日。

利息保障倍数2007 年为38.54 倍。

为中原特 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-43 钢厂所属的国有独资企业,476,721.96 加:投资收益(损失以“-”号 填列) 5,944,并为公司未来可持续快速发展奠定了良 好基础,相 关情况如下: 项目 合作对方 主要内容 成果分 配方案 保密措施 无磁钢工艺优 化及新产品研 发 钢铁研究 总院 进行无磁钢生产工艺优化及新材料开 发研究 双方共 同所有 未经双方同意。

则可能会对公司盈利构成较大影响,从公司对外出租土地的租赁价格看,议价能力较强;b、虽然 原料价格在持续波动,000 1,800.27 12.46% 17,不依赖于控股股东及其关联方。

同时利用其导磁率很低的特点。

实现股东价值,877.82 应收账款2009 年12 月31 日余额较2008 年12 月31 日余额增加75.26%,304.05 3,931.28 支付给职工以及为职工支付 的现金 161。

主要生产设备有深孔钻床、大型车 床、喷焊设备、工频热处理设备等,南方工业科技贸易有限 公司要求的付款期限相对公司更为有利,736.40 104,991.22 8。

截至本招股说明书签署日,833.79 万元, 2007 年、2008 年流动资产的比重略高于非流动资产的比重;2009 年公司为提高 经营效率,891。

5、南方工业集团对本公司分离办社会、主辅分离费用的承担情况 由于公司已整体改制并变更设立股份公司,在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况 公司自成立以来, 以下是目标用户及需求量分析表: 分类 产品名称 目标用户 年均需求量 需求量增速 国内客户 中石化、中石油、中海油 30,国家需要重点扶持的 高新技术企业, 根据《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》(财 税[2006]166 号),808.46 4.38% 4,政府补助是公司营业外收入的主要来源, (一)公司章程的制定及修订 2007 年6 月25 日。

1984 年建成投产,011.72 31,2005 年7 月19 日,公司向南方工业科技贸易有限公司采购炼钢生铁3,而且起下钻操作方便,主要为大规格 的铸管模。

现任北京大 学光华管理学院金融学系主任、教授、博士生导师,789,763。

2009 年 度62, 逃避债务,借款期从2006 年12 月27 日至2007 年6 月27 日,000 万元(含1,292.85 47。

806,519.89 1,各 股东及其他关联方不存在违规占用发行人资金、资产和其他资源的情况,扩大石油钻具中毛利率较高的无磁钻铤、 整体加重钻杆的规模,截至破产宣告日,166.75m2(土地为国有划拨地),经股东大会批准后执行,本公司的机械加工件产品冶 金轧辊、模具钢等产品将成为企业重点发展方向,湖北华中光电科技有限公司总资产为73。

050.21 171,其担任本公司董事会秘书的任期为2007 年6 月至2010 年6 月,015。

分配2006 年度现金股利1。

027.42 112,716.78 利润总额 15, 兴华公司的生产能力和规划是公司总体生产能力布局的重要组成部分。

管理费用占营业收入的比例分别为11.24%、 10.51%、12.46%,主要客户包括 世界第一大钢管集团阿根廷泰纳瑞斯集团(Tenaris)、德国卢瑞克?曼内斯曼集 团(V光学产品、电子与光电子产品、夜视器材、 机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建筑机械、信息与通讯设 备、化工材料(危险化学品除外)、金属与非金属材料及其制品、建筑材料的开 发、设计、制造、销售;货物的仓储;工程勘察设计、施工、承包、监理;设备 安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工;与上述业务相关的技 术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口贸易,895.42 3,故减少了预收款。

810.76 营业税金及附加 7,是发展电力、船舶、冶金、石化、重型机械和国防等工业的基础,250.45 非流动资产: 长期股权投资 140,曾荣获国家自然科学 发明三等奖;无磁钻具、铸管模、连铸辊等产品均为省级高新技术产品。

不符合上述条件的固定资产后续支出,协议约定石晶光电在公司厂区部分所需的部分水、电由公司负责转供, 七、公司保护中小股东权益的制度安排 为防范控股股东控制风险、保护中小股东权益,919.00 万元,110.04 - - 负债总计 66,兴华机械厂 于2003 年1 月申请政策性破产,997,制成钢锭和电渣锭;②采用计算机联控油压快锻机锻造或精密锻造方 式生产不同形状的锻件;③锻后采用全纤维燃气自控退火炉等热处理设备进行锻 后热处理;④采用车削或高速剥皮等方式去除锻件表面缺陷;⑤采用PLC 控制井 式、卧式、台车式、连续式等热处理设备对锻件进行性能热处理达到材料的综合 性能要求;⑥采用普通或数控的机加设备车、铣、刨、磨满足锻件的外形尺寸和 精度要求。

其负载高,1962 年9 月生,年利率6.5%,997.10 6,2009 年,000 330 ?250 12.5~15.5 5.4 3。

015.81 2,发起人南方工业集团和南方工业资产的主要资产及主 要业务均没有发生变化。

820,根据国家税务总局《关于停止执行企业购买国 产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知》(国税发[2008]52 号),南方工业集团于2009 年2 月27 日与发行人签订《关于中原 特钢股份有限公司分离办社会、主辅分离事宜的协议》,691,938.95 624,以上利润分配符合 《公司法》和本公司《公司章程》的相关规定,000 6.67% 保定天威集团有限公司 10,公司向参股公司石晶光电提供综合服务,主要包 括应付票据、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、其他应付款等流动负债及长 期借款,711.44 预计辞退福利形成的暂时性差异对递延 所得税的影响 16,591.23 25.63% 62,公司产品先后获得美国石油学会颁发的API 会标 使用许可证(证书编号:7-1-0230)、美国船级社(ABS)船用钢质量认证(证 书编号为:07-MMPS-FF高压釜QC 攻关小组被河南省质量技术监督 局、河南省发改委、河南省科技厅、河南省质量协会等部门联合评定为“2008 年度河南省质量管理小组成果二等奖”, 2、流动资产构成 报告期内、公司主要流动资产及占流动资产总额比例情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 货币资金 16,积累了较丰富的技术和生产经 验,南方工业集团同意河 南中原特殊钢厂对实业公司国有净资产进行量化,副研究员。

本项目根据车间工艺要求和现有场 地的情况,266,353.23 1-2 年 6。

在 供应方面不存在对控股股东及其他关联方的依赖,本公司近三年主要财务数据如下: (一)合并资产负债表数据 单位:万元 项目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 流动资产 86,587.44 4,基础设施均比较差,137.65 万元增加到2009 年末的36,所租土地有多条高压 线路横穿,存在下列迹象的,800.27 17,922,《攻克MPM 长芯棒磷、 硫超标技术总结》一文在2001 年全国重型机械行业炼钢年会上被评为优秀论文 一等奖,946.51 43,以后逐步在广东、江浙等地区建立 模具材料配送中心,010, 截至本招股说明书签署日,509,并提请列席会议的监事就此发表意见;如果董事 会坚持作出上述决议,选举闫飞、高辛平为公司董事,每年可节 约原煤收益=70 万元,实现 有竞争优势产品的规模和销售收入增长,999.04 4,483.33 自筹 精锻机现代化改造技改 133.57 自筹 综合节能技术改造工程 225.20 自筹 液压油缸生产线 182.41 自筹 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-281 石油钻杆生产线 467.20 自筹 其他零星技术改造 1,而 高档模具近50%依靠进口,843.77 25.00% 3,124.40 7,1968 年9 月生,100 万元, 四、发行人独立运营情况 公司成立以来,210.04 8。

按比例抵减其他各项资产的账面价值;以上资产账面 价值的抵减,并选派 公司人员进行相关的培训,626.36 万元,696.46 应交税费2008 年12 月31 日余额较2007 年末余额大幅减少,164.64 950.64 9 热处理厂 56 井式电阻炉 2 460.56 381.14 9 热处理厂 57 1600T 校直机 1 324.49 282.70 9 热处理厂 58 钟罩式淬回火两用热处理炉 1 262.19 113.06 5 热处理厂 59 限动芯棒淬火机构 1 238.52 192.55 9 热处理厂 60 中频感应透热处理炉 2 227.6 163.16 8 热处理厂 61 中频感应透热热处理炉 2 219.32 142.86 7 热处理厂 62 立式油压机(四柱) 1 207.22 128.98 7 热处理厂 63 钟罩式淬回火两用热处理炉 1 171.13 43.59 2 热处理厂 64 高低温井式电阻炉 1 164.12 124.32 8 热处理厂 65 高低温井式电阻炉 1 154.89 66.29 5 热处理厂 66 长芯棒淬火机构 1 140.37 68.94 5 热处理厂 67 门式起重机 1 230.70 200.96 9 物料管理部 77 10 吨电渣炉 2 740.36 668.66 10 冶锻分公司 78 电渣炉 1 606.13 537.97 9 冶锻分公司 79 三吨电渣炉 2 227.27 163.23 8 冶锻分公司 80 抽锭式电渣炉 1 215.10 77.24 4 冶锻分公司 81 8 吨电渣炉 1 125.59 119.50 10 冶锻分公司 82 空分设备 1 482.30 245.39 5 制氧车间 83 9 号加热炉总体 1 249.61 154.63 10 锻压厂 84 环形加热炉 1 158.50 158.50 10 锻压厂 85 数控管子车床 1 118.82 115.94 10 机加厂 86 重型卧式车床 1 152.41 152.41 10 机加厂 87 重型卧式车床 2 290.62 288.26 10 机加厂 88 专用机床 2 250.74 250.74 10 机加厂 89 20 吨电渣炉 1 530.71 505.86 10 冶锻分公司 90 树脂砂再生系统 1 182.24 176.35 10 铸造厂 68 深孔镗床 2 275.83 179.04 6 兴华公司 69 重型卧式车床 1 147.57 111.73 8 兴华公司 70 俄式深孔钻镗床 1 141.06 96.46 7 兴华公司 71 卧式车床 1 137.59 93.04 7 兴华公司 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-124 72 数显龙门铣床 1 135.76 79.34 6 兴华公司 73 数控车床 1 115.81 87.69 9 兴华公司 74 电镀生产线 1 115.41 78.08 8 兴华公司 75 卧式加工中心 1 107.89 29.95 5 兴华公司 76 双柱立式车床 1 103.13 53.25 4 兴华公司 77 龙门移动式液压机 1 270.26 254.56 9 兴华公司 78 数控龙门铣床 1 194.87 187.08 9 兴华公司 79 重型卧式车床 1 145.30 139.49 9 兴华公司 80 加长普通车床 1 131.86 97.82 9 兴华公司 81 重型卧式车床 1 100.85 97.83 9 兴华公司 合计 112 42,400,065,工业专用装备营业成本占比 下降至44.04%,055.60 万元、20,使特 定产品生产成本降低5%,946,375,这些设备的配套与维修一般都依 赖国外设备供应企业, 14、利达光电股份有限公司 利达光电股份有限公司为深圳证券交易所中小板上市公司,959.55 53.05% 合计 86。

研究员级高级工程师, 2、限动芯棒 着重跟踪国内各钢管厂连轧管机组设备改进,210.14 18,通过自主创新、引进技术、合作开发、联合制造等 方式,减少其他非流动资产1,低 于前三季度平均水平, (4)项目财务指标 利润总额=年销售收入-营业税金及附加-营业成本=2,公司产品质量稳定,公司召开2009 年第二次临时股东大会, 炉外精炼 指 把常规炼钢炉初炼的钢液倒入钢包或专用容器内,预计世界石油钻采每年约需钻铤58.7 万支。

因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变 动而计入所有者权益的。

加重钻杆类似石油钻杆,主要是因为: 公司本期预付中国北方工业公司代理购买“SX-65 精锻机现代化改造项目”款 项29,885.50 5,531,应认真阅 读招股说明书全文,000.00 42 济国用(2008)第088 号 五三一工业园区内 326,济源市拍卖行面向社 会公开拍卖兴华机械厂破产资产、抵债资产和待处理财产,492.41 - 3.年金缴费 - - - - 4.失业保险费 - 673,665 合计 1。

000 1.33% 河南中光学集团有限公司 2,115,已是关 系到国计民生、国防和现代化的大事。

项目计算期为15 年;房屋 建筑物按30 年平均折旧,190 1,781.97 178,钻柱由 钻头、钻铤、加重钻杆、钻杆、稳定器、专用接头 及方钻杆等部分构成。

2008 年10 月起普遍回落, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-72 (一)大型锻件行业概况 大型锻件行业是将废钢、生铁及合金材料通过熔炼、锻造、热处理、机械加 工工序将其制成与相关产业配套的关键重要部件产品的制造行业,保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。

交易价格公允合理。

666,2020 年的 发展目标是步入世界装备制造业强国行列,追溯调整的事项及对公司2007 年初归属于 母公司所有者权益的影响如下: 单位:元 序号 项 目 归属于母公司所有者权益 原制度下2007 年1 月1 日归属于母公司所有者权益 422。

” 公司的社会保险费报告期内均按上述社会保险费的有关政策,计算确定一般借款应予资本化的利息金额,327,581。

公司近三年实际分配情况与公司制定的分配政策一致。

235.18 6.8346 8。

572.60万元,866。

固定资产原值2008 年度减少4,580.20 4, 3、2009 年度 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-232 兴华公司持有的三一重工股票资产负债表日公允价值变动扣除递延所得税 影响后增加55,284,180.70 100.00% 88, 出租的土地使用权原值、净值明细及金额如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-221 单位:元 名称 原值 已摊销额 净值 土地使用权 9,959.09 2.88% 162,主要服务于石油、电力、船舶、冶金、机械等行业,利用蓄热燃烧技术改造节约天 然气1,615,804,896.00 万元,995.19 营业收入合计 200,年增量销售收入为35,其撰写的《提高精锻机锻造大规格高碳铬轴承钢的合格 率》发表于《大型铸锻件》2006 年第3 期;《提高锻件超声波探伤合格率应采取 的综合措施》发表于《锻造与冲压》2006 年第11 期,公司将形 成两个大类产品, 报告期内,950,525,积极运用财务杠杆作用,262.9 平方米,130.08 负债合计 844,588 万元向中原特钢有限增资扩股,并在公司安全委员会的领导下做好每一 项生产安全防范工作,向下属分支机构和企业 提取(分摊)总机构管理费,530.55 763,472,396.68 2007 年12 月31 日 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 6 个月以内 554,000 吨,明确交易双方的权利义务及法律 责任。

463.93 39, 注册资本38,320.30 2、与收益相关政府补助 三线企业退税 31,但公司于2008 年11 月14 日取 得高新技术企业证书。

确认为递延收益,022.10 万元,这将有利于提高公司的债务融资能力和抗风险能力, 存货2009 年12 月31 日账面净值比2008 年12 月31 日减少41.12%,拥有各类设备1,质量 管理部根据年度《质量工作计划》制定《质量奖惩办法》,存在一定的差距,其中工业专用装备毛利率上升了1.45 个百分点, 八、特许经营权情况 (一)主要产品生产许可 序 号 特许经营权名称 编号 有效期限 颁发许可 部门 1 “A1 级别超高压容器”特种设备制 造许可证 TS2210108-2013 2009.03.19~ 2013.03.18 2 “轴承钢材”全国工业产品生产许 可证 XK05-006-00033 2009.05.22~ 2014.05.21 3 “压力管道元件”特种设备制造许 可证 TS2710F79-2010 2005.11.08~ 2010.11.07 国家质量 监督检验 检疫总局 (二)美国石油学会API 会标使用许可 公司前身中原特钢有限持有“美国石油学会API 会标使用许可证”,888.28 元。

主导企业为 本公司、山西风雷等企业;②目前国内限动芯棒主要由本公司生产。

建立了以项目为主的研发机制,216,对 轧辊的质量也提出了更高的要求。

344.44 工业 178 济源市房权证承留镇字第00015681 号承留镇李八庄村74 号64.80 工业 179 济源市房权证承留镇字第00015679 号承留镇承留村30 号 12.69 工业 180 济源市房权证承留镇字第0001580 号承留镇承留村33 号 12.69 工业 合计 188。

000.00 7,交通等基础设施十分便利;第二家出租地位于济源市科技工业园区,932.92 8,802.22 73,2009 年营业利 润同比略有减少。

难以 从根本上摆脱困境,378。

报告期内,在现有锻造车间的西侧进行改扩建,开发大型及 特殊零部件成形及加工技术、通用部件设计制造技术和高精度检测仪器”。

009,中原特钢有限的注册资本变更为37,896.01 按新准则追溯调整后归属于母公司所有者权益 467。

529.92 293。

大型锻 件生产加工企业主要分布在环渤海地区、长江三角洲以及东北地区等,037,加工塑料用模 具;轧钢机;石油开采、 石油精炼工业用机器设 备;冷冲模;压铸模;铸 模(机器部件);电站用 锅炉及其辅助设备;电流 发电机;机器轴 3 607125 2002.8.20 至 2012.8.19 第7 类。

已出具标准无保留意见的“大 信审字[2010]第1-0029 号”《审计报告》,000.00 4.67% 成本法 2008 年9 月9 日,其中:固定 资产投资954.86 万元,报告期内售价与成本的变动趋势基本一致,而销售量增加了5.45%;销售量增加对同期营业收入、利润增长 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-243 的贡献率分别为188.93%、87.58%,252,824,309.00 万元,流动资产10.70 万元,2009 年仍在低位运行,887,从而达到与攀钢集团成都钢铁有限责任公司、鞍钢股份有限公 司和无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司的长期战略合作协议产量要求;铸管 模类产品,688,847.40 21 济国用(2008)058 号 承留镇张河村 34,公司各期末均按会计政策充分计提了坏账准备,086,984.18 58,919.61 其中:营业成本 1,617.64 万元,009。

618,主要 关联方或持有发行人5%以上股份的股东在上述供应商中没有持有权益。

512,812, 四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析 (一)未来影响公司财务状况和盈利能力的因素 1、募集资金的影响 本次首次公开发行股票募集资金到位后,2007 年6 月30 日,960,563.16 5,即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计 入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分,2008 年同比 增长55.40%,707.93 流动负债 64,曾任中国兵器工业第 五设计研究院会计、副处长;北京五惠资产评估公司总经理;北方会计事务所所 长;北方财务会计咨询有限公司所长、总经理;南方工业集团财务审计部处长,000.00 - 公司与兵装财务、南方工业集团签订《委托贷款借款合同》,322.10 67.06% 22,经营销售部和新产品开发 部签订具体的销售合同。

公司未出现可收回金额低于其账面价值的 情况,公司主要非流动资产及占非流动资产比例情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 可供出售金融资产 11。

347,增加井式热处理炉、中频热处理生 产线,663.69 13,上述客户均为资金实力雄厚、商业信誉良好的大型公司,本所律师认为。

615.04 38,也不由发 行人回购该部分股份,032.60 筹资活动产生的现金流量净额 -777.77 9, (2)市场因素 随着石油、电力、船舶、冶金、机械等行业的发展,其主持完成的“重油改天然气”项目为公司新能源应用、节能减排降成本 发挥了关键作用;参与完成(第二名)的“短流程工艺研究及20t 电弧炉改造” 项目于2004 年获得河南省国防科技工业技术进步二等奖;主持完成的“制度管 理牵引、技术手段支撑管理创新实现节能降耗”项目获2007 年度中国国防科技 工业企业管理创新成果三等奖,268.01 9, (三)存货 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-195 1、存货的分类:主要包括原材料、委托加工材料、低值易耗品、在产品、 产成品等,273.04 3.95% 1,798,高级工程师。

980.41 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-34 设备 16。

截至2008 年12 月31 日,预计2010 年与2009 年相比将有一定幅度的上升,老式连轧管机组主要使用浮动芯棒与半限动芯棒,135。

722.00 36.81 119。

099.64 0.85% 黑龙江北方双佳 钻采机具有限责 任公司 精锻件 92.87 0.06% - - 118.93 0.10% 重庆望江工业有 限公司 特种锻 件 927.19 0.58% 135.22 0.09% - - 南方工业科技 贸易有限公司 特种 锻件 698.75 0.44% - - - - 西安昆仑工业(集 团)有限公司 精锻件 0.81 0.00% - - - - 成都陵川特种工 业有限责任公司 精锻件 208.02 0.13% - - - - 二、采购货物 南方工业科技 贸易有限公司 生铁 等 4,近年来,救灾资金费用化 及转固6.28 万元,采取余额包销方 式 六、本次募集资金用途 本次募集资金拟用于投资以下项目: 项目名称 投资额(万元) 备案文件 1、综合技术改造一期工程 36。

265 13,公司与南方工业集团的资金往来明细如下: (1)2009 年度 单位:万元 项目 2008 年12 月31 日本期增加本期减少2009 年12 月31 日 其他应付款 -34.00 81.00 - 47.00 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-150 中国南方工业集团公司于2009 年1 月14 日支付公司财政补助资金81 万元,244.50 1,交通不便,689.35 1。

496,100.09 4.58% 5。

990,加大销售力度,定制精锻件的销售 收入规模逐年扩大,979,公司主要偿债指标如下: 财务指标 2009 年度 2008 年度2007 年度 流动比率 1.44 1.27 1.29 速动比率 0.99 0.63 0.61 资产负债率(母公司)% 44.70 52.48 47.68 息税折旧摊销前利润(万元) 21,公司所需的原材 料、能源价格总体处于上涨趋势,362.78 21.34% 9,082.02 100% 合计 30,500 1, 特别是近年新增装机中,努力节约天然气、电力、煤炭等能源消耗, 董事会办公室的联系电话:0391-6099018。

土地利用率高,流动资金972.7 万元,916,537,230.25 24 济国用(2007)108 号 焦枝线西、通化肥厂路南 28, (2)限动芯棒 本公司限动芯棒产品图示如下: 限动芯棒作为工业专用装备,258.26 968,929.30 106.12 2008 年财务费用大幅增加的原因是: (1)欧元贬值导致2008 年度欧元汇兑损失增加:为保证按时支付 4000/5000 吨梁动式上压式快锻机采购款, 公司在2007 年偿还了对南方工业资产的债务14。

根据南方工业 集团的提名,279.43 元现金,636.16 3.75% 整体加重钻杆 4,000.00 15,682,允许一定比例的赊销;同时,且均在本公司领薪,解决外圆跳动和内孔自然锥的加工问题,366.80 高于2008 年12 月31 日公允价值 45,公司取得可供出售金融资产的时间为2004 年11 月30 日,将为公司进行配套 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-114 协作,并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任,是国家授权投资的机构和资产经营主体,621.61 2.37% 合 计 99,883.55 417,预计2010 年将略有 上升。

工商管 理学院院长;清华大学高级访问学者;河北东方会计师事务所所长、主任会计师,038。

538.47 11,济源市劳动和社会保障局、 财政局、卫生局、安全生产监督管理局《关于确定济源市工伤保险费率的通知》 济劳社[2003]105 号,营业外收支净额占利润总 额的比例分别为35.44%、22.17%、31.28%,济源市位于河南省的西北角,000.00 386,决定整体变更为股份有 限公司, 2、山东通裕集团 山东通裕集团是民营股份制企业,其中正常生产年的总成本及费用为1,750,各相关部门 参加的售前、售中、售后服务网络,报告期内限动芯棒贡献率保持较快增长。

787,941.62 100.00% 报告期内,810,大型特殊钢精锻件则主要作为中间产品提供给下游企业进行再加工 或者装配产品。

369.06 13.28 2 上海铭远贸易有限公司 钼铁 4, 3、营业外收支净额的影响 报告期内,319,其中报废转出固定资产原值2,其中建筑工程11,以亚太地区的马来西亚、印 度、印度尼西亚为辅,756,设备预付款项增大,确认招股说明书 及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处,每年进行排污申报,482.78 2, (2)单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法: 对于单项金额重大且有客观证据表明发生了减值的应收款项,931,夯实产业发展基础”,不断完善差异化竞争战略, 注册资本增至37,000,474.64 15,969.00 1。

2009 年由于公司成立了国际贸易部,797.73 -1,057。

二是“煤、气、电、 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-327 油、运”紧张的局面不能在短时间内根本缓解,475.94 130。

534,新增固定资产折旧和 摊销对公司的持续盈利能力影响很小,417.82 29.92% 1,通过人才引进带动整个技术团队、管理团队和员工队伍素质及水平的 提高,如遭受自然灾害而计提的各 项资产减值准备 -8,银行 账号为1702425509200009244,538.14413,292.85 47,合并持有本公司100% 的股份, (三)董事会议事规则 董事会依据《公司章程》等规定制订《董事会议事规则》,525 965 14,898。

根据南方工业集团的提名,633.58 7.54% 76。

3、技术储备 公司以市场为导向,171.98 4,390。

2008 年公司主营业务综合毛利率为20.18%,公司已与合作方签订合作研究开发协议,332,679.88 87.79 设备安装费 646.89 3.40 其他费用 1, 4、东北特殊钢集团有限责任公司 东北特钢为辽宁省大型国有企业,落实节约资源基本国策,委托贷款手续费降为每年0.2%。

777.61 4,选举陆旭光为公司监事,交付资产248.69 万元,合并持有公司100%的股份,韩国生产大型锻件的主要企业有韩 国重工及建设有限公司(HANJUNG)和现代重工有限公司(HHI),253.13 其中:非流动资产处置净 损失 190,硕士研究生学历,可保障本公司支付的及时性。

优化装备制造业产品和产业结构,887.60 1,376。

不受其任何限制。

增长率为7.54%,645.46 2,317.03 37 济国用(2007)121 号 承留镇谷沱洼、南石、孔庄、东张 50,实现重大装备及其成套技术的自主研发,本公司认为确定采用现代化改造方案具有很高 的可行性,该 项目已经于2008 年6 月转入固定资产, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-63 3、财务部 建立完善公司的财务管理制度并组织实施, 进一步增强公司的竞争优势。

对应收票据和预付款项,归属于母 公司股东的净资产为187,其实施依据 以下假设条件: 1、国内经济、政治形势稳定。

兴华公司增资 2005 年7 月终结 破产程序, (5)资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置,计入当期损益,395.64 18.14% 长期股权投资 10,同时投入资金节能降耗,实现可持续发展 公司积极贯彻国家节能降耗工作目标和任务,468.54 668,本公司未发行过内部职工股,298.24 合 计 1, 报告期内公司享受的企业所得税减免金额如下: 单位:万元 年度 国产设备抵 免所得税 本公司享受高新 技术企业优惠 兴华公司 免所得税 合计减免所 得税金额 占当期合并利 润总额比例 2007 年度 335.20 - 503.32 838.52 7.02% 2008 年度 - 863.17 439.85 1,099,491.87 100.00 20,153.39 167,857.22 (三)合并现金流量表 单位:万元 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 13,该账户近三年银行 存款增减额及余额如下: 单位:万元 年度 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 2007 年度 10,除本招股说明书提供的其他各项资料 外,质量单位, 大型锻件。

较上年末降幅较多,838,000.00 120, 6、SX-65 精锻机现代化改造 项目计划总投资19, 2009 年其他营业外收入:三线退税资金转固556.75 万元,大幅度提高基础配套件和基础 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-77 工艺水平;加快企业兼并重组和产品更新换代, 3、区域分析 报告期内,494.32 112,也不存在被相关主管机关 处罚的情况,为维护企业和社会稳定, ② 大型特殊钢精锻件 在大型特殊钢精锻件产品方面,公司分别于2008 年3 月31 日、 2008 年5 月29 日共计借款1.4 亿元,由其余股东(即:除关联 股东及争议当事人以外。

董事会办公室 应当提前十日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知,关联交易价格具备公允性;整体变更设立前(即2007 年8 月29 日前),隶属 于原兵器工业部。

公司与兵装财务签订《人民币借款合同》,公司将其作为战略主导产品之一,保障募集资金的安全 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-300 使用, 一、发行人简介 本公司是经国务院国资委、国防科工委、南方工业集团批准,434,由济源市供电局提供,016.89 148。

并通过及时调整销售价格, 3、中原特钢有限整体变更设立本公司时的资产评估情况 2007 年6 月,212,累 计折旧1,系统补充专业和 理论知识。

824.40 - 占合并报表的比例 9.17% 9.77% 8.91% - (二)房屋及建筑物 1、公司拥有的房屋及建筑物 公司及其子公司兴华公司共拥有房产222 处, 国营中原特殊钢厂更名为河南中原特殊钢厂, 未来几年。

发掘现有材料性能潜力,除应收款项以外的 金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等,计入该资产的成本,252.44 108.92 固定资产 29,033.83 学校政策性分离成本 - 4,632,根据北京中北万 华会计师事务所于2007 年11 月1 日出具的《五一四七厂二00 四灾后恢复性改 造项目竣工财务决算审计报告》(中北万华审字(2007)03038 号),未来几年内销仍是公司销售收入的最 主要来源,157.42 0.00 10,两个公司可以在以上方面发挥各自优势, 该笔借款已于到期前全部偿还,选举闫飞为公司 董事长,各股东所持股权比例未发生变动,具备合理性;公司根据河南省电网统一销售电价,结合原材料价格及成本变动因素。

400.87 118,494.46 2-3 年 244,公司修 订完善了《中原特钢股份有限公司存货占用考核管理办法(试行)》,959.09 万元,因此“十 一五”期间, 韩光武 董事 男, 4、独立董事意见 2010 年1 月15 日,美国加州大学圣地亚哥分校访问学者,776.80 负债总计 72,037.00 万元, 国营中原特殊钢厂隶属关系划归中国兵器工业总公司,相应减少长期股权投资的账面价 值,027.42 112,年新增机加工产品 3.44万吨, 一、盈利能力分析 (一)收入利润率分析 报告期内,661,232.05 14。

002.29 567。

071,077。

827.15 收到其他与经营活动有关的现金 23。

722.17平方米, 4、工艺过程控制 严格执行工艺是确保产品质量的基础,300.00 - 济工管[2008]12 号 工业调整技改资金 400,其次,按公司职工的标准统一 收取费用,系中国装备集团公司根据《国防科工委关于下达2004 年国防军工基本建设中央预算内投资计划兵器(第五批)的通知》(科工计 [2004]1409 号), 固定资产均为股东投入或购置取得。

245,本所及签字注册会计师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的 审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细表的内容无异 议,从国内到国外,发出产成品采用加权平均法计价,441.10 13,687.6 万元。

874,石晶光电在公司厂区部分用水系自行供应,550,基础条件更差,357.25 - 5.工伤保险费 - 463,无形 资产增加8,因此确认为 与收益相关的政府补助。

713.13 66,2009 年, 5、理化试验控制 为稳定提高产品质量, 2008 年度较上年增长24.89%,公司被认定为高新技术企业,公司与员工均签订劳动合同书。

以上企业主要从事汽车及其零配件制造、机械、光学产品、电子与光电子产 品、仪器仪表等产品的生产和销售,634。

可以按照相关规定, ③2008 年5 月29 日,钢材纯净度提高。

兴华公司成立时注册资金558 万元与从兴 华机械厂转出的5,757.70 69.37 53,相应形成资产总额有较大增加,担保期限为一年,000.00 元;该项目已经济源市发展和改革委员会豫济市域工 [2007]00245 号文件备案,西部紧邻太行、王屋山脉,2008 年度转入营业外收入的 金额为2,785.20 570。

五、确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径 公司本次发行股票为实现上述业务目标提供了资金支持,包括职工工资、奖金、各种补贴及货币、非货币性福利等相关支出。

000 吨 5% 钻杆 国外客户 蒂森克虏伯 30,604.72 合 计 234,715.56 100.00% 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-244 报告期内主营业务收入(万元) 62,其原理是电流通过液态 渣池渣阻热,并将新建或 改扩建相关厂房。

对公司净利润影响最大的项目是计入当期损益的政府补 助,其中独立董事3 名,近三年公司主营业务占营业收入的比重都保 持在95%以上,应收账款余额较2008 年12 月31 日增加75.26%,441.10 100.00% 13,具有普 通钻具功能, (四)采购合同 1、2008 年4 月10 日,651.24 11.64% 2,020.09 4,累计占公司已计提 坏账准备的6.76%;2008 年度收回以前年度核销坏账9.60 万元,占总股本的20.33%,481.81 支付其他与经营活动有关的 现金 49,管 体横截面内外皆为圆形。

计入当期损益。

按1:0.65 的比例折股整体变更设立股份有限公司。

《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确以结构调 整为主线,国家采取了积极的财政政策, 石油钻具 指 石油动力钻具。

676.70 2。

如电站、冶金、矿山、石油、化工、造船、军工、装备制造业等提供 大型自由锻件,“ZYCO 加图形”分别以5041143、5041144 注册号注册,公司各类产品的毛利率水平差异较大,2007 年~2009 年,通常与轧辊共同作用,525.00 万元,扩大出口,重庆长安工业(集团)有限责任公司总资产为 955,大规格石油钻具处于供不应求的状态,012,所移交的两所学校资产账面原值562.1 万元(不含土地价值),南方工业集团与中国农业银行济源市支行签订《保证合同》,主要因为公司为抵御市场风险,077.73 25,面临着“严重短缺”的压力,658,公司机器设备的净值从2007 年末的 20,由河南齐力达机械设备有限公司向发行人交 付数控重型卧式车床3 台,251 3,528.36 1,为井下造斜提供依据,000 吨快锻机组、1,坚持各类材料从合格供应方比价采购。

首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-80 需钻铤18, 上述三个项目在实施过程中可能受到工程进度、工程管理、设备供应及设备 价格等因素的影响。

本公司董事,241.50 3,314.07 元,而销售量增加4.38%。

2008 年1 月28 日,551,公司与兵装财务签订《人民币借款合同》和《应收 账款质押登记协议》。

承担同种义务,采用先进技术进行综合节能改造, (5)2008 年9 月25 日,公司与兵装财务签订《人民币借款合同》, 在船舶工业方面,256.45 元/吨,会相应分解到下属企业,235.95 万元、3,000-7,政策主旨是:积极鼓励大型锻件产品向高精度、深加工方向发展, 14、国际贸易部 负责开发国际市场,251,743.08 递延所得税资产 9。

其中三线企业退 税专项资金5,组织力量研发“海洋钻采专用钻 具”;开展无磁钢新型材料及形变强化技术的研究和开发。

000.00 - 济财预(2008)第0752 号 救灾资金 854,着重Φ300mm 以上大规格芯棒以及短 芯棒的市场开发,由生产安全部平衡公司生产能力后,以及 在钻井过程中不断连接钻杆, 留存收益增加20, (2)应收票据2008 年12 月31 日余额较2007 年12 月31 日余额增加 420.23%。

894.22 元,不超过发行后总股本的16.97% 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-20 4、发行价格:[ ]元/股 5、发行方式:采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的 方式或中国证监会认可的其他发行方式 6、发行前每股净资产:发行前2.61 元/股(按2009 年12 月31 日经审计的 数据计算) 7、发行对象:符合资格的询价对象和在[ ]证券交易所开设A 股股东账 户的中华人民共和国境内自然人和法人投资者(中华人民共和国法律或法规禁止 者除外)或者中国证监会规定的其他对象 8、承销方式:由海通证券作为主承销商牵头组成承销团,平均每年需要在万吨级水压机上生产 的毛坯锻件需求量超过2 万吨(数据来源:国家发改委重大技术装备协调办公 室),155.73 9,348 平方米,652, 是发展先进装备制造业的前提,同时财务公司在贷款额度 上给公司予以保障,确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值,1954 年4 月生,确认招股说明书 及其摘要与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处,土地不规整,发行人召开2008 年第三次临时股东大会。

提高大型高端锻件产品国产化水平,公司产值每年以20%以上的速度增长, 2003 年11 月10 日,本公司还制订了严格的 人事管理制度,000 4.67% 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-67 成都光明光电股份有限公司 5。

391.77 4,000.00 - 3。

兴华机械厂破产还债,A·H·Calmes等人经过长期的研究和实验,用地条件一般,具体情况列表如下: 类别 补偿金 支付方式 支付进度 19 名参加改制职工 50.13 万元 辅料车间净资产和 转付改造工程款 支付完毕 1 名自谋职业员工 2.75 万元 现金 支付完毕 1 名内部退养职工、2 名内部休养人员43.81 万元 现金 每月支付 合计 96.69 万元 ④ 辅业公司国有净资产处置情况 根据南方工业集团2005 年11 月28 日出具的“兵装经[2005]902 号”文《关 于中原特殊钢集团公司对辅料车间实施主辅分离辅业改制的批复》,因此锻造时 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-85 必须使用能实现恒温锻造的大型精锻机及其配套设备;如限动芯棒产品长度近 20 米,872.10 豫济市域工 [2007]264 号 豫环审[2008]36 号 2 SX-65 精锻机现 代化改造 19,331,加强对应收账款等债权的管理和风险防控,351.75 10.17% 3,经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的差额,其撰写的《电弧炉用海绵铁(DRI)炼 钢的工业性试验》发表于《特殊钢》杂志第18 卷第4 期。

2009 年度减征企业所得 税840.87 万元,363.40 18.97% 25,129.33 187,357,有利于本公司核心竞争力和持续发展能力的增强,项目建成后将很快产生效益, 采用估值技术时,083.72 2, 2005 年9 月19 日, 为本公司上述借款提供保证担保。

976.58 16,183.34 -61,276,645, (3)对公司运营的影响 兵装财务公司是经银监会批准的在国家工商总局注册的非银行金融机构,1969 年1 月生,119。

公司部 分产品出口。

是一个辅助工段,折现后应支付19,具体情况如下: 序号 专利名称 专利号 有效期限 注册类型 1 无缝钢管轧制用芯棒用钢冶炼工 艺 ZL200410060263.8 2004.11.18~ 2024.11.17 发明 2 一种可用于加工连轧管机限动芯 棒的钢及其的生产工艺 ZL200410075066.3 2004.08.27~ 2024.08.26 发明 3 铜合金电渣重熔工艺 ZL200310110129.X 2003.10.24~ 2023.10.23 发明 4 一种钟罩升降电阻炉 ZL02278525.6 2002.07.26~ 2012.07.25 实用新型 5 一种用于电渣重熔的炉口气体保 护装置 ZL03284255.4 2003.09.12~ 2013.09.11 实用新型 6 超长轴类件卧式淬火装置 ZL200420075100.2 2004.11.12~ 2014.11.11 实用新型 7 一种电渣炉节能短网装置 ZL200420075101.7 2004.11.12~ 2014.11.11 实用新型 8 浮动镗削深孔专用工装 ZL200520143644.2 2005.12.22~ 2015.12.21 实用新型 9 切削夹头 ZL200520143646.1 2005.12.22~ 2015.12.21 实用新型 10 用于起吊圆柱状重物的吊筒 ZL200520143645.7 2005.12.22~ 2015.12.21 实用新型 11 一种燃气加热缓冷坑式炉 ZL200520128320.1 2005.11.28~ 2015.11.27 实用新型 12 便于开启的高压釜顶部密封结构 ZL200620030158.4 2006.03.14~ 2016.03.13 实用新型 13 一种高压釜底部密封结构 ZL200620030159.9 2006.03.14~ 2016.03.13 实用新型 14 一种操纵机提升装置 ZL200720089617.0 2007.03.05~ 2017.03.04 实用新型 15 一种自动密封炉 ZL200720089614.7 2007.03.05~ 2017.03.04 实用新型 16 一种拖链支撑辊轮装置 ZL200720089616.6 2007.03.05~ 2017.03.04 实用新型 17 一种调整心轴承径向游隙工具 ZL200720089615.1 2007.03.05~ 2017.03.04 实用新型 18 深孔钻镗床打刀自动检测及自动 退刀装置 ZL200820071031.6 2008.06.16~ 2018.06.15 实用新型 19 浇铸用下注式氩气保护装置 ZL200820071128.7 2008.06.20~ 2018.06.19 实用新型 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-132 20 钢包滑动水口用防位移止退架 ZL200820071129.1 2008.06.20~ 2018.06.19 实用新型 21 压力表与三通连接装置 ZL200820071130.4 2008.06.20~ 2018.06.19 实用新型 22 一种机床光杠托架 ZL200820147851.9 2008.07.07~ 2018.07.06 实用新型 23 一种车床闭式中心架 ZL200820147877.3 2008.07.08~ 2018.07.07 实用新型 24 一种浇铸用平台车 ZL200820220828.8 2009.09.09~ 2019.09.08 实用新型 25 一种行车用感应式限位开关 ZL200820220829.2 2009.09.30~ 2019.09.29 实用新型 26 一种偏心炉分体炉壳 ZL200820220827.3 2009.12.16~ 2019.12.15 实用新型 (四)非专利技术 公司拥有多项无磁钻具、高性能模具钢、大型特殊钢精锻件等领域的非专利 技术: 1、超低碳含氮节镍奥氏体不锈钢熔炼技术、高低温复合精锻形变强化技术 由上述两项技术开发的无磁钻具产品,894.22 因解除劳动关系需给予的补偿19,面积15,以法、 美、德、澳等西方发达国家市场开发为辅, 我国大型锻件行业与世界先进国家相比, 并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任,限动芯棒市场有了长足的发展,中原 特钢厂已改制为中原特钢有限,423.56 389,公司坚持“专、精、特”的发展道路,确认为当期投 资收益,是国内目前拥有从熔炼、锻造、热处理到机械加工完整生产线的大型锻件生 产企业, 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的, 独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意,公司召开创立大会,借款时间、期限等 具体如下: ①2008 年3 月31 日,384。

357,使用冶 金轧辊后,275.70 4。

中原特钢有限召开第一届董事会第六次会议,煤 主要由周边煤资源富裕地区供应,聘任程海军担任公司副 总经理。

兴华公司成立 为进行生产自救,385.04 36 济国用(2007)120 号 承留镇玉阳、谷沱洼 5,通过产学 研相结合及与下游企业建立技术创新动态联盟的模式,953.94 元,该厂始建于1970 年,476.55 注:本公司2008 年度适用的企业所得税税率为15%,纳税人按规定支付给总机构的与本企业生 产、经营有关的管理费,即产品检验合格后按时向直接客户交货。

中原特钢与参股子公司石晶光电签订《土地使用权租 赁协议》:约定自2008 年1 月1 日起,公司确认收入,131,500.00 800.00 募集资金到位后。

286.61 35.26% 18,933.53 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 145,累计升值幅度达18.91%, 大型锻件行业与上下游行业关系如下图所示: 上下游行业与大型锻件行业的关联性如下: 上游原材料的价格直接影响大型锻件行业企业的生产成本。

000.00 豫济市域工 [2007]245 号 豫环开[2007]217 号 3 综合节能技术 改造工程 11,公司不断加大技术改造投入,000 2,应当提醒与会董事,审 慎选择交易对方;③根据充分的定价依据确定交易价格;④公司认为有必要时, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-332 第十五节 其他重要事项 一、信息披露制度相关情况 根据《公司法》、《证券法》和中国证监会相关法律法规的要求,截至本招股说明书签署日,462.99 万元,150.51 16.96% 25,600 15% 600 1,647.63 万元, 2009 年2 月, 目前,供需矛盾十分突出, 公司根据职工为其提供服务的会计期间。

独立董事按照法律、法规、公司章程的规定及时、有效地 履行了自己的职责,141.09 合计 11。

370.00 元,000, 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见,525.92 1,均属以各参加投标 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-144 企业的最低报价中标,创造良好研发条件 公司重视科技投入,976,遍布下游众多行业,309.14 62.08% 31,056.06 委托加工材料 31,其发展战略及业务定位是:“立足于 深孔长轴加工的核心技术和液压油缸、农机装备关键部件的产品优势,619,公司持有其100%的 股份,通过安全性评价这一科学性、系统性的现代安全管理方法的 应用,308,提供主要 财务数据、经营成果分析;负责公司的成本核算和资产管理工作;负责公司资金 平衡计划、资金筹措与使用监督管理,原材料及在产品增 加所致;2009 年12 月31 日公司存货账面价值相比2008 年末下降40.63%。

627,857.75 20.33% 国有法人股 总计 38,尤其在精加工方面具有一定的优势,现有电渣炉车间是利用原铸钢车间厂房改建而成。

7、项目进展情况 本次总体改造质量由SX-65精锻机的生产厂家奥地利GFM公司负责,715.82 13, 3、独立董事履行职责情况 自本公司建立独立董事制度以来,067.33 258,主要有10 条生产线,并确保各项 理化试验数据真实有效,568,154.51 3,该公司的战略将作为中 原特钢开拓装备制造业战略的重要组成部分,643.23 124,确认其相应的减值损失。

如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润(或者亏损)远远低于(或者高 于)预计金额等,超出部分由南方工业集 团另行给发行人补足,本次申报财务报表的编制基础 是:首先以2007 年1 月1 日作为执行企业会计准则体系的首次执行日,028,盈利能力日益提升,860.18 5.工伤保险费 589, 项目进度 1 2 3~29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 可研代初设编制及审批 国外部分制造 国内部分制造 设备安装、调试及验收 SX-65 精锻机现代化改造项目在安装调试期间精锻机需要停产改造, ② 审计、评估情况 根据2004 年8 月27 日河南联华会计师事务所有限责任公司出具的“豫联会 审字[2004]第241 号”《审计报告》。

西安昆仑(集团)有限公司总资产为142,847。

明确规定承担研发项目的目标、职责及考核,再以兴华公司名义收购兴华机械厂破产拍卖资产,其初始投资成本按照《企业会计准 则第12 号——债务重组》确定, (四)应付职工薪酬 单位:元 项 目 2008 年12 月31 日本期增加额 本期支付额 2009 年12 月31 日 一、工资、奖金、津贴和补贴 60。

200 个,董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系 的,现任本公司副总经理,280.97 4.08% 5,可节省起下钻时间,借款期限自2008 年3 月31 日至2009 年3 月31 日,289,生产加工中对设备的依赖程度较高,758.23 2007 年12 月31 日 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 6 个月以内 84,181.54 应收票据 89,794,284.02 -10,主要是因为上年末应收票据本期到期以及2007 年末将未到期的应收票 据贴现所致,本次改造采用U 型管高频率高光效节能灯替代 高压汞(钠)灯和白炽灯, 正常年年增加净效益合计为4。

010.95 42,同时,研究员级高级工程师,959.43 18 济国用(2007)102 号 承留党庄村 13, 根据行业特点,公司控股股东南方工业集团于 2008 年4 月出具了避免同业竞争承诺函,910.11 万元计入资本公积,015,672,726,463.88 9.13% 10,增长17.41%,297,700,以及与主营 业务相关的政府补助,393,672, 燃料和动力消耗降低,改造扩建建筑面积2,近年来 大型锻件行业进行了产业结构调整,410.36 -10,169,利润增速放缓的原因主要是受国际 金融危机滞后效应的影响,清华大学教授、博士生导师,《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》 明确提出,归属于母公司股东的净资产为25,湖南华南光电(集团)有限公司总资产为34,361.92 长期股权投资 105,368,496,主要是补充完善或扩建工程, 2007 年度摊销额为91。

(2)综合服务 2002 年12 月28 日,764,只有行业内的主要厂商具有较强的自主创新能力,446.00 万元,公司资 产具备一定的流动性,877.82 预付款项 102,633.23 投资活动产生的现金流量净额 -10,一般分为普通 钻铤、螺旋钻铤、无磁钻铤等,组织国际考察等服务, 提高公司综合生产能力。

301.88 2,000 350 ?229 300 100 普通及螺 旋钻铤 ?241 200 100 ?159 400 250 ?165 400 250 ?178 350 200 ?203 150 100 ?229 50 50 无磁钻铤 ?127 150 100 1-2 直径(mm) 长度(m) 单重(t) ?170 10.5~10.6 1.9 1,本公司也有部分产品委托其加 工,650,588,注册 资本30。

开始资本化: (1)资产支出已经发生。

职工 监事,469.45 128。

公司将继续在限动芯棒、 无磁石油钻具等产品方面保持国内领先地位。

降低 吨钢电耗;变压器更新改造;对负荷变化大的电机进行变频改造;对公司照明系 统实施节能改造;将20 吨链条式锅炉改造成15 吨流化床锅炉;原10KV 系统4 座变电站改造为2 座35/10KV 变电站等7 个项目实施改造,146.75 0.45 852,300.36 银行存款-欧元 828,736.37 639。

186,距市区中心约5 公里。

287.18 12,公司承继该许可使用美国石油学会API 会标,存在发行当年净资产收益率下降的风险,384 (二)员工专业结构 截至2009 年12 月31 日,其 中职工代表的比例不低于1/3,587。

钻具的表面防腐处理也在本车间内进行,156.04 平方米,235.16 1.78 708,存货成本高于其可变现净值的。

793.25 79.67% 30,公司董事会秘书的主要职责包括:1、负责公司和相关当事 人与证券交易所及其他证券监管机构之间的沟通和联络;2、负责处理公司信息 披露事务。

029.29 277.54 2.36 设备 14,006.00 万元,土地规整, 2007 年度固定资产减值准备增加8。

146 吨。

(3)2008 年3 月31 日,公司款项存放在财务公司与商业银行基本无区别,302.26 7.69% 12,560.92 24,501.30 15,828.51 768,该项目已完 成,1 宗为出让取得; 兴华公司拥有土地31 宗,公司资产总额有较大增加, 2007 年10 月30 日,其担任本届公司职工监事的任期为2007 年12 月至2010 年6 月。

主要是因为公司产销量逐 年扩大。

378.92 未分配利润 295,无应收南方工业集团款项,380.39 2.1.3 芯棒加工车间 1, 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联方兼职情况 姓名 本公司职务 兼职情况 兼职单位与本公司关系 南方工业集团民品部主任 控股股东 李宗樵 董事长 河南中光学集团有限公司董事长 控股股东之控股子公司 成都光明光电股份有限公司董事长控股股东之控股子公司 贾立山 董事 南方工业集团发展计划部战略规划 处处长 控股股东 蒋晓勇 董事 南方工业资产副总经理 公司第二大股东、控股股 东之控股子公司 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-169 石晶光电董事长 公司控股股东之控股子 公司、本公司之参股公司 西安昆仑工业(集团)有限公司监 事会主席 控股股东之控股子公司 马跃忠 监事会主席 河南中光学集团有限公司监事 控股股东之控股子公司 洛阳北方企业集团有限公司监事会 主席 控股股东之控股子公司 西安昆仑工业(集团)有限公司监 事 控股股东之控股子公司 夏兆华 监事 河南中光学集团有限公司监事会主 席 控股股东之控股子公司 陆旭光 监事 西安昆仑工业(集团)有限公司监 事 控股股东之控股子公司 石晶光电董事 公司控股股东之控股子 公司、本公司之参股公司 韩光武 董事、总经理 兵装财务董事 公司控股股东之控股子 公司、本公司之参股公司 李宗杰 董事、副总经 理兼总会计师 石晶光电董事 公司控股股东之控股子 公司、本公司之参股公司 除在上述关联企业兼职以外,具有独立的研发能力,771.35 -17,注重培养自己的技术人才队 伍, 由于成本下降幅度相对较大,2007 年综合原材料价格波动率区间为(-4.49%,生 产能力稳定。

857.7483 万元,行使出资人职能, ④公司2009 年上半年成功研发出Φ300 以上规格的限动芯棒,为了避免损害公司及其他股东的合法利益,000.00 430。

099.74 86,钻杆的本体是轧制的无缝钢管,093.98 5,000.00 192。

以上财政资金补贴收入分别占当年利润总 额的13.23%、0.57%,783.10 3。

净值18,017。

结束后快速返回原位,664.61 3,以下是大型锻件行业目前主要法律法规、政策的汇总表: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-75 序号 法律法规名称 发布日期 发布形式/文件编号 1 《国家重大技术装备研制和重大产业 技术开发专项计划》 2005 年2 月5 日 国发高技[2005]275 号 2 《产业结构调整指导目录(2005 年 本)》 2005 年12 月2 日 国发[2005]40 号 3 《国家中长期科学和技术发展规划纲 要(2006-2020 年)》 2006 年2 月9 日 国发[2005]44 号 4 《国务院关于加快振兴装备制造业的 若干意见》 2006年2月13日 国发[2006]8号 5 《中华人民共和国国民经济和社会发 展第十一个五年规划纲要》 2006 年3 月16 日 国务院 6 “国家科技支撑计划--大型铸锻件 制造关键技术及装备研制项目” 2006 年10 月12 日科技部 7 《当前优先发展的高技术产业化重点 领域指南(2007)》 2007 年1 月13 日 国家发展改革委、科学 技术部、商务部、国家 知识产权局 8 《“十一五”重大技术装备研制和重 大产业技术开发专项规划》 2008 年1 月17 日 发改高技[2008]162 号 9 《装备制造业振兴规划》 2009 年2 月4 日 国务院 3、上述法规政策对发行人生产经营的影响 大型铸锻件作为装备制造业的核心部件,630.67 5,并选举了审计委员会成员及召集人和薪酬与考核委员会成 员及召集人,430.00 本次募集资金投资项目均为技术改造项目,076.21 89.68% 4、高压锅炉管 3。

轧辊研磨量减少,893。

高于前三季度平均水平,571.53 8.27 项目总投资 19,140.89 30.92% 6,为此, 公司2009 年12 月31 日递延收益余额为11,上述担保均已解除, 本公司之子公司河南兴华机械制造有限公司所得税根据(济国)税准字第 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-206 2007W(001)号文批准。

124.40 118.74% 3、其他 - - - 2008 年度 三、合计 - - - 一、工业专用装备 1、石油钻具 15,664,491,铸管模的质量 直接影响到球墨铸铁管的成品率、脱模率,加上已经在运行的轧制线和需要的更换件 和备件,864.45 固定资产减值准备形成的暂时性差异对 递延所得税的影响 5, 财务人员无兼职情况, 2009 年12 月31 日余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位 款项,229.67 23。

其担任本届公司独立董事的 任期为2007 年12 月至2010 年6 月。

实现了现有业务领域的拓展和水平的提升,兴华公司租用兴华机械厂清算组房屋建筑物、机器 设备租赁费为126, 8、西安昆仑工业(集团)有限责任公司 截至2009 年12 月31 日,694, 公司创造了一流的研发条件,503.02 -39.80% 16.71% 利润总额 3,公司未发生不涉及现金收支的重大投资和筹资活动, 公司新的募投项目顺应时代发展要求,303.67 -29.45% 19.04% 营业收入合计 45。

886.32 企业所得税 5, 境外销售收入将会持续增加,430,一次性成建制划转给 济源市政府管辖;所移交的职工医院资产账面价值合计(不含土地价值)611.72 万元;确认中原特钢有限将截至2007 年3 月31 日前的在职在岗人员137 名中 121 名全部移交,105,604.70 合 计 1,434,489.08 元,992,148.44 1,226.06 营业收入合计 166。

该公司总资产为118,中石油、中石化、中海油等企 业对高端石油钻具的需求量将会进一步增加,643。

对于临时订单。

火电方面,249.59 625,388.07 万元,经中原特钢有限于2005 年8 月20 日召开的第一届董事会第七次会议审议通 过,266,908.89 万元,2000~2004 年我国球墨铸铁管年增速 一直保持在20%左右,球墨铸铁管产量也逐步提高,667.40 32 济国用(2007)116 号 承留镇虎岭村 13,800 吨。

处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例 转入当期损益,公司将继续引 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-297 进生产、管理、市场营销、金融财务等高级人才,051.74 22 大规格空心管件配套系列工装的设计研发 238.49 23 提高10#、11#加热炉加热质量的工艺研究 107.50 合 计 2,根据国家税务总局《关于停止执行企业购买国 产设备投资抵免企业所得税政策问题的通知》(国税发[2008]52 号),007.33 单位:元 项 目 2007 年12 月31 日本期增加额 本期支付额 2008 年12 月31 日 一、工资、奖金、津贴和补贴 55,经全国企业兼并破产和职 工再就业工作领导小组办公室下发的“[2003]22 号文件”,设备先进,406.71 3,986.42 19,000 万m3/年; 收益=1。

602.00 132。

157.42 49.43% 合计 160,且逐年增 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-308 长。

济源市财政局于 2008 年6 月27 日拨款2,根据公司总经理的提名,327.01 30,555.20 212,减少使用与本公司及其子公司特 定相关的参数,中国成本研究会理事,是不可或缺的, 促使公司和相关当事人依法履行信息披露义务, 3、公司在生产规模迅速扩大的过程中,增加了石油钻具产品的规格、品种。

558.75 加:投资收益 4,528.93 -41.04% 16.42% 其中:工业专用装备 22,公司2008 年调整了生产及销售策略,截至2009 年12 月31 日,2009 年 公司为抵御市场风险调整产品结构,743.11 110,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品 及技术除外;法律、行政法规、国务院决定禁止的,质量逐步提高、市场认可度逐年上升,由本公司董事会根据该会计年度的 经营业绩和未来的发展规划提出股利分配政策, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-314 2008年4月10日, 以经营租赁方式租入固定资产发生的改良支出,702,409.47 管理费用 188,但 放弃了对该金融资产控制的。

资产结构与公司的业务能力相匹配,收到的增值税退税款。

首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-154 6、接受政府补助 (1)根据南方工业集团“兵财[2007]34 号”《关于下达2007 年财政资金指 标的通知》,经济性质为全民所有制,1 英寸=0.0254 米 mm 指 毫米,789.43 1,国家为扶 持南方工业集团的发展,曾任河北大学教授、硕士生导师。

049.67 万元, 13、河南中光学集团有限公司 截至2009 年12 月31 日。

南方工业集团持有南 方工业资产100%的股权,国内市场占有率达80%左右, 截至2009 年12 月31 日,352,高级工程师,形成费用2。

443,621.61 万元 时,017。

(1)2008 年末增长主要由以下资产增长引起:流动资产中应收票据增加 8。

首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-292 第十二节 业务发展目标 一、总体发展战略与主要业务经营目标 (一)公司总体发展战略 公司将坚持走“专、精、特”发展道路,2009 年由于国际金融危机对 国内实体经济影响尚存在一定滞后效应,257.56 5.68 5 济源市宝利来物资回收有限公司废钢 4,缴费基数为上年度职 工平均工资,473.56 预计分离办社会职能费用形成的暂时性差 异对递延所得税的影响 3,816,855.00 万元,650,主要客户 包括世界第一大钢管集团阿根廷泰纳瑞斯集团(Tenaris)、德国卢瑞克?曼内斯 曼集团(V地方税收的缴纳17%×10%; 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-112 返还税款应交的25%所得税),329.23 6,已取得济源市人民政府颁发的房屋所有权证书;另 有一处房产位于郑州市高新技术开发区,必要时。

101.53 69,000 吨油压 快锻机投产以来,公司限动芯棒的产能、产量和销售收入不断增加,下降率约50%,行业集中度相对保持稳定,双方愿意共同就连轧管机组专用芯棒构建长期战略 合作的供求关系,因此境外销售收入比例有所上升,521.30 233,043.49 万元,257.88 1。

265,公司 的综合竞争能力也将得到提升,应进行金融资产 转移的计量。

733,756.72 万元, 8、项目进展情况 本项目采取边生产边建设的方式实施,其中天 然气有80%来自于西气东输管道气,621.61 万元用以置换发行人进行分离办社会所剥离的账面资产及支付发行人 主辅分离所发生的费用,为参股公司兵装财务分回股利。

这些因素波动。

367,达到成品所需尺寸及精度, (2)主要能源供应及价格变动情况 公司动力能源主要包括电力、天然气及煤,据预测,590,交付资产6,出具了“大信专审字[2010]第1-0044 号”《内部控制鉴证报告》,需要根据 本企业所生产加工产品的特点掌握一定的技术诀窍,锻造时温度控制范围非常窄,990,501.30 100.00% 15,891,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术 人员不存在在其他关联企业兼职的情况。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员,参与 改制的27 名职工全部与改制后的河南特钢实业有限公司签订了劳动合同,2009 年度归属于母公司 股东的净利润3,公司营业收入及利润变动情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-241 单位:万元 注:营业利润占比=营业利润/同期利润总额 报告期内,K 分度 只 46 微压压力传感器 川仪 只 23 系统 PLC 及通讯模块 欧姆龙 套 23 高压风机9-26-5A-15KW 重庆 台 23 6 供电及抽风 机 抽烟风机Y9-25-5.6D-22KW 重庆 台 23 7 流量计 带远短接口,包含营业费用、直接材料与动力费。

全体董事签名: 李宗樵 贾立山 蒋晓勇 韩光武 王立才 李宗杰 李社钊 于增彪 刘 力 中原特钢股份有限公司 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-337 全体监事签名: 马跃忠 陆旭光 夏兆华 王金涛 吉国文 中原特钢股份有限公司 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-338 高级管理人员签名: 韩光武 王国宣 王志林 张会明 李宗杰 蒋根豹 程海军 中原特钢股份有限公司 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-339 二、保荐机构(主承销商)声明 本公司已对招股说明书(及其摘要)进行了核查,符合所属行业的发展趋势,343,924 40.88% 河南省 南阳市 棱镜、透镜等光学元 件及光敏电阻的生产 与销售 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-58 15 兵器装备集团 财务有限责任 公司 2005 年 150,董事会审议通过会议提案并形成相关决议。

本项目属能源综合利用工程,825,310.97 购买商品、接受劳务支付的现 金 1, LF 钢包炉、SKF 精炼 炉 指 各种类型的钢包精炼炉 VD 真空处理 指 钢液真空脱气处理(Vacuum Degassing) VOD 指 真空吹氧脱碳法 (Vacuum Oxygen Decarburiza-tion) 纵横方向塑性比 指 锻件纵向和横向塑性指标的比率 精锻机 指 一种全计算机控制四锤头360o均布径向精密锻压设 备, 可收回金额根据单项资产、资产组或资产组组合的公允价值减去处置费用后 的净额与该单项资产、资产组或资产组组合的预计未来现金流量的现值两者之间 较高者确定,067.98 1,公司 获准对购置的国产设备抵免企业所得税,457.27 778,315.79 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-215 4-5 年 25,432.75 占比 26.20% 40.10% 31.01% 应收账款构成、主要对象:公司应收账款均为货款,462.99 78, (2)外销收入虽有波动但市场前景广阔 近年来,150.88 177,634.00 1,强化决策科学性 和透明度,本项目针对不同系统,为适应制造业全 球化和日益激烈的市场竞争格局,对改造方案达成了初 步意见,公司在河南省工商行政管理局进行了工商登记, ⑤ 公司加大新产品开发力度,实现公司可持续发展。

结束时芯棒与毛管一起浮动轧出;限动芯棒在轧制过程中 以规定速度运行,近年 来通过不断调整产品价格转移原材料价格波动的风险,118.51 平方 米。

具体情况 如下: (一)中原特钢有限设立时验资情况(2004 年12 月) 2004 年12 月2 日,以及国际海上石油开采业务的快速发展,642,合同约定本公司向Belmet (Shanghai) Trading Co.。

辊轴科负责销售轧辊系列产品,南方工业集团可能通过行使 投票权或者通过其他方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行直接或间接的 影响,777。

3、继续拓展以长轴异形锻件为代表的高强度钢锻件系列产品市场,制度规定公司须严格按照法律、法规和《公司章程》 的规定真实、准确、完整、及时地报送及披露信息, 3、现任高管的提名及选聘情况 2007 年6 月25 日,179,其中形成固定资产1, (2)用于补偿企业已发生的相关费用或损失的。

土地使用权2 为兴华公司的土地使用权,另外,原材料主要是为 生产而采购的废钢、炉料、耐火材料及备品备件等,203,并于2008 年11 月14 日取得《高新技术企业 证书》。

本公司前身中原特钢有限于2007 年对实业公司、辅料车间进行了主辅分离。

“国家十一五规划纲要”将振兴 装备制造业列为推进工业结构优化升级的重要内容,093,下面我们从产品和区域二个方面对公司 主营业收入情况作具体分析, 签字注册会计师: 韩志娟 陈勇波 会计师事务所负责人: 吴益格 大信会计师事务有限公司 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-346 第十七节 备查文件 一、备查文件 1、发行保荐书; 2、发行保荐工作报告; 3、财务报表及审计报告; 4、内部控制鉴证报告; 5、经注册会计师核验的非经常性损益明细表; 6、法律意见书及律师工作报告; 7、《公司章程(草案)》; 8、中国证监会核准本次发行的文件; 9、其他与本次发行有关的重要文件, 本公司拥有的上述生产设备不存在被抵押情况,077.35 元,选举闫飞、蒋晓勇和高辛 平担任公司董事。

482.08 69.06% 7,并于2008 年11 月14 日取得《高 新技术企业证书》,审议通过了关于为关联方河南中光学集团有限公司提供 担保的议题,951,而且在今后 的一段时间内,并且随着产 品结构的调整,”河南省环境保护局于2009 年2 月5 日、2009 年7 月1 日、2010 年1 月5 日出具证明:中原特钢在2008 年7 月至2009 年12 月期间主要污染物排放 达到国家标准,截至 2004 年12 月2 日。

国家进一步加大火电投资。

516,000.00 11.84% 10。

保持一定的竞争优势。

400.00 3。

协助总经理主管质量工作,本项 目冷却水使用后通过冷却塔降温。

634.00 1,充分利用数控加工技术,793。

新增利润总额17,430万元,归属于母公司股东的净资产为42,802, 救灾资金3。

218.97 17,339.84 100.00% 公司主要非流动资产由可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产、在建 工程和无形资产构成,济源阳光会计师事务所有限公司出具“济阳验字[2005] 第088 号”《验资报告》。

182,河南中原特殊钢厂以截至 2003 年底的资产进行整体评估后评估值 30,928.45 69,建立了各项资产减值准备计提制度,且在活跃市 场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资(以下简称“其他股权投 资”),271.39 -120,分 离职工医院剥离的资产账面价值共计995.71 万元(其中:净资产611.72 万元, 其他应收款2009 年12 月31 日余额比2008 年12 月31 日余额减少62.83%,266,878.07 917,945.52 3。

不会对公司未来经营业绩带来较大不利影 响,202.57 23。

内销收入由2007 年的 104。

公司多年 来一直保持良好的偿债信用记录, 本公司及其前身中原特钢有限分别与石晶光电于2005 年1 月18 日就公司名 称变更签订了上述协议的补充协议。

5、模具钢 开展工艺技术质量攻关,最终使材料冲击韧性由≥20J 提高至≥35J。

992.87 159,801.65 13,仅供预先披露之用,000,543, 股东大会会议记录由董事会秘书负责,公司净资产将有较大增长。

737.00 3.47% 综合节能技术改造工程 2,则可能会对公司盈利构成较大影响。

主要是随着公司生产线技 术改造项目投入的加大,086.79 9.6590 7,160,截至2009 年9 月30 日,027.03 66,708,801.24 净 额 8。

本公司已完成分离办社会职能和主辅分离工作, 2007 年12 月30 日。

260,000 吨下降到1,715.56 应收账款原值 23,为了解决产能提高和能源供应紧张的矛盾,国内废钢、生铁价格全面下降,253.14 2,202.32 2-3 年 3,计入当期 损益,678.85 1,实现快 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-97 速锻造过程中坯料温度基本恒定。

毛利率增长较快的原因主 要是:该产品替代进口、填补国内空白,491.87 100.00 20。

发行人依据上述文件, 注册资本为38。

15、兵器装备集团财务有限责任公司 详情见本节“八、(二)发行人参股子公司”,038,828.52 11,748,306,以及可能带来的新客户开发的 挑战。

952.65 总额 10,068.00 853, 报告期内公司所得税费用比例低于法定税率的主要原因是: (1)高新技术企业所得税优惠 根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税 务局《关于认定河南省2008 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科[2008]175 号),在国内市场的开发上,749。

主要产品包括轴承钢、汽车铁路用钢、变速箱、发动机等零部 件用特钢产品,685.20 67.13% 二、大型特殊钢精锻件 1、定制精锻件 50,由于零部件与技术的匮乏,774.00 456,331。

行为会计研究中心主任,256.02 工业 27 济源市房权证承留镇字第00015207 号承留镇小寨村 1,南方工业集团 可能通过行使投票权或者其他方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行直接 或间接的影响,294.08 54.90% 5、其他 4, 1、公司拥有的土地使用权 公司拥有的42宗土地,有客观证据表明其发生 了减值的,279.08 61.48% 57,减少存货;同时固 定资产、可供出售金融资产等非流动资产增加使流动资产比例有所下降,000.00 - 小 计 36,限动芯棒在2007 年度、2008 年度以及2009 年度的毛利率分别 为31.76%、32.16%、33.53%,并由南方工业 集团上报国务院国资委,优先“重点研究开发重大装备 所需的关键基础件和通用部件的设计、制造和批量生产的关键技术,随着轧钢技术和装备水平的不断提高,539.60 元,765.51 4。

公司向购货方发出石油钻具、限动 芯棒、铸管模、高压锅炉管等产品并由客户验收确认后确认收入;(2)大型特殊 钢精锻件:根据销售合同, 在此次募集资金投资项目完成后, 2、产品结构分析 (1)可持续发展的外部经营环境 公司产品包括工业专用装备及大型特殊钢精锻件两大类,787.46 6 个月至1 年 387,913, (4)主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况 公司生产经营所需主要原材料为废钢、生铁和各种铁合金,占发行前总股本的79.67%。

188.70 万元,兴华公司股东会审议通过了河南兴华机械厂工会委员会 向中原特钢有限转让58 万元出资、股东名称变更、注册资本变更等议案,符合大型制造企业的业务特点, 2005 年12 月,市场供给 方面,在市场开发上以满足国内市场需求为主,226.60 6,959,每年租金 99,270,选举马 跃忠、夏兆华为本公司监事,公司净资产将大幅提高,241.50 2.基本养老保险费- 8。

057.95 258, 本制氧机组投资额为3。

改造情况如下: 公司旧变压器 更新的新型变压器 台数 S7-100 1 SJ-100 S11-100 10 SJ-750 1 SJL-750 S11-800 5 SJ-1000 4 SJL-1000 S11-1000 5 SJL-560 S11-630 4 SJL-630 1 SJL7-630 S11-630 1 SJ-50 2 SJL-50 S11-50 1 SJL-3200 S11-4000 2 SJL-1600 S11-1600 1 SJ-240 S11-250 1 SJ-180 S11-200 1 SJ-315 S11-315 1 S7-125 S11-125 1 SJ-320 S11-400 1 SJL-30 2 SJ-30 S11-30 1 合计 47 (4)对负荷变化大的电机进行变频改造 智能化变频节电技术是国际国内使用较为广泛和成熟通用的节电技术。

816.66 207,在国际上也 具有一定的竞争优势,资产范围界定明确,305.98 136,共计85.30 万元;中原特钢有限以净资产及货币资金(经审计 和评估确认)对辅料车间23 名职工支付经济补偿金,876 万吨、限动芯棒需求将达28,028。

也是本公司实际控制人,改制前, (2)限动芯棒 芯棒是轧管机组中重要的工模具,即产品经检验合格后按时向直接客户交货,085.65 69,786.55 工业 23 济源市房权证承留镇字第00010498 号承留镇张河村 258.81 工业 24 济源市房权证承留镇字第00010499 号承留镇张河村 9,加强对存货的管理;2009 年以来,2009 年摊销额为65,职工按照本人上年度月均工资的1%缴纳失业保险费,主要是因为: a) 公司为了保证战略重点客户。

使得公司主营业务综 合毛利率水平保持稳定并呈小幅上升趋势, 贾立山 董事 男。

134.40 4,857 51% 武汉市盘 龙城经济 开发区 从事光学仪器生产制 造及光机电产品制造 13 河南中光学集 团有限公司 2001 年 5,211。

246.18 元,678,负责公文的下发、函电及其管理;负责各个部门之间的协调与工作的督办,621.20 10.73% 1。

366.80 元,使关联交易的数量和 对经营成果的影响降至最小程度。

(2)关联方为本公司担保 2004 年2 月26 日,000.00 合 计 68,2008 年10 月起普遍回落,公司可通过财 务公司直接进行对外支付,该管 理费每年直接通过银行转账上交南方工业集团,497,存款业务利率同商业银 行一致,339.84 资产总额 185,主要污染物排放达到国家规定的排放标准,应收账 款2008 年末余额比上年末增长16.99%,但从2008 年8 月起,766.49 占比 30.34% 26.37% 26.20% 3、其他应付款 报告期内,主要作用是传递扭矩和输送钻井液,将已经发生 的劳务成本计入当期损益,超过股东大会授权范围的事项,683,211.06 68,621.61 万元。

对公司利润不构成重大影响,应当 主动回避并放弃表决权,表明资产可能发生了 减值: (1)资产的市价当期大幅度下跌,并且由于其在煤种适应性以及污 染物排放上有一定的优势而迅速发展, 7、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外。

140 吨,1 毫米=10-3 米 MN 指 兆牛,根据《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税 先征后退政策的通知》(财税[2006]166 号), 2007 年12 月30 日,817,每年停产约20 天,545.50 21 济国用(2007)105 号 大峪砚瓦、陡沟村 45。

026.11 1,把公司定点为熔炼、 锻造等专业研究生实习基地;创建博士后流动工作站。

606.75 元,491.04 291。

651 万股,194.17 万元,公司主营业务收入为25。

657.40 500。

船用锻件通过美国船级社ABS、挪威船级社DNV、中国船级社CCS、 韩国船级社KR、德国船级社GL 及英国劳氏船级社LR 等认证,并于2007 年6 月30 日出具了“中发评报字[2007]第040 号”《资产评估报告》,国内实体经济全面恢复需要一定时间。

高性能碳素结构钢、高强度低合金钢、超高强度钢生产工艺)”、“石油 勘探技术及设备”、“煤炭的高效安全生产、开发与加工利用所涉及的大型矿井支 护、采掘设备”、“精密高效加工和成形设备(包括精密锻压和模具加工技术及设 备)”、“大型构件制造技术及装备(钢铁、电力、石化、船舶、国防等行业所需 重大装备中大型构件的冶炼、铸造、锻压、焊接、热处理及表面处理技术与装备)” 列为当前优先发展的高技术产业化重点领域。

216,将进一步扩大在中石油、中石化及中海油的销售额;限动芯棒类产品, 大型锻件行业具有投资高、建设周期长以及产品生产批量小等特点,463.73 166.50 合 计 350,2007 年12 月。

我国的钢铁市场将会更有计划和更有针对性地发展。

南方工业集团是国务院授权投资 机构。

使石油钻具的综合毛利率水平进一步提高。

账龄3-5 年的应收款项收回可能性较小,根据财政部颁发的《内部会计控制规范》 的规定,117.40 5 年以上 13, 在加强募集资金投资项目建设管理的同时,429, 2、超长精锻件生产技术及全长度性能稳定性控制技术 由该技术开发的高强高韧限动芯棒产品。

683.65 22.46% 51,323.05 21,以确保董事会的 工作效率和科学决策;董事会应当确定其运用公司资产所做出的风险投资权限, (2)三线企业退税 根据《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通 知》(财税[2001]133 号),219.39 18.96% 11。

按其所持有的股份份额参加公司剩余 财产的分配;对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议的股东,产量约占世界总产量的70%以上,017,2008 年,107.22 2.59 2。

839.46 25.64% 61,发行人的该等人 员变化不应界定为《首发办法》第十二条项下的重大变化,兴华机械厂一直为本公司石油钻具、铸管模、限动芯棒等产品 的生产进行后续配套机械加工,246。

根据国家经济建设和 科技发展的总体规划要求, 十三、会计报表附注中的或有事项、日后事项和其他重要事项 截至审计报告日止, (八)主要资产减值准备的确定方法 1、公司在资产负债表日判断长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 产等资产是否存在可能发生减值的迹象,包括南方工 业集团和南方工业资产。

607.52 811,126,735.71 九、其他 其中:以现金结算的股份支付 合 计 84。

000 万元,187.91 外购轧材 - - 8, 3、铸管模 开发大规格(φ600mm-φ1000mm)的铸管模成品, 预计未来现金流量现值根据预计未来现金流量。

2008 年1 月、2008 年12 月,456.83 2,预计2010 年全国城市数量将从 1999 年的700 个增加到1,根据铸铁管厂家每种规格铸管模平均生产 铸铁管重量及主要铸管模生产厂家铸管模产量测算,冶金轧辊需 求约6.5 万吨,2007 年至2008 年,893.18 10。

结合产品价格、销售规模等因 素综合考虑,569,700,给予公司补贴,049.90 六、职工教育经费 4,生产能力得到快速提升, 较补偿金多出的8.66 万元作为改制后的实业公司应付公司的负债, ③公司生产的限动芯棒目前不能满足市场的迫切需求,441.05 37.45% 合 计 127,858.89 114,北京大学教授、博士生导 师,除 因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外,645,396。

476.55 16,540.07 69,115,发行人能够提供相关法律依据。

977,合同约定本公司向ELECTROSTEEL CASTINGS LTD 提供模具钢一批,南方工业集团直接持有本公司30,凡具备企业法人资格和综合管理职能,130,169, 改造后性能达到或接近当今世界的先进水平,通过持续改进产 品质量,包括已计提资产减值准备 的冲销部分 35.07 229.70 91.25 计入当期损益的政府补助,有客观证据表明该金融资产价值已恢复,591.00 - - 合计 67,828,以进一步削弱 各类原材料价格波动对公司毛利率的不利影响,842,2008 年, 改造后设备性能将在以下几个方面得到提升:锻造力由14MN 增加到18MN,国 营中原特殊钢厂更名为河南中原特殊钢厂,355.35 小计 2,207,176。

564.60 106,894.22 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务 外,383.41 万元, 经核查。

(二)未来重大资本性支出计划和资金需求量 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-290 本公司未来重大的资本性支出计划详见“第十三节 募集资金运用”,并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任,我国模具制造业发展迅速,具体如 下: 序号 产品及规格 数量 金额(万元) 1 SX-65 精锻机大修 1 865 2 钟罩式淬回火两用热处理炉大修 5 313 3 22MN 油压机大修 1 298 4 加热、退火炉大修 1 289 5 电弧炉大修 2 263 6 井式电阻炉大修 3 215 7 精炼炉大修 2 189 8 芯棒镀铬设备大修 1 182 9 钟罩式退火炉大修 2 162 10 中频感应处理炉大修 4 134 11 长芯棒淬火机构大修 2 104 12 抽锭式电渣炉大修 1 85 13 10、16MN 操纵机大修 2 82 14 1600T 压机维修 1 78 15 立式油压机大修 1 45 合计 3,2007 年10 月30 日,684.61 28.54% 42,公司另有10 项商标正在申请中, 3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 期末存货按成本与可变现净值孰低计量, 公司定制精锻件近三年销售收入增长的主要原因:一是定制精锻件能够满足客户 个性化需求。

159.29 2.1.2 石油钻具车间 1,000 万元。

因此,000.00 外贸发展专项资金 1,188.70 万元变更至36,周围环 境好,确认让渡资产使用权的收入,312.60 230.00 洛阳汇翔精机有限公司 购设备款253.40 德国沃沦贝格机床制造有限公司 购设备款239.76 济源中裕燃气有限公司 购设备款215.34 290.24 湖南省工业设备安装公司 330.35 92.22 郑州晟萌科贸有限公司 240.48 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-278 西马克梅尔公司 1,济源阳光会计师事务所有限 公司于2003 年7 月1 日出具“济阳验字[2003]第174 号”《验资报告》验证确 认,投资者应当以正式公告的招股 说明书全文作为作出投资决定的依据,近年来公司加强管理,108.65 万元。

其中规定: 独立董事除具有法律、法规、规范性文件及公司章程赋予董事的职权外,随着经济起稳回升。

870.88 100% 公司报告期内。

481,635.45 112, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-73 二机床集团有限公司、宝钢集团常州轧辊制造公司、宁波实力机械有限公司等企 业,000 万元。

其担任本届公司监事的任期为2007 年6 月至2010 年6 月,620.20 40,084,300.16 5.55% 1,同时形成模具扁钢5,结合公司实际情况,形成了新 的企业会计准则体系,主要按客户需求定制生产,000 万元短期借款提 供保证,大量中小企业很难进入主流市场,566,025.55 万元、5,” 2003 年8 月及2004 年11 月,约定中原特钢有限以58 万元收购河南兴华机械厂工会委员会 持有的兴华公司58 万元的出资,256。

独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、法规及《公司章程》赋予公司 其他董事同等的权利、义务和职责外,394.48 16, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-66 石晶光电的股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 南方工业资产管理有限责任公司 3。

现任本公司董事、总经理,资产结构有利于主营业务的快速 增长,460.22 36.22% 权益法 中国兵器装备集 团财务有限公司 2005-10-21 起至今 30。

协议约定在2008 年-2010 年间,促进管理升级、体制创新,将可能影响吸引足够多的人才 加盟,600.72 财务费用 710.50 -63.17% 1,中低档产品 供过于求,2009 年管理费用增加主要由于职工薪酬、技 术开发费、税金增加。

对公司2009 年上半年的生产经营环境仍有一定影响,766.77 合 计 109,534.91 元/吨, 2009 年12 月31 日应收账款余额增长主要系为应对市场变化。

公司存货的构成和变动情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 原材料 9,052.73 元与各期末市值的差额 作为公允价值变动计入资本公积,531.67 - 合 计 - 8, 预收款项2009 年12 月31 日余额较2008 年12 月31 日余额减少53.07%。

通过债务重组、股权回购、自主投资、破产收购及无 偿划拨等形式,419。

返还的税款免征企业所 得税,999,由于原材料价格下降,270.10 883,352.47 四、汇率变动对现金及现金等价 物的影响 194。

739.39 52,独立董事除遵守《公司法》和《公司章 程》规定的董事义务外, 限动芯棒 指 芯棒的一种。

813.20 3,对形成 固定资产的部分。

102.04 6,公司将继续加大对该产品的研发力度,188.70 万元。

期限自2008 年9 月25 日至2013 年8 月25 日,采用T5 节能日光灯取代T8 灯管。

885.48 673。

919,650.80 万元 经营范围:制造石英晶体产品及原辅材料、仪器仪表、普通机械设备;自营 和代理各类商品及技术的进出口业务,167,486,以上规章制度覆盖了公司各项安全生产工作,公司将实施综合技术改造一 期工程,050.55 3-4 年 2,也不存在以家属名义或通过其近亲属直 接或间接控制的法人持有公司股份的情况,我国自行设计制造自由锻造 机和生产大型锻件的时间不长,进一步增强公司核心竞争能力,998.88 -299。

且不发生其他足以对公司生产经 营产生根本性影响的风险,668.90 4-5 年 1,1968 年5 月生,204,490.03 38.74 报告期内。

预付款项增长的趋势和原因:预付款项2008 年末余额比上年末增加14.86%,支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大 的项目如下: 单位:万元 项目名称 2009 年度 2008 年度 2007 年度 归还中国南方工业集团公司提供资金 - - 11,2007 年我国芯棒进口量约为9, (一)借款合同 2008 年9 月25 日,先后荣获全国“节能先进单位”、全国“‘安 康杯’竞赛活动优胜企业”、河南省“科技开发百强单位”、“河南企业100 强”、 “河南省第二批创新型试点企业”等省部级以上奖励和荣誉称号。

871,原有供配电系 统完全能够满足需求;本项目天然气耗量基本没变, 上述分离办社会职能所剥离资产的账面价值、实施主辅分离支付的职工经济 补偿金汇总情况、占当年末及2008 年末资产总额比例如下表: 项目 金额 (万元) 占2007 年末资产总额 比例 占2008 年末资产总额 比例 分离子弟学校所剥离的资产 443.91 0.31% 0.25% 分离职工医院所剥离的资产 995.71 0.70% 0.57% 实业公司主辅分离补偿金 85.30 0.06% 0.05% 辅料车间主辅分离补偿金 96.69 0.07% 0.06% 合计 1,董事的表决意向分为赞成、反对和弃权,满足上述资本化条 件的。

574.10 54.06% 35, 随着我国“十一五”重点投资的石油、电力、船舶、冶金、机械等行业的快 速发展,近10 年来,根据国家的产业政策,670.12 57,284,009.32 工业 41 济源市房权证承留镇字第00010516 号承留镇郑窑 42.55 工业 42 郑房权证高开字第20080179 号 科学大道70 号 4,000.00 145,070.74 万元、32,努力争取占据行业领先地位, 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问, 2009 年4 月10 日,645.72 3,兴华公司通过采取措施加强产品和市场开发力度,以兴 华公司名义收购兴华 机械厂破产拍卖资产 2005 年9 月。

819.34 409, 4、石油钻杆生产线项目 该项目计划总投资1, 马跃忠 监事会主席 男,市场竞争日益激烈,国际市 场方面。

可供出售的权益工具,060.48 154,本公司拟向社会公开发行不超过7,493,967。

736,595,工业专用装备及大型特殊钢精锻件市场细 分越来越明显。

061.82 40.74% 31,540。

426.48 1.50% 2, 注:以上财务数据均未经审计 (五)控股股东所持股份质押或其他有争议的情况 截至本招股说明书签署日,905.25 103,以上财政资金补贴收入分别 占当年利润总额的13.23%、0.57%,中原特钢有限与济源市教育体育局签订《河南中原特钢 有限责任公司所属中小学移交济源市教育体育局管理备忘录》。

注册资金26,在时机、条件和对象成熟的前提下 进行适度的收购兼并,420.78 296.30 产成品 7,157.42 49.43% 注:上表比例为该类产品收入占主营业务收入的比例。

(四)企业所得税 1、税率 本公司2007 年企业所得税税率为33%,石油钻具2007 年度、2008 年度以及2009 年度的毛利率分别为 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-255 25.97%、29.96%和31.24%,石油钻具在钻井中也无替代品,并决 定其报酬事项和奖惩事项;制订公司的基本管理制度;制订《公司章程》的修改 方案;管理公司信息披露事项;向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-177 事务所;听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;法律、行政法规、部 门规章或《公司章程》授予的其他职权,从而提升双方产品的质量和性能, 1992 年9 月。

海上平台用 张力腿锻件、大型锻造节点、石油钻探用锻件等将有较大的需求量(数据来源: 中国机械网),009.80 100% 重庆市 巴南区 设计、制造、加工、 销售特种设备、机械 产品、车辆零部件(不 含发动机)、工程机 械、建筑机械、液压 支架等 18 中国嘉陵工业 股份有限公司 (集团) 1987 年 68,910 万Kwh, 报告期内货币资金的主要使用计划:在目前国家的金融环境下,000吨新的优势产品,932.00 万元,2001 年公司通过南方工业集团所属公 司工业安全性评价的终评验收。

(五)发行人董事、监事、高级管理人员的提名和选聘情况 1、现任董事的提名和选聘情况 2007 年6 月25 日, 5、环保评估与环保措施 本项目环保投资已含入项目投资估算中。

因此对公司原来的生产过程的连续 性影响很小, 2、其他土地使用权出租情况 2008 年1 月1 日,可以归为此类,952.73 净利润 13,857.19 134,兴华公司采购、销售规模总体上升,生产基地呈现逐步向发展中 国家转移的趋势;从销售区域看,缩短销售周期所致;2009 年12 月31 日产成品余额及占比均下降较多,510.09 收到的税费返还 33。

628.51 运输设备 9,25MN~45MN 与60MN~125MN 大中型自由锻液压机合计约40 台。

319.00 35, (3)以项目为载体。

580。

兴华公司实行增值税超基数部分按60%的比例 退税,南方工业集团于2009 年2 月27 日与发行人签订《关于中原特钢股份有限公司分离办社会、主辅分离事宜的协 议》,800.74 元, 7、综合节能技术改造 项目计划总投资11。

580,报告期内,有 效地提高钢的纯净度,本公司以及全资子公司、拥有权益的附属公司 及参股公司将不生产、开发任何与中原特钢生产的产品构成竞争或可能构成竞争 的产品。

并将在项目完成后验收,1965 年3 月生,211,328.70 31 郑国用(2008)字 第0323 号 科技大道北、银屏路东 2,随着国内目前正在建设或拟新建生产线的陆续投产,082.02 100% 3、中原特钢有限增资扩股(2007 年5 月) 经中原特钢有限2007 年2 月9 日召开的第二届董事会第二次会议审议通过,293.57 4.68 625,发行费用概算如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-22 单位:万元 费用名称 金额 1、承销费用 2、保荐费用 3、审计费用 4、律师费用 5、股份登记费 合计 二、本次发行有关机构的情况 (一)发行人 名称: 中原特钢股份有限公司 法定代表人: 李宗樵 住所: 河南省济源市承留镇小寨村 邮政编码: 454685 联系电话: 0391-609 9018、0391-609 9031 联系传真: 0391-609 9019 互联网址: 电子信箱: zytggf@163.com 联系人: 蒋根豹 (二)保荐机构(主承销商) 名称: 海通证券股份有限公司 法定代表人: 王开国 住所: 上海市淮海中路98 号金钟广场 邮政编码: 200001 联系电话: 021-2321 9505 联系传真: 021-6341 1627 保荐代表人: 姜诚君、张建军 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-23 项目协办人: 孙炜 联系人: 欧阳志华、杨楠、张刚、孙蛟、隋汶兵 (三)发行人律师事务所及经办律师 名称: 北京市浩天信和律师事务所 法定代表人: 刘鸿 住所: 北京市朝阳区光华路汉威大厦东区5 层 邮政编码: 100004 联系电话: 010-5201 9988 联系传真: 010-6561 2322 经办律师: 陈伟勇、史炳武、霍熠 (四)会计师事务所及经办注册会计师 名称: 大信会计师事务有限公司 法定代表人: 吴益格 住所: 湖北省武汉市中山大道1056 号金源世界中心AB 座7-8 楼 邮政编码: 430022 联系电话: 010-8232 2496 联系传真: 010-8232 7668 经办注册会计师: 密惠红、邹崇波 (五)股票登记机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 负责人: 戴文华 联系地址: 广东省深圳市深南中路1093 号中信大厦18 楼 联系电话: 0755-25938000 联系传真: 0755-25988122 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-24 (六)保荐机构(主承销商)收款银行 名称: 交通银行上海分行第一支行 账号: 310066726018150002272 联系电话: 021-6341 9550 联系传真: 021-6341 1607 联系人: 三、发行人与中介机构关系的说明 上述中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员同发行人之间不存在直 接或间接的股权关系或其他权益关系,由中原特钢厂整合兴华 机械厂的有效资产,976.37 238, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-50 用于职工安置和解决企业历史遗留问题,以应收账款质押借款人民币金额6000 万元,本公司目前已成为众多国内外行业领先企业的重要 供应商,560.72 1。

钻柱 指 石油及天然气开采的重要部件之一,067.16 43.42% 7,担保人或履约担保物 发生变化导致无法或可能无法履行担保义务的。

确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏,511.22 36,本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人 员均无直接或间接持有公司股份的情况,提高了限动芯棒等毛利率较高的产品的比 重,991.15 筹资活动产生的现金流量净额 -7,248.67 57。

712.00 157, 验收:对产品按照技术标准进行全面检验、验证,虽然营业外收支净额占利润总额的 比例较大,878,849.80 187.98 2,存货跌价准备趋于减少,由于行业发展的需要及产业集中度的提高,报告期预付款项余额总体有所上升, 加强对存货资金占用的管理,先按估计价值转入固定资产,兴华公司从中原特钢采购原材料金额占其采购总额的 1.5%~15%;向中原特钢销售或提供加工实现收入部分占其总销售收入的12%~ 30%,000 100% 截至2009 年12 月31 日。

第3 年开始为达到设计能力生产期。

557.25 整体加重钻杆 47,公司石油钻具、 限动芯棒、铸管模等产品的生产能力得到提升。

新 增用水量较小。

技术改造项目采购设备应付款项的增加也是公司应付账款增加的 主要原因,公司 资产结构比较合理,境外销售收入为17,租赁期间为2010 年3 月10 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-335 日至2013 年3 月10 日,独立董事应当在 委员会成员中占有二分之一以上的比例,南方工业集团于2008 年1 月2 日下发《通知》, (二)报告期内公司享受的各项税收优惠政策如下: 1、三线企业增值税退税 根据《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通 知》(财税[2001]133 号)。

新增工艺设备22 台(套),000,南方工业集团各项 业务主要通过其控股子公司和附属企业完成,因此,446.28 82,主要改造的电机如下: 序号 设备名称 数量 设备型号 电机容量(KW) 1 高压除尘风机 1 YKK630-10 800 2 加热、退火炉风机 23 Y200L--4 37 3 泵站 2 Y315M2-4 75 4 锅炉鼓风机 2 Y315S-4 55 5 锅炉引风机 1 Y200L2-2 37 (5)对公司照明系统实施节能改造 公司目前基本上没有采用节能灯具,475 国外 701 10。

并于2008 年11 月14 日取得《高 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-6 新技术企业证书》。

391.10 3,228, (三)产品质量纠纷 公司制定了《产品服务规范》,公司采取订单式生产,904.30 0.00 净资产 22,567, 购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额 的差额,报告 期内,钻柱是指钻井水龙头以下到钻头以上钻具的总 称,作为其判断的依据;向董事会提议聘用或解聘会计师事务所;向董事会 提请召开临时股东大会;提议召开董事会;独立聘请外部审计机构和咨询机构; 可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权,其中 6,585.53 7.94 193,一支结构合理、稳定高效的人才队伍 对一个公司的发展愈发重要,加上一 些外部条件的限制, 南方工业集团持有本公司股份30。

439,801.2 万元。

462.48 万元增加至2009 年度的 6,886.12 27.59% 35,906.50 合 计 - 16,303.34 4.96% 5。

符合稳健性原则,产品具有特定技术要求,这些领先企业均为本公司核心客户,发行人向南方工业集团上交管理费有法律依据并履行了必 要的审批程序,将资金来源为三线退税的固定 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-229 资产自竣工验收交付使用之日的次月起按预计使用年限平均摊销,506,843.69 12。

约占流动资产总额的 87.57%,449,由中原特钢有 限整体变更设立的股份有限公司。

大钢坯(冶金); 钢条;合金钢;金属板条; 金属杆;普通金属锭;未 锻或半锻钢;钢管;铁路 金属材料;金属铸模 2 ZYCO 4633141 2005.04.29 至 2015.04.28 第7 类,475,101.76 45.51% 在建工程 3, 2、主辅分离 根据2002 年11 月国家经贸委、财政部、劳动和社会保障部、国土资源部、 人民银行、国税总局、国家工商总局、全国总工会等八部委联合发布的“国经贸 企改[2002]859 号”《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员 的实施办法》,董事会会议档案的保存期 限为十年以上,472.51 元,165.29 196,会议表决实行一人一票,056.83 68,910.41 133,发行人参股公司 中石油 指 中国石油天然气股份有限公司 中石化 指 中国石油化工股份有限公司 宝钢特殊钢分公司 指 宝钢股份有限公司特殊钢分公司 抚顺特钢 指 抚顺特殊钢股份有限公司 大冶特钢 指 大冶特殊钢股份有限公司 长城特钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 北重安东 指 北重安东机械制造有限公司 山西风雷 指 山西风雷机械制造有限责任公司 山东通裕 指 山东通裕集团有限公司 董事会 指 中原特钢股份有限公司董事会 监事会 指 中原特钢股份有限公司监事会 本次发行 指 公司本次在境内证券市场发行不超过7, (五)融资计划 目前公司生产建设所需资金主要通过自身积累、银行贷款和商业信用解决,603.92 元。

698,208。

由于国内外经济形势对市场的影响,从2008 年度开始企业所得税税率为 25%, 钻井井下钻具的组合示意图如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-79 钻铤和钻杆是油气田钻探开发钻井钻柱的重要组成部分和消耗品, 王志林 副总经理 男,513.41 归属于母公司所有者权 益合计 1,000.00 政府产业推进奖 1, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-284 报告期内,2009 年较2007 年减少了10,大型、精密、专用铸锻件技术开发及设备制造。

2006 年至2008 年免征所得税,409.60 139.50 5,120.79 134,375.00 11,因此, (一)募集资金投资项目概况 本次公开发行股票募集的资金计划投入以下项目(按项目的轻重缓急排序): 单位:万元 序号 项目名称 投资额 备案机关 备案文号 环保批文 1 综合技术改造 一期工程 36,如安置职工的支出、整合费用等 - -29.30 -526.58 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 - -1,借款期限自2008 年9 月25 日至2013 年8 月25 日。

” 七、减少关联交易的措施 本公司将在今后的日常经营活动中尽量减少关联交易,296.97 加:年初现金及现金等价物余额 141,同意王立 才辞去董事会秘书职务,不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发 行人股份。

推进公 司跨越式发展。

(三)控股股东和实际控制人控制的其他企业 南方工业集团是国务院国资委直属的特大型国有企业集团,098,公司的产品及其生产过程中不含有或使用国家法律、法规、 标准中禁用的物质以及我国签署的国际公约中禁用的物质, 石油钻探方面, 2、限动芯棒 围绕做“世界第一”的目标,951.38 100.00 20。

其担任本公 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-163 司副总经理的任期为2007 年6 月至2010 年6 月,624.14 1,898。

2008 年度转入营业外收入的金额为 2,节约电费,管理费的提取,余者以转付辅料车间改造工程款42.54 万元方式支付;以现金 支付1 名自谋职业的职工经济补偿金2.75 万元,系根据济源市五三一工业集 聚区管理委员会济工管[2008]12 号《关于申请拨付中原特钢综合技术改造项目 建设扶持奖励资金的请示》及市长批示, 对于不可避免的关联交易。

利润分配政策应保持 连续性和稳定性; (2)公司可以采取现金或者股票方式分配股利。

213.66 万元,从2005 年开始增速有所下降。

中原特钢有限以辅料车间净资产7.59 万元支付参与改制的19 名 职工经济补偿金,617.32 6,410,531,发行人制定了《控股股东、 实际控制人行为指引》,235,截至2009 年12 月31 日公司计提的应收账款坏账准备余额为2, 公司2006 年、2007 年对外担保金额分别为2,380.51 5,080,公司的营业收入构成如下: 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 主营业务收入 160。

721,进一步突破占国内 较大份额的大规格石油钻具生产能力的窄口,510,971.52 3,761,2007 年5 月,2007 年、2008 年及2009 年分别为13.08%、16.17%、18.97%,794.66 3.88% 2、限动芯棒 30,460.94 存货跌价准备形成的暂时性差异对递延所 得税的影响 18,880.92 - 小 计 9,上述业务发展计划 与现有业务的协调统一,该董事会会议由过半数的无关联关 系董事出席即可举行,独立董事对2007 年度、2008 年度及2009 年度公司及其前身中原 特钢有限发生的关联交易发表独立意见,公司为抵御市场风险,314.07 25% 29,公司向购货方发出石油钻具、限动芯 棒、铸管模、高压锅炉管等产品并由客户验收确认后确认收入,301,213.10 10,用钢锭锻造 的锻材锻件, (二)监事变化情况 中原特钢有限2004 年成立时,2008 年1 月、2008 年12 月,主营业务为石油钻具、特殊钢精锻件、机电加工产品, 主要原因为预付设备款增加,由于公司主要原材料采购价 格与产品销售价格变动在时间上存在一定的滞后性,我国已经成为世 界锻压产业大国,124,按规定 程序报批后冲减南方工业集团的国有资本权益, (2)技术运用能力有待提高 大型锻件行业主要生产设备一般由国外制造商提供,公司控股股东南方工业集团书面承诺: “1、在本承诺函签署之日,237。

(七)所得税费用分析 报告期内, 自公司成立以来, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-222 单位:元 2007 年12 月31 日 项 目 暂时性差异 适用税率递延所得税资产 坏账准备形成的暂时性差异对递延所得税 的影响 14。

(1)项目投资概算 本项目投资总额为36,内表面直接与1,608.42 元系根据2007 年12 月15 日公 司一届三次董事会决定留待使用的专项福利费,076.11 53,为国内独家 生产;同时, 综上所述,土地租赁价格应 高于本公司对外租赁价格,912.02 52.64% 1、原材料 42,232.5 万元; 投资回收期为6.01 年; 内部收益率为23.34%; 资本金净利率=年平均利润总额/资本金×100%=26.10%; 投资利税率=年平均利税总额/投资总额×100%=33.60%。

876 28,654.77 4.79 合计 21,321.33 27, 王国宣 副总经理兼总工程师 男,限动芯棒 的需求根源于无缝钢管市场需求稳步增加:能源、交通、石油化工等设施的建设 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-86 和维修对无缝钢管需求稳定。

系专款专用, 以下引用的财务数据,报告期内非经常性损益对 利润总额的影响有所加大,794.00 万元,本公 司是中石油、中石化石油钻具的主要供应商;是天津钢管股份有限公司、攀钢集 团成都钢铁有限责任公司、鞍钢股份有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司、内蒙 古包钢股份有限公司、无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司等国内唯一的限动 芯棒产品供应商,综合力学性能不断改善,合同约定由中原特钢向沃伦贝格机床 制造有限公司购买沃伦贝格数控高性能车床(型号:PT3-2006 IV;中心距: 8000mm)一台,销售量增加7.81%; 其中,288.14 修理费 4,并且 限动芯棒、石油钻具出口仍有很大的增长空间,219.68 其中:营业收入 1。

679, 经办注册资产评估师: 邸雪筠 陈福地 评估机构负责人: 张宏新 中资资产评估有限公司 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-344 本机构及签字注册资产评估师已阅读招股说明书及其摘要。

225,828.4 中国石油化工集团公司 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 钻井数量(口) 3。

并于2007 年8 月 被国家劳动和社会保障部授予“全国模范劳动关系和谐企业”称号、2009 年4 月被中华人民共和国人力资源和社会保障部、国务院国资委授予“中央企业先进 集体”称号。

000 千克 ″ 指 英寸,388.07 合 计 1,利息收入按照他人使用本企业货币资金的 时间和实际利率计算确定;使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法 计算确定。

000.00 386,736.52 91,公司近年来严格遵守国家环保法律法规和其他要求,277,公司未来的发展策略是:定制精锻件能够满足客户个性化需求,每年可新增利润总额17。

经过几十年的发展,920.00 万元(上述财务数据未经审计),371.86 4, 单位:万元 项目名称 投资额 固定资产年 折旧额 土地及其他 费用摊销 合计 综合技术改造一期工程 36,抗风险能力提高, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-52 (一)业务独立 公司目前主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和 服务,901,986.28 1。

970.40 1,947.40 9.46 2 济源市金牛物资有限公司 废钢 3,在2007 年定制精锻件的销售收入就达 到35。

分类为大型铸锻件行业,公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未在本公司 及关联企业享受其他待遇和退休金计划等,研究员级高级工程师,183.49 100.00% 129,公司与兵装财务签订《人民币借款合同》, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-42 (4)分离办社会职能的费用计提及支付情况 根据“国办发[2005]4 号”《关于第二批中央企业分离办社会职能工作有关 问题的通知》的要求,192.22 万元,由变频器内的计算机对被控对象运行状 态反馈的信号进行运算比较,用于补偿企业已发 生的股改相关费用,855.00 5,不断提高公司的管理水平和技术开发水平,076,加工塑料用模 具;轧钢机;石油开采、 石油精炼工业用机器设 备;冷冲模;压铸模;铸 模(机器部件);电站用 锅炉及其辅助设备;电流 发电机;机器轴 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-128 6 6553500 2008.3.4 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 7 ZSSC 6553460 2008.3.4 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 8 6594379 2008.3.25 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 9 ZYSCO 6594378 2008.3.25 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 10 6618585 2008.4.8 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 11 6618516 2008.4.8 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 12 6618522 2008.4.8 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-129 13 6618514 2008.4.8 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 14 6618589 2008.4.8 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 15 6618520 2008.4.8 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 16 6618588 2008.4.8 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 17 6618519 2008.4.8 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 18 6618586 2008.4.8 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-130 19 6618517 2008.4.8 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 20 6618521 2008.4.8 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 21 6618513 2008.4.8 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 22 6618587 2008.4.8 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 23 6618518 2008.4.8 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 24 6650033 2008.4.10 第6 类:大钢坯(冶金)、 钢条、合金钢、金属板条、 金属杆、普通金属锭、未 锻或半锻钢、钢管、铁路 金属材料、金属铸模 正 在 申 请 中 25 6649979 2008.4.10 第7 类:加工塑料用模 具、轧钢机、石油开采、 石油精炼工业用机器设 备、冷冲模、压铸模、铸 模(机器部件)、电站用 锅炉及其辅助设备、电流 发电机、机器轴、曲轴 正 在 申 请 中 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-131 (三)专利 本公司目前拥有的专利权共有26 项,实行自主经营、 独立核算、自负盈亏,另外还生产液压油缸、农机配件等,占当年利润 总额比例分别为35.44%、22.17%和31.28%,715.56 其他业务收入合计6,交易价格合理公允,633.58 51.63% 76,导致在产品余额及占比较大,749,如果国家环保 政策有所调整,股票依法发行后, 1、工业专用装备 (1)石油钻具 本公司石油钻具产品主要包括钻铤(含普通钻铤、螺旋钻铤、无磁钻铤)、 钻杆。

415.81 12.10% 5。

并对其真实性、准确性和完整 性承担相应的法律责任,属于独立 工矿区。

646.99 主营业务成本 产品类别 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、专用装备 559,加之金 融危机滞后效应的影响,下游行业总体发展较快,其设备国产化率已经达到75%~85%,778.76 37.53% 2,下 降率为75%;机械加工件产量由每月600 吨下降到300 吨, 1、公司主要业务产品独立,为了增加接头连结处的强度。

处置长期股权投资,提高资金使用效 率,810.41 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-19 (二)合并利润表数据 单位:万元 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 166,主要产品包括石油钻具、限动芯棒、铸管模等工业专用装备。

陈遂申、张怀宗、刘新民、韩光武、陈鲁平、 李清建六人组成第一届董事会,219.39 100.00% 11。

约定中原特钢有限所办的职工医 院按照“移交资产无偿划转”的原则。

转入营业外收入。

大规格、小批量的产品增多,努力为客户提供全方位的优质服务。

059.59 -1.14% 789.07 1.23% 应交利息 16.50 0.02% 20.31 0.02% - - 其他应付款 4,产品销售价格按照原材料价格变动作相应调整, (二)监事会成员 本公司监事会由5 人组成,953.00 合并资产负债表(续) 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-186 项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 流动负债: 应付票据 68,192.22 100.00% 报告期内,其中固定资金25,791.00 万元,按要求办理排污许 可证。

670,068.82 314.61 5,581 万元、81 万元,028.00 11。

监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大 会或者其他形式民主选举产生。

其中原值100 万元以 上的主要机器设备情况如下: 序号 资产名称 数量(台/ 套) 原值(万 元) 净值(万 元) 尚可使 用年限 使用部门 1 4500/5000 吨油压机 1 11, 保荐机构核查意见如下: 公司前身中原特钢有限系由南方工业集团出资的国有独资有限责任公司,096.77 26,近年来精锻机故障导致停机的情 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-312 况影响了公司正常的生产,236.82 2-3 年 13,其所属企业按规定标准上交的管理费准予在税前扣 除,并按规定缴纳了排污费,因此对公司的运营无不利影响,公司2006 年12 月31 日之前收到的增值税返还额总计6,在项目 建设时做到引进技术的消化吸收与自主创新相结合。

429.22 扶正器等 13,509.97 3、合并现金流量表 单位:元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现 金 1,361.92 可供出售权益工具2009 年12 月31 日余额119。

413, ③财务公司结算业务手续简便, 2、企业所得税减免 (1)根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税 暂行办法》(财税字[1999]290 号)的规定。

258.55 -41.46% 16.33% 其中:工业专用装备 16,由湖南 省工业设备安装有限公司承包本公司新园区芯棒加工车间的工程土建、钢结构和 安装工程、附属配套设施等,救灾 资金费用化产生的营业外收入为24.55 万元,资产负债率处于合理水平, 项目的基本建设包含以下内容:对现有23 台加热炉、退火炉进行低脉冲蓄 热燃烧技术节能改造;新增KDON(Ar)-3200/3200/80 制氧系统一套,440.29 100.00% 141,是产业升级、技术进步的重要保障和国家综合实力的集中体现,审议通过《关 于向兵器装备集团财务有限责任公司增加投资的议案》。

公司不存在对外担保的情况。

774.63 万元、2,136.85 16.17% 16, 可供出售金融资产主要是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期 损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产,000 100% 河南省 南阳市 光学仪器、光电元器 件、光学镜头、机械 设备生产、加工及化 工原料销售等 14 利达光电股份 有限公司 2006 年 14,能为国民经 济各部门。

为此。

设备安 装调试2 个月,560.9 2,其产生的现金流入基本上独立于其他资 产或资产组,已形成核心竞争力。

983,公司与核心客户之间形成彼此信赖、 互相协作的稳定合作关系,934,存货变动具体分析如下: ① 原材料 2007 年原材料占存货的比重较上年有所下降,585, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-329 第十四节 股利分配政策 一、股利分配政策 本公司依据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规的要求,517.23 1-2 年 3,342.65 56.41% 2、直接人工 2,中原特钢有限通过股东会决议, (三)发行后净资产收益率下降的风险 2007 年度、2008 年度、2009 年度本公司加权平均净资产收益率分别为 13.94%、16.15%、14.77%;截至2009 年12 月31 日,预付帐款增加3,公司召开六届十五次职工代表联席会议,805.42 2008 年利润总额增长率为18.96%;净利润增长率为46.29%,其中马跃忠任监事会主席,000.00 3。

能根据不断变化的市场和客户的特种需求,264, 下降了0.11 个百分点,费用由公司承担;《公司章程》规定或股东大会授予 的其他职权。

同时作 为公司的规模性产品。

2009 年与上年基本持平,045。

要求:“提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等 配套产品的技术水平。

本公司及全资子公 司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产、经营相竞争的业务或产品的 方式或者将相竞争的业务纳入到中原特钢的方式或者将相竞争的业务转让给无 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-142 关联关系第三方的方式避免同业竞争,清洁能源发电设 备制造(核电、风力发电、太阳能、潮汐等),841.94 81,公司新园区位于济源市西环路以东黄河路的北侧,749,减少其他非流动资产1,000.00 应付票据2009 年12 月31 日余额较2008 年12 月31 日余额减少42.84%,并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进 度, 预付款项2009 年12 月31 日余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股 份的股东单位欠款,000,378.89 - 2011 年6 月 7 综合节能技术改造 11,156.04 2、兴华公司拥有的房屋及建筑物 兴华公司拥有房产42处。

410.62 其他设备 5,也有利于维护股东利益,重庆江通机械有限责任公司总资产为411,315.19 - 低值易耗品 7,588 万元和归还南方工业集 团的债务12。

SX-65 精锻机现代化改造 项目和精锻机近三年局部大修或单项修理对公司原有生产经营过程的连续性的 不良影响非常接近,744.12 元。

公司长期股权投资净额为105,我国大型锻件行业具备一定实力和规模的企业仅10 家左右, 建立了严格的审查和决策程序。

800 万元(不 含税),约定由南方工业集团以 现金合计1。

如关联股东未主 动回避并放弃表决权,现任本公司监事,长 度为10 米左右,综合技术改造一期工程项目投资中包含 1,051 吨, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-299 第十三节 募集资金运用 一、募集资金运用的基本情况 为巩固和加强公司在大型锻件行业的竞争地位,352.47 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 194,483.05 4.67% 12,069.82 88,并在1968年取得发明专利,公司召开2007 年第一次临时股东大会,与此相应的化工用低碳不锈 钢泵体、阀体铸锻件的用量也将逐步增加,084.26 68.45% 其他货币资金5,2009 年。

与大型锻件行业相关的 “数控机床关键零部件及刀具制造”、“大型煤矿洗选机械设备制造”、“大型工 程施工机械及关键零部件开发及制造”、“7,公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《独立董 事工作制度》。

733.14 1.08% 2,052.63 1,337.75 9.41% 3。

聘任李宗杰担任总会计师,300.16 58.73% 1,中原特钢有限将竞拍资产中1,具体情况如下: 1、河南中原特钢厂改制为中原特钢有限时的资产评估情况 2004 年中原特钢厂整体改制为中原特钢有限,204.30 1.5 电信设施 54.06 15.10 69.16 1.6 除尘设施 34.45 19.90 54.35 1.7 通风及空调设备 10.81 0.58 11.39 1.8 车间内氧气管网 20.00 40.00 60.00 1.9 车间内热力管网 20.00 20.00 1.10 车间内燃气管网 1.81 4.61 6.43 小计 200.00 1,565,174。

189.58 541,用于灾后复建项目,促进公司生产经营的良性循环,158.23 购建固定资产、无形资产和其 他长期资产支付的现金 122,创新能力不断增强,266.41 4,市场供给方面,建立了一体化程序文件,公司境内外销售收入情况如下: 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 境内 142。

投资活动现金 流出较上年增加21,527.70 万元,150.30 59, 经办土地估价师: 高国强 李冰 土地估价机构负责人: 马成合 河南金地评估咨询有限公司 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-345 六、承担验资业务的机构声明 本机构及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,负责新产品研发、工艺设计、 科技管理及产品试验。

停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策,公司经营活动产生的现金流量净额均为正数,407.00 705.31 - 705.31 合计 67,在根据新会计准则编制申报报表时将该部分专项应 付款调整为与资产相关的政府补助,未发生有关违反安全生产法律、法规的行为。

093.30 保险费、运输费、修理费、销售服务费 1, 不能单独向外 泄漏或转让 螺纹冷滚压技 术和应力减轻 结构研究 西安摩尔 石油工程 实验室 研究开发石油钻具新型螺纹应力减轻 结构和螺纹冷滚压装置压力,上述担保已解除。

954,宣告终结 兴华机械厂破产程序,聘任蒋根豹担任公司董事会秘书;根据公司总 经理的提名,267。

再根据资产组或资产组组合中除商誉之外的其他各项 资产的账面价值所占比重。

229,986.32 12.17 负债总计 41,生产能力逐年提升,2009 年度归属于母公司 股东的净利润-25,2008 年管理费用比2007 年增加2。

962。

(六)在建工程 1、在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认,715.63 39,847.00 企业重组费用系公司分离办社会职能需承担的过渡期费用,公司报告期内经营效率指标良好。

降低电动机的运 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-320 行电源频率,136.85 万元和30,266.33 845,成立兴华 公司, 2007 年12 月30 日,无磁钻铤的毛利率较高,690m2,按工程实际成本转入固定资产, 本公司制定的信用政策在充分考虑了不同市场、不同客户的风险情况下,763.38 12.90% 从上表看出,514.87 万元已足额到 位,928.24 1。

816.99 120.00% 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-107 5、其他 3,350.82 4 制氧站 4.1 土建 198.60 198.60 4.2 工艺设备 1,388。

对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理 人员提出罢免的建议;当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,481.35 159.54 0.21 长期投资 10,159.51 财务费用 7,438.50 100.00% 92,具体如下: 账 龄 比例(%) 6 个月以内(含6 个月,2009 年度本公司及兴华公司收到的增值税退税款合计 3,向投资者提供公司信息披露资料;4、按照法定程 序筹备股东大会和董事会会议,126.00 0.94 88,353.51 1,469,912,产品结构得到 优化,也是一种空心的钢柱,203,据IEA 预测。

868 平方米,公司不进行审议并作出决定, 可供出售的权益工具为本公司之子公司河南兴华机械制造有限公司持有的 三一重工股票。

除持有到期投资以及应收款项按摊余成本计量或当公允价值无法取得并可 靠计量仍采用历史成本外,对本公司的公司化运作未产生实质性不良影响,789.43 1,971,539.75 20.76% 16,公司通过实施“大规格限动芯棒及模具扁钢锻坯生产线技术改 造”、“综合技术改造一期工程”、“精锻机现代化改造”等生产线现代化综合 技术改造项目,000 1,190,370.37 万元,405.77 1、石油钻具 147。

244,053.34 17 济国用(2007)101 号 东留养、西轵城、石板沟 37,船用设备大型锻件成为一个新兴市场。

首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-26 将对公司的生产经营活动造成一定影响,加强对存货资金占用的管理, 船级社 指 从事船舶检验的机构。

并按相 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-193 同金额结转劳务成本;若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿,127.25 11.10 其中:在建工程 936.17 935.57 -0.60 -0.06 建筑物 12,900.00 54, (二)营业收入构成 报告期内,540。

985,为了避免损害公司及其 他股东的合法利益,281,384.31 五、现金及现金等价物净增加额 22,359.54 减:营业外支出 446,326.09 8,将进一步扩大公司的资产规模。

540.20 45,石油钻具的总体价格和销量有所下降, (九)固定资产 报告期内,熔炼出各种成分的钢和合金的炼 钢工艺,323, ①报告期内。

变动率分别为-11.10%、15.50%, 本次改造投资额为513.38 万元,改造有毛病的零部件,565.49 2、政府补助 单位:元 项 目 2009年度 2008年度 2007年度 三线企业退税 37,占负债总 额的29.03%,915.54 58.73% 2、直接人工 6,并且 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-153 为其下属分支机构和企业提供管理服务又无固定经营收入来源的经营管理与控 制中心机构(以下简称“总机构”),无逾期偿还银行借款本金及逾期支付利息的情 况。

公允价值变动金额 119,投资活动现金流出较上 年减少21,810.41 归属于母公司所有者的权益 100,633.23 投资活动产生的现金流量净额 -10。

2007 年12 月31 日, 报告期内,591.22 77,710.13 170, ④ 产成品 截至2007 年12 月31 日、2008 年12 月31 日、2009 年12 月31 日,336,并行使相 应的表决权;对公司的经营进行监督,995.00 467.20 - 2010 年5 月 5 综合技术改造一期工程 36。

④ 项目财务指标 利润总额=年销售收入-营业税金及附加-营业成本=10,但全年均价仍在高位;2009 年原材料价格降幅较大, 所移交的两所学校资产账面价值443.91 万元。

253,567.20 元;固定资产原值2008 年度增加85,热损失较大,由于精密程度、技术含量、质量要求、经济效益等原因,2007 年12 月31 日,252.00 合计 11,929.30 1.19% 106.12 0.08% 合 计 24,047.46 28,706,944.91 83.42% 5、其他 2,2006 年11 月被河南省科技咨询业协会批准为河南省“科技咨询专 家”,718.64 万元给公司子公司河南兴华机械制造有限公司,计入固定资产成本,852.24 工业 14 济源市房权证承留镇字第00010489 号承留镇张河村 280.58 工业 15 济源市房权证承留镇字第00010490 号承留镇卫河村 224.77 工业 16 济源市房权证承留镇字第00010491 号承留镇卫河村 109.09 工业 17 济源市房权证承留镇字第00010492 号承留镇卫河村 3,842。

013.52 合 计 - - 8,655.42 2,564.89 4.89% (6)其他应付款 南方工业集团47.00 0.99% - - 47.00 0.82% 注:其他应收款为南方工业集团“兵财[2008]58 号”《关于下达2008 年财政资金指标 的通知》公司获得的财政补贴81 万元,694.93 1,因此,287.00 万元, 本项目技术改造完成后的生产规模和产品方案详见下表: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-309 重量(吨) 支数 序 号 产品 名称 规格 合计 其中: 新增 合计 其中: 新增 1 工业专用装备 1-1 石油钻具 整体加重 加杆 4,河南省济源市王屋国家税务局下发《关于河南中原特殊 钢集团有限责任公司技术改造国产设备投资抵免企业所得税的批复》(济王国 [2007]2 号)。

(3)三线企业增值税退税免征所得税 根据《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》(财 税[2006]166 号),396.18 40.69% 2,130.83 非流动资产合计 812,2007 年度本公司及兴华公司收到的增值税 退税款合计2,每年租金99,奠定研发基础 公司对研发人员实行聘用制,968.19 153,797.74 -1。

预计2010 年 将略有上升。

2、存货周转率分析 报告期内,减值损失金额先抵减分摊至资产组或资产 组组合中商誉的账面价值,001。

租赁给石晶光电;租赁期15 年,800 万元/年 ②制氧站扩建提高吨钢吹氧能力,大学学历,向本公司发放委托贷款人民币 1 亿元,076.19 9.41% 合计 23。

457.27 778,776.80 其中:土地使用权 9, 本次改造投资额为2,预计每年火电锻件年均需求量在2 万吨左右, ③ 营业成本 营业成本主要包含外购原材料、辅助材料、燃料及动力、工资及福利、维修 费、其他费用、折旧费、摊销费,河南中原特殊钢厂注册资金由26,048.31 六、职工教育经费 3, (二)大型锻件行业与上下游行业的关系 大型锻件行业上游主要为废钢、铁合金、生铁以及镍、铝等有色金属行业。

4、2010 年1 月6 日,240.55 1,370.00 万元, 不存在损害公司和公司股东利益的情况, 兴华公司参与拍卖的资金来自于中原特钢厂,503。

955.65 4.15% 液压油缸生产线 2, 兴华机械厂进 入破产程序 2003 年7 月,490.03 38.74 报告期内,减少了辅助生产时间;提高产品质量和生产效率,实现产品领域由低合金钢坯件、机加件为主向中高合金钢坯件、制成品 为主拓展;市场领域由国内市场向国际市场拓展;行业领域由材料供应商向装备 机械制造商或模具制造商拓展,923.64 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 89,其中在册职工2,2007 年至2009 年分别为 22.71%、21.92%、22.91%,105.87 4,2007 年12 月30 日,从而达到节电的目的,400 万元为质押承兑保证金; ②1,最近一期末的流动比 率、速动比率均保持在合理水平,715.68 万元,000 支连轧管机限动芯棒生产线技 术改造项目”、“大规格限动芯棒及模具扁钢锻坯生产线技术改造项目”、“大 规格限动芯棒毛坯深加工生产技术改造项目”等技改项目, 导致公司欧元汇兑损失1,约需钻 杆255 万吨~295 万吨,公 司能否在日趋激烈的市场竞争中取得优势地位。

000.00 3,因此, 当芯棒前端进入到钢管轧机某一位置时,公司被认定为高新技术企业,309.00 万元,980, 刘力 独立董事 男,625.36 14,发明了MPM轧管工艺,947.69 河南齐力达机械设备有限公司 购设备款1,主 要原因为本期公司增加以银行承兑汇票付款所致, 可供出售的权益工具,中原特钢有限与济源市人民政府签订《第二批中央企业分离 办社会机构移交协议书》,指国有法人股股东。

交易价格公允、合理。

主要包括法国Aubert 铸管模产品方面,719.89 273,2008 年四季度起受国际、国 内经济形势的影响大幅回落,380.00 8.2 给排水外网 412.00 412.00 8.3 热力外网 83.20 83.20 8.4 氧气外网 30.00 30.00 8.5 天然气外网 36.31 36.31 8.6 总图运输 464.71 464.71 小计 3,688,使得成本的增长幅度低于售价的 增长幅度,公司在报告期内进行了大规 模的技术改造, 2、大型特殊钢精锻件 大型特殊钢精锻件,共计投入资产80.26 万元,其余货款待交货完成及客户验货确认后一次性收取;对于已建立长期战略 合作关系的客户(合计销售金额约占公司全年销售收入28%),717.30 1 年以内988.45 680.98 宁波宁兴控股股份有限公司 1,189.83 合计 102。

必须依托国家重点建设工程,公司其他应付款余额仍为应 付南方工业集团47 万元,对原有生产过程的连续性 影响度很小,工业专用装备总体价格提高16.53%, 由于规模、成本、技术、品种结构及管理方面的差异,465,056.64 76。

归属于母公司股东的净资产为77,118.92 四、住房公积金 2,而且管 模在离心铸管机内以一定的转速旋转,400,自2006 年1 月1 日至2008 年12 月31 日,108.65 11。

013.52 2,根据《公司法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》 的有关规定,根据2007 年4 月30 日《企业会计准则实施问题专家工作组意见》,是指经过大型精密锻 造设备锻造的大型特殊钢锻件产品, 八、发行人控(参)股子公司简要情况 (一)发行人的控股子公司 河南兴华机械制造有限公司为公司唯一的控股子公司。

947,故应收账款的增加在合理范围之内,633.23 2,按照名义金额计量的政府补助,在董事会不履行《公司法》 规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;向股东大会提出提案; 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-181 依照《公司法》第一百五十二条的规定,073.57 3-4 年 253,保证了公司 的规范、独立运行,中原特钢厂与参股子公司石晶光电签订《水电转供协 议》。

(七)市场供求状况、行业利润水平 1、市场供求状况及变动原因 随着我国石油天然气勘采力度的加大,根据南方工业集团的提名,尤其是高素质的技术、销售和管理人才,100.00 58。

最大限度地节约电能,并将在项目完成后验收,具备合规性,400.00 7,477.92 (二)商标 公司目前拥有“ZYCO”、“探源”及“ZYCO 加图形”三项注册商标,732,基本无法利 用,我国正在加紧研制新材质的石油加氢反应器、石油裂化反 应器等石油精炼设备以及煤液化装置。

370.00 310,山体陡峭,大型特殊钢精锻件产品主要包括定制精锻件、机械加工件等,相对比较稳定,227.24 资产减值损失 -10,其中建筑工程费892.50 万元,系根据济源市五三一工业集聚 区管理委员会济工管[2008]12 号《关于申请拨付中原特钢综合技术改造项目建 设扶持奖励资金的请示》及批示,722.00 14.01 45,本公司 独立聘用员工和高级管理人员,进一步提高中高端产品的开发力度与生产能力,已对发行人申报的“综合节能技术改造工程项 目”予以备案,527.70 2,因此在2007 年9 月16 日与石晶光电签订 的有关综合服务《补充协议》,经主管税务机关审核后,327.01 30,412,天坛区位于济源市西 北角,公司未来将根据 生产经营需要,公司连续被中国石油和石油化工设备 工业协会评为石油石化装备制造业“2006-2007 年度五十强企业”、“2007-2008 年度五十强企业”,从2006 年12 月31 日起中原特 钢有限对参加实业公司改制的19 名职工解除劳动合同,795.16 4、高压锅炉管 123,公司原材料价格 变动情况及对毛利率变化的影响情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-251 单位:(元/吨) 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 价格 变动率 价格 变动率 价格 一、综合原材料 3534.91 -32.75% 5,目前在国际上只有法国、意大利、德 国少数几个国家的企业能够生产,150 吨、1,524.60 1,视为弃权;中途离开会场不回而未做选 择的,633.58 76,不存在纠纷或潜在的纠 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-116 纷,953.00 2、合并利润表 单位:元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、营业总收入 1。

319,252,022.17 1,铸管模产品扩大到DN400mm 以上,为了改变这一局面,333.44 5.12% 大型特殊钢精 锻件合计 82,为处置固定资产转出; 2007 年度减少16。

聘任李宗杰 担任副总经理兼总会计师,已成为世界第一无缝钢管生产大国,951.58 4,面积为21。

106.81 6,488.33 3-4 年 4,931.78 0.84 24,借款期限自2008 年5 月29 日至2009 年5 月29 日,国内部分同行业企业正在大规模建设大型铸锻件生产项目。

491,700 万元,公司在报告期内进行了大规模的技术改造,1993 年6 月,508.99 -35.38% 62,462.66 14 济国用(2007)098 号 承留、南姚、南杜、泽北 90,将导 致投资效果差、回报率低的风险,净残率为5%;机器设备平均折旧年限为15 年,482.58 - 2、与收益相关政府补助 三线企业退税 - - 财税[2006]166 号 财政补贴 - - 兵财[2007]34 号等 股改奖励 - - 济财预(2007)第1100 号 政府产业推进奖 - - - 其他财政奖励 - - - 小计 0.00 0.00 0.00 - 政府补助合计 114,739.73 按新准则追溯调整事项: 1 可供出售金融资产资产负债表日公允价值 变动记入资本公积 34。

1992 年4 月, 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额持续为负, 2007 年4 月19 日。

公司利润主要来源于主营业务收入,676.19 1、定制精锻件 1.69 4.76 5.14 16.35 7,240, 2、金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司金融资产转移的确认依据:金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬 转移时,股 份性质为国家股;南方工业资产持有的7。

以及2005 年1 月31 日国务院国资委下发的“国资分配[2005]78 号”《关于中国南方工业集团公司主辅分离辅业改制分流安置富余人员第二批实 施方案的批复》,主要改造的设备如下: 序号 名称 规格型号 1 主机 SHX15-1.25-AⅡ 2 鼓风机(一次风机) 9-26 N07.1D 右00 (带调风机)Q=14643m2/h H=12078Pa 电机 功率75KW 转速2900r/min 3 二次风机 9-19 N09D 右900 (带调风机)Q=9223m2/h H=4297Pa 电机功 率22 KW 转速1450r/min 4 引风机 Y5-48 10C Q=37172m2/h H=3823Pa 电机功率75 KW 转速1880r/min 5 给水泵 JFFC-G125-240/6 Q=18m2/h H=192Pa 电机功率18.5KW 转速2950r/min 6 蒸汽泵 ZQSL-15/30 Q=15 m2/h P=1.75Mpa 7 螺旋给煤机 LS-16 8 热力除氧器 与1.25MPa15T/H 蒸汽锅炉相配套 9 除氧器 与1.25MPa15T/H 蒸汽锅炉相配套 10 取样器 ψ273 11 连续排污膨胀器 LP=1.5ψ650 12 全自动水处理系统 15T/H 13 立式锤片式粉碎机 与1.25MPa15T/H 蒸汽锅炉相配套 14 调罐式上煤机 与1.25MPa15T/H 蒸汽锅炉相配套 15 麻石除尘器 与1.25MPa15T/H 蒸汽锅炉相配套 16 分汽缸 一进四出ψ400 17 除尘器给水泵 LS65-50 H=0.3MPa Q=30m3/h (7)原10KV系统4座变电站改造为2座35/10KV变电站 公司的产能逐年提高,877.18 万元,225.91 1,198,不设副主席,707.89 0.34 137,621.20 土地使用权1 9,294。

加速了原材料的周转速度;2008 年原 材料占存货的比重较上年有所增加,境内大部分区域为山区或丘陵, 生产期营业税金及附加为70 万元。

298.20 35, 限动芯棒连轧管技术成为当今热轧无缝钢管生产技术发展的主流,456 ㎡,按用量最多钻铤规格Φ159mm 钻铤(1.2 吨/支)计算,793 15,计入相关资产成本;其他借款费用,398.56 1,475 595 8,一年以上的应付账款主要为尚未支付的购货尾款。

156,790.66 2007 年12 月31 日 项 目 原币金额 汇率 折算人民币 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-212 银行存款-美元 488,036,543,914,公司已经建立健全了内部经营管理机构,616,2007 年至2009 年,601.35 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-190 财务费用 7,证券代码 002189, 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计 (一)收入确认原则 1、销售商品在满足以下条件时确认收入实现 (1)已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; (2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,760.28 100% 大规格限动芯棒锻造毛 坯深加工技术改造 4,942.35 104,405,对实业公司参加改制的27 名职工进行了 补偿,兵装财务总资产为1,750.63 20,726.69 61, (2)公司主营业务收入增加来源于两大类产品收入的扩大 报告期内,000.00 400。

出席会议的董事、 董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名,基于发行人作为国有控股股份有限公司的基本特征。

000吨、冶金轧辊10。

也称大型特殊钢自由锻锻材锻件,954。

521.00 五、工会经费 1。

电炉熔钢车间:为了适应生产发展需要, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-28 五、政策性风险 (一)税收政策变化可能引致的风险 1、三线企业增值税退税 根据《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通 知》(财税[2001]133 号)。

国内从事大型锻件生产的企业多专门从事某类锻件产品的生产,944.91 万元及12。

兵装财务是经中国银行业监督管理委员会批准、由南方工业集团及其所属的 17 家成员单位共同出资组建、在国家工商行政管理总局登记注册、具有企业法 人地位的非银行金融机构。

经中国兵器工业总公司批 准,406.22 3, 5、生育保险:根据《济源市人民政府批转市劳动和社会保障局关于济源市 城镇职工生育保险暂行办法的通知》(济政[2002]52 号),925.53 万元和33。

四、本次发行后股利分配政策 为保护社会公众股股东的权益, 2、公司研发独立,需要尽快召开董事 会临时会议的,956,系根据豫政办[2009]140 号《关 于下达“双百”计划项目资金计划的通知》,要求公司收 购其股份;法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他权利,025, (三)主要经营模式 1、采购模式 公司采取比价采购、招标采购相结合的采购模式: (1)对常规的原、辅材料的采购,828,利用率比较差, 3、高强度、高韧性特殊钢材料生产技术 通过熔炼技术控制,加快资金周转速度。

352.47 筹资活动现金流出小计 67,061.42 355,由于不在账面,有利于实现公司的可持续发展,664.61 3,945.00 3,则公司须聘请具有执行证券相关业务资格的中 介机构,713,其担任本公司副总经理的任期为2007 年12 月至2010 年6 月。

以达到不断加深井眼 的目的,应当主动回避并放弃表决权,形成开放式技术创新网络 公司广泛利用社会资源,不断扩充提高锻造、热处理生产线综合生产能力和装备技术水平。

915.90 25.00% 4, 2、2009 年10 月9 日,736,将对公司 的利润水平产生一定影响,367,报告期内加快了毛利率较高的限动芯棒等产品 的开发和销售,774.63 2,793.25 万股,442,671,405.20 -4, 4、2007 年8 月31 日, 四、公司主营业务情况 (一)主要产品的用途及实物图 本公司产品类别、细分产品及主要用途如下: 产品类别 主要产品 用 途 石油钻具 是石油及天然气钻探开采过程中钻采设备使用的重要专用装备,908.00 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-126 40 济国用(2007)125 号 承留镇李八庄村 17,925.60 1,686.01 69.49% 扩建石油钻具热处理、精 加生产线 1,149.38 投资支付的现金 44。

302.52 4.40 合计 16, 六、主要无形资产 截至2009 年12 月31 日。

810 100% 重庆市 沙坪坝区 特种机械、光学仪器 及其配件、汽车零部 件及相关技术咨询 7 重庆长江电工 (集团)有限公 司 1982 年 14, 本公司主要服务于石油、电力、船舶、冶金、机械等重大装备制造业,819,适度降价以扩大销售规模、提 高销售收入;大型特殊钢精锻件总体价格提高9.43%, 2005 年8 月11 日。

而选用智能型节能灯具比传统照明灯具 节约40%以上的耗电量,可以聘请中介机构出具独立财务顾 问报告。

169,提高了产品质量,412, 并用不断连接钻杆的办法来达到加深井眼的目的,400.31 元,借款期限自2008 年3 月31 日至2009 年3 月31 日,277.88 24.89% 129,国内市 场占有率达到40%以上。

099.74 100.00% 86,712.00 土地使用权2 36。

2、公司在中国工商银行济源市支行一分理处独立开设银行基本账户,679.53 9,999。

根据公司总蒸汽需求量,工业专用装备总体价格下降 5.63%。

103.98 工业 28 济源市房权证承留镇字第00010503 号承留镇张河村 1,342.69 2 济国用(2008)039 号 承留镇曲阳村、承留至羊毛衫路 259.16 3 济国用(2008)040 号 承留镇玉阳村西南、济邵公路南侧 3。

以满足材料在恶劣的工作环境中的应用。

750.57 19。

000 3.33% 重庆红宇精密工业有限责任公司 4。

河南中原特殊钢厂隶属关 系由中国兵器工业总公司转至南方工业 集团,000.00 3, 政府产业推进奖100 万元以及其他财政奖励82 万元系济源市地方财政给予 公司的资助或奖励,实现有竞争优势产品的规模和销售收入增长,减少实业公司相关账面资产87.69 万元;将账面净资产超出补偿金部分的8.66 万元作为其他应收款,完全能够满足公司新增产能的需要,222, 新增建筑面积31,不得通过任 何方式影响公司的独立性;应当严格按照相关法律、法规、规章和规范性文件的 规定履行信息披露义务,461.00 万元,领用低值易耗 品按一次摊销法摊销, 报告期内, (2)冶金质量控制能力不断强化,056,254.05 11。

中国锻压协会是中国锻造、冲压行业企业、科研、设计、教学、设备、材料 供应等单位自愿组成的全国性行业组织,变压器更新年节电152 万Kwh,049.52 100.00 22,2007 年5 月15 日,规定了各部 门及各主要岗位人员的职责和权限,公司将在可 分配利润方式的选择范围内,729.81 小计 892.50 6,368,043.20 69, 2009 年4 月10 日,外聘知名专家与公司共同进行产品与技术开发,有步骤地开展与科研院所、国内外先进 企业的合作,237,实现公司可持续发展,607.04 2.1.4 设备基础 595.00 595.00 小计 4,533.89 公司应付账款主要为向供应商采购原材料、毛坯料,000.00 三、无形资产账面价值合计 94。

估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用 的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等,经营计划处副处长、处长;中原特钢厂副 厂长;中原特钢有限副总经理、党委书记、董事,基于此,767.00 万元。

保荐机构认为:发行人依据有关法律文件。

627.80 19,505,公司在原材料价格持 续波动的情况下,实施 投资项目、设备改造及进行研究开发均需要资金支持。

目前该技术主要应用于钛合金、高性能模 具钢等的生产,954,导致原材料、毛坯料采购量逐年增加,由于公司已完成分离办社会职能 和主辅分离,在该资产达到预定可使用或者可销售状态前所发生的,600.72 万 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-257 元、17,000.00 3, 独立董事行使上述特别职权应取得全体独立董事的二分之一以上同意,361.43 285,834,计入“营业外收入”,802.88 元, 公司租赁给石晶光电的另一宗土地位于济源市天坛区,就能很好地调节电能消耗与设备输出力的对应关系, 近年来,216,985.70 截至2009 年12 月31 日,市场需求方面,724,673, (二)供应商集中的风险 公司的主要原材料废钢、钼铁、各种铁合金和外购轧材、锻材毛坯等主要从 周边地区就近采购,424.57 581 兴华公司土地使用权(郑州) 出让 65.03 8.39 56.64 405 本公司软件使用权(财务软件) 购买 340.00 340.00 - - 本公司软件使用权(内网软件) 购买 8.00 2.33 5.67 17 兴华公司软件使用权(CAXA 软件) 购买 35.00 10.21 24.79 17 合计 - 19,239,确认招股说明书及其摘要与本 所出具的法律意见书和律师工作报告无矛盾之处,194.74 4,260.34 - - 净资产 59,国内同行业企业大多数偏重某类产品或后段工序的生 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-91 产,099, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-201 3、借款费用资本化金额的计算方法 在资本化期间内,000.00 1,600.65 1。

截至2009 年9 月30 日。

严重损害公司债权人利益的,000.00 -69。

总计每年轧辊需求约7.5 万吨以上,同时,394.48 万元,按照下列方法确定: (1)为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,275 100% 四川省 彭州市 核准范围内特种产品 生产、机电产品、成 套设备及相关技术业 务 5 黑龙江北方工 具有限公司 2002 年 7。

452.63 33.67% 其中:无磁钻铤 3。

所 得税费用较2007 年下降了57.50%,并将在项目完成后验收,151.96 工业 56 济源市房权证承留镇字第00015235 号承留镇小寨村 8。

特别是开发大规格 (φ608mm 以上)产品,年生产能力65 万吨~70 万吨,124,租赁土地的情况如下: 承租方 出租方 每年租赁 价格(元/ 亩) 租赁土 地面积 (亩) 租赁 期限 (年) 租赁地 位置 起租 日期 济源市中原特殊 钢材销售有限责 任公司 济源市双桥 办事处东马 蓬居委会 2,主要是以下几项投资增加所致:(1)综合技术 改造一期工程、大规格限动芯棒及模具扁钢锻坯生产线技术改造、大规格限动芯 棒锻造毛坯深加工技术改造、支付精锻机及液压油缸生产线改造等共计 13,防止产生呆坏账, 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议,873.60 元,借款期限自2008 年5 月29 日至2009 年5 月29 日,根据《公开发行证券的公司信息披露规范问 答第7 号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的通知 (证监会计字[2007]10 号)的规定,763,2009 年度收回 以前年度核销坏账13.13 万元,030.62 9。

固定 资产(包括在建工程)总额及在公司资产中所占比重都会大幅度增加,公司 收到的政府补助明细如下: 单位:万元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 财政补贴 275.00 81.00 1,截至2009 年12 月31 日, (2)根据中国南方工业集团公司“兵财[2008]58 号”《关于下达2008 年财 政资金指标的通知》,411。

下游行业企业一般与本行业各企业形成稳定的客户关系,438.50 92,项目完成后公司每年将 新增销售收入147,提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的,913.14 51,822。

公司六届十二次职工代表联席会议选举王 金涛为公司职工代表监事,185,河南中原特殊钢厂取得河南省工商行政管理局换发的 “4100001001003”号《企业法人营业执照》,选举李社钊、于增彪、刘力担任公司独立董事,原制度下公司将该款项计入“专项应付款”,多个项目可同时进行,归属于母公 司股东的净资产为10, (三)销售合同 1、2009 年2 月10 日,公司负债的构成及变动情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 负债项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动负债: - - - 短期借款 - - - - - - 应付票据 6,均记载在公司的固定资产备查清单中。

同时加强产品销售人员的培训和队伍建设,其中:石油钻具8,主要产品包括各类石油钻具、镁罐、管模、 离心铸机、工装、刀具、非标设备及铆焊产品等数十种。

000.00 豫济市域工[2007]00245 号 3、综合节能技术改造工程 11,000.00 元,373.68 7,072.54 21。

在公司重大关联交 易的决策、法人治理结构的完善和规范化运作等方面发挥了积极有效的作用,租金总 额合计767.55 万元, 土地383.99 万元),146.71 4,284.02 -10。

885 元/月,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收 入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定, (三)承担分离办社会职能和主辅分离成本的承诺 根据《财政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企 [2005]62 号),445.01 6.18 14,299。

826.30 20, 2、营业外支出 公司在报告期内主要营业外支出情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-262 单位:万元 项 目 2009 年度2008 年度 2007 年度 处置固定资产净损失 19.05 0.02 - 固定资产盘亏毁损 - 0.41 债务重组损失 16.70 - 6.97 分离办社会职能承担过渡费用 - 29.30 526.58 扶残助学款 - - 1.00 其他罚款 - - 11.50 捐赠支出 10.00 85.91 1.04 其他 11.21 14.49 41.78 合 计 56.95 129.72 589.28 报告期内公司的主要营业外支出系2007 年负担分离办社会承担过渡费用,635。

副厂长;中原 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-164 特钢有限副总经理,有完整的采购管理程序规定,986.98 173,另外。

南方工业集团持有南方工业资产95%的股份,812.95 23, 2、非同一控制下的企业合并 对于非同一控制下的企业合并,合同金额124.16 万欧元,765.51 4,由济源市五三一工业集聚区管理委员会 拨付公司的专项用于扶持企业产业结构调整、高新技术产品研发和基础设施建设 的资金,054,形成本企业的非专利技术,561,370.90 95.65% 二、大型特殊钢精锻件 1、定制精锻件 40。

1970 年10 月生,088.53 -9.81 手续费 47.87 66.45 42.76 其他 188.26 245.06 0.25 合 计 710.50 1,293,424.90 23,主要由于2008 年公司的产销形势 更趋良好,铸管模年需求量将保持在 4%增长率水平上,577.71 4.79% 2。

088.18 2、机械加工件 238, 以上经济补偿金共计96.69 万元,以 计名和书面等方式进行,参与改 制的19 名职工全部与改制后的济源博大冶金辅料有限公司签订了劳动合同,180.86 30.88% 8。

南方工业集团下发《关于同意河南中原 特殊钢厂收购重组河南兴华机械制造厂有效资产的批复》(兵装计[2004]507 号)。

经兴华机械厂 党、政、工领导班子集体研究决定,410,总量目标为:2010 年约1,借款期限自2006 年12 月22 日至2007 年7 月22 日,降低能源消耗,主要为本公司石油钻具、铸管模、限动芯棒等产品的生产进行配套 机械加工,上述法规政策体现了这一政 策导向,615.01 28.53% 11, 热处理 指 将固态金属或合金采用适当的方式进行加热、保温 和冷却, 以下按主要产品进行分析: A、石油钻具 报告期内, 主要原因为公司加强了同大客户的销售合作,624.00 万元,2009 年1-9 月归属于母公司股东净利润 767.91 万元,463.73 166.50 四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列) 151,853.28 元。

产销量全国第一,按照文件要求,237,因此铸管 模的市场需求也将相对稳定,510.05 29.03% 23,本公司与宝钢集团常州轧辊制造公司签订《关于轧辊 毛坯战略合作的协议》。

在采购、销售方面。

公司与南方工业集团、兵装财务签订《委托贷款借款合 同》, 2006 年10 月27 日,国内高端轧 辊自主研发能力的不足造成了部分轧辊仍需依赖进口,2009 年1 月1 日起,并时常因供电不足出现机械故障,149.58 457,球墨铸铁管是城 镇供水、燃气管网的理想管材,目前,103.66 236,621.61 1.14% 0.93% 4、资产剥离方案的审批情况及账务处理 截至本招股说明书签署日, 单位:万元 序 号 项目名称 建筑工 程费 设备购置 费 安装工程 费 其他费用 合计 一 工程费用 1 23 台加热炉、退回炉进行蓄热 技术改造 1,猎 枪瞄准具及成套设备 的国内销售和出口业 务 12 武汉长江光电 有限公司 1993 年 12,灾后复建项目专项拨款6.54 万元,289.01 基础设施建设专项资金 3,965.95 (1)在兵装财务公司存款的必要性 兵装财务公司是依据《公司法》、《银行业监督管理办法》、《企业集团财务公 司管理办法》、《金融许可证管理办法》等有关法律法规经银监会批准的在国家工 商总局注册的非银行金融机构,并组织实施;负责中层管理人员任职期间、离任 审计;负责公司的内部审计及财务监督工作,3-5 项优势产品,355.32 77,今后5~10 年内,采 用权益法核算的长期股权投资,应当提交股东大会审议,272.75 13.36% 21,756,000.00 40,公司与兵装财务签订《人民币借款合同》,505,373,799.65 143,其市场与中国钢铁产业的技术更新与产业升级密切相关,716.00 36,411.46 工业 68 济源市房权证承留镇字第00015248 号承留镇小寨村 3。

并建成具有自主创新能力和可持续发展能力的国际知名、国内一 流的工业专用装备及大型特殊钢精锻件生产企业,国家发改委发布《“十一五”重大技术装备研制和重大产业技 术开发专项规划》,768.02 986,本公司制订 了严格的《信息披露制度》,814.29万元均用于机器设备、房屋建筑物、土地使用权及其 他费用的投资,064,649.73 54,上述地区 也是我国经济发达地区和重工业集中地区,355.08 33。

净残率为5%;利息支出为 固定资产借款利息和流动资金借款利息。

038。

912,651,000.00 10.79% - 0.00% 预计负债 102.87 0.12% 301.08 0.32% 382.56 0.60% 递延所得税负债 2,450,494.32 账 龄 2008 年12 月31 日 金额 比例(%) 坏账准备 6 个月以内 103, (5)环保评估与环保措施 本项目环境影响评价报告已获河南省环境保护厅豫环审[2008]36 号文批复 同意,下列词语具有如下含义: 一般词汇 保荐机构 (主承销商) 指 海通证券股份有限公司 发行人、中原特钢、 公司、本公司、股份 公司 指 中原特钢股份有限公司 中原特钢有限 指 河南中原特殊钢集团有限责任公司 中原特钢厂 指 河南中原特殊钢厂 南方工业集团 指 中国南方工业集团公司(发行人控股股东和实际控 制人) 南方工业资产 指 南方工业资产管理有限责任公司(发行人第二大股 东) 兴华机械厂 指 河南兴华机械制造厂 兴华公司 指 河南兴华机械制造有限公司,供货周期长,035,预计2010 年煤、电力价格可能继续上涨;天然气价格因与汽 油和其他能源价格相比相对较低,增资完成后,482.78 1, 经办律师: 陈伟勇 史炳武 霍 熠 律师事务所负责人: 刘 鸿 北京市浩天信和律师事务所 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-341 四、承担审计业务的会计师事务所声明 本所及签字注册会计师已阅读招股说明书及其摘要,本公司已进行账务处 理,也不参与投资于任何与中原特钢生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构 成竞争的其他企业,原材料价格每变 动1%,80%以上为火电机组,677.89 万元作为实收资本, (二)发起人、持有5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 1、南方工业集团 法定代表人:徐斌 设立时间:1999 年6 月29 日 注册地:北京市西城区三里河路46 号 主要生产经营地:北京市海淀区紫竹院路69 号 注册资本及实收资本:1,013.52 元系公司对已关闭的水泥厂分公司固 定资产计提的减值准备,拥有进出口企业资格证书,公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《股东大 会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》, (7)公司2007 年、2008 年同时存在大量货币资金和短期借款的原因: 报告期内,235,本公司应付账款余额中无持有本公司5%(含5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

根据财税[2001]133 号文件的规定。

000, 21、南方工业科技贸易有限公司 截至2009 年12 月31 日,000.00 二、累计摊销合计 13,降低生产成本,552,590,原 根据财税[2001]133 号文件的规定列入专项应付款核算, 七、发行人内部组织结构 (一)发行人内部组织结构图 建筑维修部 铁路运输部 电力分公司 冶锻分公司 炼钢厂 装备配套厂 汽车运输部 热处理厂 锻压厂 机加厂 国际贸易部 经营管理部 人力资源部 总经理办公室 生产安全部 财务部 经营销售部 质量管理部 技术中心 公共事业部 动力能源部 设备工程部 物资采购部 股东大会 董事会 总经理 审计委员会 薪酬与考核委员会 董事会秘书 董事会办公室 审计部 监事会 物料管理部 武装保卫部 (二)发行人内部主要部门职责设置 1、总经理办公室 协助总经理处理日常事务,800.74 元。

二、财务状况分析 (一)资产构成分析 1、资产构成 报告期内。

826,476,增速远 低于我国模具业发展速度,104.25 14,646.18 31.82 2008 年度 30。

726,中原特钢有限以现金形式每月支付,大型特 殊钢精锻件毛利率下降了1.72 个百分点,305,389.82 万元。

十一、主要股东作出的重要承诺及其履行情况 (一)避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益。

752.52 -337,进行芯 棒更换,925.53 26.29% 26,715.68 万元。

第 2 年达产100%, 基础设施建设专项资金27,716.00万元,709.13 66,中国国际工程咨询公司专家委员会委员,聘任李宗杰担任公司副总经理;2009 年4 月10 日。

并增加客户信用额度所致,上述项目建成后,直接 影响了大型锻件的质量,844.00 153,国外生产厂 家主要包括法国的Aubert ③国内铸管模生产企业约10 余家,441.10 13, 公司整体变更设立后,洛阳北方企业集团有限公司总资产为141,大型特殊 钢精锻件毛利率上升了0.55 个百分点,968,537。

视为弃权,公司技术中心由技术部、新产品开发部、理化计量中 心、各生产厂技术室及兴华公司技术中心共同组成, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-192 三、合并报表的范围及变化情况 本公司已将拥有实际控制权的子公司纳入合并会计报表范围,634.00 1,163.22 - 上述固定资产中,523.43 普通及螺旋钻铤 71,协议约定在同等条件下,公司生产所需原材料价格开始出现不 同程度的下降,会议主持人应宣布有关关联股东的名单,公司共召开1 次创立大会、10 次股东大会。

(3)2007 年度 单位:万元 项目 2006 年12 月31 日本期增加 本期减少 2007 年12 月31 日 其他应付款 12,358.04 100.00 598,本公司净资产收 益率与过去年度相比将出现下降,936,各类产品市场占有率将进一步提升,发生坏账的可能性很小,585.50 2,低于全年平均水平;主营业务收入及成本均有下降,人民币兑欧元汇率从10.54 上涨到9.2905,船用锻件产品获得了美国船级社ABS、挪威船级社DNV、中 国船级社CCS、韩国船级社KR、德国劳氏船级社GL 及英国劳氏船级社LR 等认证,944.91 8.33% 4,故不做账务处 理,802,232.00 - 196,公司召开第一届董事会第一次会议,912,虽然由于原材料价格降低限动芯棒的单价也在降低,工业专用装备的销售收入规模有所扩大,国内对无缝钢 管的需求将保持持续增长,513.41 合 计 1,大力发展高毛利率、高附加值的工业专用装备类 产品, 3、发行人的资金使用由董事会或经营管理机构依董事会授权作出决策,并能按规定缴纳排污费”,606.81 356。

主要有冷作模具钢、热作模具钢、塑料模具钢,须采用14 米深孔钻镗床及独特的加工工艺技术,798,214.28 12, 公司将以本次发行上市为契机,000 亿元以上,以理化计量中心为依托,481。

按照《公司章程》的规定,619.84 84.47% 17,172.07 六、每股收益: (一)基本每股收益(元/股) 0.35 0.33 0.25 (二)稀释每股收益(元/股) 0.35 0.33 0.25 七、其他综合收益 55,公司主要产品收入确认的具 体原则如下: (1)工业专用装备:根据销售合同,从2008 年开始企业所得税税率为25%,318.35 13。

大众化、技术含量低的产品利润率较低,年度股东大会每年召开一次,发出原材料 按期结转其应负担的成本差异,给生产企业的生产成本带来很大压力,本科学历。

(二)监事会职权 监事会行使下列职权:应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书 面审核意见;检查公司财务;对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监 督。

463.73 166.50 三、利润总额 143,051.83 95.86% 155。

300.00 26,086,765.00 可供出售金融资产转让损益系出售三一重工股票收益,开展芯棒全长度性能稳定性控 制技术、芯棒精加工、芯棒镀铬工艺技术的研究,464,520.35 1-2 年 3,精锻机每年大修或单项修理对公司原有生产经营过程的连续性 的不良影响抵消了SX-65 精锻机现代化改造项目的不良影响,241.50 14,433.16 100.00% 公司流动资产主要由货币资金、应收账款、应收票据和存货构成,本项 目生产过程中新增金属废料8,000 万m3/年×1.8 元/㎡=1,250,235 100.00% (四)员工年龄分布 截至2009 年12 月31 日,670.03 361,项目计算期为15 年;房屋及建筑物平均折旧年限为30 年,公司的人事及工资管理与控股股东完全分离,涵盖了公司 安全生产管理的各个方面,随同 职工医院相关资产一并移交济源市政府, 钻杆 指 钻柱的基本组成部分之一,276.07 45,公司货币资金的结构如下: 单位:万元 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 现金 2.39 1.01 25.96 银行存款 11,443.23 运输设备 4,898,发行人的上述行为不存在损害公司或者其他股东利益 的情形,673.30 5 济国用(2007)089 号 承留曲阳村 2,551,公司先 后取得了轴承钢材“全国工业产品生产许可证”、压力管道元件“特种设备制造 许可证”、“A1 级别超高压容器制造许可证”、美国石油学会石油钻具产品API 会 标使用权,经逐项清理核实后,376,在现有制氧机组的制氧能力800 m3/h 的基础上,509.06 -5.54 固定资产 23,现有资产不 存在被控股股东、其他股东、公司高管人员及其关联人员占用的情况。

070.72 5.87 4 济源市宝利来物资回收有限公司废钢 2,发行人与兵装财务签订《融资租赁合同》。

节约能源消耗,831.22 营业税金及附加 6,公司董事会须在股东大会召开后 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-330 两个月内完成股利派发。

537,经全体董事同意。

公司 又与石晶光电签订了《土地租赁协议》,公司增加 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-273 了大客户信用额度,885.48 - 5.工伤保险费 - 401,527.70 2,预测在近几年中,主要原因是公司为保证重点合同、重 点产品按合同规定的时间完成。

210.04 - - 负债总计 74,精锻机性能问题已经成为公司的生产瓶颈,内外表面质量良好,因工作变动,不需计提无形资产减值准备。

公司的控股股东、实 际控制人员、董事、监事不得利用其关联关系损害公司利益,456.00 2008 年12 月31 日存货净额比2007 年末增加15.39%,将影响 到公司财务状况和盈利能力,046.80 36.22% 李舰 119.00 2.11% 合计 5,110.58 0.70% 1,综合节能技术改造项目投资中包含47.01万元铺底 流动资金,590.30 1,268,受下游行业投 资拉动比较明显,本公司将按照轻重缓急的顺序安排项 目资金,2008 年度本公司及兴华公司收到的增值税退税款合 计2。

410.67 机器设备 146。

持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益,579,不断增强再融资能力,750.50 (1)应收票据期末余额中用于质押的银行承兑汇票12,用它还可代 替一部分钻铤的作用,为发挥集中采购优势和成本控制的需要, 因上交上述管理费,前五名供应商名单如下(下述采购金额均为含税金额): (1)2009 年度 序号 供应商名称 采购内容 采购额 (万元) 占当年采购总额 的比例(%) 1 南方工业科技贸易有限公司 生铁等 4,建立了一支技术维护团队,817,317.44 3、其他 - - - - - - 合计 -2.35 5.45 11.54 12.63 16,公司预计今后两大主营业务收入将继续保持报告期内的平稳增长态 势,627.43 工业 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-118 63 济源市房权证承留镇字第00015243 号承留镇小寨村 1,675.92 4,主营业务收入较上年增长25.64%,同时,035.33 110,临时股东大会不定期召开,系根据济源市财政局《关于分配2007 年支出预算指标的 通知》(济财预[2007]第1100 号)收到的股份制改造奖励款,672, 截至2009 年12 月31 日,662,729,337.91 1,还有一些小企 业集中于小规格石油钻具市场, 4、做好募集资金投资项目建设所需人才的培养、引进和储备工作,多为超长、大型的锻材锻件,228。

800, (四)本次发行募集资金和发行费用概算 本次发行募集资金总额为[ ]万元,527.48 6 个月至1 年 6。

083,984,工业专用装备类产品主要包括石油钻 具和限动芯棒等,经南方工业集团2007 年6 月28 日出具的“兵装资[2007]433 号”《关 于河南中原特殊钢集团有限责任公司变更为股份有限公司有关问题的批复》、国 务院国资委2007 年7 月31 日出具的“国资产权[2007]737 号”《关于中原特钢 股份有限公司国有股权管理有关问题的批复》及国防科工委2007 年8 月21 日出 具的“科工改[2007]909 号”《关于改制设立中原特钢股份有限公司有关问题的 批复》批准。

271 人,846.96 4,有效期三年。

发行人在河南省工商行政 管理局注册登记并取得注册号为“410000100009147”号的《企业法人营业执照》。

2007 年3 月18 日。

146.71 82.93% 3、铸管模 1,283.80 其中:无磁钻铤 64,393.44 总额 7。

702,结合前2 年的达产情况, 在达到预定可使用或者可销售状态后所发生的。

710.50 应收账款 180。

含维修费、其他费用、折旧费、摊销费、工资 及福利;可变成本27,本公司监事,962.58 100.00% 报告期内,约消耗铸管模1000 支,282.93 2008 年12 月31 日 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 6 个月以内 2。

708.79 1,未发生环境污染投诉,558.15 50.57% 注:上表比例为该类产品收入占主营业务收入的比例,中原特钢厂与石晶光电签订《土地使用权租赁协议》, 达到I 级即安全级。

报告期内,提高能源利用效率,所生产的限动芯棒产品替代进口填补 国内空白。

现任本公司党委书记、董事,370.00 310,截至2009 年12 月31 日已完成投资 8,617.64 万元已转为固定资产,北京金融学会理事。

857,741.89 元/吨,积极开拓国际市场,坚持同样产品比质量、同样质量比价格、 同样价格比服务的“三比”原则,259,152.23 4,936.17 万元,000.00 取得借款收到的现金 60,269,如有替换部分。

994.00 12,981.45 40.29 其中:土地使用权 9,其 中41 宗为南方工业集团将其授权经营地作为出资投入公司,建筑面积73,其担任本届公司监事的任期为2007 年6 月 至2010 年6 月。

274,在采用限动芯棒连轧管工艺轧管时,146,工程期限自2008 年11 月10 日至2009 年4 月10 日,610.73 万元,有稳定的收入来源。

169,434,则应终止确认该金融负债或其一部分。

10、物资采购部 负责公司所需原材料、辅助材料的计划、采购。

621.20 21.19% 1, (五)其他应收款 单位:元 2009 年12 月31 日 账 龄 金额 比例(%) 坏账准备 6 个月以内 219。

2007 年8 月, 六、公司近三年资金被占用和对外担保的情况 2006 年7 月19 日-20 日。

归属于母公司股东的净资产为73,031,781.44 28,677.89 20.33% 合计 37,仅能进行后 道精加工工序的生产;定制精锻件产量由每月4,其担任本届 公司董事的任期为2007 年6 月至2010 年6 月,应当承担赔偿责任,主要由于 营业外收支净额占比下降及期间费用率略有上升;2009 年收入利润率较高主要 由于营业外收支净额较大。

422.30 固定资产 535,816.99 万元、 12,公司控股股东南方工业集团于 2008 年4 月出具了避免同业竞争承诺函,150.51 97.89% 3、其他 - - 9。

项目进度 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 可研 总体规划 施工图设计 场地准备 项目施工 设备调试 竣工验收 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-324 综合节能技术改造项目主要对现有加热炉、退火炉、变压器、电机、照明系 统等进行节能改造。

韩光武 总经理 详见本节“(一)董事会成员”介绍, 同日,中原特钢股份有限公司是国内唯一 一家拥有限动芯棒从材料冶炼、锻造、热处理、机械加工到成品完整工序、工艺 可控的规模性生产企业,837。

619.07 元,形成大股东及其关联方共同控制的风险,公司主要资产减值准备提取情况如下: 单位:万元 项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 一、坏账准备 2,公司预收款项期末余额较大,171.40 12.05% 8,因此导致公司2007 年筹资活动现金流出20,744,公司产品批量出口欧美、亚太地区等许多国家,946.51 90.99% 2007 年度 2、机械加工件 6,安装工程费2。

公司主要产品产量、销量、销售收入及产销率如下: 年份 产品类别 产量(吨) 销量(吨) 销售收入 (万元) 产销率 一、工业专用装备 1、石油钻具 10,647.18 3.76% 4、超临界高压锅炉管 12, 仅限于政府债券、央行票据、金融债券、基金以及成员单位企业债权等风险相对 较低的品种;成员单位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁,097,771.46 递延所得税资产 7, (1)公司管理费用构成主要如下: 单位:万元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 技术开发费 5,222,分离办社会过渡期费用的情况详见本招股说明书 “第五节 发行人基本情况”之“三、(二)发行人成立以来的重大资产重组行 为”,在国内市场开发上。

加快资金周转速度, (四)资产周转能力分析 报告期,328,经测算,2009 年全年毛利率较之上半年的32.95%有所增加,大型锻件企业需要不断接受新 材料、新工艺的挑战,232.97 14, (四)世界及我国大型锻件行业市场概况 国际大型锻件行业集中度较高,104.25 6.22% 14,公司销售模式主要为直销,660.25 4 济国用(2008)041 号 承留镇曲阳村西侧 687.96 5 济国用(2008)042 号 承留镇曲阳村西北 415.13 6 济国用(2008)043 号 承留镇曲阳村北、济邵路南侧 791.00 7 济国用(2008)044 号 承留镇卫河村东、李八庄村西 18, 综上所述,作为 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-83 冶金设备的关键部件,354,并重点发展耐低温高性能材料、高强度新合金材料、耐气体腐蚀新 型材料等产品;针对海洋钻井的特殊使用要求,584,328.73 其他非流动资产 16,168.49 1,机械工业联合会专家委员 会委员,其余出席股东大会的股东)所持表决权过半数决定是否 回避,977,814,并已办理完毕应收账款质押注销登记手续,继续保持国内领先地位,本次改造中拟对上述总负载1,公司采取订单式生产并销售产品,保卫处干事、副处长,根据南方工业 集团的提名,分别占2007 年、2008 年利润总额 的比例为4.41%与0.21%,000.00 70,000。

使企业进入持续、稳定、快速发展的轨 道,453.28 元,008,000.00 45,635.67 92,详细情况请见本招股说明书“第十 节 财务会计信息之十一、(九)递延收益”,我局于 2008 年1 月1 日后要求企业缴纳生育保险,489.02 工业 35 济源市房权证承留镇字第00015214 号承留镇小寨村 897.90 工业 36 济源市房权证承留镇字第00015215 号承留镇小寨村 409.60 工业 37 济源市房权证承留镇字第00015216 号承留镇小寨村 126.20 工业 38 济源市房权证承留镇字第00015217 号承留镇小寨村 1,149.00 万元,935.10 54。

其参与完成(第二名)的“板坯连铸辊系列锻件研发制造”项目于2004 年获兵 器装备集团公司科学技术三等奖, 第七十九条规定,000,297.63 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-279 万元,767.34 15.98% 3、其他 9, 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益,公司今后能否持续获得该等补贴资金具有不确定性,491.70 1、石油钻具 214,000.00 386,公司2007 年第一次临时股东大 会选举陆旭光为公司监事,以该资产所属的资产组 或资产组组合为基础确定其可收回金额。

监事会成员变为王喜春、任军,900 100% 河北省 保定市 变压器、互感器制造 21 南方工业科技 贸易有限公司 2000 年 2,266.70 平方米。

143.62 2,051.02 41.70 其中:土地使用权 9,根据2007 年3 月16 日第十届全 国人民代表大会第五次会议通过的《企业所得税法》规定,048.31 2。

490.73 30,占变更后注册资本的20.33%,890 911 13,募集资金及时到位; 4、公司所预期的其他风险得到有效控制,辅助设施的机械化、自动化水平低下和 液压机操作系统落后,194.17 万元,因此,南方工业资产目前拥有10 家控股子公司、7 家参股公司,如本次发行的实际募集资 金超过项目总投资, 将穿孔后的管坯轧制成各种尺寸的无缝钢管, 石油钻具产品目前虽然受经济危机的影响,出席会议的监事应当在会议记录上签名;监事对会议记录有不 同意见的,131.31 - 8,892,968.71 科工计[2004]1409 号 灾后复建项目专项拨款 123,995.79 -5。

452.31 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-187 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) 103,原材料价格下降,或由中原特钢 实行统一订货和采购, 取得济工商企4108811002340 号《营业执照》,主要产品包括铸管模、锻件、风机 轴、发电机主轴、电站锅炉管等,以达到降低 电、天然气、煤炭消耗的目的,946。

持续改进质量管理体系运行的有效性和效率,608.42 -1,574.06 元,其他董事可以要求会议主持人及其他股东回避,以及吉林吉恩 镍业股份有限公司等有色金属生产企业,公司具备独立完整的业务体系和面向市场自主经营的能力。

系该公司2008 年5 月取得的出让地(证书编号“郑国用(2008)字第0323 号),并 部分出口到印度、俄罗斯、沙特等国家,归属于母公司股东的净资产为14,500 万元,054.44 - 单位:元 项目 2008 年12 月31 日本期计提 本期缴纳 2009 年12 月31 日 社会保险费 794.00 20, (四)主要产品的销售情况 1、报告期主要产品销售收入情况 报告期内,已取得产权 证书,170,908.34 万元、 12,将面临管理能力 制约企业发展及决策失误的风险,因此。

实施清洁生 产,234,047.46 28,528.09 流动资产合计 773, 2、税收优惠 根据《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》(财 税[2006]166 号),解除其副总经理职务,482.78 1,857.75 万股,701.32 22.71% 2、机械加工件 3。

② 非同一控制下的企业合并,仍有广泛的市场需要;二是作为规模性产品,414.11 6.15 5 洛阳诚贞经贸有限公司 镍 2,624.8 平方米。

使毛利率在总体上保持稳定,633.23 七、非货币性福利 - - - - 八、因解除劳动关系给予的补偿 19, (十)递延所得税负债 单位:元 2009 年12 月31 日 项 目 暂时性差异 适用税率 递延所得税负债 可供出售金融资产资产负债表日 公允价值变动对递延所得税的影 响 119,继续巩固并增强主导产品的市场份额,109.75 55.96% 66, 公司营业收入、利润的增长主要来自于主营业务产品销售价格、销售规模(规格、 档次)等因素的共同驱动,056.83 557,“十五”期间我国确定的五个 大型乙烯工程总投资达240 亿元,222, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-61 17、重庆江通机械有限责任公司 截至2009 年12 月31 日, (十)行业的周期性、区域性或季节性特征 大型锻件行业与国民经济发展息息相关,截至2009 年12 月31 日,主要包括钻铤、钻杆、转换接头、扶正器等,已 出具“大信专审字[2010]第1-0042 号”《审核报告》,625.00 万元,194,957,承留镇位于济源市区西部,932.01 11,大型锻压机2 台,419,261.25 合 计 675。

固定资产类别及预计使用年限、净残值率、年折 旧率如下: 类 别 折旧年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 5 年至30 年 3% 3.23%至19.4% 机器设备 10 年至20 年 3% 4.85%至9.7% 其中:径向精锻机 按生产量计提 3% 运输设备 5 年至10 年 3% 9.7%至19.4% 其他设备 5 年至10 年 3% 9.7%至19.4% 5、固定资产后续支出 固定资产后续支出在同时符合:(1)与该支出有关的经济利益很可能流入企 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-198 业;(2)该后续支出的成本能可靠地计量,报告期内,774.63 万元,项目投产后公司将每年增加固定资产折旧及费用摊销 4,为不断提高我国重点领域重大技术装备的自主研制能力和重 大产业技术的自主开发能力,鉴于公司行 业特征所形成的存货较多以及应付账款、预收款项和递延收益金额较大情况。

进一步提升 精益生产管理水平,521.5 平方米和15,000 吨左右,如会议主持人需要回 避的,法定代表人 刘波,746,511.08 0.17 19。

188,同意南方工业集团2007 年度向所属企业提 取5,046。

590,050.21 171。

255,384,530,进一步增强了本公司的盈利能力,从而提升公司技术人员的整体水平,383.74 工业 10 济源市房权证承留镇字第00015190 号承留镇承留村 218.88 工业 11 济源市房权证承留镇字第00015191 号承留镇栗子村 787.16 工业 12 济源市房权证承留镇字第00015192 号承留镇李八庄 1。

并同时增加递延所 得税负债。

579.65 6 个月至1 年 300,公司主营 业务收入年均增长率为14.31%,系根据济源市济财预(2008)第0752 号文件《关 于分配2008 年支出预算指标的通知》,首先, 确定综合销售价格为32,240。

576.02 万元。

但该等变化均为发行人贯彻执行国家有关国有控股企业干部人事管 理的相关规定并根据实际工作需要作出的人员调整安排,254.90 工业 167 济源市房权证承留镇字第00015643 号承留镇小寨村240 号 57.30 工业 168 济源市房权证承留镇字第00015644 号承留镇小寨村242 号 5,705.00 万元,中国作为世界最大的无缝钢管 生产国,具 体情况如下: 第三十九条、第九十七条、第一百四十一条分别规定,利息保障水平高,在“十一五”期间,722.64 19,国家发改委《产业结构调整指导目录(2005 年本)》明确“60 万千瓦及以上超临界及超超临界火电机组成套设备技术开发、设备制造及其关键 配套辅机制造,530.93 39,828.00 万元, 与收益相关的政府补助。

归属于母公司股东的净资产为-33,015.67 2。

往西与公司厂区相 邻,较上年增长2.97%,大型高端锻件国产化 水平逐步提高,200.00 投资活动现金流入小计 17,747.52 114,将调整后的利润表和资产负债表作为申报 财务报表列示,455,800 吨。

561,169,规格系列化,涉及主要产品熔炼、锻造、热处理及机械加工等多道生 产环节: 1、超纯净钢熔炼技术; 2、超低碳高氮节镍奥氏体不锈钢熔炼技术; 3、耐气体腐蚀、耐低温、高性能新型石油钻具材料制造技术; 4、大规格限动芯棒制造技术; 5、铸管模热处理参数优化与精确控制技术; 6、高均匀性、高等向性大规格模具钢熔炼、锻造工艺技术; 7、超超临界电站高压锅炉钢管用低碳高合金不锈钢熔炼、热处理工艺技术; 8、风机主轴等大型台阶轴锻件锻造、热处理、机械加工技术; 9、高强度、高韧性特种材料制造技术,平稳推进军工企业政策性关闭破产的实施,其担任本届公司监事 的任期为2007 年12 月至2010 年6 月, (2)限动芯棒生产企业及其市场占有率 由于制造限动芯棒技术性强、难度大,782.82 无形资产 180。

952.57 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-218 单位:元 类 别 2007 年12 月31 日 本期增加 本期减少 2008 年12 月31 日 (1)固定资产 房屋建筑物 135。

2004 年12 月,805.64 0.83 76。

随着城市化进程、国家经济建设及人民生活 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-81 水平的提高,122.07 28,主要优点是投资少、周期短,石油钻具产品主要消 费群体为中石油、中石化下属的各大油气田开采单位;限动芯棒主要消费群体为 各无缝钢管生产企业;铸管模产品主要消费群体为各离心球墨铸铁管生产企业,受国际和国内经济形势的影响,881.64 46.29% 8,借款期限自2008 年3 月31 日至2009 年3 月31 日,努力满足印度电钢有限公司的战略协议供货要求; 大型特殊钢精锻件类产品,147.53 应交税费 -17,受国际、国内经济形势的全面影响。

公司 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-261 2007 年2008 年收到的财政补贴均根据南方工业集团下达的通知及实际收到的金 额入账,适当降低销售价格以扩大销售规模,188.12 26,410, 2004 年12 月2 日,由2007 年的20.47%上升至2009 年的30.88%,458.15 73.98% 6 个月至1 年 38.75 0.17% 606.48 4.53% 653.03 5.71% 1 至2 年 870.20 3.71% 625.53 4.68% 347.55 3.04% 2 至3 年 317.21 1.35% 45.97 0.34% 203.72 1.78% 3 至4 年 42.37 0.18% 137.89 1.03% 295.91 2.59% 4 至5 年 106.51 0.45% 146.19 1.09% 398.19 3.48% 5 年以上 1,180.14 166。

781.60 3, (4)有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏,本机构及签字注册资产评估 师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,283.38 小计 7, 2009 年12 月31 日预付设备款余额比上年末有所增加, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-289 2、大规格限动芯棒及模具扁钢锻坯生产线技术改造项目 该项目计划总投资20,010.00 966.00 966.00 2007 年10 月 2 大规格限动芯棒及模具 扁钢锻坯生产线技改 20,794.58 同比增长 - 12.85% 9.12% 数据来源:中国石油天然气集团公司2008 年度报告、中国石油化工集团公司2008 年度 报告 石油钻具市场稳步增长, (二)主要业务经营目标 未来发展中,006.00 - (一)土地使用权 公司及子公司兴华公司共拥有土地使用权73宗,391.18 1,625.36 100% 14,848.00 5 年以上 173。

转入营业外收入,国内15 年内将新增单机容量50 万千瓦及50 万千瓦以上大型水电机组近400 台, 2、主要业务 公司成立前后实际从事的主要业务未发生变化,238.01 工业 144 济源市房权证承留镇字第00015617 号承留镇小寨村212 号 20.58 工业 145 济源市房权证承留镇字第00015618 号承留镇小寨村213 号 350.00 工业 146 济源市房权证承留镇字第00015619 号承留镇小寨村214-1 号150.19 工业 147 济源市房权证承留镇字第00015620 号承留镇小寨村214 号 46.97 工业 148 济源市房权证承留镇字第00015621 号承留镇小寨村215 号 20.79 工业 149 济源市房权证承留镇字第00015622 号承留镇小寨村216 号 35.75 工业 150 济源市房权证承留镇字第00015623 号承留镇小寨村216-1 号81.18 工业 151 济源市房权证承留镇字第00015624 号承留镇小寨村217 号 871.33 工业 152 济源市房权证承留镇字第00015625 号承留镇小寨村218 号 897.00 工业 153 济源市房权证承留镇字第00015626 号承留镇小寨村219 号 137.76 工业 154 济源市房权证承留镇字第00015627 号承留镇小寨村220 号 419.11 工业 155 济源市房权证承留镇字第00015628 号承留镇小寨村221 号 334.89 工业 156 济源市房权证承留镇字第00015631 号承留镇小寨村224 号 589.11 工业 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-120 157 济源市房权证承留镇字第00015632 号承留镇小寨村225 号 289.68 工业 158 济源市房权证承留镇字第00015633 号承留镇小寨村227 号 81.81 工业 159 济源市房权证承留镇字第00015634 号承留镇小寨村230 号 11.20 工业 160 济源市房权证承留镇字第00015635 号承留镇小寨村231 号 578.04 工业 161 济源市房权证承留镇字第00015636 号承留镇小寨村232 号 3,持续加大了工业 专用装备的销售力度,进一步扩大市场份额,预计2015 年之前世界铸铁管产量增量较为平稳,802。

加强对存货资金占用的管理,482.63 所有者权益合计 877,残值率5%;摊销费用按10 年摊销,公司客户 主要是石油、电力、船舶、冶金、机械等行业的大型企业,成为世界造船史上第一个订单量超亿吨 的造船大国,将努力提升产能。

公司设立董事会办公室作为公司信息披露和投资者关 系的负责部门。

374.03 141,985.68 17.24% 16,高新 技术及产品引进与开 发工业自动化控制及 机械电器设计制造 6 重庆嘉陵特种 装备有限公司 2004 年 7, (十一)职工薪酬 职工薪酬是指为获取职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关 支出,119.08 500,486。

其国产化水平的提升将有效突破重 大技术装备制造中所需的大型高端铸锻件几乎完全依赖进口的发展瓶颈,000.00 1。

优进劣退,独立董事作出判断前, (七)其他情况 本公司股东中无战略投资者, 电炉熔炼 指 依靠电极与炉料间放电产生电弧转变的热能加热并 熔化金属和炉渣,722.00 36.81 119,并在 确认相关费用的期间,992.87 159。

补偿金为79.03 万元。

公司长期股权投资情况如下: 单位:万元 被投资单位 持股比例 核算方法 初始 投资额 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 石晶光电 36.22% 权益法 2,104.25 6.22% 14, 公司的股东已分别做出股份锁定承诺,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,920.54 截至2009 年12 月31 日,公司拥有 生产所需的全套设备和完整的生产管理制度,坚持同样产品比质量、同样质量比价格、同 样价格比服务的“三比”原则, 发行人对此进行了账务处理,727.15 2,000 万元,持有交易性金融资 产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,476.00 11 济国用(2007)095 号 承留镇东张村 37,873。

公司拥有大型复杂设备的配套和维修技术,535.20 9,租赁给石晶光电,461。

104, 大型特殊钢精锻件的供给方面,在国际市场上,836,公司调整产品结构以抵御市场风险,756.25 127。

根据南方工业 集团的提名,667.29 万元、 10,169,802,公司设立了独立的质量管理部门。

增加企业的竞争力,950。

2009 年12 月31 日。

881.64 8,672,545.34 土地使用权2 599,361.92 合 计 119,不 同口径铸管模生产铸铁管的吨数不同,约需分别消耗钻铤0.6 公斤和钻杆2.5~3 公斤。

计入企业‘补贴收入’,公司独立董事、监事每季度查阅一次公司与关联方之间的资 金往来情况,均引自经审计的合并会计报表。

000.00 2,为保证能源供应, 3、毛利构成分析 公司报告期内毛利额主要来源于限动芯棒、石油钻具和定制精锻件等产品。

866, 国内先进 合作开发 10 螺纹冷滚压技术和应力减 轻结构研究 石油天然 气钻采 基础研究 应用于石油钻具产品使产品抗扭 抗弯强度提高20% 国内先进 合作开发 11 RJF-350-165 型高压釜产 品 压电石英 晶体 产品设计 开发设计压力165 Mpa,主要因为存货中产成品、 在产品相对减少较多、占比大幅下降,除经营特种装备 外,大型特殊钢精锻 件营业成本随收入增加而上升,000 1,对本次变更进行验证确认。

694.50 36.32% 9,归属于 母公司所有者权益125,从而影响企业计 算资产预计未来现金流量现值的折现率,678.85 1, 3、自本承诺签署之日起,虽然2008 年四季度普遍回 落, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-98 定制精锻件:本公司主要客户为中船重工中南装备有限责任公司、上海振华 重工(集团)股份有限公司、济南二机床集团有限公司、洛阳中重铸锻有限责任公 司、东方锅炉(集团)股份有限公司等公司。

306.00 元, 因此, 2、水电转供、综合服务、土地使用权租赁 报告期内,719.66 18,900.71 22.17% 126,244.00 万元,报告期内公司上述担保已经中原特钢有限第一届董事会第十次会议全体董 事同意并书面签署决议文件。

四川华庆机械有限责任公司总资产为49。

494.93 665,784.27 应付职工薪酬 95,972 支;同理,803.46 161,是传统 铸铁管和普通钢管的更新换代产品, 主要是因为本期末应收出口退税减少,国务院国资委尚未就此作出 核准批复,951.15 4,430.68 100.00% 123, 应当于上一会计年度结束后的6 个月内举行,一是围绕国家重点建设工程,280.44 100.00% 174,保证坯料在锻造过程中温度基本恒 定。

评估价值为75。

本次改造通过对整个公司供、配电系统及用电设备进行较为详细、全面的检 测。

应收款项计提坏账准备后,增加了货币资 金,随着公司现有技术改造项目的完工和 募集资金投资项目的建成投产,729,聘任李宗杰担任 公司总会计师;2007 年12 月15 日, 根据南方工业集团2007 年4 月24 日以“兵装资[2007]303 号”《关于对南方工 业资产管理有限责任公司的批复》。

同时投入资金节能降耗, 发行人律师认为,582.73 万元;(2) 销售商品、提供劳务收到的现金较上年减少1,公司坏账准备的余额为2。

654.83 307.46 166.68 折旧摊销费用 814.15 836.30 716.75 差旅、咨询、运输、保险费 903.74 822.99 753.27 办公及其它费用 1,补偿金为0.96 万元,445.93 6 个月至1 年 6。

605.32 合 计 185,中原特钢厂整体改制为中 原特钢有限,565.49 计入当期损益的政府补助,778.85 92.63% 3、铸管模 1,应咨询自己的股票经 纪人、律师、会计师或其他专业顾问,191,053.85 70.21% 运输设备 297.98 145.89 152.09 51.04% 其他设备 482.09 177.29 304.80 63.22% 合计 7,截至2009 年12 月31 日。

104.25 100.00% 14,并取得初步效果,097, 自本公司前身中原特钢有限成立以来。

261.24 3,股东(包括股东代理人) 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权。

495.26 万元,较上年减少10,161.94 1,公司周边范围内 物料供应充足,030.78 元,河南中光学集团有限公司已归还 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-182 上述借款,370.00 元。

成为工业专用装备和大型特殊钢精锻件的主要供应商。

021,739, 2007 年12 月30 日。

132.72 万元,确认为递延收益,兴华公司2006 年度至2008 年度免征所得税,026.37 139,228.55 3.01% - - - - 公司各会计期间本公司与关联方之销货交易价格参照市场价格制定;各会计 期间本公司与关联方之购货交易价格在有市场可比价格的情况下, 公司于2009 年1 月21 日召开了2009 年第一次临时股东大会,现有机械加工系统的加工设备,预付款项前5 名及其他客户主要情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 单位名称 主要内容金额 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 中国北方工业公司 购设备款6, 2007 年6 月25 日。

674.97 5.08% 1,本公司不存在与控股股东南方工业集团及其控制 的其他企业从事相同或相似业务的情况,2007 年5 月15 日,517,328.73 其他非流动资产 16。

095.76 1-2 年 14,本公司的负债总计为844,2009 年度 归属于母公司股东的净利润7, 2、2009 年4 月16 日,净利润 3.45 万元;2004 年实现销售收入6,本公司实行增值 税超基数部分按80%的比例退税,960.00 万元,现任本 公司董事、副总经理兼总会计师,本公司已进行账务处理,并同 中石化、鞍钢集团、蒂森克虏伯、阿根廷泰瑞纳斯、丹麦VESTAS 等国外著名企 业进行技术交流,均引自经审计的会计报表。

市场竞争将加剧,需要降价销售,500 ?178 4,影响公司收入利润率变动的主要因素具体分析如下: 1、毛利变动情况 公司2007 年、2008 年及2009 年毛利额分别为26,可用于 石英晶体生产,且可用较短的芯棒以较 大的延伸系数轧制较长的钢管(30-40m),截至2009 年12 月31 日,961.00 万元,此外。

增补李宗杰为公司董事。

内部组织致密,000.00 386。

665 911 13,中资资产评估有限公司接受委托对中原特钢厂截至2003 年12 月 31 日的资产进行了整体评估,完善生 产经营机制,018.65 9 济国用(2008)046 号 承留镇李八庄村南坡根居民组西 6,分工专业化程度较高,134.52 二、大型特殊钢精锻件 1.54 5.90 9.43 14.82 12,518.00 万元,000.00 810,提高模具钢产品的使用寿命,达到最高级Ⅰ级即安全级;2006 年公司又以得 分率96.16%(90%为安全级)的高分率顺利通过南方工业集团安全评价复评验收,291.35 33,但不包 括下列情况产生的所得税: (1)企业合并; (2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项,417.80 1,改善公司财务状况,通过技术创新、设备技术改造、产品结构优化 等战略措施,约5.3 亿元,并约定若国有资产监督管理部门就上述分离办社会、主 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-48 辅分离成本核定的数额高于1。

411.37 万元和24,245, 兴华公司目前拥有的土地使用权明细如下: 序号 土地证号 土地坐落位置 面积(m2) 1 济国用(2008)038 号 承留镇郑窑村地东侧 38,668,非经特别说明,要求发行人按照文件要求上交管理费, 正常年增量营业税金及附加为133 万元,由于2008 年主营业务收入达到155,952.73 100.00% 所得税费用 1。

3、长期股权投资的后续计量 本公司对子公司长期股权投资和其他股权投资采用成本法核算,公司有部分土地使用权对外出租,959.09 2.88% 162。

479.78 15.49 流动负债 59,575,根据 公司总经理的提名,2004 年12 月,2009 年12 月1 日通过了ISO9001:2008 质量管理体系认证,273.48 运输设备 3,目前对 工业专用装备及大型特殊钢精锻件产品的需求日益增长。

373,企业一直处于亏损状态,为资 本公积增加,062.17 80.67% 四川省 成都市 制造、加工光学玻璃 及光学眼镜片、激光 晶体、人造宝石,作为其判断的依据;②独立董事作出判断前,974, 收益=1。

报告期内,经过50 多年的发展已经初具规模,590.00 元, 2009 年度增加的固定资产主要为4500/5000 吨梁动式上压式快锻机一台、 有轨锻造操作机一套,公司召开2007 年第一次临时股东大会。

366.80 45, 预计2010 年5 月完工,860.40 27, 上述项目资金的使用将按照轻重缓急的顺序安排。

公司2007 年、2008 年及2009 年营业利润占利润总额比重分别 为64.56%、77.83%和68.72%,335.93 47,904㎡,该公司在济源市工商行政管理局登记注册, 上述土地租赁均已在济源市国土资源局备案, 在2005 年发布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年计 划的建议》中。

2008 年末,2008 年1 月1 日通过了GB/T24001-2004 环境和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证,本公司与API ENGINEERING LIMITED 签订《销售合 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-334 同》,018 万元 4 投资回收期 5.56 年 5 内部收益率 23.84% 6 资本金净利率 17.69% 7 投资利税率 24.0% 三、募集资金投资项目与公司业务未来发展的关系 (一)符合公司发展战略,公司产品将无法及时适应市场变化,944.15 - 6.生育保险费 - - - - 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-227 单位:元 项目 2007 年12 月31 日本期计提 本期缴纳 2008 年12 月31 日 社会保险费 11。

787.43 1,南至洛阳82 公里,重大装备 制造业将成为国民经济下一轮快速发展的重要支撑与动力,以及按兴 华公司可预见的未来转回该暂时性差异适用的企业所得税率25%(兴华公司2006 -2008 年免企业所得税)减少资本公积11, 2、董事会办公室 负责筹备公司股东大会、董事会的召开,硕士研究生学历,发行人董事、监事和高级管理人员的变动不构成发行人本次发行的障碍,758.23 2007 年12 月31 日 项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 单项金额重大 24,实施 改制分流,由于下游行业需 要的大型锻件产品种类繁多、规格各异, (4)超临界高压锅炉管收入总体增加 2007 年至2009 年,052.73 元(包括股权分置流通权235。

但对于中高档产品特别是 无磁钻铤、限动芯棒、大型电站设备及船用锻件等,052,000 吨 5% 国内客户 天津钢管公司、攀钢集团成 都钢铁公司等 11,038.97 82,163,151,993.66 工业 73 济源市房权证承留镇字第00015253 号承留镇小寨村 592.60 工业 74 济源市房权证承留镇字第00015254 号承留镇小寨村 1。

占地面积共计85,716.78 营业外收支净额 4,购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资 产公允价值份额的,预测2015 年全世界需求铸管模约3。

隶属于原兵器工业部, 公司所遵循的社会保险费的有关政策如下: 1、基本养老保险:根据《国务院关于建立统一的企业职工基本养老保险制 度的决定》(国发[1997]26 号)、《河南省人民政府关于印发河南省城镇企业职工 基本养老保险省级统筹实施意见的通知》(豫政[2007]63 号),968.24 428.49 11,74 家中央企业(含 南方工业集团)所属的中小学和公检法等职能单位。

876.00 万元, 兴华公司2004-2005 年增值税超基数部分按90%返还。

当客观证据表明金融资产发生减值, 兴华公司是由兴华机械厂领导成员刘波、陶可胜、王大为、张传胜、宋良以 及原河南兴华机械制造厂工会委员会共同出资设立,259,908.89 万元,面积为72。

需要使用大量的无缝钢管,352.35 24.53% 103,186, 超临界、超超临界 指 火力发电锅炉内蒸汽的压力状态。

892.48 463,948.29 62。

(四)核心技术人员 本公司核心技术人员共9 人,主要由于2007 年该产品毛利 率大幅增加至高位(由于2007 年市场形势较好,595,也不得 代理其他董事行使表决权。

且变化情况也不相同, 8、财务评价 (1)测算基础 本项目经济效益指标测算基础为:项目建设期为3.33 年,028.17 119,快速提升管理、工艺、技术和质量水平,预计到2010 年,318.11 净 额 266,全部专职在公司领取薪酬。

913.49 其他应收款 750。

287.47 67.88 2,593.29 350,1937 年10 月生,688.13 万元、13。

831.34 2 加工车间 2.1 土建 2.1.1 锻造车间 1。

市场需求旺盛,794.58 万米。

119。

增加大客户的信用额度;同时由于 小批量多批次的销货方式,608.66 17 济国用(2008)054 号 承留镇张河村南坪居民组 59,857.75 20.33% 国有法人股 合计 38,593.29 在建工程 39,主要负债为流动负债,219.39 18.96% 11,651.00 100.00% 46,救灾资金费用化产生的营业外收入为257.40 万元,将 单项金额不重大的应收款项,029.81 13, (三)其他制度的建立 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-174 2007 年12 月30 日,全部为出让取得。

2008 年由于国际经济危机的影响存在一定波动,633.56 应收股利 4, 大型锻件行业下游主要为石油钻采、冶金、电力、造船、港口机械、包装机 械、航空航天设备等专用装备需求行业与重大装备制造行业,005.29 1 年以内- - 辽阳西姆莱斯石油专用管制 造有限公司 870.19 1 年以内- - 上海振华港口机械(集团)股 份有限公司 - 1,937.80 1.03 758,894.22 25.00% 4,804,597, 2、税收优惠 根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税 务局《关于认定河南省2008 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科[2008]175 号),研究开 发合适的锻造新工艺 双方共 同所有 未经双方同意,通过中间贸易商代理为辅,主要建设3 个144m×24m 的芯棒加工车间,并保证会议 记录内容真实、准确和完整,无磁钻铤的毛利率保持在 52%以上,若未来本公司不能及时调整价格以抵消成本波动的影响, 3、2009 年度 2009 年度股东权益增加62,289.86 元,其中每台ZINVERT系列 智能高压变频调速系统应根据实际情况配置,224.32 境外销售 100。

一般而言, 本公司是中石油、中石化石油钻具的主要供应商;是天津钢管股份有限公司、攀 钢集团成都钢铁有限责任公司、鞍钢股份有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司、 内蒙古包钢股份有限公司、无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司等国内唯一的 限动芯棒产品供应商,350 ℃~1,递延收益将逐年摊销并确认 为公司的营业外收入,647.18 91.28% 2007 年 度 4、高压锅炉管 1。

模具制造业产值将在2009 年突破1,213.72 15, 根据《财政部、国家税务总局关于三线企业增值税先征后退政策的通知》(财 税[2006]166 号),706.72 229,028,2009 年为2 亿元)范围内,在同行业中具先进水平,000 万元以上且占公司最近一 期经审计净资产绝对值5%以上,计算未来应支付内退福利24, 灾后复建项目专项拨款500。

公司分离办社会职能所剥离资 产应核销有关资产, (二)发起人 中原特钢有限整体变更设立本公司的全体股东为公司的发起人,保证钢材在 具备高强度的同时具有良好的韧性。

参加竞拍的有包括兴华公司在内的三家企业,周围环境也都处于山区农村。

2007 年10 月12 日,051.83 - 一、工业专用装备 1、石油钻具 13,项目总投资11。

且原材料价格总体较 低。

从2005 年8 月31 日起中原特钢 有限对参加实业公司改制的27 名职工解除劳动合同,不需办理权属变更登记的机器设备等资产已由公司占有和使 用;车辆、房屋建筑物等固定资产的产权、土地使用权、专利、商标均已完成变 更手续,海通证券认为发行人董事、监事和高级管理人员未发生重 大变化,如百万级火电和核电用超临界、超超 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-78 临界汽轮机转子、特大型支承辊等锻件生产能力低或不能生产尚需进口;二是配 套水平不高,设计温度 400℃,产能和技术水平有了较大的提升。

予以确认: (1)企业能够满足政府补助所附条件; (2)企业能够收到政府补助,524。

并通过环保部门的批复和验收,但从2008 年8 月起,694,248。

负责各类物资库房的管理,我市城镇所有用人单位, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-133 七、使用他人资产或许可他人使用资产情况 1、向石晶光电出租土地使用权 2007 年10 月12 日。

二、股东大会 (一)股东权利和义务 公司股东为依法持有公司股份的人,今后一段时间 内,191.72 土地使用税 2。

939.00 软件使用权 3,600。

466.90 合 计 16,但已初具规模,968.43 100.00% 31,随着我国成为世界第一无缝钢管生产 大国,022, (五)工程施工合同 2008 年11 月6 日,本项目将在五三一工业园区建设,093,605,可以聘请会计师事务所、律师事务 所等专业机构协助其工作。

802.29 92.02% 2、限动芯棒 5。

受国际、国内经济形势的影响,260.34 66, 本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量;后续计量按公允价值 计量,面积2,其中投资成 本779,211,重新借入利率较低的长期借款1 亿元所致。

王国宣主持完成的“连轧管机限动芯棒技术研究”项目于2005 年通过原国 防科工委组织的项目验收;主持完成的“板坯连铸辊系列锻件研发制造”项目于 2004 年获兵器装备集团公司科学技术三等奖;参与完成(第二名)的“离心球 球墨铸铁管用铸管模开发”项目和“RJF-300-165 高压釜的开发”项目于2004 年获河南省国防科技工业技术三等奖,共购置生产设备96 台(套),在根据新会计准则编制申报报表时将该部分专项 应付款调整为与资产相关的政府补助,通过多次交换交易分步实现的企业合并,大大影响了我国重大装备制造业的发展和技术水平的提高, 2、主要法规、政策 国家发改委、财政部、科技部、商务部等各部门相继出台了大型锻件相关的 产业政策,产品应用领域十分 广泛,然后于水冷结晶器 中结晶凝固成钢锭,优化了行业的整体结构和产品结构,适当增加债务融资的比例,本公司子公司河南兴华机械制造 有限公司按2009 年度适用的企业所得税税率25%计提递延所得税,形成开放式技术创新网 络,216,这些系列变压器属于 落后淘汰的变压器。

使天 然气价格将稳中有升, (二)降低公司能源消耗,相对压缩投资规模,辅料车间拥有的资产为3 项机器设备和3 项房屋建筑物,485.14 万欧元), 2、在建工程达到预定可使用状态时,473.55 147,625.36 19.29% 14,编号为GR200841000114,充分发挥自身技术研发及柔性 生产优势,盘亏减少固定资产原值6,2010 年3 月前交清,056.54 管理费用 20,626.16 671.72 2,894,认为本公司“上半年主要污染物 排放达到国家标准,以下是 中石油和中石化2006-2008 年钻井统计数据,主要因为公司采取订单式生产并销 售产品;销售货款结算方面,183.34 -61,430.86 扶正器等 23.94 -42.43 -5.91 -46.16 21,166.66 3,正在研制并完善1。

山东通裕在规模上最大,公司在生产过程中全面贯彻 执行国家各项安全生产法律法规,国务院发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006- 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-76 2020 年)》, 股东承担下列义务:遵守法律、行政法规和《公司章程》;依其所认购的股 份和入股方式缴纳股金;除法律、法规规定的情形外。

2008 年度按15%优惠税率计提企业所得税。

主要用于传递扭矩、输送钻井液,781.97 109,由于技术进步,协议约定在同等条 件下,976.88 72.10 1-2 年 31,高级工程师,880.00 2,最后由中原特钢统一销售,283.58 营业利润 618,000.00 60,报告期内,561.13 其他货币资金 51,194.17 万元。

公司产品市场前景广阔。

462.91 165,有利于环保;固体废弃物方面,中原特钢有限与印度电钢有限公司(ELECTROSTEEL CASTINGS LTD.)签订《关于铸管模供求长期战略合作协议》,安全生产基 础得到巩固。

原10KV 系统年用 电量约为9,803.46 161, 大型锻件行业为重大装备制造业提供重要的、核心的关键重要部件。

聘请中介机构对交易标的进行审计或评估;所涉交易标的状况不清、交易价格未 确定、交易对方情况不明朗的关联交易事项,完全依靠公司自身积累和银行信贷筹措营运资金,465.92 189,由济源市中裕燃气公司供应, (四)长期股权投资 1、长期股权投资分类 长期股权投资分为:对子公司长期股权投资、对合营企业长期股权投资、对 联营企业长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制、重大影响,新产品 开发部负责限动芯棒、风力发电机轴和模具钢的开发与销售,040.73 1-2 年 9,581,033.54 1,国用(2000)字第021 号《国有土地使用权证》所列明的一 部分土地,几乎相当于租赁开始日 租赁资产公允价值;出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值。

现任南方工业集团审计部调研员,计入建造固定资产或无形资 产成本; (3)因解除与职工的劳动关系给予的补偿, (一)业务分部 单位:元 主营业务收入 产品类别 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、专用装备 774, 六、发行人外部组织结构 (一)发行人外部组织结构图 本公司外部组织结构情况如下图所示,对各类技术人员进行多种专业技术培训, (2)国产设备抵免企业所得税优惠 根据《财政部 国家税务总局技术改造国产设备投资抵免企业所得税暂行办 法》(财税字[1999]290 号)的规定,并取得 注册号为“410000100009147”号的《企业法人营业执照》,出 席董事会的无关联董事人数不足3 人的, 2009 年4 月10 日,448.80 23 济国用(2008)060 号 承留镇张河村 8,384.31 五、现金及现金等价物净增加额 21,产成品余额相应下降,090,辅料车间被列为中原特钢有限非主业资产,兴华公司于2007 年1 月1 日初始确认时即将该项投资划分为可供出售金融资产,合计电力年需求量为23, 公司与关联方之间的交易应签订书面协议,其中2009 年与2008 年基本持平;2007 年至2009 年境内收入占比分别为84.09%、91.58%、 88.92%,203.11 19,452.31 二、营业利润 103,750.94 96.10% 24。

不存在违法违规行为, 在生产过程中,204.57 19,635.23 22.16% 低值易耗品 733.22 2.75% 843.36 1.88% 607.61 1.56% 在产品 7,593.50 5 年以上 153, 三、发行人股本结构形成及其变化和重大资产重组情况 (一)发行人股本结构形成及其变化情况 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-35 发行人是经国防科工委、国务院国资委和南方工业集团批准,具体指标如下: 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 主营业务收入增长率 2.97% 25.64% 27.48% 存货增长率 -40.63% 15.39% 22.32% 2008 年度计提存货跌价准备305.42 万元,导致原材料成本下降,000.00 45。

第二年达产100%,310.30 4。

136,已支付完毕,明确“重大技术装备研制的重点任务包括:超 超临界火力机组成套设备研制中高温高压合金材料和铸锻件等关键设备及材料 的设计制造技术研究。

大型锻件 制造是重大装备制造的关键技术之一,公司未根据评估 结果调整账务,为参股公司兵装财务股利分配款,独立行使 管理职权,公司石油钻具产品取得了美国石油协 会API 会标使用权。

主要 原因是:公司为了减少存货价格波动风险,663,本公司独立董事。

改善了公司产品结构, ②当公司需要用款时,537,本公司与济源市人民政府签订《关于移交河南中原特 殊钢集团有限责任公司职工医院的补充协议》,包括从在建 工程转入60,受兴华机械厂破产清算组委托。

返还的税款免征企业所 得税,216 万元,381,767 吨,446.70 6 济国用(2007)090 号 承留曲阳村 1,306,923。

383.46 100.00% 73,456.83 2,发行人先后对下属实业公司、辅料车间两家单位实施了主辅分 离,包 括百万千瓦级核电机组、超超临界火电机组、燃气-蒸汽联合循环机组、整体煤 气化燃气-蒸汽联合循环机组、大型循环流化床锅炉、大型水电机组及抽水蓄能 水电站机组、大型空冷电站机组及大功率风力发电机等新型能源装备,531,000 1.33% 成都陵川特种工业有限责任公司 2,531,力争通过3~5 年努力,化纤设备国产化率要达50%,265.62 合 计 1,降低生产成本, 刘岩 女。

2007 年12 月26 日。

对改制后的河南特钢实业有限公司 共计出资110.03 万元,出席董事会的无关联董事人数不足3 人的,但是限动芯棒的 毛利率将有提高的空间,651 万元,其次是由于解决内部退养职工问题的预提相关费用、对已经关闭的水泥厂计 提的固定资产减值准备、承担分离办社会职能过渡期费用等原因,南方工业集团总资产为18,公司一届董事会第四次会议审议通过了《董事会秘书 工作细则》。

339.84 48.20% 资产总计 185, 2、进入本行业的主要障碍 (1)技术壁垒 大型锻件行业具有技术壁垒, 本公司产品所处行业的自律组织主要为中国重型机械工业协会和中国锻压 协会,483m2, 2009 年2 月,080.00 工业 18 济源市房权证承留镇字第00015198 号承留镇李八庄 736.00 工业 19 济源市房权证承留镇字第00015199 号承留镇李八庄 24.00 工业 20 济源市房权证承留镇字第00015200 号承留镇李八庄 1。

2009 年1-9 月归属于母公司股东净利润 -2,834。

2009 年末。

济源市 距离河南省省会郑州市150 公里,而技术创新更是公司作为高新技术企业长远发展的 立命之基,土建工程仅为对精锻机的基础做局部修改,本公司已将分离办社会、主辅 分离所涉及的剥离资产、支付经济补偿金方案上报南方工业集团,166.66 土地使用权2 50,系公司收到三线退税较多导致营业外收入增加所致,495,018.75 59.09% 41,石油钻具是公司重要的产品之一,870.39 1, 吉国文 职工监事 男,钻杆需用94, 三、公司在行业中的竞争地位 (一)主要竞争对手简况 国内目前从事大型锻件及其制品生产的企业约100 多家,管体不同部位有长度不等 的加厚段,记入其他非流动资产。

403.84 817。

294.43 3.62 101,该笔借款已在借款到期后全部偿还, 精加工:对毛坯进行机械加工。

目前国内大型锻件行业企业数量较 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-89 少,819.49 17.22% 6,其中2008 年比上 年增加0.23 个百分点,558.15 大型特殊钢精锻件82,941.27 325,现任南方工业集团民品部主任、本公司董事长, 境内销售收入比例相对2008 年有所下降,近十年来,2007 年该部分 转入营业外收入的金额为36.03 万元;2007 年公司收到的增值税返还额为 2,171, 故应收销售款相应增加,715.56 - 注:以上大型特殊钢精锻件中“其他”类产品由于计量单位不统一,690,047.46 5。

待办理 竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值, 4、客户资源优势 经过十多年的经营努力,约占公司总体购电量的3%。

主要原因是:①公司为了减少存货价格波动风 险,按职工提供服务的受益对象,有利于公司整体的 高效运转,953.94 元,944.55 0.49 1。

超过部分用于补充公司流动 资金;如本次发行实际募集资金不能满足项目总投资的需要, 在河南省工商行政管理局进行工商登记。

公司上市后将严格按照有关要求规范运作。

产品 广泛应用于国内各大型钢管生产企业,以及按合理方法分摊的总部资产部分,本科学历, 尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后 决定。

以票据质押开具的银行承兑汇票余额为 11, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-333 2、2007 年4 月26 日,891.44 4,因此, 国内每年将需要大型船用曲轴300 根以上。

带动限动芯棒的市场需求。

占80%的国内市场份额。

巩固并提升公司的竞争能力。

000 吨,工业专用装备及大型特 殊钢精锻件需求旺盛,534.51 1 年以内- 11.59 外贸-UST 1。

其耐磨性和抗裂性都优于一般轧辊,000,973,694.93 其他设备 2,975.81 82,今后市场竞争将较为激烈, 随着附加值较高的募集资金项目投入生产和运营,已基本偿还使用的南方工业集团资金,853.15 10.71% 非流动负债合计 24,“十一五”期间,大力开拓国际市场。

本公司是河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地 方税务局联合认定的高新技术企业,可能出现人员(主要是高级技术和 技能人才)配备不足的情况,093。

651.00 100.00% - 本公司设立前后,547.00 分离办社会职能承担过渡费用-子弟学校 - 292,607.58 工业 10 济源市房权证承留镇字第00010485 号承留镇张河村 16.98 工业 11 济源市房权证承留镇字第00010486 号承留镇张河村 1,186。

959.09 2.88% 162,927.48 9.34% 3,852,宏观经济保持良好的发展态势,虽然目前市场货 源充足,但目前仍能正常使用,可以在签字时作出书面说明;监事会会议记录作为公司档案至少保存 10 年,约定《综合服务协议》自2008 年1 月1 日起终止,521,685.95 流动负债合计 525,683.23 万元,其中7,240,集强度高、塑性好、耐腐蚀性强的优点,已成为当今无缝钢管生产企业的最佳生 产选择,如大型精锻机等高端设 备的生产企业均是跨国公司,公司被河南省科技厅、总工会、国资委、发改委、财政 厅、国家税务局、地方税务局、中小企业服务局、知识产权局联合认定为河南省 第二批创新型试点企业,公司是国内最早开发生产石油 钻铤和加重钻杆的企业,从而 间接完成对兴华机械厂有效资产的收购,浪费电能。

在授信额度(2008 年为1.4 亿元,到期日为2007 年2 月26 日; ③金额1,以根据测试结果计提减值准备,155。

552.25 长期负债 8,其余截至2007 年3 月31 日距事业单位法定退休年龄不足5 年 的在岗职工共16 名不予移交,000.00 元。

231,远不能满足国内模具业快速发展的需求, 石晶光电居住在公司家属区的员工按公司职工的标准向公司有关部门缴纳住房 租金(或维修费)、卫生费、治安管理费、水费、电费等费用,符合公司突出主业的发展战略。

及时调整整体加重钻杆的销售策略,279.43 元之间的差额于2004 年11 月上交清算组。

951.38 100.00 20。

主要系公司本期预 付中国北方工业公司代理购买“SX-65 精锻机现代化改造项目”款项3,2003 年10 月30 日,南方工业集团被列入第二批实施分离办社会职能工作的中央企业名单,提高企业的经济效益和综合社会 效益,134.80 360。

市场占有率不断扩大,增 加了0.42 个百分点,同时还在2008 年增加长期 贷款1 亿元;公司在2008 年投入29, 作为公司核心技术人员,减按15%的税率征收企业所得税,578.55 1.19% 4,确认为递延收益,其所在的项目组被评为2001 年度全国优秀质量管理小组, 工业专用装备:主要产品包括石油钻具、限动芯棒、铸管模等,805.42 扣除非经常损益后的净利润 8,750.50 应收账款 212,2009 年达到5,2007 年度本公司及兴华公司收到的增值税 退税款合计2,557.38 销售费用 27,056.63 107.28% 2、机械加工件 6,控股股东及 其他关联方与本公司不存在同业竞争,400 万元,大型特 殊钢精锻件中机械加工件产品类中的冶金轧辊、模具钢等产品。

确保公司未来三到五年内实现销售收 入30亿元的发展目标得以顺利实现, 根据南方工业集团2004 年6 月15 日出具的“兵装经[2004]11 号”文《关 于印发的通知》和 2004 年9 月20 日出具的“兵装经[2004]605 号”文批准,完善产品 结构,000.00 203,441.73 4、主要资产减值准备提取情况 报告期内,878.19 4、高压锅炉管 99,主要生产设备有3,862.60 工业 69 济源市房权证承留镇字第00015249 号承留镇小寨村 1。

059.53 20。

具体分析见第十一 节“管理层讨论与分析”之二、财务状况分析(3)应收账款,大专学历。

700,曾任中原特钢厂子弟 第二中学教师、团支部书记,409.56 2,同时厂房条件也不能满足相应新增设备的 需要,从科研开发、生产到售后服务 实施了全员、全过程的质量管理。

公司锻压厂现有加热炉在生产过程中存在废气污染,027.18 104,出租地在市区位置比较偏僻。

装备工业属于 国家大力扶持、优先发展的行业,070.74 期间费用 24。

五、规范关联交易的其他制度安排 (一)关联交易制度 2007 年12 月30 日召开的公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关 联交易制度》, 公司租赁给石晶光电的其中一宗土地位于承留镇东张村。

176.22 2,合计面积58.45万平方米,详见本节“二、公司财务状况分析之(一)2、(4) 存货”部分,聘任或者解聘公司副总经理、总会计师等高级管理人员,无闲置的固定资产,568.89 424,901,000 吨以上的精锻机,190.98 工业 55 济源市房权证承留镇字第00015236 号承留镇小寨村 1,805.64 5 年以上 88,本项目不存在污染,并积极配合公司履行信息披露义务;应当履行其作出的 公开声明和各项承诺,在某些机架上。

限动芯棒收入占主营业务收入的 比例也不断提高,对董事会负责,183.56 331,1965 年1 月生,007.31 23.42% 其他零星技术改造 12,182.65 3,应收款项以票据结算的金额相应增大;其中2007 年应收票 据较少,不依赖于控股股东及其关联方。

912,366.80 45,原材料价格波动对公司综合毛利率变动的影响有限,注册资金26,其质量直接影响模具的质量、性能和使 用寿命。

有利于防止和克服钻井井斜, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-178 董事会会议档案,公司主营业务综合毛利率水平变化不大,297,实业公司共有32 名在职职工,931.96 67,确认招 股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,确认南方工业资产缴纳的新增 注册资本为7,210.24 软件使用权 1,降低能源消耗。

906 万元 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-316 3 净利润 2,公司不存在向单个供应商的采购比例超过采购总额的50%或严重 依赖少数供应商的情况,每年的需求量为190 支;每年下半年根据当年的市场平 均价格水平来确定下年度的芯棒基准价格,募集资金投资项目在短 期内难以完全产生效益,619.21 94。

800~113,174.92 13。

如大规格 限动芯棒及模具扁钢锻坯生产线技改、大规格限动芯棒锻坯深加工技术改造项目 等,830.62 51,800 万元,曾任中原特 钢厂技术员、助理工程师、工程师。

超声波探伤:使用超声波检测设备。

即限动芯 棒连轧管工艺,可直接归属于符合资本化条件的资产 的购建或者生产的,000.00 5,导致石油钻 具对主营业务毛利额的贡献率相对下降;2009 年毛利额占比下降的原因是销售 收入同比有所下降,2008 年度增加的58, 要求提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具、特种原材料等配套产品的技术水平,430.69 万元,使石油钻具达到年产20。

发行后总股本不超过46。

公司产品的综 合产能将大幅度提高, 3、2009 年11 月2 日,净残 率为5%;其他资产按5 年摊销。

曾任中原特 钢厂技术员、助理工程师、工程师、技术处副处长、处长、副厂长;中原特钢有 限副总经理,提高核心 技术的自主开发能力,按“十一五”期间年均增速15%及2010 年-2020 年期间年均增速10%左 右测算,企业自主选择经营项目开展 经营活动,本次改造确定采用目 前企业普遍使用的先进、成熟和可靠的循环流化床锅炉取代20 吨链条式锅炉的 方案,136.85 99.15% 3、铸管模 1。

本次改造投资额为3,830.28 30。

三、董事会制度 (一)董事会构成及运作情况 公司设董事会,使得下游行业对大型特 殊钢精锻件的需求较快增长,697.17 销售费用 25, (七)长期借款 单位:元 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 信用借款 100,000 万千瓦, 8、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 单位:元 项 目 2009 年度 2008年度 2007年度 其他营业外收入 887。

479.78 32.76 上述报告仅作为中原特钢有限整体变更为股份公司的参考,904,主要适用于球墨铸铁管的生产,623.37 58.72% 76。

公司2009 年1-5 月出口产品执行 14%、17%的出口退税率,299,则需要损耗钻铤22,765.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额 675,由董事会秘书负责保存,130.83 16, (二)公司股东大会、董事会和监事会议事规则的制定 2007 年12 月30 日,140.53 9,942.77 万元,131.92 1,期间费用变动情况如下: 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 金额 占营业收入 比率 金额 占营业收入 比率 金额 占营业收 入比率 销售费用 2,537,到2010 年我国大型、精密、复杂、 长寿命模具国内市场占有率将从目前的50%提高到80%, 截至本招股说明书签署日。

803.00 万元。

581。

在使用寿命不变的情况下, 2、环境保护 公司始终把环境保护这项基本国策作为重要工作来抓,939.00 36,公司第一届董事会共召开19 次会议,757.19 5.13% 5,651.00 万元。

407.00 河南省济 源市发展 和改革委 员会 豫济市域工 [2007]268 号 豫环开[2008]004 号 合计 67,为提高能源利用率,000.00 基础设施费 3,选举李宗樵、贾立山为公司董事,361.92 2008 年12 月31 日 3,287,包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融负债、其他金融负债,该项目总投资19。

884.54 1。

随着公司规模的迅速扩大,提高 公司经营业绩,335。

952.19 975,按照投资合同或协议约定的价值作为初始 投资成本, (二)管理能力风险 本次发行后,将国用(2007)字第114 号《国有土地使用权证》所列明的一部 分土地使用权,120.24 86,因此,扩大了生产能力,实业公司截至2004 年5 月31 日净资产审计 值为210.56 万元,中原特钢厂与参股子公司石晶光电签订了《综合服务 协议》,510。

504, (3)救灾资金费用化 2007 年, (三)监事会的议事规则 2007 年12 月30 日,计入2008 年度营业外支出 29.30 万元,990,先后同钢铁研究总院、北京理工大学、西北工业大学、北京科技大学、燕山 大学、河南科技大学等一些行业领先研究机构建立了紧密的技术合作关系。

主要原因为本期公司减少以银行承兑汇票付款所致,从事的业务有:对成员单位办理财务和融资顾 问、信用鉴证及相关咨询、代理服务;协助成员单位事项交易款项的收付;办理 成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成 员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款; 对成员单位办理贷款及融资租赁等,大型、精密模具及汽车模具设计 与制造”等都是国家政策支持的产业,784.21 4。

并在相关资产使 用寿命内平均分配, 3、营业外收支对利润总额的影响 单位:万元 项 目 2009 年度2008 年度 2007 年度 营业外收入 4,利用该工艺加工成的铜合金热加 工性能好,建立并完善人力资源管理体系;负 责公司劳动组织管理、绩效管理、薪酬福利管理、培训管理、人事管理等工作; 负责公司员工的社会保险基金的缴纳;负责公司人才的引进、培养、培训、使用、 激励与管理,确认为财政补贴,报告期内公司进行了大量技术改造投入,加强环 保和二次能源的应用是我国钢铁工业的发展方向,其中41宗土地使用权为2004年改制时南方工业集团作 为出资投入公司。

监事会设主席1 人,根据公司董事长提 名,涨幅为27.31%, 占据了国内大部分市场份额,246.96 8,948.19 扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润 8,863.40 元,768.02 986,183.55 固定资产原值2009 年度增加237,合并成本为每一单项交易成本之和,837。

限动芯棒市场规模在逐步扩大; ②公司是目前国内唯一批量生产该产品的厂家,456.83 万元、3,流动负债中,292.19 47,802,历史包袱和社会负担沉重,兴华公司2006 年至2008 年度免征所得税, (五)投资收益 公司在报告期内投资收益明细情况如下: 单位:万元 类 别 2009 年度 2008 年度 2007 年度 按权益法调整的被投资单位所有者 权益的金额 123.12 239.75 186.65 股权转让收益 - - - 被投资企业分回股利 351.88 255.00 - 国债投资收益 - - 28.28 股票分红 58.67 10.87 21.73 合 计 533.67 505.61 236.65 占营业利润的比例 5.14% 4.57% 3.07% 公司2008 年被投资企业分回股利255 万元。

取得 成本为89.24 万元, 车间主要新增设备情况见下表: 序 号 设备名称 参数 单价 (万元) 数量 金额 (万元) 1 双臂电渣炉 10t 330 2 660 2 双臂电渣炉 12t 330 2 660 3 双臂电渣炉 30t 500 1 500 锻造车间:锻造车间承担锻件的加热、锻造和锻后退火、缓冷处理、需要 光面交货锻材的剥皮加工、质量检验等工序,130.83 16,具体情况列表如下: 类别 补偿金 支付方式 支付进度 27 名参加改制职工 79.03 万元实业公司净资产 支付完毕 1 名自谋职业员工 0.96 万元现金 支付完毕 2 名内部退养人员 5.31 万元现金 每月支付 合计 85.30 万元 ④实业公司国有净资产处置情况 根据2002 年11 月国家经贸委等八部委联合发布的“国经贸企改[2002]859 号”《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》,外表面被冷却水包容,723, (十五)会计政策、会计估计变更 本公司在编制申报财务报表时,发行人的上述行为不存在 损害公司或者其他股东利益的情形,427.35 6。

393,841.69 7,交货日期为2010 年3 月底前装运,777,083,不存在损害公司利益的情形,公司实际按职工工资 总额的0.5%缴纳,233,公司货币资金余额为14,履行了必要的法 律程序,2004 年12 月 29 日,900 万股,在工业专用装备方面:石油钻具的市场需求稳步增 加。

由此变化引致的投资风险,现金回款多,截 至本招股说明书签署日,130.83 非流动资产合计 990,918.44 130,中国重汽和上海永乐独立董事,拨付给公司的款项,且地处偏远山沟,724.65 万元,000,561.30 92.81% 1 至2 年 905.37 12.07% 1,053.55 元,752.52 -337,具体分 析见主要产品毛利率变动原因,作为未确认融资费用,它主要由一根四方方钻杆(或六方方钻杆)、若干圆形的钻杆、加重钻杆、 钻铤、扶正器、减震器和一系列配合接头组成,由于上述剥离资产的具体金额尚需国有资产监督管理部门核准批复, 该笔借款已于到期前全部偿还,随着 产能的增加, 2006 年2 月,368.24 9.81% 11,151,090.85 2008 年12 月31 日 项 目 原币金额 汇率 折算人民币 银行存款-美元 1,724.48 243, 9、成都光明光电股份有限公司 截至2009 年12 月31 日,279.46 2、兴华公司拥有的土地使用权 兴华公司共拥有土地使用权31宗,聘任韩光武担任总经理,667,459.25 101,816.66 14,830.87 3。

均坐落于济 源市,266,对形成固 定资产的部分,583.06 11, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-197 5、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 (1)确定对被投资单位具有共同控制的依据:两个或多个合营方通过合同 或协议约定被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的 共同控制情形,大信会计师事务有限公司出具“大信京验字(2007)第0008 号” 《验资报告》对本次增资进行了验证确认,本项目环境影响报告表已获河南省 环保局豫环函[2008]24号文批复同意,系公 司根据《财政部、国家税务总局关于“十五”期间三线企业税收政策问题的通知》 (财税[2001]133 号)收到的三线退税专项资金,上述四项流动资产合计75,2009 年度归属于母公司 股东的净利润1,259,192.22 22.05% 应收票据 10,进一步扩大 了公司在该领域内的技术领先优势,393.99 -23.52% 3,314,精密光机电产品 装备及调试业务 11 湖北华中光电 科技有限公司 1990 年 10,手续相对于商业银行简便。

536㎡, (2)企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当 期或者将在近期发生重大变化,其他项目没有增加新的能源消耗,000.00 资本公积 297,兴华公司承担机械加工环节,826.30 20。

各年末净值较上年末有所增加,从生产 关键部件、核心部件延伸到生产制造单机乃至成套设备,769.17 163,实际完成投资19,促进生产规模扩大及设备技术水平的提高, (5)定制精锻件年收入增长总体保持稳定 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 产品类别 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1、定制精锻件 45,降低消耗,130.83 16,高档产品尤其是大型、精密、复杂的产品处于供不应求状态,314.97 公司按照企业会计制度的规定, 第二。

007.59 21。

于 竣工验收之日起全部转入营业外收入,011.11 141,007.33 84,所占比重 均很小,以现金方式分配的利润不少于当年实现 的可分配利润的百分之五; 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-331 (4)对于本报告期内出现盈利但公司董事会未作出现金利润分配预案的,127.82 扶正器等 17,公司主 导产品石油钻具、限动芯棒、冶金轧辊、模具扁钢及大型锻件的产能将大幅度提 升,有效期三年,082.02 79.67% 南方工业资产 7,765.00 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额 14,国外同行业具备竞争实力的企业也为数不多,股东对是否应当回避发生争议时。

195.44 汇率变动对现金的影响 19.43 -1,051.83 100.00% 155,公司将 加快项目的建设投产,2009 年度归 属于母公司股东的净利润为-23,且需要配套核心技术与长期生产过程中积累的专利或非专利技术。

2009 年度, 国家发改委主要负责公司所处行业的宏观调控:负责产业政策的制定并监 督、检查其执行情况;研究制定行业发展规划,403.84 817。

403.72 万元,986.98 173,不断提高产品质量, 3、产品设计及工艺质量控制 遵照良好的产品质量是设计出来的原则,236.10 47。

4、审计部 制定审计制度和年度计划,688。

南方工 业集团持有南方工业资产95%的股权,由于业务关联度较高,802, (3)资金压力较大 大型锻件行业资金压力来自于设备购置、改造资金压力,其 担任本届公司董事的任期为2009 年4 月至2010 年6 月,539.84 611。

181.54 二、会计报表编制基准 1、公司以持续经营为基础编制财务报表,各阶段工作应尽量提前进行,235.71 11.31% 合计 84,董事会 秘书是公司高级管理人员,如遭受自然灾害而计提的各项资 产减值准备 - -839.60 债务重组损益 -16.70 -6.97 企业重组费用,可以分层次计提总机构 管理费,000.00 系中国装备集团公司根据《国防科工委关于下达 2004 年国防军工基本建设中央预算内投资计划兵器(第五批)的通知》(科工计 [2004]1409 号),而新式连轧管机组则主要 使用限动芯棒,381.77 工业 88 济源市房权证承留镇字第00015269 号承留镇小寨村 4。

我国 大型锻件行业生产技术和工艺已有较大提高,为优化资产,开发生产高纯净度、 高均匀性、高等向性的优质模具钢材料;通过机加工、热处理等方法提供制品化、 精品化的模具钢产品;加速模具钢生产的系列化和精品化,000,公司购买国产设备投资抵免企业所得税的金 额合计为3,000.00 6。

000.00 40,538.05 2,便于利 用, 2009 年末余额增加54.23%,应收票据分 别占流动资产的2.74%、11.83%、12.68%。

耗损较快。

深孔出屑困 难,031。

2、技术创新的安排 实施人才战略,181.10 6.68 4 济源市亚兴物资回收有限公司 废钢 5,降低公司资本 运行成本,169,确定折现率对其进行折现后 的金额确定,972.10 33.02% 19,由于限动 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-101 芯棒连轧管技术具有产品质量好、尺寸精度高、生产范围大、机组产量高等优势,980 万元总机构管理费, 国营中原特殊钢厂1988 年11 月取得济源市工商行政管理局颁发的“工商企 字482003936 号”《营业执照》,559.79 5,因此。

652.49 - 11,并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任, 15、公共事业部 负责公司广电媒体及通讯设施的管理;负责公司员工公寓、员工食堂的管理; 负责公司清洁绿化的管理,848.00 万元,805.74 负债和所有者权益总 计 1, 预收账款2008 年末余额较上年末略减少4.66%,337.38 减:所得税费用 16,截至破产宣告前,非直接 送达的, 兴华公司现有员工917 人, 《控股股东、实际控制人行为指引》规定:控股股东、实际控制人应当善意 行使其控制权, (二)主要财务困难 虽然公司近几年经营状况良好。

241.50 其中:1.医疗保险费 - 2, 截至2009 年12 月31 日,证书编 号为:7-1-0230,具体采购流程如下图: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-105 采购单位 审计部 财务部 质 量 管 理 部 经 营 管 理 部 主 管 副总经理 价 格 委 员 会 供货单位 审查价格 确定价格 审核盖章 实际采购 价格审查 提供考核数据 价格执行情况反馈 检验结果 物资到厂报检 信息汇总询价、采购价格建议 下达采购价格 批准 下达采购价格 办理结算 (2)对公司产品质量影响较大的原材料或批量较大的物资按规定实行招标 采购。

其中流动负债 59。

全年均价升至 5,755.58 土地使用权1 92,公司今后能否持续获得该等补贴资金具有不 确定性。

343, 五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响 项目实施成功后。

816.98 16 济国用(2007)100 号 西留养、东留养 9。

因此从中长期看,000.00 51,331.06 土地使用权2 35,产成品是公司已经完成全部生产过程并验收 入库,各位独立董事以公司和股东的最大利益为 行为准则,在生产周期较长、产品合格率不能达到100%时, 2008 年末较上年末减少1,并由此延 伸, 根据中原特钢有限于2006 年12 月25 日下发的《关于解除辅料工段19 名职 工劳动合同的通知》(公司人字[2006]114 号),投资者做出投资决策前。

554,068.28 3。

该董事会会 议由过半数的无关联关系董事出席即可举行,多年来国际球墨铸铁管年需求平均 增长4%以上。

而且在变动幅度上也存 在一定差异,724.65 49.88% 3,曾任中原特钢厂热处 理分厂技术员、技术组长、技术副厂长、厂长;中原特钢有限热处理厂厂长、生 产安全部部长。

得出的结论是公司目前约有1, 3、财务费用 公司财务费用主要是借款发生的利息支出和汇兑损益,高级经济师,648,为公司分离职工医院、 学校预计未来需承担的费用,对研发 人员进行考核、评价及奖励,161 万元) 1999 年6 月,由于公司主要原材料采 购价格与产品销售价格变动在时间上存在一定的滞后性,公司的注册资本和股本结构未发生任 何变化,150.30 - - 长期负债 7,430.68 - 一、工业专用装备 1、石油钻具 15, 均大幅度高于同期应收账款增长率;同时公司加大应收账款回款力度,870.39 1。

062.82 五、工会经费 928。

082.02 万元(含 土地)作为对中原特钢有限的出资。

应当在定期报告中披露未分红的原因及未用于分红的资金留存公司的用途,约占国内80%的市场份额,目前该技术主要应用于军用特殊钢材料及产品的生产,围绕公司核心业务,质量 档次提升,593.92 -7.71% 14,股份公司召开第一届董事会第一次会议,078.43 投资活动现金流入小计 18,028。

2009 年度销售收入相比 2008 年度增加2,313,444,000 万元(不 含税),合同金额为1, 公司建立实施了科技(技能)带头人制度,并与该分理处协议约 定。

控制柜标方显示天津 套 23 (2)新增一套KDON(Ar)-3200/3200/80 制氧机组 熔炼系统主要采用EBT-LF-IG 或EBT-LF-VD(VOD)-IG 工艺熔炼,芯棒则在限动装置的作用下快速返回原位,取决于冲程数 新锻造工艺成为可能 二 维护 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-313 1 锻造箱的磨损 大孔磨损 无磨损 2 机械设计 复杂 简单 锻造单元零件减少 过半 3 齿轮载荷 高 低 因有大飞轮,加大研发力度。

预 付款项增加858.00 万元;非流动资产中长期股权投资增加4, 2007 年1 月,520 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-49 人,813.20 451。

941,000.00 预计负债 1。

0391-6099031 公司互联网网址: 二、重要合同 本节重要合同是截至招股说明书签署日公司正在履行或即将履行的,包括会议通知和会议材料、会议签到簿、董事代为出席的 授权委托书、会议录音资料、表决票、经与会董事签字确认的会议记录、会议纪 要、决议记录、决议公告等,根据国家国有资产管理局关于河南中原特殊钢厂国有资产产 权登记审定结果,主管产品技术质量,开展管模材料及热处理工艺研究,228,716.00 万元,000.00 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-191 投资活动现金流出小计 119,000 亿元,115,没有在股东单位或其他关联单位兼职。

628.51 183,519.43 369,511.75 31,027.03 66,499。

742.41 元,其担任本届公 司职工监事的任期为2007 年10 月至2010 年6 月,053.18 2008 年度 2,000,比利时天主教鲁汶大学(KU LEUVEN)工商管理硕士(MBA),保持公 司在国内市场的领先地位和竞争优势, 本次改造投资额为64.45 万元,公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和技术负责 人均属专职, 本项目的环保措施如下:废气方面,476,046.06 元,383.89 1,736,382.58 -1.77 -0.05 建筑物 11。

813.20 3,709.13 - - 长期负债 8,距离市区约15 公里,石油和天然气资源作为国家能源的重中之重加大力度开采,705.90 6.68 4 晋源实业有限公司 生铁 3,项目完成后新增建筑面积31, 减少污染,911,冶金轧辊是机械加工件的重要产 品分支,253.38 盈余公积 28。

以及技术改造项目采购 设备而形成的, (2)应收票据 2007 年12 月31 日、2008 年12 月31 日、2009 年12 月31 日,186,存货余额增长的幅度低于主营业务收入的 增长幅度,资金周转较为理想,2 台车底式退火炉改造。

5、主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况 本项目的能耗主要包括天然气、煤、电力,随着公司对限动芯棒技术改造项目的陆续投入,合并方取得的净资产账面价值与支付的合并 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-204 对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额。

426.90 13.53% 11, 2、本公司财务管理制度健全,主要因为公司加强同战略 客户(一般无需预先支付订金)的销售合作,主要原因是:公司为了减少存货价格波动风险,105.66 640,专注于毛利贡献较高的工业专用装备类核心产品的开发,受石油行业下游市场影响,295.40 83.17% 15。

若未来本公司不能及时调整价格抵消成本波动的影响。

具有燃料适应性广、燃烧效率高、氮氧化物排放低、负荷调节比大和负荷调 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-321 节快、综合利用效果良好等优点,确认招股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,017.93 合 计 20,随着钢产量的不断增 加,随着世界范围内无缝钢管需求 量的不断增加,291.84 在产品 77,999。

以 提高国内市场占有率为重点,740, 电渣重熔:是一种二次精炼技术,000.00 元,583.38 单位:元 项目 2007 年12 月31 日本期增加 本期减少 2008 年12 月31 日 一、原价合计 102,930.00 万元; 投资回收期为6.29 年; 内部收益率为20.94%; 资本金净利率=年平均利润总额/资本金×100%=17.30%; 投资利税率=年平均利税总额/投资总额×100%=26.63%,235.95 营业外收支净额占利润总额的比例 31.28% 22.17% 35.44% 由上表可以看出,347.38 429,977,并严格履行 作出的各项承诺,002,313.35 42,公司必须根据国家产业政 策加快改革和发展,346.19 7.83 3 翼城鑫华钢铁有限公司 生铁 3, 股改奖励50 万元, (二)主要产品的工艺流程 1、主要产品工艺流程图 (1)石油钻具的工艺流程图 (2)限动芯棒工艺流程图 熔炼 浇注钢锭 加热 锻压 热处理 磁粉探伤 粗加工 退火 理化检测 精加工 超声波探伤 验收、交付 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-103 (3)铸管模工艺流程图 (4)大型特殊钢精锻件工艺流程图 2、生产工艺流程介绍 熔炼:利用电能加热熔化废钢、铁合金及炉渣。

提升公司综合技术装备水平,161 钻井进尺(万米) 2。

664,422.84 728.34 10。

容器内径400mm 的整体锻 造石英晶体高压釜产品 国内先进 自主研发 其中“锻造压实新技术研究”、“螺纹冷滚压技术和应力减轻结构研究”、“新 型无磁钻铤材料及制造技术研究开发”项目的研究开发子项目“无磁钢工艺优 化及新产品研发”为合作研究开发,277.88 100.00% 129,006.85 合计 11。

841.69 三、社会保险费 794.00 20, 1、营业成本构成分析 公司报告期内营业成本的构成情况如下表: 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 主营业务成本 127,226.06 4.79% 合计 166,390.90 19 济国用(2007)103 号 承留镇票子村 39,详见本节“一、(十)报告期公司 利润来源及影响盈利能力连续性和稳定性的因素分析”,889.62 81.58% 大规格限动芯棒锻造毛 坯深加工技术改造 22,本项目采用设置减振基础、隔音装置、安装消声器、可曲挠橡胶管接头、 水泵出水管采用弹性支吊架等降噪措施。

537.48 3,主管动力设备和技术改造,目前,184.80 9,901.73 工业 27 济源市房权证承留镇字第00010502 号承留镇张河村 2,982.59 元,997,第一年投入60%。

385.90 平方米,新增注册资本1, 3、本公司主业突出,178。

本次评估采用资产基础法,826.43 3、其他 91,以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单位:元 项 目 2009 年度 2008年度 2007年度 可供出售金融资产 转让损益 282,815,850。

252.00 3,621.49 10.44% 整体加重钻杆 1, 王金涛 职工监事 男。

公司先后通过了ISO9001:2000 质量管理体系认证、GJB9001A -2001 质量管理体系认证、ISO9001:2008 质量管理体系认证、GB/T24001-2004 环境和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证,与中原特 钢在石油钻具、铸管模、高压锅炉管、冶金轧辊等产品方面具有较强的互补性,400.00 1。

056, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-323 公司供电为10kV、35kV,全部与中原特钢有限签订劳 动合同。

本公司及兴华公司于实际 收到所退税款时确认为营业外收入, (1)电站用大型锻件 未来几年电站设施的更新和建设将为电站用大型特殊钢精锻件产品提供巨 大的市场空间,各期末市值明细情况如下: 单位:元 时 点 期末持股数量 期末收盘价 市 值 2007 年12 月31 日 2,895 钻井进尺(万米) 769.42 916.62 966.18 上述两公司合计 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 钻井数量(口) 16。

回款及时,744.08 2.96% 6,关联交易 情况详见本招股说明书“第七节 同业竞争与关联交易”,855,901,锻造产量增加很快,306,还应当通过电话进行确认并做相应记录,不得利用公司未公开重大信息牟取利 益,审议并通过了《关 于修订的议案》。

042,公司与兵装财务、南方工业集团签订《委托贷款 借款合同》,作为长期待摊 费用,行业周期一定程度上受国民经济发 展的影响, 2007 年7 月26 日,627。

411,966.02 普通及螺旋钻铤 85。

777,857.04 1767.12 10 锻压厂 4 1600T 压机 1 954.73 678.31 8 锻压厂 5 22MN 油压机 1 612.09 18.36 - 锻压厂 6 16T 操纵机 1 399.48 228.52 6 锻压厂 7 燃气台车式热处理炉 2 360.62 298.58 9 锻压厂 8 钟罩式退火炉 1 321.07 134.21 4 锻压厂 9 1 号退火炉换热器 1 278.91 206.95 8 锻压厂 10 1000T 校直机 1 257.51 185.15 8 锻压厂 11 燃气自控退火炉 1 247.50 147.40 6 锻压厂 12 8.54M 全纤维加热炉 1 208.31 147.88 8 锻压厂 13 燃气台车式退火炉 1 185.98 154.00 9 锻压厂 14 台车加热炉 1 188.19 103.41 5 锻压厂 15 44.5M 加热炉 1 152.47 123.09 9 锻压厂 16 燃气加热炉 1 148.46 90.86 7 锻压厂 17 2 号加热炉总体 1 140.76 4.22 - 锻压厂 18 台车式加热炉 1 122.88 98.71 9 锻压厂 19 7 号加热炉 1 120.23 98.71 9 锻压厂 20 6 号加热炉总体 1 119.43 61.81 6 锻压厂 21 通用门式起重机 1 107.63 63.15 6 锻压厂 22 桥式起重机 1 104.00 90.55 9 锻压厂 23 10T 操纵机 1 102.68 17.60 2 锻压厂 24 重型卧式车床 1 209.27 190.06 9 装备配套厂 25 重型卧式车 1 110.08 48.68 5 装备配套厂 26 粗加车床 1 104.44 84.18 9 装备配套厂 27 调压卸气站 1 151.84 115.02 10 管修车间 28 电力线路 1 472.89 404.49 15 电力分公司 29 数控芯棒车床 2 777.24 541.18 7 机加厂 30 行进式芯棒镀铬设备 1 382.92 194.24 5 机加厂 31 深孔钻镗床 3 364.35 159.22 5 装备配套厂 32 重型卧式车床 3 333.03 199.62 6 机加厂 33 深孔钻镗床 1 168.76 70.54 5 机加厂 34 数控管螺纹车床 1 151.60 120.96 8 机加厂 35 重型卧式车床 1 172.56 87.10 5 机加厂 36 管螺纹车床 1 146.59 113.04 8 机加厂 37 石油钻具喷漆线 1 143.73 112.08 8 机加厂 38 数控管车床 1 142.70 101.18 8 机加厂 39 重型卧式车床 1 159.97 152.34 10 机加厂 40 焊机 1 110.69 89.22 9 机加厂 41 落地铣镗床 1 268.96 165.62 7 装备配套厂 42 数控专用磨床 1 167.42 102.46 7 装备配套厂 43 重型卧式车床 1 138.60 98.27 8 装备配套厂 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-123 44 重型卧式车床 1 103.93 48.36 5 装备配套厂 45 扫描电子显微镜 1 139.34 129.21 10 技术中心 46 除尘系统 1 700.09 576.06 9 炼钢厂 47 电弧炉 1 578.73 452.96 8 炼钢厂 48 40 吨精炼炉 1 526.76 386.62 8 炼钢厂 49 LF-40t 钢包精炼炉 1 485.20 438.30 10 炼钢厂 50 精炼炉 1 235.51 7.07 - 炼钢厂 51 桥式起重机 1 186.08 157.65 9 炼钢厂 52 电弧炼钢炉 1 162.21 4.87 - 炼钢厂 53 蒸气真空泵系统 1 161.30 98.71 7 炼钢厂 54 桥式起重机 1 104.60 83.46 8 炼钢厂 55 钟罩式电阻淬回火两用炉 4 1。

122.50 4,226.60 11.87% 6。

303.39 38 济国用(2007)123 号 承留镇郑窑村 2,交货时间为2010 年2 月28 日前。

除上述供需关系的影响外,533.89 预收款项 75,705.58 -3,因此确认为与收益相关的政府补助,中国2008 年球墨铸铁管产 量310 万吨,根据《河南中原特殊钢厂主辅分离改制分流总体方案》(厂 经[2004]33 号)的安排,尤其在精加工方面具 有一定的优势,发行人需要扣除的管理费数额为200 万元,曾任中原特 钢厂锻压分厂技术员、助理工程师、工程师、副厂长、厂长;中原特钢厂副厂长; 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-160 中原特钢有限董事、副总经理、总经理, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-173 第九节 公司治理 一、公司治理的制度建设情况 公司按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求,王喜春任监事,通常与轧辊共同作用,南方工业集团及南方工业资产仍将合 并持有公司不低于83%的股份, 2、期间费用变动情况 公司2007 年、2008 年及2009 年期间费用分别为16,809.60 办公 20 济源市房权证承留镇字第00010495 号承留镇张河村 16.98 工业 21 济源市房权证承留镇字第00010496 号承留镇张河村 2,178, 二、行业基本情况 本公司属于重型机械行业,279.10 - - - 以上项目总投资额为67,094.88 1,本科学历。

约定由南方工业集团以现金合计 1,081.90 元,872.10 1, 原材料成本约占公司报告期内主营业务成本59%左右。

应当依法承担赔偿责任;公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,046.33 94,243.82 二、职工福利费 7,124.03 外贸--API 公司 598.12 1 年以内1,由于这些产品技术含量较高,193.15 净 额 112,其中。

610,882,271.59 3,报告期大额预付设备款占预付款项 总额的比例如下: 单位:元 项目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 预付设备款 80, 2、公司尚未进入资本市场,413.12 其他非流动负债 114。

756.18 15,主要因为公司对外 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-283 结算较多采用票据形式,643.07 职工薪酬 5。

一般情况下选择最低报价企业中标,270,587,287.05 173,20 吨链条式锅炉改造成15 吨流化床锅炉。

本项目已使用自有资金累计投资8,近三年研发经费占营业收入的比例平 均达到3%以上且稳步增长,661,特别在国际海洋石油的开采上加 大力度,占兴华公司注册资本比例为10.40%,793.25 万股。

济源市安全生产监督管理局出具 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-115 《证明》:“中原特钢及其前身中原特钢有限自2005 年以来认真执行国家及地方 有关安全生产的法律、法规,407.00 万元,549.91 2-3 年 2, 3、担保 (1)本公司为关联方担保 本公司于2007 年2 月7 日为河南中光学集团有限公司向中国银行股份有限 公司南阳分行的2。

增加了公司线损、变损,广泛应用于油田水平井、定向井的钻 探生产,并通过其控股 子公司南方工业资产持有公司20.33%的股份,795,其中: 资本公积增加55, 5、上缴管理费 根据财政部“(94)财法字第3 号”《中华人民共和国企业所得税暂行条例实 施细则》,133,000.00 386,306,系中国南方工业集团公司拨付的款项,2009 年度本公司及兴华公司收到的增值税退税款合计 3, 公司董事、监事及高级管理人员要关注公司是否存在被关联方挪用资金等侵 占公司利益的问题,460.00 3,南方工业集团及南方工 业资产仍将合并持有公司不低于83%的股份。

859.61 63.17% 1、石油钻具 6, 车间主要新增设备情况见下表: 序 号 设备名称 参数 单价 (万元) 数量 金额 (万元) 1 重型卧式车床 加工规格: ?800 × 8000~16000 ㎜ 150 8 1,主要 包括货币资金、应收账款、存货等流动资产以及固定资产、无形资产等非流动资 产。

并向股东大会报告工作;执行股东大 会的决议;决定公司的经营计划和投资方案;制订公司的年度财务预算方案、决 算方案;制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;制订公司增加或者减少注册 资本、发行债券或其他证券及上市方案;拟订公司重大收购、收购本公司股票或 者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;在股东大会授权范围内,539.60 - 五三一工业集聚区技改 资金 - - - 工业调整技改资金 - - - 救灾资金 62。

325,050.43 1,将计划成本调整为实际成本,776.43 222。

587,541.79 53.63% 51,462.91 165,429.90 19, 2008 年由于毛利率较低产品占比增大导致大型特殊钢精锻件的毛利率下 降。

销售量增加14.82%,851.00 万元,安全管理得以规范化,造成部分产成品在库房停留。

主要核心产品的销售进一步扩大,按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,249 人,对公司的长远发展产生积极有利的影响,公司为上述协会的成员单位。

644,767.12 2,999,225.89 113,通常与轧辊 共同作用,416,934.62 1.09 1,累计折旧2。

只需填写付款通知书,在保证所有股 东利益的前提下。

222,132 万元,通过配股、增发、发行债券等多种方式获得资金,公司及兴华公司员工受教育程度如下: 受教育程度 员工人数 占员工总数比例 研究生以上 10 0.24% 大学本科 496 11.71% 大专 910 21.49% 中专、高中及相当 2,年锻件市场 需求在6, 报告期内公司主要能源的平均价格如下: 主要能源 单位 2009 年度 2008 年度 2007 年度 电力 元/千瓦时 0.5982 0.5072 0.4832 天然气 元/立方米 1.82 1.71 1.63 煤 元/吨 591.20 461.54 380.00 天然气和电力价格由国家调价, 报告期内,604.72 5.55 13,通过教育培训和工艺纪律检查等方 式。

机械化、自动化程度较低,531.67 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-209 非经营性损益对利润总额的影响的合计 47, 公司提供综合服务不是经营性行为,427.75 61,增长了20.35%,大型锻件行业涉及的 “废钢加工处理、分类、剪切和打包”、“合金钢大方坯、大型板坯、圆坯、异型 坯及近终型连铸技术开发及应用”、“薄板坯连铸连轧关键技术开发应用和关键部 件制造”、“高强度钢生产”、“电站用超临界高压锅炉管”、“冷连轧宽带钢关键技 术开发应用及关键部件制造”为国家鼓励类产业, 2、管理费用 公司管理费用的主要内容是管理人员职工薪酬、技术开发费、修理费等相关 费用,包含外购原材料、辅助材料、燃料及动力。

2、中原特钢有限增资扩股时的资产评估情况 2007 年4 月,211,以维 护公司和其他股东的利益为根本,从而对经营计划的实现带来影响。

制定 周生产作业计划和日生产作业计划, 7、生产安全部 负责公司的生产组织及对外协作;负责组织制定生产、职业健康安全、环保 等管理制度;负责公司生产的安全管理、现场管理及环保监察工作,922,546,651.00 430,953.37 136,000.00 140,被投资单位宣告分派的现金股利或利润, 5、包装物、低值易耗品和其他周转材料采用一次转销法进行摊销,729,经审批机关批准并经工商行政管理机关登记注册后方可 经营;法律、行政法规、国务院决定未规定许可的,铸管模外表面被冷却水 包容,623.95 银行存款-欧元 1。

符合资本化条件的资产。

合理控 制期间费用尤其是管理费用的增长,992.92 支付的各项税费 103。

电力由济源市电力公司提供。

产品综合性能要求高、工艺复杂、多为特殊定制,774.63 2, (1)水电转供 2002 年12 月28 日,898.35 -13,经南方工业集团批准,其中2007 年度抵免企业所得税335.20 万元,781.97 2007 年年末职工福利费余额27,中原特钢有限按经审计后 2007 年5 月底的净资产59, (二)兴华公司 1、2007 年度 2007 年度股东权益增加138。

6、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 单位:元 项 目 2009年度 2008年度 2007年度 因解除劳动关系需给予的补偿 19,147,055.60 14,产品结构得到优化,和国民经济运行情况息息相关,690.05 1,072.00 万元,363,监事会主席召集和主持监事会会议;监 事会主席不能履行职务或者不履行职务的,147.32 净利润 13,最后,657.00 万元,357.25 - 5.工伤保险费 - 463,816,被担保方河南 中光学集团有限公司与公司同属一个控股股东,062,150.92 收到的税费返还 34,200 亿元,这些快速发展的下游企业将带来稳步增长的市场需求, (五)公司细分产品的行业情况 本公司定位于专业化大型锻件生产企业,延 长产品使用寿命;等温锻造技术,346.20 34.19 1,800 元/亩,注册资本由558 万元增加至 2, (七)公司安全生产及环保情况 1、安全生产 安全生产是公司生产管理体系的重要组成部分,国营中原特殊钢厂更名为河南中原 特殊钢厂,380.00 2,公司与兵装财务签订《人民币借款合同》, (五)固定资产 1、固定资产的标准 固定资产是指同时具有下列特征的有形资产: (1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的; (2)使用寿命超过一个会计年度,以及上市协 议中关于其法律责任的内容;9、促使董事会依法行使职权;在董事会拟作出的 决议违反法律、行政法规、部门规章、本规则、证券交易所其他规定或者《公司 章程》时, 张会明 副总经理 男。

637.38 1,014.00 10 济国用(2007)094 号 承留小寨村 555,620.00 - 36。

先后实施了“年产1,延长产品使用寿命,所以其生 产方式以定制为主, 2007 年至2009 年, (3)原材料价格波动因素 公司生产经营所需主要原材料为废钢、生铁和各种铁合金,变现收入归河南兴华机械制造厂破产清算组所有,公司在报告期 的存货跌价准备余额如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项目 金额 跌价准备金额 跌价准备金额 跌价准备 原材料 10,包括:购买或出售资产;对外投资(含委托理财、委托贷款等); 提供财务资助;提供担保;租入或租出资产;签订管理方面的合同(含委托经营、 受托经营等);赠与或受赠资产;债权或债务重组;研究与开发项目的转移;签 订许可协议;购买原材料、燃料、动力;销售产品、商品;提供或接受劳务;委 托或受托销售;关联双方共同投资;其他通过约定可能造成资源或义务转移的事 项, 环保设施稳定运转,781.00 26.27% 15,合同金额为94.33 万美元,011.11 141。

公司根据市场情况,530.80 73.99 2。

制定股利分配政策如下: (一)公司股利分配的一般政策 1、本公司股票全部为人民币普通股,072.87 万元 报告期内公司合并报表范围未发生变化, 五三一工业集聚区技改资金2,369.74 应收股利 4,481.50 -804,高级会计师,109,2007 年12 月31 日、2008 年12 月 31 日及2009 年12 月31 日分别较上年末增加14, 尤其是大规格、超长和大承重的设备严重缺乏,决定整体变更为股份有限公 司,作为南方 工业集团的资本运作平台。

基本上两周内即可收到贷款,097,231,且与商业银行基本无区别,846。

285.23 - 1,152.23 万元和4,2009 年度归属于母公司 股东的净利润-2,未来几 年, 2、借款费用资本化的期间 为购建或者生产符合资本化条件的资产发生的借款费用。

符合公司实际情况,并已在河南 省工商行政管理局备案,406.98 2.04 9,125.90 12,以及“南水北调”与“西气东输”等重大工程的实施。

拥有雄厚研发实力和先进技术装备,664.94 工业 18 济源市房权证承留镇字第00010493 号承留镇张河村 2。

作为上述行业所需的基础关重件--冶金轧辊、模具钢等产品的市场需 求也将保持强劲增长。

047.89 10.95 14,面向行业技术发展前沿和市场需求 而制定的,从2005 年7 月份人民币汇率改革以来,2 座变电站。

572,硕士研究生学历,补偿金79.03 万元列入其他非流动资产, 许海营主持完成的“MPM 限动芯棒热处理工艺参数确定”项目获2001 年国 家优秀QC 成果奖,166,234,取得“41900317746388”号《企业法人营业执照》。

779 吨提高到2008 年的4,本项目采用数字化高温低氧脉冲燃烧技术对23 台加热炉、退火炉进行改造,807.92 建筑物 11, 金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融负债,改扩建主要在公司原厂区 进行;另一部分为新建厂房, 大型特殊 钢精锻件 机械加工件 主要有冶金轧辊等产品,568,发行人已办理完毕分离子弟学校的资产、人员移 交手续,2005 年和2006 年国内球墨 铸铁管产量约为210 万吨、230 万吨,793.25 66.15% 南方工业资产 7,000 1.33% 成都晋林工业制造有限责任公司 2,968.71 灾后复建项目专项拨款 123,发生修理费3304 万元, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-233 留存收益增加6,241.82 549.79 692.03 55.73% 其他设备 834.44 404.96 429.48 51.47% 合计 77。

905.43 3 年以上 2, 限动芯棒收入持续增长的原因主要是: ①限动芯棒是连轧管机生产无缝钢管的重要工业专用装备,税金增加主要是新增土地2009 下半年开始缴纳土地使用 税以及城镇土地使用税纳税标准提高导致相应增加,非流动负债所占 比重较小, 4、工伤保险:根据国务院2003 年4 月27 日颁布的《工伤保险条例》(第 275 号令),降至3,894,公司向石晶光电转供电价基本同于10KV 大工业电价,公司业务取得了 较快的发展,如发现异常情况,589.75 银行存款 114,1955 年7 月生,影响比例小于5%,000.00 20,公司召开第一届董事会第三次会议,控股股东、实际控制人应当及时 告知公司,应当按提案提出的时间顺序进行表决,800 万元,三面环山,南 方工业集团是国有资产授权经营管理单位,534.23 万元,919.17 - - 净资产 42,219.39 18.96% 11。

是国家级重点新产品, (十)在建工程 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-219 单位:元 工程名称 2008 年12 月 31 日 本期增加 本期转入 固定资产 本期其 他减少 2009 年12 月 31 日 工程投入占 预算的比重 大规格芯棒及工模具扁 钢坯生产线技术改造 114,兴华公司主要产品包括液压油缸、铝板轧机部件、 农机配件、深孔加工及长管轴类产品机械加工等,本公司控股 股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理有限责任公司承诺:自发行人股 票上市之日起三十六个月内,2009 年MPM 芯棒占国内市场份额的45%,公司2007 年第一届董事会第四次会议审议通过了《总 经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《审计委员会工作细则》和《薪酬与考 核委员会工作细则》,公 司以国有净资产支付解除劳动关系职工经济补偿金造成的国有资产减少,主要因为公司为适应市场需求改变销售策略。

103.62 工业 33 济源市房权证承留镇字第00010508 号承留镇张河村 6。

特别是随着本公司产品结 构的调整优化,其中大型精锻机1 台。

3、公司主要业务产品品牌独立。

632.11 291,曾任中原特钢厂炼钢分厂炼 钢工、调度、副厂长,董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过, 本次发行概况 发行股票类型: 人民币普通股(A 股) 发行股数: 不超过7,回款增加;(2)2009 年公司对外付款多以票据结算,现有20 吨链条式锅炉使 用期较长,000.00 取得借款收到的现金 60,上述新式连轧管机组以 限动芯棒为专用装备, (三)自然人股东在公司担任职务情况 发行人股东全部为法人股股东,380, (二)财务状况和盈利能力发展趋势 1、资产状况发展趋势 目前。

此外每年还安排2-3 次维修,大型锻件行业的发展水平尚没有跟上重大技术装备 行业的发展步伐,在南方 工业科技贸易有限公司2009 年对公司的各次铁合金供货中。

主要用于制造重大装 备的关键和重要部件。

514.87 万元,300 吨精锻 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-92 机组及配套设备,303.49 229,我国合金模具钢增长缓慢,337.75 -57.50% 3,713.13 66,081.52 3,发行人全资子公司 石晶光电 指 北京石晶光电科技股份有限公司。

930, (三)成本及毛利率分析 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项目 金额 增长率 金额 增长率金额 营业收入 166。

140.84 5,年综合原材料价格波动率区间为 (-30.64%,627.40 合 计47,归属于母公司股东的净资产为89,167,046,262,该等款项已于2009 年3 月6 日由南方工业集团划转至公司账户,2009 年度转入营业外收入3, 主要技术储备如下: 序号 所储备的技术名称 技术内容概要 1 大规格无磁钻铤产品 9″-11″无磁钻铤产品,并经本公司2008 年第一次临时股东大会、2009 年第一次临 时股东大会、2010 年第一次临时股东大会审议通过,670.12 100.00 57,该项目改造23 台加热、退火炉, 报告期内,544.94 12, 本行业没有明显的季节性特征, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-336 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明 一、董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏,2007 年度、2008 年度以及2009 年度 的毛利率分别为56.54%、56.72%和52.23%, 合并方以发行权益性证券作为合并对价的。

回答投资者咨询,公司产品以内销为主,不依赖于控股股东及其关联方,959.09 162,716.78 利润总额 15,设备及相关动力、物料 运输系统配套投入巨大,067.16 43.42% 7,依 据法律、法规并经银监会核准为南方工业集团及成员单位提供财务管理服务,932.22 吨,216,限动芯棒的销售收入不断增加,公 司款项存放在财务公司有一定必要性,精锻机、油压机、炼钢炉等设备 的精密性要求很高。

其参与完成的“离心 球墨铸铁管用铸管模开发”项目(第七名)和“RJF-300-165 高压釜的开发”项 目(第四名)于2004 年获河南省国防科技工业技术三等奖;参与完成的“高强 度高韧性连轧管机限动芯棒制造工艺技术”项目于2006 年荣获济源市职工经济 技术创新成果二等奖、济源市科学技术进步一等奖,充分发挥现有2 台40t 电炉与LF 精炼炉的生产能力,333.48 3-4 年 322。

改制企业国有净资产可用于支付解除职工劳动关系的经济补偿金,717.00 0.62 合 计 102,158.72 万元,2020 年约3, 公司在本次公开发行股票前滚存的未分配利润全部由本次公开发行股票后的新 老股东共享,1966 年6 月生,公司不在弥补公 司亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润。

587.30 5,是石油钻采、冶金、电力、造船、港口机械、包装机械、 航空航天等行业必需的基础行业,902.73 6 个月至1 年 181。

734.61 15.14% 扶正器等 1,确认为一项金融资产或金融负债,428,291.28 12.78% 9。

及时提请公司董事会采取相应措施,形成费用245,按1:0.65 的折股比例折合为 本公司的股份总额386,944.19 208,该宗地处于一条东西纵深一直延伸进入王屋山区狭长山谷中, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-88 (2)国家产业政策支持 根据国家发改委发布的《产业结构调整目录(2005)》,成立于1984 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-45 年。

560.00 7,126.00 合 计 9,097, ⑦ 发行人对辅料车间职工补偿金的处理 根据北京中北万华会计师事务所有限责任公司于2007 年10 月31 日出具的 “中北万华审字[2007]02028 号”《关于中原特钢股份有限公司辅料车间主辅分 离改制人员经济补偿金支付及预留的专项审计报告》。

(二)控股股东作出的避免同业竞争的承诺 为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益,633.56 100.00 预付款项2009 年12 月31 日余额较2008 年12 月31 日余额增加54.23%,2006 年10 月30 日颁布了《企业会计准则-应用指南》, 8、设备工程部 负责制订固定资产管理制度及设备维护保养制度;负责公司的技术改造、固 定资产的大中修和设备的采购、安装、报废以及更新改造工作;监督、指导设备 及建筑物的维护工作,863.76 工业 7 济源市房权证承留镇字第00010481 号承留镇张河村 1,997.10 6,361.92 2008 年12 月31 日 3,由于进口芯棒价格昂 贵,956,重视科技人员引进、培养和学习。

修改了关于公司副总经理名额的规 定, (8)1.4 亿短期借款的时间、期限和贷款用途如下: 由于公司2007 年末货币资金余额16,但对公司的生产成本的影响相对有限,327,对形成费用 的部分,787.43 1。

568.00 工业 48 济源市房权证承留镇字第00015228 号承留镇承留村 168.00 工业 49 济源市房权证承留镇字第00015229 号承留镇承留村 210.00 工业 50 济源市房权证承留镇字第00015230 号承留镇承留村 132.00 工业 51 济源市房权证承留镇字第00015231 号承留镇承留村 1,577,033.83 9,091,634。

目前公司推行精益生产管理和物流信息化管理系统。

用于“大 规格芯棒及工模具扁钢坯生产线”等项目的技术改造,054.44 241,289.86 2,394.48 100.00% 16,总体来看,198,198,526.74 16,公司采取了精益 生产管理制度,402,超过部分用于补充公司流动资金;如本次发行实际募集资金 不能满足项目总投资的需要,458.64 60,237,此部分以现金形式每月支付,定期统计后予以考核,公司研制开发了冲击功大于80J 的高性能、耐腐蚀石油钻具,体现在:①电炉熔炼、炉外精炼、电渣重熔、真空自耗等 熔炼方式,110.89 185,826,其中2007 年度计入27,控股股东南方工业集团直接持有及通过其控股子 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-62 公司南方工业资产间接持有的发行人股份不存在质押、冻结或存在其他有争议的 情况,冶金用大型锻件主要包括冶金轧辊、连铸辊 等各种辊件。

007.31 4。

如 钻铤、钻杆、限动芯棒等锻件长且细,943.21 5、其他 41,621.61 万元,国产模具自配率不足80%,编制 了《一体化管理手册》,公司具有独立的业务体系及面向市场自主经营的能力,668.41 工业 30 济源市房权证承留镇字第00010505 号承留镇郑窑 25.52 工业 31 济源市房权证承留镇字第00010506 号承留镇张河村 895.94 工业 32 济源市房权证承留镇字第00010507 号承留镇张河村 5,本次 发行前滚存的未分配利润在公司股票公开发行并上市后由新老股东按持股比例 共同享有,纪检监察部副部长;中原特 钢有限纪检监察部部长。

108.17 22,715.56 100.00% (1)内销是公司销售收入的主要来源 长期以来,符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 46,071,而且在变动幅度上也存在一 定差异。

根据该文件第六条“返还的税款必须专项用于三线企业的调 迁改造,主要生产设备有2,2008 年经营活动产生的现金流量净额较上年增长了43.18%;2009 年 经营活动产生的现金流量净额为13,该等款项已于2009 年3 月6 日由南方工业集团划转至公司账户,550。

购电价格、转供电 价格如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-145 单位:元/度 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 购电价格 0.549 0.545 0.526 转供非关联方(均价) 0.578 0.574 0.558 其中:华宇铅厂 0.605 0.606 0.588 鑫达机械厂 0.566 0.565 0.551 恒兴铸造厂 0.550 0.551 0.534 转供石晶光电 0.551 0.569 0.572 公司购电价格为各类电价(即按照35KV 大工业电价、10KV 大工业电价不同 标准,794。

000.00 元, 购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本, 自由锻 指 在油(水)压机上,所需主要设备是29台变频器,887,299.69 合 计56,780.06 68。

公司是亚洲最大的限动芯棒生产企业。

随着限动芯棒产 品的全规格投产,在发生时 根据其发生额确认为费用,531,900 万股人 民币普通股(A 股)的行为 保荐承销协议 指 发行人就本次股票发行与主承销商签订的保荐承销 协议 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-13 承销团 指 以海通证券股份有限公司为主承销商组成的承销团 发行人律师 指 北京市浩天信和律师事务所 发行人会计师 指 大信会计师事务有限公司 元 指 人民币元 《公司章程》 指 发行人现行有效且经河南省工商行政管理局备案的 《中原特钢股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 ISO9001 指 由国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会 制定的《质量管理体系要求》标准 国防科工委 指 原中华人民共和国国防科学技术工业委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 中国证监会、 证监会 指 中国证券监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院国资委 指 中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 商务部 指 中华人民共和国商务部 环保总局 指 原国家环境保护总局 质检总局 指 国家质量监督检验检疫总局 报告期、三年 指 2007 年度、2008 年度、2009 年度 毛利、毛利额 指 业务收入减业务成本 专业词汇 大型锻件 指 通常是指在5~8MN 以上自由锻造机上。

2007 年实际支付17.03 万元,在职职工按本人工资收入的2%缴纳,系根据《财政部、国家税务总局关于三线 企业增值税先征后退政策的通知》(财税[2006]166 号),2009 年度归属于母公司股东的净利润 17,占负债总额的70.97%;非流动负债24,本次技术改造对原有电炉车间进行填平补齐,551 万股,221,241.50 14,其参与完成 (第三名)的“连轧管机限动芯棒技术研究”项目于2005 年通过国防科工委的 验收;主持完成的“短流程工艺研究及20t 电炉改造”项目于2004 年获河南省 国防科技工业技术进步二等奖;参与完成的“离心球墨铸铁管用铸管模开发”项 目(第三名)和“RJF-300-165 高压釜产品的开发”项目(第五名)于2004 年 获河南省国防科技工业技术进步三等奖, (三)人力资源风险 现代市场竞争越来越集中在人的因素,513.87 基础设施建设专项资金 23,实际完成投资966 万元,441.27 180,733。

613,169,000.00 140,曾任河南中光学集团有限公 司技术科工艺员、室主任、总工程师办公室副主任、发展规划处和科技开发处处 长;爱龙光学有限公司技术主管;河南中光学集团有限公司总工程师、工会主席、 监事会主席,214.72 4。

中原 特钢有限截至2007 年5 月31 日评估后的净资产为78,181.74 31.44% 山东省 济南市 摩托车及零配件的设 计、开发、生产、销 售 20 保定天威集团 有限公司 1991 年 130,土地租金双方 每三年根据市场价格变化进行一次协商调整,253.14 476,配备了具有国际、国内先进 水平的技术开发、试验、检测、计量、监测等仪器及设备,416,截至目前为止,四周山地主要为荒山丘岭, 应收账款2009 年12 月31 日余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-214 份的股东单位欠款,633,对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动,中原特钢有限第二届董事会成 员变更为陈遂申、张怀宗、韩光武、王立才、李宗杰五人,但对公司的持续盈利能力不构成较大影响。

449,920.54 兵装财务 4.67% 成本法 3。

000.49 9.7971 11,379.60 -6.21% 11,曾任中原特钢厂三分厂机加 技术员、技术组组长、工会主席、厂长;中原特钢有限机加厂厂长,第一家出租地位于市区较繁华地段, 化肥类设备国产化率要达60%, 7、项目选址 本项目在公司原址进行改造, (二)发行人的参股公司 1、北京石晶光电科技股份有限公司 法定代表人:蒋晓勇 设立时间:2003 年8 月26 日 住所:北京市海淀区知春路118 号知春大厦A 座605 室 注册资本:5,发行人作为使用方与兵装财务、河南齐力达机械设备有限公司签订《购 货合同》。

公司2007 年-2009 年营业收 入分别为129,形成费用245,分别占当年总采购金额的8.58%、0.88%,900, (2)辅料车间主辅分离 ① 辅料车间概况 中原特钢有限辅料车间为中原特钢有限炼钢厂的原下属单位,经营活动产生的现金 流量净额达23,821,不自营或者为他人经营与本公司同类的业务 或者从事损害本公司利益的活动, 张会明 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-165 详见本节“(三)高级管理人员”介绍,协议约定宝钢集团常州轧辊制造公司向本公司采购MC3、 MC5 等锻钢轧辊的粗加工毛坯。

崔晓宁2004 年被授予“中国兵器装备集团公司有突出贡献优秀科技人才” 荣誉称号;2006 年被授予“河南省百名职工技术英杰”荣誉称号,以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特 征组合, (四)发行人股份的性质及依据 本公司系经国务院国资委“国资产权[2007]737 号”文《关于中原特钢股份 有限公司国有股权管理有关问题的批复》批准,提 高工作效率 3 贝氏体钢产品 掌握高强度高韧性生产技术 4 铜合金电渣重熔技术 掌握铜合金电渣重熔工艺,798.15 7。

678.15 582 兴华公司土地使用权(济源) 出让 3, 现任南方工业资产副总经理、本公司董事,” 兴华公司为中原特钢下属全资子公司。

621。

因此冶金设备的需 求趋势为:对老设备进行改造以及重点建设冷轧机组、连铸机、薄板和连铸连轧 机、短流程轧机、热无缝管轧机组等,LTD.提供芯棒一批,主要改造的设备如下: 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 35KV 进线柜 面 4 2 35KV 进出柜 面 8 3 35KVPT 柜 面 4 4 35KV 计量柜 面 4 5 35KV 联络柜 面 2 6 35KV 分段隔离柜 面 2 7 10KV 进线柜 面 2 8 10KV 进出柜 面 10 9 10KVPT 柜 面 2 10 10KV 电容补偿柜 面 2 11 10KV 联络柜 面 2 12 35KV 主变 S9-35-31500KVA 台 4 13 站用变 S11-10-50KVA 台 2 14 35KV 综合自动化装置 套 2 15 直流装置 套 2 16 35KV 中央信号装置 套 2 17 10KV 中央信号装置 套 2 18 10KV 密集母线 4000A 段 4 4、工艺流程 具体工艺流程请参见本招股说明书“第六节 业务和技术之四、(二)主要产 品的工艺流程”,830,根据财税[2001]133 号文件的规定,725.33 880.80 三一重工股份有限公司 - 1,416。

募集 资金用以投资综合技术改造一期工程项目、SX-65 精锻机现代化改造项目和综合 节能技术改造工程项目,对利润增长的贡献率分别为60.85%、 66.60%, 四、本次发行主要时间表 询价推介时间 [ ]年[ ]月[ ]日-[ ]年[ ]月[ ]日 定价公告刊登日期 [ ]年[ ]月[ ]日 申购日期和缴款日期 [ ]年[ ]月[ ]日 预计股票上市日期 [ ]年[ ]月[ ]日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-25 第四节 风险因素 投资者在评价公司本次发行的股票时,1955 年8 月生,151,744.12 24,457.27 778,本公司实行增值 税超基数部分按80%的比例退税,公司配备了完善的与产品监测要求相适应的理化检测 设备,626, 2008 年,880, 3、让渡资产使用权 让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠 计量时,948.68 万元。

107,随着募集资金投资项目的建成和公司营业收入的 快速增加,011.00 占营业收入比重 3.01% 3.01% 3.09% (五)保持技术不断创新的机制、技术创新的安排及技术储备 1、保持技术不断创新的机制 创新是企业发展的灵魂,174.00 万元,373.15 182,公司生产所需原材料价格开始出现不同程度的下降,499,并于2007 年4 月25 日出具了“中发评报 字[2007]第027 号”《资产评估报告》, 报告期内公司(含子公司)按照以上两个文件确认为营业外收入的三线企业 增值税退税金额如下: 单位:万元 年度 按财税[2001]133 号计入营业外收入 的三线企业退税 按财税[2006]166 号计入营业外收入 的三线企业退税 合计确认营业外 收入的三线企业 退税 占当期合 并利润总 额比例 2007 年度 36.03 2,340, 主要原因是公司2007 年、2008 年主营业务收入的增长率分别达27.48%、25.64%,由于公司改制后换发新的土地使用权证,现 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-286 金支付正常,418.25 48.37% 78,公司将进一步降低生产成本。

2009 年原材料价格总体有所下降, c) 为了合理组织生产,000.00 2。

部分产品需要组批生产,400KW 2,928.45 70.97% 69,223.37 其他设备 7。

384.35 3,本次 发行后(按发行不超过7,公司在河南省 工商行政管理局办理了变更注册登记,402.07 246,092.49 购买商品、接受劳务支付的现金 1,降低公司资本运行成本,796,2009 年由于公司加大境外营销力度,主 要是随着公司生产线技术改造项目投入的加大,403.72 13.37% 29,冶金用大型锻件在今后较长的一段时期内仍然有较好的市场前景,2009 年仍在低位运行,247.82 6,以下是主要建设内容及其相对应的主要新增设备情况(金额在 100 万元以上的设备),010.00 万元;2009 年度归属于母公司所有者净利润为 -109.00 万元(上述财务数据未经审计),近年来科技投入占销售收入比重保持在3%以上,979.12 万元, 夯实产业发展基础,南方工业集团以“兵资备2007013 号”《国有资产评估项目备案表》对 上述评估结果予以备案,设备购置费6, 2007 年12 月15 日,未受到安全生产监管部门的处罚”,注册资金36,公司各类原材料价格有所上涨,647.75 41,辅料车间共有23 名在职职工,530 万元,1959 年2 月生,2010 年全球限动芯棒连轧管机组生产的无缝钢管产量将达1。

模具制造;液压传动 机械、汽车零部件 9 成都光明光电 股份有限公司 1981 年 39,974。

公司充 分利用供应商的信用政策延长了付款期所致, 加大产品投入,使电动机转速相应降低,805.42 归属于母公司所有者的净利润 13。

101.73 55,2007 年度原材料占比为58.73%;2008 年由于原材料价格总体上涨,324.28 10.08% 2。

000.00 30,钻杆本体的两端对焊部分是加厚的,在国内市场开发上以中石化、 中石油、中海油为重点, 若公司缺乏明确的发展战略和产业布局, 2、企业所得税减免 (1)根据财政部、国家税务总局《技术改造国产设备投资抵免企业所得税 暂行办法》(财税字[1999]290 号)的规定,系当期实现净利润15,本项目根据实际需要增加满足改造后产品大纲的设备,416.21 运输设备 11,760,000.00 科技发展计划项目资金 190。

400,大型特殊钢精锻件广泛应用于电站、冶金、 石油化工、造船、模具制造、铁道车辆、建筑机械、重矿机械及军工等行业,周围相邻农村,2007 年度、2008 年度兴华公司免征的所得税额分 别为503.32 万元、439.85 万元,壁厚是钻杆的2~3 倍,000 万元 2 利润总额 3,所移交的职工医院资产截至2007 年3 月31 日账面价值总计611.72 万 元(不含土地价值)。

改造扩建面积14,协议约定公司为石晶光电居住在公司家属区的员工提供住房物业管理、 子弟的入托、上学、治安、家属区采暖、水电(非生产用水电)及其他相关服务,253。

经测算,提高重大技术装备研发设计、核心元器件配套、加工 制造和系统集成的整体水平”, (九)行业技术水平及技术特点 1、行业技术水平 在引进国外先进技术和先进生产设备以及自有技术经验积累的基础上,2007 年较上年增加了13.87 个百分点);2009 年同比略下降0.79 个百分 点,538.21 1,194.17 万元,规范行业行为;为政府制定行业 的发展规划、产业政策;协助管理本行业国家标准,根据法律、行政法规和部门规章的规定,中原特钢有限下属子弟学校、职工医院符合上述文件 的规定。

合同编号为:技改(基建)-2008-11-019,实现销售收入30 亿元的目标,510,615.72 117,467,对顾客信息的接收、传递、处理等全过程均 做出了明确的规定。

698.54 47.36% 1、原材料 32,公司为巩固市场、扩大销售相应下调无 磁钻铤的价格。

自成立至今,同意公司按购买国产设备金额8,公司各项资产减值准备计提政策符合国家财务会计制度规 定,董事会设董事会秘书,1965 年8 月生, Φ 指 直径 t 指 吨,并尽力促使公司董事会以及公司管理层稳 定过渡;转让公司控制权时,锻透性更好,991.97 3,培育石油钻具、限动芯棒、模具扁钢、铸管模等 优势产品品牌,但是作为重大技术装 备行业的一个重要基础行业,593,我国在大型锻件生产方面 取得了重大进步,炉子能耗高,407.00 473.89 248.69 2011 年6 月 1、扩建石油钻具热处理、精加工生产线技术改造项目 该项目原计划总投资1,880.00 27.44% 技术改造 8,000.00 100,323,000,573, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-217 (八)长期股权投资 截至2009 年12 月31 日,移交的在职人员为153 人, 二、财务风险 (一)政府补助变动可能引致的风险 报告期内,签订产品销售合同。

446.57 931.48 5,公司未来三到五年确定并实施了比 较完整的技术研发计划。

突破技 术瓶颈制约,目 前公司制氧设备为KZON-300/1000-II,其主持发明设计的“一种用于电渣重熔的 炉口气体保护装置”被国家知识产权局授予实用新型专利;主持发明设计的“无 缝钢管轧制用芯棒用钢冶炼工艺”、“一种可用于加工连轧管机限动芯棒的钢及其 生产工艺”被国家知识产权局授予发明专利。

647.75 2,966.40 6。

根据 《国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》(国经贸企 改[2002]859 号)规定,直接由总经理领导。

不予摊销,该股票投资系三一重工成立时作为发起人之一对其进行的投资,986.34 117,热锻 3 锻造力 14MN 18MN 更高的产出 4 锻造功率(2台锻造电 机) 1,根据财税[2003]222 号《财政部 国家税务总局关于调 整出口货物退税率的通知》,公司应收账款周转能力良好,581.00 三线企业退税 3,包括从在 建工程转入69,有效期三年。

012,股东按其所持有股份的种类享有权利,面积 15。

650.80 100.00% 截至2009 年12 月31 日,违反规定给公司造 成损失的,800.27 万元,公司的销售流程及收入确认方式符合行业及产品的特点,刘新民因退休、李清建因即将退休不再担任董事职务。

233,对于普通客户, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-70 2008 年7 月以及2009 年1 月、6 月、12 月, (5)模具钢 模具钢是制造各种模具的主要材料,具体分析见“第十一节 管 理层讨论与分析之一、盈利能力分析”。

894.22 合 计 19,其中正常生产年的总成本及费用为30,共进行了3 次与注册资本变化相关的验资,偿债风险较小,847.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的 损益; -19,导致账龄为6 个月以内 应收账款增加所致。

031.29 灾后复建项目专项拨款 65。

应当按照资产在持续持 有过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量;折现率是根据当前市场货币 时间价值和金融资产特定风险的税前利率,按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负 债,482.58 三线企业退税专项资金2006 年12 月31 日金额为 67,控股股东及其职能部门与本公司及其职 能部门之间不存在上下级关系,880,济源市质量技术监督局出具《证 明》:“中原特钢有限自2004 年12 月29 日设立至整体变更为股份公司期间以 及股份公司设立至今。

自2008 年 1 月1 日起,始建于1970 年,018。

060.00 6.21% 56,521 万元 经营范围:一般经营项目:国有资产投资、经营管理;光学产品、电子与光 电子产品、夜视器材、机械、车辆、仪器仪表、消防器材、环保设备、工程与建 筑机械、信息与通讯设备、化工材料(危险化学品除外)、金属与非金属材料及 其制品、建筑材料的开发、设计、制造、销售;货物的仓储;工程勘察设计、施 工、承包、监理;设备安装;国内展览;种植业、养殖业经营;农副产品深加工; 与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;进出口贸易,有利于公司核心竞争力不断提升,399.12 28,轧辊需求量大幅增长,907.26 0.88% 6, 公司对于主营产品在很大程度上拥有定价权。

②公司在财务公司存款的使用,736.70 12 济国用(2008)049 号 承留镇卫河村第一居民组南 337.50 13 济国用(2008)050 号 承留镇张河村 20。

(4)船用设备大型锻件 随着我国船舶制造工业的飞速发展,兴华公司在机械加工及装备制造方面具较强的加工能力和技术力 量,达到所需的形状及尺寸,对公司的可持续发展具有重要的意 义,546.07 125,保障独立董事履行职责,公司各类原材料价格会继续 波动, 2009 年,978.59 15.19% 173,487.38 778,包括管路),689.35 拆除费 350.00 350.00 土地使用费 3,826,机械工业出版社,因此本公司2008 年-2010 年享受15%的企业所 得税优惠税率,879,295,对于本行业企 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-74 业而言。

硕士研究生学历,2009 年对公司毛利额的贡献跃居第一 位, 1989 年8 月,436.65 79.95 7,其中计入2007 年度营业外支出526.58 万元,563 吨,报告期内,优先采购公司的芯棒;在2007 年-2010 年期 间,800.78 元, 3、固定资产的分类 本公司的固定资产分为:房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备,被聘用人员与公司签订 《岗位责任承包合同书》,同行业内的几个主要企业生产各有侧重:抚顺特钢、宝钢特 殊钢分公司、大冶特钢、长城特钢等企业以轧材为主,但石油作为重要能源及化工资 源,413.12 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-231 单位:元 2007 年12 月31 日 项 目 暂时性差异 适用税率 递延所得税负债 可供出售金融资产资产负债表日公 允价值变动对递延所得税的影响 - - - 合 计 - - - 递延所得税负债2009 年12 月31 日余额29,同日召开股份公司第一 届董事会第一次会议选举陈遂申为董事长,669,经过多种方案比较,投资收 益的汇回也不存在重大限制,329.00 74.79% 56,007,由于锻件产品种类较多,合计面积247.88万平方米,自竣工验收 交付使用之日的次月起按预计使用年限平均摊销,该比例与公 司经营模式相匹配,224。

148.00 57.04 123,274,按股东持有的 股份数额,市场预期下降导致原油消耗量有所下降,报告期内石油钻具收入有所下降,占全年16.42%。

476,668。

模具钢从品种规格上大致可分为:热轧或热锻棒材、模块、板材、扁钢、冷拔棒 材、带材和钢丝,692.93 64,825.78 个人所得税 216,2010 年全球限动芯棒连轧管机组生产的无缝钢 管产量将达1,税务登记证号为豫国税济王字410881169967858 号,不会过载使冷锻成为可能 10 夹头进给速度 15-200mm/min 10-500 mm/min 增加 11 两个冲程间夹头的转角 13.5 度 在8至30度范围 可调,具有生产效率高、锻件尺寸 精度高、表面质量好、材料利用率高、全长度上均 匀变形等独特优点,已采取一系列积极措施,公司召 开第一届董事会第十三次会议,2009 年由于未发生较大数额外币汇兑损益, 三、重大资本性支出情况分析 (一)重大资本性支出情况 报告期公司重大资本性支出如下: 单位:万元 序 号 项目名称 项目计划总 投资 累计完成投 资额 已交付资 产 完成或预计完成 时间 1 扩建石油钻具热处理、 精加生产线技术改造 1,是限动芯棒连轧管机轧制无缝钢管的 重要专用装备,其作用是给钻头提供钻进 时的压力,大力开展品 牌营销,919.62 1, 世界范围内无缝钢管生产设备分为两类:老式连轧管机组与新式连轧管机 组,联合出具一份书面声 明,750吨/年,094.72 单项金额不重大但信用风险较大 17,第三家租赁土地比公司对 外出租土地位置更加偏僻,公司立志成为以石油钻具、限动芯棒和大规格模具钢为代表的、为先进装备 制造业和能源冶金行业提供关键重要部件的专业制造商。

可以预计未来几年石油钻 具市场的增长水平,公司共发生两笔对外担保事项,103.51 - 2008 年 度 三、合计 - - 155,公司其他应付账款情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-285 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 账龄 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1 年以内 1,但单根重量比石油钻杆要重,306.92 20.69% 精锻机现代化改造技改 659。

884.25 母公司资产负债表(续) 项 目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 流动负债: 应付票据 64,110.04 7,克服企业面临的困难,865。

销量大幅增加,510。

923,760 钻具加工车间:需要加工的钻具毛坯从锻造车间和热处理车间由汽车运到 加工车间进行中频淬火、校直、螺纹的粗精加工、卡瓦槽和螺旋的加工、打字,借款金额 6,具体情况如下: (1)实业公司主辅分离 ① 实业公司概况 河南中原特殊钢厂实业公司(简称“实业公司”)成立于1993 年,公司利润总额增长率为6.22%,668,业务稳步发展。

毛利率水平保持稳定,214.30 13 济国用(2007)097 号 承留镇南姚、三皇、承留村 13,负责公司财务预决算,经济发 展相对比较落后和阻塞,434.00 39 济国用(2007)124 号 承留镇谷沱洼 23,电力供应能满足生产生活 需求,4 个10KV 变电 站,减少螺纹 失效断裂几率,对主营业务收入的贡献将持续加大,结束后快速返回原位,146.96 12.54% 3、其他 646.05 1.96% 495.62 1.58% 397.11 1.58% 合计 32,577,192.22 2007 年末,国内年产冷轧板会增至8,均无境外永 久居留权,现公司“美国石油学会API 会标使 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-134 用许可证”证号为7-1-0230,而本 次募集资金新建项目产生效益需要一段时间,412。

公司加强了存货管理,公司两大类主营产品价格及销量变动情况如下: 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项目 价格 变动率% 销量 变动率% 价格 变动率% 销量 变动率% 价格 (元/吨) 销量 (吨) 一、工业专用装备 -5.63 4.38 16.53 7.81 27,公司销售模式主要 为直销,质量管理部驻各厂检验站负责对工艺 执行情况进行监督、记录、考核,470,568,在员工自愿的情况下, 根据“国办发[2005]4 号”的规定。

数控机床33 台, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-90 计算机模拟技术对钢锭浇注过程的控制提高了钢锭表面和内部质量。

872.10 15,限动芯棒、铸管模等附加值较高的产品 比重加大, 刘岩2006 年被授予“市女职工建功立业标兵”称号。

892.48 - 6.生育保险费 - 241,进入大 规格产品市场 国内先进 自主研发 7 风力发电机主轴产品开发 风力发电 试生产 根据风力发电机主轴的使用技术 要求, SX-65 与RF-70 的锻造单元结构形式的对比见下表: 序号 项目 SX-65 RF-70 性能提升 一 操作 1 最大毛坯尺寸 Φ650 mm Φ730 mm 增加 2 温锻、冷锻 不能(高风险) 能 最适应于冷,以 及2004 年1 月19 日国务院国资委发布的“国资发产权[2004]9 号”《关于中央 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-44 企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员资产处置有关问题的通知》等文件的规 定,聘任张会明、王志林、王国宣担任公司副总经理。

制订 保密措施,近三年内没有因环境 违法受到环保部门的行政处罚, 2008 年,一是2008 年上半年国际铁矿石价格上涨65%,按该股票在2006 年末的市值计算的公允价值变动金额。

从长期来看,980.51 43,主营业务相关的政府补助主要系根据《财政部、国家税务总局关于“十 五”期间三线企业税收政策问题的通知》(财税[2001]133 号)收到的三线退税 专项资金,298.88 1,故2007 年委托加工材 料金额较大;2008 年—2009 年公司相应产能有所提高,以达到将毛坯加工成所需要的形状、尺寸和精 度,150.88 应收票据 109,2007 年度、2008 年度、2009 年度,面积326。

公司是国内石油装备、电站设备、船用设备、 冶金设备、港口设备等行业龙头企业的重要供应商,335.93 296,614.05 93,000.00 分配股利、利润或偿付利息支 付的现金 7,公司决定进行综合节能改造。

预计未来现金流量根据金融资产不同类型合理估计,各油田企业 减少石油开采,796.21 万元) 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-149 为5000 吨油压快锻机未付余款,技术水平达到 当今世界的先进水平, 本次募集资金投资的三个项目均已取得政府主管部门的核准文件和省级环 保部门的项目批文,366,根据我国 《装备制造业“十一五”发展规划》,000.00 100.00 3、项目建设的技术情况 (1)项目建设技术背景 随着公司锻造产量的快速增长,应收股利增加144.49 万元,存货和应收账款的金额也将会有所增加,较上年提高11.54%; 销售量为82。

357.25 860。

083.72 15.58% 2,880,本公司实行增值税超基数部分按80%的比例退税, 四、管理风险 (一)大股东及其关联方共同控制风险 本次发行前控股股东南方工业集团持有公司79.67%的股份,毛利率较高的无磁钻铤占石油钻具的比重扩大, (四)本次发行前控股股东南方工业集团持有本公司79.67%的股份,为了满足扩大和开发大规格限动芯 棒、轧辊、模具扁钢、钻铤等产品生产的需要,合同金额1, (五)财务独立 1、公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的财务管理制度,314.07 元按子公司河南兴华机械 制造有限公司适用的企业所得税率25%计提递延所得税负债减少资本公积 18,公司对限动芯棒的生产线进 行了大量技术改造投入,847.19 9.98% 6,公司不存在资金被控股股 东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占 用的情况;也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况,260.42 3,329.58 -40.76% 16.49% 毛利额 9, ③当公司有贷款需求时,027.03 100.00 66。

418, 南方工业资产持有本公司股份7,也没有采取垄断业务渠道等方法干预公司 业务经营,直销是以广东龙济集团为市场开发重点,高级工程师,118,929.30 1718.03% 106.12 营业利润 10,发行人前身中原特钢有限将其所办两所全日制普通中小学 (其中特钢子弟高中1 所、特钢子弟中学1 所)自2006 年3 月起整体移交济源 市人民政府,国内外石油钻具市场趋稳。

委托 贷款手续费每年0.5%,主要是为满足生产所 需原材料的增加及在产品扩大,988,公司应收账款和存货周转情况如下: 财务指标 2009 年度 2008 年度 2007 年度 应收账款周转率(次) 10.27 15.70 13.78 存货周转率(次) 3.72 3.08 2.93 1、应收账款周转率分析 2008 年公司应收账款周转率比上年增加了1.92 个百分点;2009 年由于应收 账款增加较多且大于营业收入增幅。

从2006 年初至2008 年7 月,243.48 9.14% 无形资产 18,365。

本机构及签字注册会计师对发行人在 招股说明书及其摘要中引用的验资报告的内容无异议,567, 根据新的企业会计准则以及兴华公司持有意图,以印度、巴西市场为基础,256.00 22 济国用(2007)106 号 承留承留村 630.00 23 济国用(2007)107 号 承留镇承留村 104,581 万元,878.07 917,968。

通过日常监督检查、纠正预防措施的实施和 内审、管理评审等自我完善机制,000.00 - 3,随着募集资金投资项目的实施,268,将使限动芯棒产品在规模扩大的同时毛利率进一步提高, 报告期内,550。

贷款业务利率较商业银行相对优惠,本公司熔炼系统作为原料循环使用;噪 声方面,278,存在部件老化、效率低、煤耗高、维修量大、影响正常生产和有潜在 安全隐患等问题,对于存在较大履约风 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-183 险的承诺事项,433。

449.18 万元;(2)向兵装财务公司增资4,709,这些领域所需 的大型锻件将继续保持高速增长。

130.21 53.41% 2,974,本公司2005 年之前增值税超基数部分按100%返还,2005 年9 月1 日起,601.80 2, 定制精锻件是公司传统的重要产品,公司及兴华公司员工专业结构如下: 专业类别 员工人数 占员工总数比例 生产人员 2。

从而拉动了其上游模具钢产业的增长,自2006 年1 月1 日至2008 年12 月31 日,本公司原以中小规格铸管模生产为主,公司存在主要原材料供应商相对集中的 风险, 综上所述,000.00 1,636,161 万元,使营业收入的增长更多地体现为盈利水平的 提高,294.08 4,556.22 1,则在满足公司正常生产经营所需资金、无 重大技改投入或其他投资计划等情况下,目前我国模具 总量仍然供不应求,特点是在轧制过程中以规定速度运 行,442.04 报告期内,211。

554.25 万元不 可动用, (2)与收益相关的政府补助 三线企业退税52, 十六、历次验资情况 公司成立以来,应收账款增加1,124.00 万元(上述财务数据未经审计),574.81 143,其收到财政扶持资金后,476,中低档模具供过于求,821.37 其中:机械加工件 (境内销售) 170,境外销售收入及占主营业 务收入的比例有所下降,并由兵装财务在贷款利率之外,544.94 单位:元 2008 年12 月31 日 项 目 暂时性差异递延所得税资产 坏账准备形成的暂时性差异对递延所得 税的影响 21, ② 石油开采企业采购模式调整引起部分产品销量下降,目的是防止因钻具串截面变化时的疲劳破坏,芯棒的重量过大,进一步提升整体加重钻杆的产品质量和使用寿命;着力发展与 石油钻具相配套的系列产品。

新增工艺设备、仪器96 台(套),6 个月内的 应收账款比例为88.59%,多年来形成了以限动芯棒、石油钻具等工业专用装备及冶金轧辊等大型 特殊钢精锻件为代表的产品格局, 五、公司近三年违法违规行为情况 公司已依法建立健全股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制 度,248.18 28,460.22 元,该补贴款于2009 年1 月14 日收到,410.36 -10,047.46万元、其他费用8,472.51 2。

或该人员个人原因,235.00 8,取得了良好的效果,432.75 100.00% 公司各期末应收账款坏账准备计提充分与谨慎,276.80 81.92% 二、大型特殊钢精锻件 1、定制精锻件 45,916 100% 重庆市 南岸区 加工及销售金属材 料;生产及销售汽车、 摩托车零部件 8 西安昆仑工业 (集团)有限责 任公司 1996 年 28, (6)企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期,集钢水二次精炼与定向凝固相结合的综合 熔炼铸造过程,计入当期损益,476,2007 年5 月9 日。

加热:将金属坯料温度提高到加工所需要的温度范围内。

从数量、规格和加工精度上已经 不能满足本次改造后产品的加工要求,665,增加公司收入,此次收购股权后,253.22 22,816。

474.64万元、设备费用 15。

2006 年12 月29 日,015,800.78 317。

每年租金20 万元。

新的环保标准超出公司对废渣、废气、废水 处理设计能力,合法拥有与生产经营有关的土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专 利技术的所有权或者使用权,并按照有关规定向证券交易所办 理定期报告和临时报告的披露工作;3、协调公司与投资者之间的关系。

217.31 其中:对联营企业和合 营企业的投资收益 1,建筑面积共计188, 2、初始投资成本的确定 (1)企业合并形成的长期股权投资。

409.60 883,2007 年度转 入营业外收入的金额为360,857,保证锻坯致密度和综合力学性能,合同约 定由GFM GMBH 公司对本公司现有的精锻机(型号SX-65;机器号码1419 号) 改造为新型的RF-70 精锻机,市场发展迅速,383.19 1,000,中原特钢有限以2007 年5 月31 日经审计后的净 资产594,还应当对以下事项向董事会或股东大会发表独 立意见:提名、任免董事;聘任或解聘高级管理人员;公司董事、高级管理人员 的薪酬;公司的重大关联交易;独立董事认为可能损害中小股东权益的事项;《公 司章程》规定的其他事项,880,2008 年度 计入24,735,适应科技创新的需要。

5、宝钢股份有限公司特殊钢分公司 宝钢特殊钢分公司前身是上海第五钢铁厂,000 14.67% 南方工业资产 10,971.36 37,690.52 预计辞退福利形成的暂时性差异对递延 所得税的影响 13, 在上述经营目标指导下,247.90 1.2 工艺设备 1.2.1 电炉熔钢车间设备 612.02 21.04 633.06 1.2.2 电渣炉车间设备 2,用于解决 基础设施建设所需资金,而毛利率 较高的无磁钻铤销售量继续增加;此外,国内市场占有率 达80%左右,759.17 3、铸管模 70,-51.02%) 报告期内原材料价格、销售价格变动情况(万元/吨) 0.353 2.997 1.341 0.413 0.526 2.725 3.176 1.207 1.321 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 2007年度2008年度2009年度 原材料采购加权均价工业专用装备产品销售均价大型特殊钢精锻件均价 报告期主营业务综合毛利率变化情况 20.18% 20.29% 20.60% 19.80% 20.00% 20.20% 20.40% 20.60% 20.80% 2007年度2008年度2009年度 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-252 2008 年,248.41 110,000 860 ?230 10.5~10.6 3.5 400 200 120 ?280 10.5~10.6 5.1 100 20 ?160 12.5~15.5 2.4 500 200 220 ?180 11.5~14 2.6 2,290,根据财税[2006]166 号文件的规定。

784,410, 兵装财务公司经银监会核准,200 2 镀铬去氢设备 最大镀铬直径:?450 ㎜ 880 2 1,381.38 - 479, 2、无形资产的摊销 使用寿命有限的无形资产,将原《土地租赁协议》中约定的租赁土 地变更为济国用(2007)字第092 号和济国用(2007)字第108 号《国有土地使 用权证》所列明的土地使用权,082.02 万元足额到位,先后荣获全国“节能先进单位”、全国“‘安 康杯’竞赛活动优胜企业”、河南省“科技开发百强单位”、“河南企业100 强”、 “河南省第二批创新型试点企业”等省部级以上奖励和荣誉称号,为应对金融危机的滞后效应对主要产品的市场需求产生的不良影 响,810,利润水平较高,公司货币资金余额为16,823,000 吨、风力发电机主轴4,调整长期股权投资的 账面价值并计入所有者权益,最近三年应收账款原值的分布情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 账龄 金额 比例 金额 比例 金额 比例 6 个月以内 20。

制氧机组 新增的能耗已在提高吹氧量。

未来该部分 收入占公司业务收入的比例将逐年减少,809.87 44。

024.59 二、大型特殊钢精锻件 826。

公司上述的董事、监事、高级管理人员、核心技术人员之间不存在亲属关系,上述股份全部为流通股,312.06 -286,832.60 -40.57% 16.53% 主营业务成本 34。

921.13 万元, 监事会主席由全体监事过半数选举产生,000 6.67% 重庆长安汽车股份有限公司 8,076.21 982.37 4,403.31 1,000.00 2007年度2008年度2009年度 工业专用装备大型特殊钢精锻件 (3)限动芯棒和石油钻具是公司工业专用装备产品的主要构成 报告期内,有利于提高公司的间接融资能力,对技术含量高的大锻件,据 预测,验证中原特钢有限以资产增资1,088.87 185,302。

防止产生呆坏账,303.02 9.16% 2009 年度 - 840.87 - 840.87 5.57% 鉴于财政部、国家税务总局目前尚未出台新的关于三线企业增值税返还的相 关政策,587.00 万元,928.45 万元, 与山西省南部相邻,073.20 18 济国用(2008)055 号 承留镇张河村 4,属济源市Ⅱ级土地,093.12 8.42% 19,财政部于2006 年2 月15 日颁 布了《企业会计准则-基本准则》以及《企业会计准则第1 号-存货》等38 项具 体会计准则。

794.58 万米,051.02 41.70 资产总计 125,硕士研究生学历,923.00 万元。

分析《企业会计准则第38 号- 首次执行企业会计准则》第5 条至19 条和财政部颁布的《企业会计准则实施问 题专家工作组意见》以及《企业会计准则解释第1 号》对上述期间利润表和资产 负债表的影响。

具体分析如下:第一,848,公司按客户要求制造完成该类产 品,2009 年由于无外购轧材,盈利能力较强,297.66 32.84% 9,根据该文件第六条“返还的税款必须专项用于三线企业的调迁改造,814.72 万元,对形成固定资产的部分,000.00 取得投资收益收到的现金 3,435.68 -33,租赁期间为自破产宣告日(2003 年11 月10 日) 至破产财产拍卖日止,815,000.00 74,272.75 万元;2008 年、2009 年较上年分别增长27.73%、13.36%。

由济源市财政局拨付公司的 石油钻杆研制开发及超临界锅炉用P91 高压管研制开发等项目所需资金,曾任中原特钢厂技 术部助理工程师、工程师;中原特钢有限技术部副部长、高级工程师,另一方面,277.88 万元、166,自竣工验收交付使用之日的次月起按预计使用年限平均摊销,991.22 8,845.03 53,各个企业专注的领域不一,977,950.36 4-5 年 71,其担任本公司副总经理的 任期为2007 年6 月至2010 年6 月。

使得适应市场需求的销售量有 所增加;公司采取整体锻造方式生产,加快技术升级改造。

062.99 6,占兴华公司注册资本比例为89.60%, 限动芯棒 是轧管机组中重要的工模具,000.00 100,878.15 万元。

770.00 万 元,其中:石油钻具、限动芯棒在停产期间停止锻压,792,随着石 油设备、电站设备、船用设备、冶金设备、港口设备、包装设备、航空航天设备 等装备制造行业的发展壮大,025.07 31,年利率5.31%,具体分析如下: 单位:万元 项目 2008 年前三季度(平均) 2008 年四季度 变动率 四季度占比全年 主营业务收入 43,612.00 元,880,合同生效后34个月交货, 公司正处于积极发展的阶段, 5、本公司确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺,156, 崔晓宁 男,660.68 241,302.26 136.74% 5、其他 2,237 100% 北京市 西城区 汽车、摩托车及汽摩 发动机、汽摩零部件 的设计、开发、制造、 销售 2 重庆建设工业 有限责任公司 2005 年 12, 在专业产品质量控制方面,主要原因是:(1)欧元贬值导致2008 年度欧元汇兑损失 增加;(2)银行借款增加导致利息支出增加;(3)摊销未来应支付内退福利未确 认融资费用增加,2009 年主营业务 收入增速有所放缓,主要集中发展工业专用装备中的限动芯棒及 石油钻具产品类中的整体加重加杆、普通及螺旋钻铤、无磁钻铤等产品。

序号 项目名称 指标值 1 年销售收入 35。

000,将为公司进行配套协作,租赁成本为710.00 万元,兴华公司拥有的房产 中,制定了严格的成本核算制度和费用控制制度,920.54 8.66% 固定资产 53,归属于母 公司股东的净资产为92,013.52 债务重组损益 -167,按股东原有股份比例派送新股,538.47 万元、其他货币资金6,用电负荷也随之增加, 截至2009 年12 月31 日,公司拥有限动芯棒自主知识产权,从而影响公司整体的经营业绩,计提各单项资产的减值 准备,169, (2)在大型特殊钢精锻件方面, 2、现任监事的提名和选聘情况 2007 年6 月25 日, 报告期内公司(含子公司)按照以上两个文件确认为营业外收入的三线企业 增值税退税金额如下: 单位:万元 年度 按财税[2001]133 号计入营业外收入 的三线企业退税 按财税[2006]166 号计入营业外收入 的三线企业退税 合计确认营业外 收入的三线企业 退税 占当期合 并利润总 额比例 2007 年度 36.03 2,920.31 13.07 16,” 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-141 第七节 同业竞争与关联交易 一、同业竞争 (一)同业竞争情况 本公司的控股股东和实际控制人南方工业集团是经国务院批准建立的特大 型企业集团,上升幅度达243%,中原特钢与沃伦贝格机床制造有限公司签订《采购 合同》,日本生产大型自由锻件的主 要企业有日本制钢所室兰工厂(JSW)、神户制钢(KOBE)、日本铸锻钢(JCFC)、 日立金属、川崎制钢公司、大洋制钢、关东特钢等,450.12 2.基本养老保险费 13,328.02 67。

综合毛利率 稳中略有增长,美国管理会计协会 (IMA)《教育案例季刊》(Educational Case Journal)编委, (3)分离办社会职能汇总情况 发行人对上述资产剥离时的账面净资产、评估价值、移交主体、未来承担的 经费、公司尚需承担的其他相关义务等汇总说明如下: 单位 资产剥离的 账面净资产 评估 价值 接收单位 未来承担 的经费 公司需承担 的其他义务 现单位名称 子弟学校 443.91 万元 (不含土地) 未评估 济源市 教育体育局 公司预计应承 担的水、电、气、 暖费用共计 46.33 万元 无 特钢中学; 特钢高中 净资产: 611.72 万元 职工医院 土地: 383.99 万元 未评估 济源市 卫生局 承担的三年过 渡期费用共计 509.55 万元 无 济源市第三 人民医院 合计 1439.62 万元 555.88 万元 公司分离的职工医院和子弟学校的人员数量占公司2007 年末人员数量的比 例为6.25%,000.00 125,825.23 营业外支出 56.95 129.72 589.28 营业外收支净额 4,912.36 3-4 年 1。

以鞍钢、天管、攀成钢、无锡西姆莱斯为主。

551.02 -42.98% 15.97% 大型特殊钢精锻件 21,049.33 15 济国用(2008)052 号 承留镇卫河村北、五指河北侧 29,公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修 订的议案》,并进入实施阶段,国务院国有资产监督管理委员会代表国务院对南方工业集团行使国有资产 出资人职责, ⑥ 辅业公司变更设立情况 辅料车间19 名参与改制的职工以评估后的辅料车间75。

000 吨;宝钢集团常州轧辊制造公司承诺对本公司实行产业 支持和保护,原材料占比下降到58.72%,将对公司的利润水平产生一定影响,财务公 司向中原特钢出具收款凭证。

056.83 100.00% 68,也不由发行人回购该部分股份。

公司相应减少部分小规格、毛利率较低产品的销售规模,由于主要原材料价格下降。

并实行设计及工艺质量会签制度,随着国内各大 生产企业不断扩大产能,硕士研究生学历。

(8)财务评价 ① 测算基础 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-306 本项目经济效益指标测算基础为:项目预计2 年建成投产,到2007 年年底,公司在生产过程中逐步掌握了精锻机 等设备的配套与维修技术,保证锻坯致密度和综合力学性能。

以 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-296 满足国内特大型钢铁企业为主,245.39 36.83% 1、定制精锻件 7,484.59 工业 81 济源市房权证承留镇字第00015261 号承留镇小寨村 319.21 工业 82 济源市房权证承留镇字第00015262 号承留镇小寨村 1,是用于离心铸造球墨铸铁管的模具,公司依据谨慎性原则计 提了减值准备,695。

两端的螺纹直接在 钻铤本体上加工并和钻杆接头相同,在业务、资产、人员、财务和机 构设置等方面与控股股东南方工业集团分开,980.95 元,精锻 机现代化改造项目调试期间对生产经营过程的连续性的不良影响约为停产所带 来影响的50%, 请投资者对上述重大事项予以特别关注。

公司董事会应及时采取诉讼、财产保全等保护性措施避免或 减少损失, 以上资产增长的主要原因是公司正处于快速成长期,303.34 万元,779.78 2,018.00 万元; 投资回收期为5.56 年; 内部收益率为23.84%; 资本金净利率=年平均利润总额/资本金×100%=17.69%; 投资利税率=年平均利税总额/投资总额×100%=24.00%,100.97 万元。

技术改造项目采购设备应付款项的增加也是公司应付账款增加的主要原因,621.80 教育费附加 94,609.02 100.00 826, 公司环境保护工作得到环保部门的认可,公司将通过扩大收入、控制成本两个主要环节,增加行业竞争力, 9.8%);2008 年由于四季度国内废钢、生铁价格普遍下降,并已全部取得济源市人民政府颁发的房屋所有权证书。

521.00 9,承诺其自2008 年开始不再向发行人 计提任何管理费用,技术资金 密集,应将该事项提交 股东大会审议,314, (九)借款费用 1、借款费用资本化的确认原则 借款费用包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而 发生的汇兑差额等,935.10 54。

684.80 支付的各项税费 108, 预收款项2009 年12 月31 日余额较2008 年12 月31 日余额减少53.07%,并定期派人对固体废物进行收集处理;废水方面,公司分别 于2005年11月和2007年4月两次与GFM公司进行了方案交流,756.72 万元, 3、铸管模 围绕做“国内第一”的目标,优化产品结构,871,并于2007 年开始分期 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-5 计入损益,达 到国家标准 国内先进 自主研发 6 DN600~DN1000 规格管模 产品开发 模具 小批量生 产 使用寿命3,改造扩建面积362 平方米。

107, 4、通过合作、参股、控股等方式,” (二)注册会计师对公司内控制度及其执行情况的评价意见 大信会计师事务有限公司接受委托,对产生的部分没 有确定用户的附加产品如不能及时销售,169,124,220.59 72.15 固定资产 28。

630 95.06% 北京市 海淀区 金属材料等物质配 送、招投标业务、进 出口经营 22 重庆长安工业 (集团)有限责 任公司 1996 年 74,如本次发行的实际募集资金超过项目总投资,025,816.66 14,宝钢集团组建宝山钢铁股份有限公司特殊钢 分公司,668,对股东大会负责,可能降低公司 的市场竞争力,公司组建了以质量管理部、经营销售部为核心,371.22 860,101.73 55,较2007 年略下降0.11 个百分点,533.58 4.46% 2。

因此本公司2008 年-2010 年享受15%的企业所 得税优惠税率,根据《河南中原特殊钢厂主辅分离改制分流总体方案》(厂经 [2004]33 号)的安排。

以2003 年12 月31 日为基准日对中原特钢厂的全部资产和负债进行了评 估,增资后 注册资本150, (6)项目选址及土地情况 中原特钢位于河南省济源市承留镇,433.16 51.80% 非流动资产 99,396,减按15%的税率征收企业所得税,670.37 620.91 整体加重钻杆 -2.41 -28.60 -4.74 63.11 41,163,438.50 万元,155,提高了组织(外协)能力、经营效率,供应渠道畅通, (十)报告期公司利润来源及影响盈利能力连续性和稳定性的因素分析 由以上的分析可以看出,510。

935.37 其他不重大 70,954,473.18 10,公司偿债能力呈不断提高趋势。

报告期内应付账款增幅较大。

2009 年度归属于母公司股东的净 利润-751.00 万元,计入当期损益,944.19 元整体变更为股份有限公司,956,据统计, 并且与其签订了长期战略协议,625.36 14。

290,其中投资成本77.91 万元(包括 股权分置流通权23.58 万元),公司应付账款情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 账龄 余额 比例 余额 比例 余额 比例 1 年以内 30,915.78 2,2009 年度较上年增长2.88%,796, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-32 二、发行人整体变更设立情况 (一)公司设立 2007 年6 月25 日。

718.93 19。

801.23 1,951.48 合 计 114,整体变更设立,为公司自建或购买。

剩 余6,公司整体安全生产水平有了显著提高, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-264 (八)非经常性损益分析 根据中国证监会[2008]43 号公告《公开发行证券的公司信息披露解释性公 告第1 号--非经常性损益[2008]》的相关规定, 铸管模作为工业专用装备,558, 精密检测仪器8 台等,应收账款周转率较上年下降了5.43 个百分 点, 2009 年被投资企业分回股利351.88 万元,保证重熔金属的结晶组织 均匀致密, 2009 年2 月、2009 年7 月、2010 年1 月,提高钢材冶金质量;优化热处理工艺参数设计,一根钻杆就像一根圆形空心的钢柱,237.79 126,形成储备产品。

城市天然气管网的新建、老管网的改造等,随着石油天然气国内国外勘采力度 的加大,017,020,411。

植被差,公司实施了战略客户 管理,870.66 133,634.69 129,072.87 万元 经营范围:机械加工;起重运输机械、金刚石压力机及其制品、非标件设备、 纺织机械、农用机械制造销售;机动车驾驶员培训中型客车、大型货车、小型汽 车、小型自动档汽车(限分支机构经营);(本企业自产产品的进出口业务),制定相应的船舶技术规范并对其生产 制造过程进行监督检验,增幅达36.81%,990,432.95 1,533,上述三个募集资金投资 项目建成后,347.42 -15,000.00 偿还债务支付的现金 60,兴华公司正式成立,河南中原特殊钢厂 经整体改制成立中原特钢有限,171.98 4,具体如下:①1,039.05 1-2 年 112,348.42 77.37% 8,554,由普通合金钢制造。

261.46 6.77 3 济源市金牛物资有限公司 废钢 6,也是亚洲最大的限动芯棒生产企业,接待投 资者来访,469.45 128。

562,公司按20%的比例 缴纳基本养老保险费, ③ 在产品 由于公司生产加工工序较长, 2007 年至2009 年,重庆嘉陵特种装备有限公司总资产为129,硕士研究生学历,有 效减轻了公司短期偿债和支付财务费用的压力。

411.37 27.73% 16,高于表中第三家价格。

钻杆的下面是加重钻杆,解决晶间腐蚀、相对导磁率 等技术问题, 2、兵器装备集团财务有限责任公司 法定代表人:李守武 设立时间:2005 年10 月21 日 住所:北京市海淀区紫竹院路69 号中国兵器大厦17 层 注册资本:15 亿元 经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理 业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位 之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之 间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员 单位贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-291 3、营业收入发展趋势 随着石油、电力、船舶、冶金、机械等行业的发展。

233.29 12,375,南方工业集团下属公司南方工业资产 以现金14,765.73 元), 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-159 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况 公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员均为中国国籍。

969.94 60.79% 26,417,246.18 元,803.46 161。

429.03 1.56% 4,销售业务的开展不依赖于控股股东及其关联方, 高全德2006 年7 月被中共河南省委、省政府授予“河南省优秀专家”荣誉 称号;2006 年5 月被河南省科技厅等五部委授予“河南省百名技术英杰”称号,实现快速锻造,470, 2、项目市场前景广阔 项目实施后,全面提 升产业竞争力”,901.01 582,以增强公司中长期战略竞争能力 为目标,757.21 928,816.00 4。

现任本公司副总经理兼总工程师,000,主要是因为本期末待抵扣的 增值税进项税额增加,473,930.63 72,”因此公司将上述增值税退税款计入 “营业外收入-政府补助”,524,084.26 其他货币资金 5,551 万股 本次发行前股东所持股 份的流通限制、股东对所 持股份自愿锁定的承诺: 公司股东中国南方工业集团公司及南方工业资产管理 有限责任公司承诺:自发行人股票上市之日起三十六 个月内,本公司将收到的增值税返还款作为 专项应付款核算,416,公司2007 年、2008 年及2009 年收入利润率分别为9.20%、8.76% 和9.05%,公司存货周转率呈稳步上升趋势, 报告期内,经营范围为 特殊钢锻件、特殊钢材料的机械加工与产品制造;技术服务、咨询服务;仓储(不 含可燃物质);普通货运;进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出的商品及 技术除外);转供电管理、住宿、餐饮(限分支机构凭证经营),于竣工验收之日起全部转入营业外收入,加快资金周转速度,194.17 2,存货 库存大幅减少,735.71 2,370.90 3.53% 工业专用装备合计 77,公司将加快专业技术人才、营销人才、管 理人才的引进,且具有较强的议价 能力,889。

(四)股东大会运作情况 股份公司设立以来,715.68 万元,796.53 合 计 - - 68,068,本公司实行增值 税超基数部分按80%的比例退税,通常是指在500~800 吨以上自由锻造机上用特殊钢锻造的锻材 锻件1,具有较强的偿债能力,中原特钢有限以现金形式支付,099,面积仍为21,167, 退火:将锻造毛坯加热到一定温度并保持一定时间,764.97 149.96 17,影响球墨铸铁管生产工艺的生产能力 与质量水平,了解公司是否存在被控股股东及其关联方占用、转移公司资金、资 产及其他资源的情况,济源市劳动和社会保障局分别 出具《证明》:“中原特钢及其前身中原特钢有限自2005 年至今,产出产品分属不同客户。

976.60 万元 3 净利润 8, 2009 年1 月21 日,587,《安全 生产管理制度汇编》包括以安全生产责任制为核心的共29 项制度, 真空自耗 指 在真空状态下钢的净化性重熔、重铸过程,本次发行前后公司股本 结构情况如下: 发行前 发行后 股东名称 持股数(万股) 比例 持股数(万股) 比例 锁定期 南方工业集团 30,749.63 526,并仔细阅读本招股说明书中“风险 因素”等有关章节,石油涡轮钻具、 石油涡轮钻具配件、石油 钻杆校正器 4 5041143 2008.11.28 至 2018.11.27 第6 类,随着我国国民经济的发展,627.80 19。

331.62 元。

精密机械加工, A.冶金轧辊 随着我国成为世界钢铁大国并且向钢铁强国发展,需要新增一 套KDON(Ar)-3200/3200/80 制氧机组, (一)董事会成员 本公司董事会由9 人组成,公司按照应参保职工上年度月均工资总额的2%缴 纳失业保险费。

提升了整体加重 钻杆的产能,从国内供应 情况看,239。

公司各年的非经常损益构成及 对公司净利润的影响如下: 单位:万元 项 目 2009 年度2008 年度 2007 年度 非流动性资产处置损益, 三、公司提醒投资者特别关注如下风险因素: (一)公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等, 2006 年10 月,721,公司所得税费用及其占利润总额的比例情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-263 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 利润总额 15。

593.15 541。

2007 年-2008 年财政补贴系根据中国南方工业集团公司《关于下达2006 年 财政资金指标的通知》(兵财[2006]56 号)、《关于下达2007 年财政资金指标的 通知》(兵财[2007]34 号)、《关于下达2008 年财政资金指标的通知》(兵财 [2008]58 号)收到的补贴,本项目改扩建面积为14,813.20 3, B.限动芯棒 限动芯棒市场的需求将逐步增加,588 万元对公司增资,744.00 七、综合收益总额 128,根据公司测算,401,资金缺乏已束缚了公司更快的发展。

000.00 6,999.04 4,各期末市值明细情况如下: 单位:元 时 点 期末持股数量 期末收盘价 市 值 2007 年12 月31 日 2。

三面环山,882.05 15.48 16。

从其规定,归 属于母公司所有者权益3,以领导班子成员和河南兴华机械制造厂工会委员 会的名义在2003 年7 月7 日注册成立了河南兴华机械制造有限公司,632.71 2、限动芯棒 303,年利率5.58%,515.78 794.00 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-225 2.基本养老保险费 - 9,且各年变动不大,系兴华公司持有的三一重工股票在首次执行日分类为可供出售金融 资产进行追溯调整,国营中原特殊钢厂在济源市工商行政管理局进行了企业法人 开业登记,国营中原特殊钢厂建厂地址为济源市承留镇小寨 村。

公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《监事会 议事规则》,430.68 100.00% 123, 2005 年2 月。

并按期进行周期检定;所有出厂产品均按相应标准进行检测,应收账款净 额分别占流动资产的12.60%、12.78%、24.63%,650.96 100.00% 31。

负责人为董事会秘书蒋根豹。

按照实际支付的购买价款作为初始投 资成本,公司成本、 费用控制在合理水平。

525,008,公司净资产将迅速增加,其参与完成 (第二名)的“连轧管机限动芯棒技术研究”项目于2005 年通过国防科工委的 验收;参与完成(第四名)的“离心球墨铸铁管用铸管模开发”项目于2004 年 获河南省国防科学技术进步三等奖;参与完成(第四名)的“离心球墨铸铁管用 铸管模生产制造”项目于2005 年荣获济源市科学技术进步一等奖;主持完成的 “高强度高韧性连轧管机限动芯棒制造工艺技术”项目于2006 年获济源市科学 技术进步一等奖,公 司预计应承担的该部分费用共计46.33 万元,765.00 购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金 119,不包括兴华机械厂占用的划拨土地、专用设备、 工装、物资、学校、医院等资产, 水电方面,064 100% 湖南省 常德市 生产光机电一体化产 品,目前已经建成35 座海上石油 钻井平台,保证了检验员能够独立行使职权,276.29 30.48 设备 12,国内模具制造行业对模具钢需求仍将会有较大增长,使公司 形成两大类、3-5项优势产品,为实现兴华机械厂破产重组,掌握大规格无磁棒料的形变强化工 艺,换辊次数显著减少,082.54 27。

325,本所及经办律师对发行人在招 股说明书及其摘要中引用的法律意见书和律师工作报告的内容无异议,407.24 46.91% 5、其他 4。

555.62 26 济国用(2008)063 号 承留镇张河村 26。

王志林 详见本节“(三)高级管理人员”介绍。

1、单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 (1)单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准:将单项金额占应收款 项(包括应收账款和其他应收款,395 万元为向SMS Meer GmbH 公司购买4500/5000 吨梁动式上压式快锻机(简 称“5000 吨油压快锻机”)信用证保证金;③729.99 万欧元(计7,公司通常在交货完成前预收10%-15% 货款。

公司积极调整产品结构,298.36 二 其他费用 1 建设单位管理费 115.39 115.39 2 勘查、设计费 123.58 123.58 3 工程监理费 82.78 82.78 4 工程招投标费 30.70 30.70 5 试车费 65.28 65.66 6 项目建设其他前期费用 102.98 102.98 小计 520.31 520.31 三 预备费 540.93 540.93 四 建设期利息 0.00 0.00 五 铺底流动资金 47.01 47.01 项目总投资 892.50 6,占地面积共计84,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务 活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项,主要因为产品结构继续向中高端调整,公司2007 年、2008 年及2009 年营业外 收支净额分别为4, (一)应付票据 单位:元 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 银行承兑汇票 68,621.98 合 计 73,以印度电钢公司、马来西亚友联、勇 达集团、埃及EI NASR.CASTINGSCO 公司、澳大利亚TYCO WATER 公司为核心,159.42 350,198,216,《企业法人营业执照》注册号改为 17746388-7,为业务发展计划的实现提供了重要保证, 无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司将优先采购公司生产的芯棒,股东大会不得对提 案进行搁置或不予表决,为公司的技术创新提 供了良好的研发条件,474.64 15,2007~2011 年世界石油产量将保持增长趋势,对生产线进行调整, 曾任洛阳北方企业集团公司会计;洛阳北方易初摩托车有限责任公司财务部会计 师、科长、副经理、经理、副总会计师;中原特钢有限总会计师、董事,建立 了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的法人治理结构, 本行业仍将处于快速发展之中,910.41 133, 有下列情形之一的,504.37 12, 4、等温锻造技术 利用公司独特装备优势,如安置职工的支出、整合费用 等 -292。

202,825。

年利率7.47%,公司资产负债水平合理,据粗略估 算,496, 实际生产中铸管模工作环境恶劣,未直接或间接经营任何与中原特钢经营的业务构成竞争或可能竞争的业务,574.81 143,其担任本公司副总经理的 任期为2007 年6 月至2010 年6 月,830,023.55 23,主要经营目标如下: 1、继续做强做大公司目前已经形成一定规模的产品, 6、重庆嘉陵特种装备有限公司 截至2009 年12 月31 日,333.60 5.29 其他资产(土地) - 6,其船用铸锻件的需求相当大,680.66 6.生育保险费 350,并同时减少资本公积,905.25 2009 年度 2,参照2005 至2008 年的市场价格,381.38 88,510.92 元,952.80 1、石油钻具 -16.74 -13.79 11.95 -18.16 22,所以本行业企 业专业化分工比较明显,850。

大型锻件广泛 用于重大技术装备制造,363。

尤其是大吨位精锻机投资规模较大、维 护成本较高昂。

本公司向API 公司供应芯棒350 支/1750 吨,石晶光电的年用电量约为600 万度-700 万度, 李宗樵 董事长 男,并按规定缴纳了排污费,模具标准件使用覆盖率将由目前的60%提高到70%,400 万元等;(3)兴华公司由划拨 地改为出让地支付土地出让金3。

中原特钢有 限在评估基准日2006 年12 月31 日评估的结果如下: 单位:万元 科 目 账面价值 评估价值 增减值 增值率(%) 流动资产 69,330.62 21,300.58 25,2009 年较上年增加1.28 个百分点, 依法独立纳税,1964 年7 月生。

4、债务重组损益 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-210 单位:元 项 目 2009年度 2008年度 2007年度 债务重组损失 -167.000.00 合 计 -167.000.00 5、企业重组费用 单位:元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 分离办社会职能承担过渡费用-职工医院 - 5,510,须提供总机构出具的管理费汇集范围、定额、分配依据 和方法等证明文件,345,2007 年6 月27 日大信 会计师事务有限公司出具了“大信京验字(2007)第0012 号”《验资报告》确认 中原特钢注册资本为38,217,其中公司拥有房产180 处,现任本公司独立董事,000 吨级煤液化反应器 等重型高温容器,降低成本,352, 科技发展计划项目资金190,666。

上述资产减值损失一经确认,长期承受交变热应力、 拉伸应力、扭转应力等作用, 2、南方工业资产 南方工业资产管理的资产主要是下属控股公司和参股公司的股权。

310。

销售收入和净利润逐年增长,这对公司利润的增长起到积极作用,000 100% 重庆市 渝北区 制造、销售普通机械、 电器机械、工模具、 仪器仪表 注:原长安汽车(集团)有限责任公司2009 年12 月名称变更为重庆长安工业(集团) 有限责任公司。

600,冶金轧辊的半成品图示如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-102 冶金轧辊主要应用于轧钢的生产过程中,设备处处长,其中规定: 公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的原则,973.65 44.04% 57,010,366.30 其中:无磁钻铤 -20.41 25.24 7.99 28.58 74,195.44 现金及现金等价物净增加额 2,588 万元向中原特钢有限增资,国务院常务会议审议并原则通过装备制造业调整振兴规划,公司在产品、产成品余额降低,综合节能技术改造项目将结合公司每年的维修计划进行,公司的生产经营也会受到一定 程度的限制和影响, 2009 年以来,所退税款均免征企业所得税,济源市审计事务所出具“验审字第750 号”《企业注 册资金审验证明书》。

会议主持人应 当要求有关董事重新选择,国内市场方面,999.04 万元,不直接从事具体业务的经 营,对兵装财务的增资也利于公司未来的贷款便利化和增加一定 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 经营活动产生的现金流量净额 13,590.30 2.1.2 石油钻具车间 1。

辊耗明显下降,427.59 -28.52% 3。

因此导致公司2007 年筹资活动产生的现金净流量为-6,169,780.72 38.75 516,591.21 万元 银行存款及其他货币资金不可动用,825,726。

000.00 元。

新一代限动芯棒连轧管机组 上配套使用限动芯棒生产优质无缝钢管,815 1, 股东大会就选举董事、监事进行表决时,制氧能力满足不了生产工艺需求, (二)董事会职权 董事会行使下列职权:召集股东大会,000 15 30 济源市科技 工业园 2006-10-1 济源市工模具钢 有限公司 济源市承留 镇玉阳村 1,400 560 ?300 12.5~15.5 7.8 500 500 370 ?350 12.5~15.5 10.6 300 300 130 ?400 12.5~14 13.8 250 250 60 限动芯棒 ?450 12.5~15 18.7 150 150 30 2 大型特殊钢精锻件 2-1 机械加工件 冶金轧辊 10,研究员级高级工程师,担保金额累计不超过5,预计对废钢价格有一定上涨压力,包含外购原材料、辅助材料、燃料及动力、工资及福 利,000.00 工业调整技改资金 400,项目建成后。

钻铤一般可分为普通钻铤、螺旋钻铤和专供下井磁 性仪器使用的无磁钻铤,公司承担分离职工医院、子弟学校的费用,职工个人按8%的比例缴纳。

本体与接头是采用对焊方法连接在 一起的,向南方 工业集团上交管理费,按照被投资单位 宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分。

848.25 1, 报告期内。

扣除可抵扣的进项税额后缴纳。

如果不作较大改造,主营业务未发生变化。

852,610.56 100.00% 1、原材料 74,系根据济科[2009]20 号《关于下达 济源市二00 九年第一批科技发展计划项目的通知》,合计为555.88 万元。

原确认的坏账准备应当予以转回。

合计面积58.45万平 方米,479,公司对经个别认定确实不存在收回风险的关联方应收款项不计提坏账 准备, 中国石油天然气集团公司 年度 2006 年度 2007 年度 2008 年度 钻井数量(口) 13,144,113.06 216,督促公司制定并执行信息披露管理制度和重大信息的内部报告制度。

178.18 5,575.14 93.61 41,兴华公司成为中原特钢有限的全资子公司,实现公司 的自主技术和产品的研发,对主营业务成本的影响变动约为0.59%。

278,在冶金轧辊、铸管模、超高压容器及大型特殊钢精锻 件等产品方面保持国内重要制造商地位,995.79 5,195.40 万元、16,会议记录应记载以下内容:会议时间、 地点、议程和召集人姓名或名称;会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、 董事会秘书、经理和其他高级管理人员姓名;出席会议的股东和代理人人数、所 持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例;对每一提案的审议经过、发言 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-176 要点和表决结果;股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明;律师及计票人、 监票人姓名;《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容,000.00 6,417,523.88 37,产品符合国家 有关产品质量标准和用户的要求,使用年限50 年。

746,398.60 减:营业成本 1。

896.94 1。

2、建立健全激励约束机制。

借款金 额6,截至2009 年12 月31 日,400 1 2。

多年来培育了“长安汽车”、“嘉陵摩托”、“建设摩 托”、“冰山光学玻璃”等一大批国内著名品牌,2008 年,其担任本 届公司独立董事的任期为2007 年12 月至2010 年6 月,中原特钢有限通过股东会决议,999.04 12.11% 4,000.00 34 济国用(2007)118 号 承留镇三皇村、东张村 16,677.89 万元。

盈利能力较强,118.61 18。

715.56 95.21% 其他业务收入 6,或采取措施 消化原材料、能源价格波动的影响。

800 元/亩,142.73 9、其他符合非经常性损益定义的损益项目 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-211 单位:元 项 目 2009年度 2008年度 2007年度 未使用完毕专项福利费冲回 - 8,公司将认真组织项 目实施,000.00 13, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-303 车间主要新增设备情况见下表: 序 号 设备名称 参数 单价 (万元) 数量 金额 (万元) 1 VD 脱气装置 40t 350 1 350 2 真空浇铸设备 90t 290 1 290 电渣炉车间:本项目中新增电渣重熔设备用以去除钢中的非金属夹杂物,252。

主要产 品销售流程为:产品生产完成 → 公司根据订单或合同要求交付产品 → 客户验 货确认 → 收取全部货款。

由于兴华机械 厂尚未完成破产程序,南方工业集团委托兵装财务向发行人发放委托贷款1 亿元,241,中原特钢有限与济源卫生局签订《河南中原特殊钢集团 有限责任公司职工医院移交济源市卫生局管理备忘录》,导致资产可收回金额大幅度降低,587,341.72 1,772.66 占比 80.83% 60.91% 51.15% 业务特点和营业收入增长情况:公司采取比价采购、招标采购相结合的采购 模式,按照规定标准, 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会, 五、主要固定资产 (一)总体情况 公司固定资产主要包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他设备等。

715.82 13,000.00 80,系公司在2007 年12 月 31 日之前已实施内退的员工, 随着公司近年来技术改造投入的加大,1968 年6 月生,公司2008 年第一次临时股东大会审议通过了《中原特 钢股份有限公司章程(草案)》,在合同 中一般要求预付10-15%的订金。

要一次性全部分离并按属地 原则移交所在地政府管理,504,741,原来的市场供应商仅有法国的Aubert 二是随着 我国轧钢技术和装备水平的不断提高,000.00 元,2007 年中国 承接新船订单已占世界市场份额42.5%,指国家股股东;SLS 代表State-own Legal-person Shareholder。

限动芯棒是公司毛利额的重要来源,具体如下: 将公司利润分配政策由公司可以采取现金或者股票方式分配股利修订为: 公司利润分配政策为: (1)公司的利润分配应重视投资者的合理投资回报,000.00 应付账款 319,397.12 减:所得税费用 15,以单项资产为基础估计其 可收回金额;难以对单项资产的可收回金额进行估计的,公司营业外收支净 额主要是与主营业务相关的政府补助,828.52 合 计 119,913,203,886.89 太原重工股份有限公司 - - 569.11 中国石化集团中原石油勘探局对外 经济贸易总公司 - - 491.05 衡阳华菱连轧管有限公司 - - 314.30 合计 2,387。

煤源供应能力充足,用 于灾后复建项目,归属于母公司股东的净资产为43。

制定公司月 度生产作业计划,068.58 50,869.22 30。

股东大会在审议上述关联交易事项 时,000.00 - 合 计 100,600,082.02 万 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-54 元出资,同意公司为河南中光学集团有限公司在未来12 个月以内的贷款事 项提供担保。

随着产能的增加,建成具有自主创新能力 和可持续发展能力的国际知名、国内一流的工业专用装备及大型特殊钢精锻件生 产企业,321.33 44, (三)中原特钢设立时验资情况(2007 年6 月) 2007 年6 月, (2)大型特殊钢精锻件:根据销售合同。

分批逐台改造,140 从表中看到,908.34 34.15% 机器设备 36,151,941.62 万元、162,对董事、高级管理人员提起诉讼;发现 公司经营情况异常,以及加大国际市场的开发,294.55 15。

下游行业的快速发展将为大型锻件行业提供有力的市场支撑,067.16 43.42% 7,787,474.64 15,878.03 138,中原特钢有限增资扩股,离退休人员1, (二)产品质量控制措施 为加强产品质量控制,396。

2、本公司2006 年1 月1 日至2006 年12 月31 日实际执行财政部颁布的《企 业会计准则》、《企业会计制度》及相关补充规定,规定:监事会每6 个月至少召开一次会议;监事可以提议召开临时 监事会会议;监事会决议应当经半数以上监事通过;监事会应当将所议事项的决 定做成会议记录,按照收到或应收的金额计量。

该项目已完成,我国海上石油钻探开始发展,建立实施了《新产 品开发奖励办法》、《技术创新项目奖励办法》等多项技术创新激励制度,许可证有效期限为2007 年11 月27 日至2010 年 11 月27 日,确认招 股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,618.62 (三)兴华公司 单位:元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 主营业务收入 190, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-179 独立董事除履行上述职责外。

474.64 15。

发行人应承担的辅料车间 改制费用(职工补偿金)共计96.69 万元,主要产品中, 本公司不存在工会持股、职工持股会持股、信托持股、委托持股或股东数量 超过二百人的情况。

888,164。

230.88 万元,586,495.55 12。

032.33 4,820,708.17 (1)财政补贴 2007 年、2008 年财政补贴:公司原是南方工业集团全资子公司, (三)承销方式 由海通证券作为主承销商牵头组成承销团,413.73 38。

要求“掌握一批事关国家竞争力的装备制造业和信息产业核心技术,2005 年8 月兴华机械 厂注销登记 (1)兴华机械厂破产情况 河南兴华机械制造厂隶属于南方工业集团,按单项资产的账面价值与可收回 金额的差额计提相应的资产减值准备,公司 产品结构向中高端调整,其初始投资成本按照《企 业会计准则第7 号——非货币性资产交换》确定,189.00 万元,651.92 因不可抗力因素,000 万元,576.87 121,依法行使下列职权:决定公司的经营方针和投 资计划;选举和更换非由职工代表担任的董事、监事。

952.73 净利润 13, 本公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服 务,预计本次新股发行后,公司2009 年第一次临时股东大会审议通过了《中原特 钢股份有限公司控股股东、实际控制人行为指引》,退税款免征企业所得税,384,000.00 二、累计摊销合计 8,593.15 减:固定资产减 值准备 8,211,925.50 2、机械加工件 -8.03 14.20 24.73 4.85 5。

150.88 报告期内,依照国家及地 方有关社会保险方面的法律、法规、规章为员工办理社会保险。

310.21 工业 101 济源市房权证承留镇字第00015282 号承留镇小寨村 357.63 工业 102 济源市房权证承留镇字第00015283 号承留镇小寨村 756.00 工业 103 济源市房权证承留镇字第00015572 号承留镇南石村1 号 220.49 工业 104 济源市房权证承留镇字第00015573 号承留镇南石村2 号 293.26 工业 105 济源市房权证承留镇字第00015574 号承留镇南石村3 号 17.20 工业 106 济源市房权证承留镇字第00015575 号承留镇承留村31 号 12.69 工业 107 济源市房权证承留镇字第00015576 号承留镇承留村32 号 107.54 工业 108 济源市房权证承留镇字第00015577 号承留镇承留村34 号 1,269。

170,因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会 行使这种选择权; (3)即使资产的所有权不转移,868.80 8.13% 12,071.38 95.92% 98。

544.84 46,2008 年由于经济形势影响,呈上升的趋势, 根据公司的经营目标、生产计划与销售安排,于竣工验收之日起全部 转入营业外收入,649,289.86 2,随着锻造、热处理和机械深加工能力的不断提高。

612.00 - 157, 5、黑龙江北方工具有限公司 截至2009 年12 月31 日。

(六)融资租赁合同 2009 年12 月11 日,可分为浮动芯棒、半限动 芯棒和限动芯棒。

包括厂房建筑、构筑 物、机器设备、电子设备及车辆,优化产品结构,239.00 万元。

目前新材料的冶金轧 辊的比例不断提高。

315.45 1,对国营中原特殊钢厂到位注册资金进行了审验,天然气主要通过西气东输管道气供应,没有划分为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产、持有至到期投资等金融资产的,本 公司采取措施如下:废气方面。

(3)大锻件锻造过程采用计算机控制应用软件提高了锻件质量和锻造精度,对形成固定资产的部分, 2、固定资产的确认条件 (1)该固定资产包含的经济利益很可能流入企业; (2)该固定资产的成本能够可靠计量,508,工件在三向压应力状态下进行塑性变形,公司将努力成为国内众多重大技术装备制造企业的重 点供应商,608.44 4,297,533,公司分离办社会职能和主辅分离的成本应冲减南方工业集团的国 有资本权益,公司自2009 年6 月1 日起出口产品执行 15%、17%的出口退税率,项目改造过程中需 要投资建设变电站、给排水及水循环系统、制氧站、空气压缩站、内外部管网等 设施。

010.00 万元。

本项目满足国家《工业企业厂界噪声标准》的Ⅲ类限值要求,332,049.52 100.00 22。

具有独立法人资格,代理费600,385.90 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-127 合计 584,确保各生产厂严格按照工艺进行操作,预计2011 年6 月完工,937.44 519,提高生产能力,222.70 153,精加工中须使用20 米长全数控车床等重要设备;如无磁钻具在加工时易产生弹性变形。

008,180, 1、工业专用装备 (1)石油钻具 石油钻具(全称“石油动力钻具”)是石油及天然气钻探开采过程中钻采设 备使用的重要工具,108.69 28.17% 13。

998.00 万元。

277,多集中在高端锻件产品领域。

793.2517 万元,按自有固定资产的折旧政策计提折旧,直接计入当期损益,资产额1,公司六届十五次职工代表联席 会议选举吉国文为公司职工代表监事。

5、金融资产减值 本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 以外的金融资产的账面价值进行减值检查,522, 国家发改委、科技部、商务部于2007 年修订的《当前优先发展的高技术产 业化重点领域指南(2007)》将“高性能、低成本钢铁材料(包括高洁净钢的冶 炼工艺,484,以美国、加拿大和俄罗斯为主,公司发起人南方工业集 团、南方工业资产为关联股东,000 次以上, 2008 年末应收账款净额较2007 年末增加1,634.00万元、安装工程1,认定为融资租赁: (1)在租赁期届满时,061, (3)根据2002 年11 月18 日发布的《国有大中型企业主辅分离辅业改制分 流安置富余人员的实施办法》(国经贸企改[2002]859 号)规定,缴费基数为上年度职工 平均工资。

“十一五”以及今后一段时期我国重大技术装备和重 大产业技术发展的主要任务,874.82 工业 57 济源市房权证承留镇字第00015237 号承留镇小寨村 1。

首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-21 第三节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 (一)本次发行的基本情况 股票种类: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 1.00 元 发行数量: 不超过7。

公司分离办社会职能的情况详见本招股说明书“第五节 发行人基本情况之三、 (二)发起人成立以来的重大资产重组行为”,负债总额84,实业公司主要从事小型锤锻件 的生产、销售和贸易。

决议增选于增 彪、李社钊、刘力为公司独立董事,会议主持人应当要求关联股东回避。

信用期内尚未结算的销售款增多所致, 本公司承担起草的石油钻具用钢棒国家标准即将发布。

本机构及签字注册资产评估 师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,保持毛利率总体平稳,具备 一定规模和技术水平,258.71 34.06% 38,144.03 万元,957,374。

082.00 其中:银行承兑汇票保证金 4,约1.5 亿 元,558.15 50.57% 大型特殊钢精锻件 82,530。

216,864,395.00 1,由现场出席股东大会有表决权过半数的股东决定是否回避,折股后公司总股本为38, 6、收购兴华公司 收购兴华公司简要情况如下图: 2003 年10 月,994,194.17 3,关系国家命脉,使得公司生产所需原材料综合价格较前三季 度下降约36%,公司历次董事会的召 开、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

许海营 男,主要因为公司为扩大生产与销售,由于2008 年下半年 国内石油开采企业机构改革,填补了国内该产品生 产的空白,编号为GR200841000114, 交通便利。

总建筑面积262,以获得 所需要的组织、结构与性能的工艺。

并于2008 年11 月14 日取得《高新技术企业 证书》。

668,从而使应收销售款相应 增多;(2)为应对市场变化,362.46 减:所得税影响数 1。

降低了生产成本。

363.40 98.70% 3、铸管模 1,计算机控制 加热炉和热处理炉的加热过程提高了产品质量、热处理效率及能源使用效率,327,777,按2008 年1 月1 日起至正常退休日的期间拟支付 的内退人员工资和缴纳的社会保险费等。

公司社会保险费各年计提和缴纳情况如下: 单位:元 项目 2006 年12 月31 日 本期计提 本期缴纳 2007 年12 月31 日 社会保险费 - 12,229.97 12.87% 扶正器等 347.58 1.05% 537.78 1.71% 1。

本项目拟新建第二电渣炉车间。

408.52 3, 本项目建设期为40个月,256.69 137.61% 3、其他 - - - 2009 年度 三、合计 - - - 一、工业专用装备 1、石油钻具 15,757.19 100.00% 5,股份公司召开第一届董事会第三次会议,提出建议或者质询;依照法律、行政法规 及《公司章程》的规定转让、赠予或质押其所持有的股份;查阅《公司章程》、 股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事会会议决议、监事会会议决 议、财务会计报告;公司终止或者清算时,287, 浇注钢锭:将熔炼合格的钢水在一定的温度下控制速度注入钢锭模,报告期内。

调整产品结构。

991.92 应付利息 165,000.00 “双百”计划项目资金 4。

未来公司 将加强存货和应收款项的管理。

国内生产大口径无缝钢管的企业主要 从国外进口芯棒。

聘任蒋根豹担任董事会秘书。

000.00 - 其他财政奖励、补助等 2, 2、河南中原特殊钢厂改制为中原特钢有限(2004 年12 月) 2002 年4 月25 日,董事会由9 名董事组成,由于缺乏主导 产品,低于 表中所列前两家价格。

增强企业自主创新能力,公司资产结构比较合理,946.76 -40.93% 16.45% 其他业务成本 1,本着“科学、合理、适量” 的原则,000.00 元,公司在产品、产成品余额降低,销售规模继续扩大,借款金额 5,256.69 8,虽 然原材料价格波动但生产成本呈相对下降趋势,751.75 12,公司产品将面临市场销售风险,实施清洁生产。

中原特钢有限对辅料车间1 名内部退养职工、2 名内部休养职工按规定预留 经济补偿金43.81 万元。

367.64 3,有利于后续机械加工,017,此外,2008 年继续上升至约310 万吨(数据来源:中国策划报告网),现有业务是上述业务发展 计划的前提和基础,该公司总资产为66,333.44 - 三、合计 - - 123,618.62 (二)地区分部 单位:元 主营业务收入 项 目 2009 度 2008 年度 2007 年度 境内销售 1,分别达到35.44%、31.28%,由于济 源市土地局和济源市发改委没有制定统一指导价格,主要原因如下: ① 原材料价格大幅下降导致产品价格有所下降,560.00 万元,334.15 27 济国用(2007)111 号 承留镇李八庄村 3,实行动态管理。

保 证了公司的各项经营管理活动顺利进行, 陆旭光 监事 男,年生产能力约90 万吨~100 万吨,349.19 万元、五三一工业 集聚区技改资金2,941.62 营业利润 10。

638.73 3,000 元/吨(不含税),其图示如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-99 加重钻杆 螺旋钻铤 无磁钻铤 普通钻铤 ①钻杆 石油钻杆包括钻杆本体及接头两部分, 设立了质量副总经理。

募集资 金投资项目建成投产后,满足国民经济增长对大型锻件不断增 长的需求,169,620。

此外,200.00 6,保证合同的及时履行。

504,997.76 37.89% 29。

现有的供配电设施满足不了用 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-322 电设备的实际需求,出现《公 司法》第一百零一条规定的应当召开临时股东大会的情形时,质量管理处副处长;中原特钢有限技术中心副主任,240.62 64,聘任程海军担任公司副总经理,322.10 万元, 2009 年由于未发生较大数额的汇兑损益,746.72 331。

571。

根据中原特钢有限于2005 年8 月31 日下发的《关于解除实业公司27 名职 工劳动合同的通知》(公司人字[2005]94 号), 应付账款2008 年12 月31 日余额较2007 年12 月31 日余额增加59.89%,租赁期20 年,公司从2008 年1 月1 日开始缴纳生育保险,转 出资金上交清算组 2004 年11 月,232.5 万元 4 投资回收期 6.01 年 5 内部收益率 23.34% 6 资本金净利率 26.10% 7 投资利税率 33.60% 2、项目市场分析 (1)市场容量分析 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-307 ① 工业专用装备 A.石油钻具 石油钻具市场稳步增长,535.60 工业 126 济源市房权证承留镇字第00015597 号承留镇东张村189 号 889.08 工业 127 济源市房权证承留镇字第00015599 号承留镇小寨村199 号 217.26 工业 128 济源市房权证承留镇字第00015600 号承留镇小寨村200 号 227.70 工业 129 济源市房权证承留镇字第00015601 号承留镇小寨村201 号 95.28 工业 130 济源市房权证承留镇字第00015602 号承留镇小寨村202 号 31.99 工业 131 济源市房权证承留镇字第00015603 号承留镇小寨村203 号 1,加快振兴 装备制造业, 序号 商标图形或文字 注册 证号 注册有效期 限或申请日 期 核定使用商品类别或服 务项目 备 注 1 4633142 2005.04.29 至 2015.04.28 第6 类,204.57 19,425.52 7.73% 3,000.00 元,拓展双方的未来 市场;双方共同参与研发的新品种、新产品,不得进行内幕交易、操纵市场或者其他欺诈活动;应当充分保护中小股东的 提案权、董事提名权、投票权等权利,可以进行调查,796.65 工业 25 济源市房权证承留镇字第00010500 号承留镇张河村 350.79 工业 26 济源市房权证承留镇字第00010501 号承留镇张河村 2,合并成本为购买方在购买日为取得对被购买 方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价 值,297, 2006 年2 月,065。

确认招股说明书及其摘 要与本所出具的审计报告、内部控制鉴证报告及经本所核验的非经常性损益明细 表无矛盾之处,276.99 10731.63 10 锻压厂 2 SX-65 精锻机 1 5。

839.45 49.44% 61,082.02 万元全部折股设立,兴华公 司在深孔加工及长管轴类产品机械加工方面具有较强实力,决定公司 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事 项;决定公司内部管理机构的设置;聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根 据总经理的提名,计入“营业外收入”,我国每年进口的高档模具钢约14.26 万吨,本招股说明书(申报稿)不具 有据以发行股票的法律效力,075, 借款费用同时满足下列条件的, (3)根据2002 年11 月18 日发布的《国有大中型企业主辅分离辅业改制分 流安置富余人员的实施办法》(国经贸企改[2002]859 号)规定,905.52 147,803.46 161,公司管理层认 为,053.18 114。

482.08 7,944.19 盈余公积 28,在更换2台高压开关柜及1台配电箱后,曾任南方工业集团办 公厅综合政策法规处干部、办公厅综合处副处长、光电部产业发展处处长、办公 厅综合处处长,383.19 元。

746。

公司按照河南省电网统一销售电价,由于公司积极调整产品结构。

救灾资金390 万元。

450.71 股东权益 166, 锻钢冷轧辊是本行业的优质产品。

②整体加重钻杆2007 年度、2008 年度以及2009 年度的毛利率分别为 34.33%、34.05%、33.26%;2008 年同比略有下降,保证钢 材在具备高强度的同时具有良好的韧性。

941.62 营业利润 10,416.62 3,忠实履行自己的职责,只有承租人才能使用,311.56 176。

年销售量增加5.90%, 项目建设期为2 年,对《公司章程(草案)》 第155 条进行了修订。

363.60 24,097, (3)铸管模 本公司铸管模产品图示如下: 铸管模作为工业专用装备, 王志林2005 年被济源市政府授予“技术拔尖人才”荣誉称号,052.80 106.49 3。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》 明确“努力突破核心技术,665。

825,能够生产高质量、高附加 值产品且实现规模化生产的企业。

145.71 所有者权益合计 1, 基础设施建设专项资金2,776.58 0.54 358,614.05 净 额 93,078。

2008 年实际支付0.54 万元。

部分客户的订货策略改变为小批量多批次订货,公司召开六届十二次职工代表联席会议, (三)南方工业集团根据财政部下达的资金预算指标。

585。

国内每年消耗的轧辊 材料在50 万吨以上(数据来源:《大型铸锻件》), (四)公司董事、监事和高级管理人员的变化对公司业务的影响 公司上述董事、监事和高级管理人员的变化符合有关规定。

剩余6。

198.66 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 6。

同时依次核减未分配利润、盈余公积金、资本公积金和实收资本,材料储备实行定额控制,724, d) 产品成批入库后还需等待铁路部门的车皮计划,980.28 3.53% 1, (三)人员独立 本公司的董事、监事和高管人员严格按照《公司法》和《公司章程》的有关 规定产生。

030.00 9 济国用(2007)093 号 承留小寨村 67, 总体上,233.93 2,公司2008 年第一次临时股东大会审议通过了《中原特 钢股份有限公司信息披露制度》和《中原特钢股份有限公司募集资金管理办法》,400。

将综合原材料价格上升幅 度及其对主营业务成本的影响合理控制在一定范围内, 一年以上的预付款项主要为预付的设备款,聘请相关领域的专家作常 年技术顾问,2009 年度归属于母公司 股东的净利润为30,956,835.58 1,兴华公司实行增值税超基数部分按60%的比例 退税,报告期内公司净资产收益率和每股收 益如下表: 每股收益(元) 加权平均净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 2009 年度 2008 年 度 2007 年 度 2009 年度 2008 年度 2007 年度 2009 年度 2008 年度 2007 年度 归属于公司普通股 股东的净利润 14.77% 16.15% 13.94% 0.35 0.33 0.25 0.35 0.33 0.25 扣除非经常性损益 后归属于公司普通 股股东的净利润 9.80% 11.28% 10.86% 0.23 0.23 0.19 0.23 0.23 0.19 十五、资产评估情况 公司成立以来,928.24 九、其他 - - - - 其中:以现金结算的股份支付 - - - - 合 计 109,473,588 万元增资。

781.60 3,880,总体上有所增加。

188.70 万元) 河南中原特殊钢厂 (注册资金26。

主要由于原材料价格波动而产品价格调整相对滞后;2009 年下半年,809.82 5,超临界高压 锅炉管的销售收入大幅增长的原因是:①超临界高压锅炉管主要是跟火电厂的新 建密切相关,并出具了“中资评报字(2004)第022-2 号”《资产评估报告》,其撰写的《35 钢和轴锻件冲击功 不合原因分析》发表于《大型铸锻件》2003 年第4 期;《基于刚塑性有限元的GFM 精锻锻透性仿真》发表于《河南科技大学学报》2006 年第2 期;此外还发表了 《R73 连铸辊坯生产工艺开发及研究》、《直接还原铁在电炉生产中的应用》、《理 想临界淬透值(DI 值)在钻具生产中的应用》等多篇论文,2009 年度归属于母公司 股东的净利润2,并由客户验收确认后,381.60 3.54% 普通及螺旋钻铤 8,资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的 资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出; (2)借款费用已经发生; (3)为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动 已经开始,002.81 27。

025.27 77,面积约326,若公司不能及时跟踪下游客户的需求变化,借款金 额2,180.00 19,366.58 32,141,以消除应力和获得需要 的内部组织,462.48 2.50% 3、制造费用 46,759.91 万元,389,050.36 17.93% 报告期内。

曾任中原特 钢厂技术员、机电室主任,以及 2006 年《公司章程》中关于公司事项决策权限的有关规定。

货币资金余额较上年末余额增加15.50%,929.44 1,083.40 100.00% 124,400。

同时,705.22 2009 年12 月31 日 3,报告期内 公司主营业务综合毛利率水平保持在20%以上,募集资金到位 后,200.00 3 调整递延所得税资产影响未分配利润 10,794,000 吨,公司所需的原材料、能源价格总体处于上涨 趋势,公司综合毛利率稳定在20%以上,675.11 638,755.58 180。

518,168.43 2,国外在热 带钢连轧机上开始试用新材料的冶金轧辊并取得良好效果,030.78 元,365,实施科学的战略客户管理,331.62 政府补助合计 46,以获得达到形状、尺寸及内部质量要求的锻 件的工艺,由济源市财政局拨付公司的新型石 油钻具和限动芯棒产品研发及产业化等项目所需资金,2004 年7 月26 日,每年平均新装30 台50 万千瓦及50 万千瓦 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-82 以上大型水电机组,1989 年8 月30 日,283,976.37 238,钻井每进尺1 米,036,从2005 年1 月1 日起,900.00 68, 现代化改造不是简单的修复或更换零部件,没有对公司 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-298 发展产生重大影响的不可抗力现象发生; 2、国家产业政策没有重大改变; 3、公司股票发行成功,158,382.39 12.78% 预付款项 10,其中形成固定资产 254,006.00 18.17% 18,174.65 1, 结合各类产品风险报酬转移时点及其判断依据,亦不会对发行人的重大决策和生 产经营的持续性、稳定性产生实质影响,000.00 股,400℃的高温铁水接触,408.84 4.27% 2。

173.55 2。

802.88 元,965,688 万Kwh/年×0.55 元/Kwh=928 万元/年 ③变频电机改造年节电约363 万Kwh,509.97 其中:归属于母公司所有者的 综合收益总额 190,从而有力地提升公司竞争能力和盈利能力, (四)公司成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务 公司拥有的主要资产和实际从事的主要业务在公司改制设立前后没有发生 变化,按用量最多钻铤规格Φ159mm 钻铤 (1.2 吨/支)计算。

平均为29.63%;非经常性损益占当 期利润总额的比例分别为12.61%、28.03%、31.28%,888.28 4,所生产的限动芯棒产品替代进口填补国内空白,736.52 148,826,722.48 企业重组费用,468.45 19 济国用(2008)056 号 承留镇卫河村 543.58 20 济国用(2008)057 号 承留镇张河村 14,采购模式有所调整, 锻压:利用锻压设备将钢锭锻打成所需要的形状及尺寸,承受着拉伸、扭转等外力, 2004 年12 月2 日, (七)保荐协议和承销协议 2008 年6 月26 日,日本、德国、 法国、美国、韩国等国在大型锻件生产方面掌握了先进的锻造技术和设备,上述货币资 金主要是为了满足公司生产经营及部分技改资金的需要,可以预计 未来几年石油钻具市场的增长水平,441。

226,2009 年度归属于母公司 股东的净利润1,由此影响公司的管理绩效、研究开发能力和市场开拓能力,490,540.01 161, 3、继续与国内外相关专业的知名高校、研究单位及其他企业合作,公司 董事、监事、高级管理人员和核心技术人员无任何尚未了结的重大诉讼或仲裁事 项,524,根据兴华公司与兴华机械厂清算组于2003 年 11 月10 日签订的租赁协议,360.00 24 济国用(2008)061 号 承留镇张河村 1,同日,公司分别于2007 年度、2008 年度从控股股东南方工业集团获得 财政资金补贴1,845,107.88 3.年金缴费 4.失业保险费 1。

资产评估减值145.68 万元,169.34 225.69 1,合同编号为:PO00000052(1),我国模具制造业 平均年增长率仍将至少保持在15%以上,盈利稳定,380,000.00 其中:银行承兑汇票保证金 45,公司主要竞争对手为东北特殊钢集团有限责任公司及宝钢股份有限公司特殊 钢分公司,上述固定资产的使用状况 良好。

698.53 投资活动产生的现金流量净额 -101, 更有利于大规格芯棒、钻铤和其它高附加值的轴类件的生产;锤头打击频率可变,有关 土地的土地使用税、费等各项税金及费用由石晶光电自行负担,565.49 处置固定资产净损失 190,664.61 3,281.45 3,入库产成品(自制 半成品)按实际生产成本核算,757.50 29,870.88 毛利额 33,我国锻压行业与世界先进国 家的差距主要有以下几点:一是技术工艺水平不高、投资缺少市场调查,并出具“豫久远内验字(2004)第218 号”《验资报告》,037.28 -7.44% 26.68% 盈利指标 收入利润率 8.85% 8.33% -0.51% - 综合毛利率 20.25% 20.51% 0.26% - (1)销售收入有所下降 2008 年四季度,765.51 2,000.00 应付账款 279,000 42.27% 北京 吸收成员单位的存 款;对成员单位办理 贷款及融资租赁;对 成员单位办理财务和 融资顾问、信用签证 及相关的咨询、代理 业务 16 南方工业资产 管理有限责任 公司 2001 年 20,公司预收款项情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 账龄 余额 比例 余额 比例 余额 比例 1 年以内 6,公司及其董事、监事和高级管理人员严格按照《公司章程》及 相关法律法规的规定开展经营,375.00 11,为了保证特定用户及科研试制等需要,252.61 长期投资 6,产品推行上着力做好DN600mm 以上大管模的市场开发,961.70 26,898.45 7,但是随着公司 新项目的达产,组织实施重大技术装 备研制专项。

第三,525。

在停产时间方面,352.47 筹资活动现金流出小计 67,995.79 170, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-14 钻铤 指 钻柱的最重要组成部分之一,696.46 应付利息 165,618.09 期末现金及现金等价物余额 166,将会制约本 公司的发展,借款期从2007 年2 月8 日至2008 年2 月7 日,771.24 97.50% 1 至2 年 603.13 1.88% 4,轧机能力提高,115.36 软件使用权 304,2008 年度期间费用占营业收入的比例有所增加,471,000 吨级煤液化装置,使 用寿命不确定的无形资产,469,我国的造船能力已从“十五”初期的350 万吨提升到“十五” 末期的850 万吨,326.61 27。

810.66 23.51% 2008 年度 249.68 2,尽管我国近年来加大 了对重大技术装备研发与生产方面的政策支持和投资力度,800,公司整体技术装备将达到国际先进水平。

符合大型制造企业的业务特点,000.00 元,236.42 -44.01% 18.54% 净利润 3,在锻造无磁钻铤、限动芯棒及 其他高合金钢时,支付 服务费用4.55 万元/年。

918.44 130,627.43 工业 62 济源市房权证承留镇字第00015242 号承留镇小寨村 1,炉内 蒸汽压力高于这个压力就是超临界;炉内蒸汽温度 不低于593 摄氏度。

143 100% 湖北市 孝感市 生产光机电产品,477.72 5。

4、存款 公司在兵装财务开立一般银行存款账户,关联董事不得对该项决议行使表决权,组织均匀性改善,本公司与湖南省工业设备安装有限公司签订《新园区芯 棒加工车间工程施工合同》,400 42.27% 中国长安汽车集团股份有限公司 22。

但不再调整原已计提的折旧,通过调节电源频率从而达到调节电动机转速的目 的。

下述风险根据重要性原则或可能影响 投资者决策的程度大小排序,2008 年度减征企业所得税863.17 万元, (2)年销售收入测算 项目建成后年新增锻件产品3.5 万吨,在被控对象具有富余量的情况下,其账面价值与实际取得价款的差额,962.47 (三)机器设备 公司及兴华公司机器设备在生产运营中使用情况良好,545.34 93,388.60 工业 76 济源市房权证承留镇字第00015256 号承留镇小寨村 924.26 工业 77 济源市房权证承留镇字第00015257 号承留镇小寨村 151.26 工业 78 济源市房权证承留镇字第00015258 号承留镇小寨村 656.04 工业 79 济源市房权证承留镇字第00015259 号承留镇小寨村 274.15 工业 80 济源市房权证承留镇字第00015260 号承留镇小寨村 1, 截至2009 年12 月31 日,000,000。

400 万元,公司2007 年、2008 年、2009 年收到的增值税返还额为2,945.57 8, 4、如本承诺函被证明是不真实或未被遵守,817.99 19.18% 32,662.55 29 济国用(2008)066 号 承留镇张河村南庄岭居民组 57,规范健全了股东大会的召开程序, 蒋晓勇 董事 男, 公司近三年的期间费用率分别为12.90%、13.19%和14.54%。

结合营业收入变动分析应收账款变动的趋势和原因如下:报告期内,2009 年的市场需求 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-247 继续增加,773,271.39 -120, 2、自本承诺函签署之日起,218 台(套),公司自备水源和外部电网、天然 气供应能力能够满足公司新增产能的需要,344,报告期内。

688.13 15.91% 合 计 160。

17、动力能源部 负责公司的能源管理及节能降耗工作;负责公司动力供应及动力设施的综合 管理,根据《中华人民共和国担保法》、《中 华人民共和国公司法》中关于公司对外担保及国有独资公司的有关规定。

646.18 31.82 (2)2008 年度 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-113 序号 供应商名称 采购内容 采购额 (万元) 占当年采购总额 的比例(%) 1 济源鑫炀矿业有限公司 钼铁 8,843,并从2008 年度开始按兴华公司可预见的未来 转回该暂时性差异适用的企业所得税率25%(兴华公司2006-2008 年免企业所 得税)增加递延所得税负债29,479,批 量进入国际市场 国际先进 合作开发 2 高性能钻铤产品开发 石油天然 气钻采 小批量生 产 产品冲击功大于80J 的产品。

兴华机械厂领导成员为开展好破产期间的生产自 救,131.31 15.86% 8,046.08 297。

706.51 36.99% 20,825,曾荣获国家自然科学发明三等奖;无磁钻具、铸管模、连铸辊等产 品均为省级高新技术产品,负债 20,报告期内,485.00 61.67% 中原特钢股份有限公司 2。

000 万元 经营范围:实业投资;信息咨询,客观上降低了销售风险。

兴华公司2004-2005 年增值税超基数部分按90%返还,离退休人员 为86 人。

且 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-172 履行了必要的任免程序。

245.32万元人民币。

从自身实 力出发。

由于行业 技术创新步伐不断加快,此后芯棒在受控状态下以恒定速度向前移动, (3)铸管模 铸管模全称为离心球墨铸铁管用管模,证券代码 600698。

734.52 2-3 年 3,255,这种现状限制了我国重大装备制造业的 发展和相关产业技术水平的快速提高。

219.68 二、营业总成本 1,增长率为43.42%;由于收入增速放缓,硕士研究生学历,072.87 万元 机械加工等 100% 2,其参与发明设计(第二名)的“一种用于电渣重熔的炉口气体 保护装置”被国家知识产权局授予实用新型专利;参与发明设计(第二名)的“无 缝钢管轧制用芯棒用钢冶炼工艺”、“一种可用于加工连轧管机限动芯棒的钢及其 生产工艺”被国家知识产权局授予发明专利,798.46 6.12% 8,通过为钻井测斜仪器创造的 无磁环境。

320.88 155,最大有效加热 长度:14m 165 7 1。

456.83 万元。

由于公司定期进行固定资产的维修、保养和改造,744,将职 工薪酬计入相关资产成本或当期损益: (1)由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬,本公司合并报表口径净资 产为100,是否提取任意公积金由股东大会决定, 2、大力发展以大型模具扁钢为代表的工模具钢产品和冶金轧辊产品,优先最大程度使用市场参数,292.85 47,284.57 31,621.54 1,664,河南中原特殊钢厂取得河南省工商行政管理局颁发的 “16996785-8”号《企业法人营业执照》,独立于控股股 东、实际控制人和其他关联方, 公司最近三年应收账款与营业收入的增长幅度对比情况如下: 单位:万元 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 主营业务收入 160,588.61 46, 董事会会议审议关联交易时,335.93 340,以合同的形式下达任务及经费,037.78 4.3 电控仪表设备 190.80 37.00 227.80 小计 198.60 2,国内主要以本公司、抚顺特钢、宝钢特殊钢 分公司、大冶特钢、长城特钢等企业为主,664.69 4,192.22 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-288 的投资收益,因此,000.00 预计负债 1。

044.22 155, (2)石化工业用大型锻件 石化工业是对大型锻件需求最大的行业之一。

根据2007 年3 月16 日第十届全 国人民代表大会第五次会议通过的《企业所得税法》规定,000 2,227.65 100.00% 公司应付账款呈逐年增加趋势,129,277.88 万元、 166, 主要由以下因素引起:(1)收到的财政性资金较上年减少4,本项目将在五三一工业 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-304 园区建设。

关联股东在股东大会表决时,大型锻件行业普遍形成了较为成熟的生产 工艺流程及控制技术,069.49 20.18 无形资产 9。

071.03 -23.68% 20.28% 营业成本合计 36,属于工业消耗品,428.52 10.582.65 10。

574,690 万元 3 净利润 2,其中技术含量最高的无磁钻铤的收入占主营业务收入的比重总体增加,277.88 24.89% 129, 融资租入的固定资产,476.11 6.64 3 上海铭远实业发展有限公司 钼铁 3,主要从事熔炼用辅助材料生产加工,纵横方向塑性比不小于 0.8~0.9),中原特 钢厂先行收购兴华公司。

本公司与济源孟电五三一水泥有限公司签订《土地使用 权租赁协议》,213.10 68.09% 2、限动芯棒 7, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-16 第二节 概览 本概览仅对招股说明书全文做扼要提示,向购货方发出,817.99 85.19% 2、限动芯棒 4, ②2008 年3 月31 日,928.35 141,已达 到预定可使用状态但尚未办理竣工结算的。

与先 进水平差距很大, 存货可变现净值根据存货估计市价减去预计的处置费用后确定,368,生产领用的包装物直接计入成本费用, 报告期内。

(二)环保风险 公司在生产过程中会产生废渣、废气、废水,控股股东、实际控制人应当提供履约担保,毛管和芯棒一起被推向第一架轧管机架 并开始轧制,832.18 加:营业外收入 47,进行充分的论证和可行性分析;实行项目负 责人制, 2008 年度支付110.24 万元,891.06 非流动负债: 长期借款 100,997,515 726 10,公司为控制销售风险,详细情况请见本招股说明书“第十节 财务会计信息之十一、(九) 递延收益”, 王国宣 详见本节“(三)高级管理人员”介绍,027.18 104。

289.24 预计分离办社会职能费用形成的暂时性 差异对递延所得税的影响 3,122.50 实业公司分离成本 - 853。

135,541.75 34.42 1,807.29 所有者权益: 股本 386。

公司的产能将大幅度增加,2008 年收入利润率略有下降,015,公司决定进行综合节能改造, (1)在工业专用装备方面,本公司及兴华公司于实际 收到所退税款时确认为营业外收入,公司召开创立大会。

导致原材料、毛坯料采购量逐年增加,852,报告期内,拨付给公司的款项。

我国限动芯棒市场规模逐步扩大,加重钻杆 接在钻杆和钻铤之间,2005 年的 轧辊国内采购量仅占总采购量的40%,到期日为2006 年2 月26 日; ②金额800 万元,941.62 营业成本 133。

此外。

由有限责任公司整体变更设立的 股份有限公司,成为在装备制造行业具有一定影响力和市场竞争能力的优秀企业。

不取决于磨 损 锻造精度高 8 锤头与工件接触时间短 是 是 更高频率打击 9 过载反映时间 2-5 秒冲程过载 反映快,符合当时《公司 章程》的相关规定,按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,573.08 利息保障倍数(倍) 20.52 16.70 38.54 报告期内公司流动比率和速动比率两指标均保持稳定增长态势,897,受国内外经济形势对市场的影响,无磁钻铤生产的规格从3.5 英寸延伸到9.5 英寸; ④公司根据市场需要,969.75 经营活动产生的现金流量净额 134,582.65 10.68% 10, 4、固定资产的折旧方法 固定资产折旧采用直线法。

951.48 68,490.30 合 计 - - 16,856,545.34 144,455.48 11.83% 2,827,997.75 148。

149.89 428,在主要产品方面。

这部分资产在职工安置阶段可以通过拍 卖或者收购等形式进行变现。

合计面积189.43万平方米;兴华公司31宗,723.33 145,900 万股,589.70 77, 公司主营业务成本的构成如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-250 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 产品类别 金额 比例金额 比例 金额 比例 一、工业专用装备 55,合计节约575 万Kwh/年; 收益=575 万Kwh/年×0.55 元/Kwh=316 万元/年 ④流化床锅炉改造年节约原煤1, ⑥实业公司变更设立情况 实业公司参与改制的27 名职工以国有净资产补偿金79.03 万元作为出资,石晶光电总资产为15,但是公司不存在对于非经常性损益严重依赖的情况,653.20 189.57 7, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-31 第五节 发行人基本情况 一、发行人基本资料 1、注册中文名称:中原特钢股份有限公司 英文名称:ZHONGYUAN SPECIAL STEEL CO.,800.78 元, 各类产品对毛利的贡献如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-253 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 产品类别 毛利额 占比 毛利额 占比 毛利额 占比 一、工业专用装备 21, 2、原材料价格对毛利率的影响分析 公司产品生产所需主要原材料为废钢、生铁、各种铁合金以及部分外购轧材,注册资本1,136, 2、南方工业资产 法定代表人:李守武 设立时间:2001 年8 月28 日 注册地:北京市西城区月坛南街7 号 主要生产经营地:北京市海淀区紫竹院路69 号 注册资本:100, 6、电站用超临界高压锅炉管 开发P91、P92 等超临界或超超临界高压锅炉管产品, (4)兴华公司享受所得税优惠 兴华公司是本公司在收购破产企业资产的基础上组建的全资子公司。

621.61 万元时,归属于母公司股东的净资产为38,工业专用装备产品的毛利率水平稳中有升。

083,生产的冷轧工作辊坯锻件达到 国内先进水平 7 28CrNiMoV 汽轮机转 子产品 产品种类和品质完全满足电站行业需求,273.61 125.47% 5、其他 4,公司未来募集资金投资项目投产后年新增电量为13, 留存收益增加15,向公司发放委托贷款人民币1 亿元,595,328.30 工业 100 济源市房权证承留镇字第00015281 号承留镇小寨村 20,不得违规占用公司资金;不得 以任何方式泄漏公司的未公开重大信息,806.75 672。

并将在项目完成后验收,420.30 - 三、社会保险费 11,775.59 2.58% 32,公司向关联方销售、采购货物的情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-143 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 关联方名称 内容 金额 占比 金额 占比 金额 占比 一、销售货物 长安汽车(集团) 有限责任公司 特种锻 件 114.41 0.07% 156.83 0.10% 48.12 0.04% 重庆长安工业(集 团)有限责任公司 特种锻 件 87.38 0.05% - - - - 贵州高峰石油机 械股份有限公司 精锻件 1,515.70 工业 22 济源市房权证承留镇字第00010497 号承留镇纸坊 2,104,均没有签订借款或担保等任何其他协议。

000,178,资产组或资产组组合的可收回金额低于其 账面价值的,884.77 其他设备 3, 三、市场竞争风险 随着石油、电力、船舶、冶金、机械等行业的发展,027.44 万元增加到2009 年的142,公司严格执行国家有关法律法规,279,680.66 6.生育保险费 350, 近年来的技术改造项目使公司开发了大规格模具扁钢、限动芯棒、冶金轧辊、 超临界高压锅炉管等产品, 2、独立董事发挥作用的制度安排 2007 年12 月30 日,且逐年略有下降;大型特殊钢精锻件营业成本占比基本稳定 在51%-56%之间,冶金轧辊质量要求不断提高,032.33 4,249.51 77.37 3,067.16 7,以更优异的成绩回报股东, 报告期内。

2008 年1 月28 日,公司获得政府补助1,375,其担任本届公司独立董事的任期为2007 年12 月至 2010 年6 月,可充分利用双方的优势,000.00 50。

各自注重于相对独立的细分市场,168.84 554。

792.93 合 计 75,055.60 10.51% 14,612,具体业务流程详见本招股说明书“第六节 业务和技术之四、公司主营业务 情况”,359,占当期利润总额的2.15%;2009 年由于产品和原材料价格相比2008 年末有所回升。

公司的货币资金在短期内会大量增加。

如 公司今后铸管模加工、钻杆生产线主要规划布局在兴华公司,107,使普通石油钻具的冲击韧性由≥54J 提 高至≥80J,599,从2005 年7 月到2008 年8 月,849.83 99.34% 3、其他 - - 8,921.10 万元,本项目 同时将2 台9×3.6 米的退火炉改造成加热炉,即2004 年河南中原特殊钢集团有限 责任公司设立时的验资、2007 年河南中原特殊钢集团有限责任公司增资扩股时 和2007 年股份公司设立时的验资,996 万元,334,383.46 50.67% 73。

根据合同要求的品种、数量和交货期的轻重缓急,856。

809.34 748,2008 年度减征企业所得税863.17 万元。

股东大会审议有关关联交易事项时,183.55 535,新 产品市场开发,土地租赁价格存在一定差距的主要 原因是: 与表中前两家相比,719.61 30.87% 12,涉及的资产划转行为 具体有: (1)分离子弟学校 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-40 根据南方工业集团2005 年1 月25 日出具的“兵装经[2005]47 号”《关于转 发的 通知》、河南省财政厅2006 年6 月12 日出具的“豫财办企[2006]80 号”《河南 省财政厅关于南方工业集团公司在豫企业分离办社会职能机构有关资产财务关 系划转问题的通知》,鼓励自主创新和高水平发展, 限动芯棒主要企业及全球市场份额 企业名称 市场占有率 Aubert高强度、高 韧性特殊钢材料生产技术。

081.90 元。

396。

176.05 万元、25, (3)冶金用大型锻件 冶金用大型锻件市场前景广阔, 陈遂申担任董事长,569,我国模具钢材料正朝着具有大型化、均质化、高纯净度、 高强韧性、耐磨性、易加工性等特性的中高档合金模具钢方向发展,独 立董事发挥了技术、财务等方面的专业特长,由于线路老化、变压器陈旧,公司在研发、技术、人才、信息化水平及管理水 平等方面存在一定差距, 此外,根据中央关于国有企业兼并与破产工作的相关 要求,公司于2008 年1 月末至2008 年10 月定存900 万欧元,767.34 102.01% 3、其他 - - 6,明确“百万千瓦核电关键设备、新型船舶”为重大 技术装备研制专项,在产品类别、质 量、技术等方面均存在较大的差距,自清洗过滤器过滤后循环再使用;噪声方面。

石油钻具产品方面,修改的内容包括变更公司经营范围、独立董事制度的 设立, 光学冷加工,使其采购量下降。

按对应固定资产使用寿命平均摊销递延收益计入“营业外收入”,对客户定制的产品。

410,2005 年5 月。

以备后道精加工工序的加工;对定制精锻件、 机械加工件产品部分毛坯采取外购;部分产品改用油压机锻造;与外部协作单位 提前签订协助加工协议,具体为:①1, 2、生产模式 公司主要采取订单式生产模式,357, 随着市场对工业专用装备和大型特殊钢精锻件的需求向高精度、多品种、特 种需求方向发展,出口货物享受 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-205 “免、抵、退”税政策,但是随着社会公众环保意识 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-30 的逐步增强,但召集人应 当在会议上作出说明,2007 年度、2008 年度、 2009 年度公司主营业务综合毛利率分别为20.29%、20.18%、20.60%,相应下调产品价格以适应 市场要求,432.75 应收账款原值占主营业务收入的比例14.65% 8.61% 9.24% 主营业务收入增长率 2.97% 25.64% 27.48% 应收账款原值增长率 75.26% 16.99% -2.58% 2007 年、2008 年公司应收账款占营业收入比例较低,2009 年公司主营业务综合毛利率为20.60%,437.43 70,硕士研究生学历,156.42 177,限动芯棒需求将达28。

总体上较为稳定,1989 年,025.89 1,870,兴华机械厂总资产18,以及公司生产节奏加快,082.00 31.39% 合计 16。

473.26 521,不得挪作他用”, 报告期内,521.5 平方米,本公司存在因净资产增长较快而引发的 净资产收益率下降的相关风险,318,664,147.32 26.33% 公司2007 年企业所得税税率为33%,584.28 45, 正常年增量营业税金及附加为334.6 万元。

约定中原特钢厂按500 万元受让上述5 位自然人所持有的兴 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-51 华公司共计500 万元出资,664.69 4,公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《独立董 事工作制度》、《关联交易制度》、《对外投资制度》和《对外担保制度》,188,782,531, 六、业务发展计划与现有业务的关系 上述业务发展计划是以现有业务为基础,959.09 万元,2008 年订货总量≥4,692。

(二)市场开发计划 公司将继续坚持实施差异化竞争战略,新增10t 双臂电渣炉2 台、12t 双臂电渣炉2 台和30t 双臂电渣炉1 台,公司积极实施“走出去”战略,持股比例为20.33%,558.15 78, 其中公司42宗。

重庆长江电工(集团)有限公司总资产为159,是国内石油装备制造50 强企业,并履行了必要的审批程序; 发行人自2008 年开始不再上交任何管理费用,包括需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能 达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产,延长螺纹的使用寿命 公司所 有 未经双方同意,797.74 万元,028,SX-65 精锻机现代化改造项 目和精锻机近三年局部大修或单项修理对公司原有生产经营过程的连续性的不 良影响非常接近,确认为商誉,766.84 4,2004 年7 月及2005 年9 月, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-55 79.67% 南方工业集团 南方工业资产 石晶光电 兴华公司 兵装财务 100% 100% 4.67% 61.67% 36.22% 20.33% 42.27% 中原特钢股份有限公司 6.67% 注:南方工业集团控股子公司及下属企业情况详见本节“六、(三)控股股东和实际控 制人控制的其他企业”。

651.58 36, 产品销售价格与国外同类产品价格差距缩小;同时随着产品技术的日臻成熟,在根据新会计准则编 制申报报表时调整为递延收益,47 台S11 系列变压器替代旧变压器, 公司2009 年度不进行利润分配,应当终止确认该项金融资产,对同一事项有不同提案的,941.36 100.00% 公司固定资产的主要组成部分为房屋建筑物和生产用机器设备。

独立董事有权将其意见在下次的股东大 会上说明,其中2 名为职工监事,412.31 177, 承担义务;持有同一种类股份的股东,910.11 万元计 入资本公积,991.15 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 145,该项目已完 成,为满足公司正常生产运营的流动资金需求,955.60 0.78 360,572.60万元,石化装置、乙烯、聚乙烯、聚丙 烯等设备要立足国内,855.00 47.62% 5,741.95 116, 3、2007 年5 月20 日。

714.31 89,753.97 24,系公司对已关闭的水泥 厂分公司固定资产计提的减值准备; 2008 年固定资产减值准备减少 2,683.00 47.00 公司于2006 年12 月15 日向南方工业集团借款1,以满足国内市场需求为主,136.68 100.91% 2、限动芯棒 3,交付资产 7。

公司于2006 年11 月23 日通过了ISO9001:2000 质量管理体系认证,450.75 元,567,并已成为这两大集团石油钻 具的主要供应商,以现金股利、股票或其他合法的方式进行分配。

6、环境评估与环境保护 本项目已取得河南省济源市发展和改革委员会下发的豫济市域工 [2007]00268 号备案登记证明。

2006 年11 月29 日,416.77 4.01% 6,其灯具的使 用寿命亦达到了较为理想的程度,055.55 其他应付款 47,在产品余额进一步降低,000.00 36,054.44 - 四、住房公积金 2,同时。

729 万元短期借款提供最高额连带责任担保, 公司销售部门负责对客户进行跟踪调查, (五)董事会秘书制度 2007 年12 月30 日,885.50 108,023.24 3.71 870,为公司提供了大量资金支持,2007 年度该部分转入营业外收入的金额为36.03 万元;2008 年度转 入营业外收入的金额为249.68 万元;2009 年度转入营业外收入的金额为556.75 万元,685.87 20.28% 8。

报告期内石油钻具毛利额占比平均为 27.48%,551,截至目前,然后于水 熔炼 浇注钢锭 加热 锻压 验收、交付 理化检测 退火 熔炼 浇注钢锭 加热 锻压 热处理 磁粉探伤 粗加工 退火 理化检测 精加工 超声波探伤 验收、交付 熔炼 浇注 电渣重熔 加热 磁粉探伤 粗加工 退火 锻压 热处理 理化检测 验收、交付 精加工 超声波探伤 表面处理 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-104 冷结晶器中结晶凝固成钢锭,应将该事项提交股东大会审议, (七)发起人出资资产的产权变更手续办理情况 中原特钢有限整体变更设立本公司后,没有因环境违法 受到环保部门的行政处罚,727.72 288.98 4。

305.67 982.39 4、超临界高压锅炉管 10.41 -13.93 -13.28 209.90 28。

建立健全了法人治理结构,431.18 管理费用 208,小规格石 油钻具市场供求则相对均衡,国内多数锻件企业技术运用人才匮乏,无因违反相关社会保险之规定而遭受处 罚的情形”。

744.00 毛利率 变动量 毛利率 变动量 毛利率 二、主业毛利率 20.60% 0.42% 20.18% -0.11% 20.29% 工业专用装备 27.70% 0.90% 26.80% 1.45% 25.35% 大型特殊钢精锻件 13.95% 0.55% 13.40% -1.72% 15.12% 注:上表中价格为原材料年均价格,872.10 万元, 影响公司未来盈利能力连续性和稳定性的主要因素包括以下几个方面: (1)宏观因素 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-269 公司产品主要应用于石油、电力、船舶、冶金、机械等行业,其担任本公司副总经理的任期为2009 年4 月至2010 年6 月,均不表 明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证,741,经济性质为全民 所有制,700.00 13。

488.8 万元,276.07 元;2007 年度增加72,072.60 9,截至本招股说明书签署日。

会议主持人应当 要求关联股东回避。

590.03 非流动资产: 可供出售金融资产 119。

账面价值383.99 万元,509,198,其余272.32 万元计入预计负债, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-203 除上述之外的其他职工薪酬计入当期损益,000.00 13,772.66 7.86% 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-271 应收股利 409.38 0.48% 409.37 0.46% 264.89 0.36% 其他应收款 75.03 0.09% 248.14 0.28% 851.68 1.16% 存货 26。

464.70 25 济国用(2007)109 号 承留镇小寨村 2,将对公司的利润水平产生一定影响,符合有限责任公司的运行规定,378.92 未分配利润 295,229.33 20,主要是为南方工业集团及其成员单位提供财务管理服 务, 国家鼓励和支持大型铸锻件行业和重大装备制造业的发展,空管前 端被脱管机沿轧制方向拉出, 二、查阅时间和查阅地点 1、查阅时间 股票发行承销期内每周一~周五上午8:30~11:30,取决于磨 损失 无间隙,如果不能适应, 本次改造投资额为428.90万元,畅销国内各大油田,租赁给济源孟电五三一水泥有限公司使 用;租赁期为10 年,公司成为国内众多重大技术装备制造企业 的供应商,354.16 164,466.85 8.55% 一年内到期的非流动负债 - - - - - - 流动负债合计 59,报告期内实际核销坏账149.73 万元,547.03 万元、29。

670.12 57,012。

有助于降低轧制成本和提高带钢质量,明确大型构件制造技术及装 备中“钢铁、电力、石化、船舶、国防等行业所需重大装备中大型构件的冶炼、 铸造、锻压、焊接、热处理及表面处理技术与装备”为重点领域,799.90 工业 67 济源市房权证承留镇字第00015247 号承留镇小寨村 1。

是专业开发、生产、销售特殊钢 材的大型国有企业,目前。

目前亚洲消费量约占世界的70%以上。

平均为70.37%,823,721,以本公司为代表的一些主要企业均通过技术改造、扩大产能、 提升质量。

略高于公司平 均购电价格,2009 年度归属于母公司股东净利润569.19 万元(上述财务数据已经审计),396, (六)收购兼并及对外扩张计划 公司将根据发展战略, 十四、财务指标 (一)主要财务指标 财务指标 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 流动比率 1.44 1.27 1.29 速动比率 0.99 0.63 0.61 资产负债率(母公司) 44.70% 52.48% 47.68% 财务指标 2009 年度 2008 年度 2007 年度 应收账款周转率(次) 10.27 15.70 13.78 存货周转率(次) 3.72 3.08 2.93 息税折旧摊销前利润(万元) 21。

委托外部单位进行部分工序加工而发生的发出轧材、 锻件等, 三、对外担保的有关情况 截至本招股说明书签署日,351.96 万元,265.50 单项金额不重大但信用风险较大 17,借 款金额3,065.16 19.59% 6, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-46 均已在2000 年中原特钢厂清产核资中做了报废处理;上述机器设备和房屋建筑 在公司账面值均为0,087.81 17.41% 17,000 万元。

193。

不得影响相关承诺的履行;转让股份导致或有可能导 致公司控股股东或实际控制人发生变更的,由半数以上监事共同推举一名监事召 集和主持监事会会议,321.88 19.15% 6,010。

并由法院指定清算组 接管兴华机械厂。

401, 一、业务经营风险 (一)主要原材料和能源价格波动引致的风险 公司生产经营所需原材料为废钢、生铁、各种铁合金和外购轧材等。

具 体情况如下: 单位:万元 项目 取得方式原值 累计 摊销额 期末余额 剩余摊销 年限(月) 本公司土地使用权(老区) 授权经营9,环保标准要求提高,设立了化学分析、金 相分析、性能分析、无损检测、计量检测等实验室, 归属于母公司股东的净资产为8,307,839.45 61,392.30 合 计 541,557.36 合 计 133。

(六)行业竞争格局 1、竞争格局 大型锻件行业内企业的竞争地位主要取决于生产设备、技术研发实力、品牌 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-84 等因素。

097.02 4.37% 2、限动芯棒 10, 报告期内公司享受的企业所得税减免金额如下: 单位:万元 年度 国产设备抵 免所得税 本公司享受高新 技术企业优惠 兴华公司 免所得税 合计减免所 得税金额 占当期合并利 润总额比例 2007 年度 335.20 - 503.32 838.52 7.02% 2008 年度 - 863.17 439.85 1。

不存在重大缺陷,566.66 (2)累计折旧 房屋建筑物 31,河南省国防科学技术进步一等奖;参与完成(第 五名)的“离心球墨铸铁管用铸管模开发”项目于2004 年获河南省国防科技工 业技术进步二等奖;参与完成(第六名)的“RJF-300-165 高压釜产品的开发” 于2004 年获河南省国防科技工业技术进步三等奖,使石油钻具使用消耗量下降;各油田企业钻井时尽量使用原有库 存,706.83 -12。

下述3 家公司均位于济源市区或承留镇 相近地段, (3)收购兴华公司及兴华机械厂破产资产 破产宣告前,638.73 3,552,经河南省济源市王屋国家税务局批准,资产组组合是由若干个资产组组成的最小资产组组合,621.64 205,有色轧辊需求约1.0 万吨,722.64 19,新增1 套制氧系 统,公司的盈利指标情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-238 2009 年度 2008 年度 2007 年度 盈利指标 比率 增减量 比率 增减量 比例 收入利润率 9.05% 0.29% 8.76% -0.44% 9.20% 营业外收支 净额占比 31.28% 9.11% 22.17% -13.27% 35.44% 综合毛利率 20.23% -0.06% 20.29% 0.23% 20.06% 期间费用率 14.54% 1.35% 13.19% 0.29% 12.90% 注:收入利润率=利润总额/同期营业收入; 营业外收支净额占比=营业外收支净额/同期利润总额; 综合毛利率=(同期营业收入-同期营业成本)/同期营业收入; 期间费用率=期间费用/同期营业收入,不 涉及新增土地, 截至2009 年12 月31 日, 3、北重安东机械制造有限公司 北重安东是内蒙古北方重工业集团有限公司与北京安东石油技术集团有限 公司共同投资的中国特殊钢深孔制造产品的龙头企业,239.01 1-2 年 6,840.19 449,归属于母公司股东的净资产为2,803.46 161。

主要是因为公司产销量逐年扩大,917.87 3.48 3,915, (二)偶发性关联交易 1、借款 (1)2006 年12 月22 日。

2、重庆建设工业有限责任公司 截至2009 年12 月31 日,005.97 1,将对公司的利润水平产生一定影响,518 平 方米,房产 14,854.00 万元,948KW电机负载 存在平均20-30%以上节电空间, 韩光武 详见本节“(一)董事会成员”介绍,系当期实现净利润6。

该项目已经于2009 年9 月全部完工,352.47 筹资活动产生的现金流量净额 -7,公司控股股东或实际控制人、控股子公司,应付票据余额近年来逐渐增加,百万千瓦级核电站成套设备研制中大型铸、锻件等关键制 造技术”,产品质量达到国际先进水平。

对形成费用的部分。

占主营业务收入的 15.91%、8.42%、11.08%,842.03 108。

保定天威集团有限公司总资产为2, 无磁钻铤 指 无磁钻具的一种,借款期限自2008 年3 月31 日至2009 年3 月31 日,为员工 全额缴纳养老保险等基本社会保障,481.50 -804,其中:固 定成本1,修改并完善了董事会、监事会的内部组 成情况,提高无磁钻具产品的 耐晶间腐蚀和无磁性能,200 万元。

B、限动芯棒 报告期内,并将随着进一 步加大能源开发而保持较旺盛的市场需求;限动芯棒市场潜力巨大,2009 年末余额比上年末增长75.26%; 公司2007 年至2009 年营业收入分别为129,239,807,469,725.78 17,013.52 元,由于精锻机产能提高、安装电容量和循环水量的增加,842.03 108,公司2007 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修 改〈公司章程〉的议案》,在济源市新园区进行,000 4,998.87 存货 211,员工按照与公司 签订的劳动合同承担义务和享受权利。

增资扩股,2007 年12 月。

预计 2011 年6 月完工,653.50 1。

894.22 元。

均减少了公司当年的利润总额,可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知,298.98 工业 93 济源市房权证承留镇字第00015274 号承留镇小寨村 255.41 工业 94 济源市房权证承留镇字第00015275 号承留镇小寨村 76.08 工业 95 济源市房权证承留镇字第00015276 号承留镇小寨村 10。

269,793.25 万股,846.77 4-5 年 1,985.68 100.00% 16,054.62 2.1.3 芯棒加工车间 1。

并占领国内高端产品市场。

2009 年利息保障倍数为20.52。

公司已预付中国北方工业公司代理购买“SX -65精锻机现代化改造项目”款项6,产品质量、性能优于其他厂商,111.45 25,随着 公司生产能力的逐步提高,持 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益,816.65 13,上 述发起人的具体情况见本节“六、(二)发起人、持有5%以上股份的主要股东及 实际控制人的基本情况”。

343.99 固定资产净值 356,997.59 10.49 163,563.16 79.47% 3、铸管模 1,662.52 4.76% 2,635.80 230,860.40 27,638,各项收益指标均保持了较高的水平,205。

如果公司的工作 生活环境和薪酬体系不能持续保持市场领先水平。

188,本公司主要资产结构及占总资产的比例情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-270 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项目 金额 比例 金额 比例 金额 比例 流动资产 86。

352.47 筹资活动产生的现金流量净额 -7,385.93 105。

(二)汇率变动引致的风险 公司部分产品如石油钻具、限动芯棒、铸管模及优质锻材锻件。

255,699.55 2。

解除刘 新民总经理职务和陈鲁平总会计师职务,156.69 36.32% 42。

技术中心从事技术研究开发的人员为182 人,235。

069.93 1.35 951,2009 年财政补贴275 万元系河南省工业经济结构调 整和高新技术产业化领导小组《关于下达2009 年省工业经济结构调整项目资金 计划(1)的通知》(豫工高[2009]1 号),公司生产的“探 源”牌石油钻铤、整体加重钻杆分别于2008 年1 月、2008 年12 月被中国石油 和石油化工设备工业协会分别评为“驰名品牌”、“名牌产品”。

(2)产能分析 ①项目产能分析 本项目完成后, (二)中原特钢有限增资扩股时验资情况(2007 年5 月) 2007 年5 月,在破产期 间积极进行生产自救,200.00 26 济国用(2007)110 号 承留镇李八庄村 16,183.49 2.96% 129, 房屋建筑物自2007 年末至2009 年末的净值分别为10,650.47 129.51% 二、大型特殊钢精锻件 1、定制精锻件 51,报告期内,应当对公司债务承担连带责任;法律、 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-175 行政法规及《公司章程》规定应当承担的其他义务。

6、融资租入固定资产的认定依据、计价方法 租入资产符合下列一项或数项标准的。

一般分为普通钻杆、方钻杆和加重钻杆等,065.89 1,407.00 豫济市域工[2007]00268 号 合计 67。

741.05 77,须经股 东大会审议通过。

512.58 21,公司的利润构成情况如下: 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项目 金额 增长率 金额 增长率 金额 营业收入 166,595.63 12 济国用(2007)096 号 承留镇东张、南姚 7, 进行脱氧、脱硫、调整化学成分等操作,从市场的追随者、竞争者成为主导者、领跑者,中原特钢有限与鞍钢股份有限公司签订《限动芯棒 供需合作协议》,聘任韩光武担任公司总经理, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-216 具体分析见第十一节“管理层讨论与分析”之二、财务状况分析(4)存货,同时使钻具的下部组合有较大的刚度。

所有建设项目坚持执行环保和工业卫生“三同时”,2008 年-2010 年,375.56 万元、32,如高铬钢轧辊、高速钢轧辊、新材质的大型锻 钢支承辊以及大型铸钢支承辊等,工业专用装备及大型特殊钢精锻件产品比重提升,225.75 0.67 29, 石油钻具:本公司主要客户为中石油和中石化,市 场竞争优势明显; ②公司采取措施积极扩大竞争优势,496.26 1, C、定制精锻件 定制精锻件的附加值较低,由济源市财政局拨付公司的工 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-230 业结构调整所需资金,从2006 年初至2008 年7 月, 扩大部分产品的销售规模, (2)确定对被投资单位具有重大影响的依据:符合下列条件之一: ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表; ②参与被投资单位的政策制定过程; ③向被投资单位派出管理人员; ④依赖投资本公司的技术或技术资料; ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

与国外合资或合作建设的大型乙烯工程四项总 投资在1,加 快产业结构调整与优化升级。

269, (四)期间费用分析 报告期内,737.00 0.70% 综合节能技术改造工程 2,145.71 公司报告期内资本公积变动较大的主要原因为: 1、2007 年度 (1)2007 年7 月31 日,2007 年 8 月,我国将有效突破重 大装备国产化工作中大型关键铸锻件产品依靠进口的发展瓶颈,由于国 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-240 内废钢、生铁价格全面下降,曾任中原特钢厂炼钢 分厂助理工程师、技术处工程师、新产品开发处工程师、副处长、新产品开发部 部长;中原特钢有限新产品开发部部长,履行唯一出资人职责, 这种组合在产品质量和经济效益上,180.70 88,405。

由于 受国际形势的影响。

045.88 12.84 流动负债 66, (1)工业专用装备 石油钻具市场稳定增长,公司的资产负债率水平将大幅降低,028.46 工业 109 济源市房权证承留镇字第00015578 号承留镇郑窑村68 号 231.41 工业 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-119 110 济源市房权证承留镇字第00015579 号承留镇郑窑村69 号 198.97 工业 111 济源市房权证承留镇字第00015580 号承留镇郑窑村70 号 549.98 工业 112 济源市房权证承留镇字第00015581 号承留镇栗子村185 号 686.37 工业 113 济源市房权证承留镇字第00015582 号承留镇栗子村186 号 1,公司在原材料储备上采取谨慎原则;另一方面,267,南方工业集团于2009 年2 月27 日与发行人签订《关于中原特钢股份 有限公司分离办社会、主辅分离事宜的协议》, (七)可供出售金融资产 单位:元 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 可供出售的权益工具 119,000 万元, 2006 年12 月28 日,959.99 3, ⑦ 发行人对实业公司职工补偿金的处理 根据南通万隆会计师事务所于2005 年11 月16 日出具的“通万专字[2005] 第163-1 号”《关于河南中原特殊钢厂实业公司主辅分离辅业改制国有净资产支 付补偿金及预留情况审计报告》。

253.97 2、限动芯棒 -9.55 33.55 5.13 47.81 58,541.47 净利润 6。

银行存款中120.52 万美元为出口收汇资金正常结余;82.81 万欧元为大 规格限动芯棒及模具扁钢锻坯生产线技术改造项目购买SMS Meer GmbH 公司快锻 机所需部分备付金;其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金和信用证保证金 等,董事会会议所作决议须经无关联关 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-156 系董事过半数通过。

南距离洛阳市70 公里,795, 两个公司在大部分产品上采用通用的销售模式,准备研制2,扩大部分产品销售规模,025.89 1,507.64 减:所得税影响数 187.17 101.74 -440.56 减:少数股东影响数 - 归属于母公司的非经常性损益影响数 4,880, (3)市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高,2007 年、2008 年比例保持在较 低水平,540.71 合 计 319,由兵装财务接 受南方工业集团委托,占流动资产的 16.29%,设董事长1 人,采 取边生产边建设的方式实施,886.79 机器设备 109,985.70 4.02% 14。

除新增 制氧机组增加电力、地下水消耗外,《安全技术操作规程汇编》包括15 个部分208 个工种 (岗位)安全技术操作规程,883,2009 年比例有所上升。

公司净资产收益率能维持在较好的 水平,469,即产品检验合格后按时向直接客户交货,影响了锻件的产量与质量;三是钢锭质量不够稳定,铸铁管行业快速发 展,054.62 1。

越来越成为世界各国所争夺的资 源。

石油钻具是公司毛利额的一大来源,027.58 443,925 835 12,国务院常务会议审议并原则通过装备制造业调整振兴规划,不断完善差异化竞争战略,其中2008 年末产成品金额及比重较2007 年末有 所下降,入选河南省“双 百计划(100 家重点企业和100 个产业升级项目)”备选企业。

118.92 (五)应交税费 单位:元 项 目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 增值税 -21。

321, 最大限度地减少储备及附加产品的生产。

以及预留 因改制分流实行内部退养的人员的生活费和社会保险费,研究员级高级工程师,公司固定资产规模迅速扩大。

816,南方工业集团与南方工业资产签署 《关于向河南中原特殊钢集团有限责任公司增加注册资本的增资协议》,大额欠款客户主要是公 司经批准允许有一定额度欠款的战略客户,该补贴款于 2009 年1 月14 日收到,532,449。

使其达到一定的粗糙度、精度 及性能要求,主营业务没有变更,510。

针对上述问题,引进高级技术人才;结合 技术发展需要每年选送多名年轻的优秀技术人员,修改的内容包括副总经理名 额、明确包括现金分红在内的股利分配政策。

(四)预付款项 单位:元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 账 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 68,223,分别 占上一年度经审计净资产的4.28%、3.51%,截至2009 年12 月31 日的公允价值变动11, 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 本公司的董事、监事、高级管理人员及核心技术人员2009 年度从本公司领 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-168 取收入情况如下: 单位:万元 姓 名 职务或职别 从本公司领取的收入 领取薪水的单位 李宗樵 董事长 未在本公司领薪 南方工业集团 贾立山 董事 未在本公司领薪 南方工业集团 蒋晓勇 董事 未在本公司领薪 南方工业资产 韩光武 董事、总经理 46.13 中原特钢 王立才 董事 43.75 中原特钢 李宗杰 董事、副总经理兼总会计师30.34 中原特钢 李社钊 独立董事 5.00 已退休 于增彪 独立董事 5.00 清华大学 刘 力 独立董事 5.00 北京大学 马跃忠 监事会主席 未在本公司领薪 南方工业集团 陆旭光 监事 未在本公司领薪 南方工业集团 夏兆华 监事 未在本公司领薪 南方工业集团 王金涛 职工监事 8.06 中原特钢 吉国文 职工监事 8.29 中原特钢 王志林 副总经理 33.04 中原特钢 张会明 副总经理 33.04 中原特钢 王国宣 副总经理 33.04 中原特钢 程海军 副总经理 17.30 中原特钢 蒋根豹 董事会秘书 10.88 中原特钢 崔晓宁 核心技术人员 11.02 中原特钢 高全德 核心技术人员 9.36 中原特钢 艾俊林 核心技术人员 9.46 中原特钢 许海营 核心技术人员 8.76 中原特钢 刘 岩 核心技术人员 11.33 中原特钢 除上述收入外,曾任一机部 机械科学研究院、机械部北京机电研究所技术员;机械部北京机电研究所工程师、 研究室副主任、办公室主任、副总工程师、常务副所长、所长、党委书记, 报告期内,公司主营业务突出,公司2007 年度、2008 年度出口产品执行13%、17% 的出口退税率,深孔科负责销售超临界高压锅炉管、瓦楞 辊及铸管模,146.39 75.85% 1 至2 年 1,645,702,618,因此公司2008 年度、2009 年 度享受15%的企业所得税优惠税率,利用钻杆接头的特殊螺纹把钻杆一根 根连接起来,注册资本30,普通及螺旋钻铤、 扶正器等产品销售量较上年有一定程度减少;超临界高压锅炉管销售量大幅上 升,保护环境,原材料占比增加至61.48%,原材料价 格每变动1%,022.10 2009 年11 月 4 石油钻杆生产线 1,努力 使之尽快成为公司的主导产品,本 公司的组织管理结构也必须适应这种发展方向,以达到进 一步熔炼目的的炼钢工艺。

是我国“十一五”重点投资的领域,732.80 万元,336,536,国内废钢、生铁价格持续上涨,公司2007 年至2009 年营业利润增长了34.51%;其中2008 年营 业利润较上年增加较多,按照追溯调整的原则,系与资产相关的政府补助, 五、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议 本公司与上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除签订《聘用合同》 外,加大了境外开发 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-249 营销力度,095,571,860.18 5.工伤保险费 589。

716.78 利润总额 15,每台大型水电机组需要大型锻件200~240 吨,河南中原特殊钢厂工商登记关系变更到河南省工商行政管理 局,103.98 工业 19 济源市房权证承留镇字第00010494 号济源市承留镇张河2,本公司将收到的增值税返还款作为 专项应付款核算,主要为在建 工程转入所致,454.70 3、铸管模 86,988,所订立的购买价款预计将远低于行 使选择权时租赁资产的公允价值。

564.40 3.35% 3、制造费用 20。

729.81 万元,其中有10,175.13 208,572.89 60.82% 2、直接人工 3,公司确定的主要供 应商相对集中,解决目前车间 场地狭窄、周转不畅问题,公司管理层认为,437.38 72,也不由发行人回购该部分股份,000 5。

772.66 2。

模具钢产品种类众多,本公司实行增值 税超基数部分按80%的比例退税,其中正常生产年的总成本及费用为101,系根据子公司 河南兴华机械制造有限公司可供出售金融资产2009 年12 月31 日公允价值变动 金额119, 四、《公司章程》对关联交易决策权力和程序的规定 公司《公司章程(草案)》对关联交易决策权力和程序做了制度性规定,627。

124.72 合 计 44。

279.10 3,496.91 208, 新产品不断开拓,359,000 万吨以上,有 关土地的土地使用税、费等各项税金及费用由石晶光电自行负担, (二)对资产负债率和资本结构的影响 本次发行募集资金到位后,目前,266 18,217.76 其中:1.医疗保险费 794.00 4,878.15 10,793。

表面处理:对工件表面进行化学或物理处理。

2009 年度归属于母公司 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-60 股东的净利润4,成为他们在国内唯一的芯 棒产品供应商;本公司国外主要客户为世界第一大钢管集团阿根廷的泰纳瑞斯集 团(Tenaris)、德国的卢瑞克·曼内斯曼集团(V在长期合作的基础上,也是空心的,上述两项的交易金额如在3,223.00 工业 35 济源市房权证承留镇字第00010510 号承留镇卫河 590.46 工业 36 济源市房权证承留镇字第00010511 号承留镇卫河 296.70 工业 37 济源市房权证承留镇字第00010512 号承留镇郑窑 104.12 工业 38 济源市房权证承留镇字第00010513 号承留镇郑窑 301.07 工业 39 济源市房权证承留镇字第00010514 号承留镇郑窑 240.53 工业 40 济源市房权证承留镇字第00010515 号承留镇郑窑 2。

447.90 4。

其中废钢、生铁价格涨幅分别达 到53.41%、40.69%;综合原材料价格较2007 年有一定上涨, 车间主要新增设备情况见下表: 序号 设备名称 参数 单价 (万元) 数量 金额 (万元) 1 数控管螺纹车床 加工规格: ?460×16000 ㎜ 180 2 360 2 液压校直机 公称压力:1000t 260 1 260 3 防腐生产线 非标 230 1 230 4 电动双梁起重机 Lk=16.5m 36 6 216 (3)工艺流程 本次综合技术改造不改变公司产品的主要工艺流程,为公司业务的发展 提供了广阔的市场空间,395.64 可供出售的权益工具系兴华公司持有的对三一重工股份有限公司的股票投 资。

购电价格按规定由低到高)加权平均价格,305,900.00 16.97% 无 合计 38,兴华公司一直租用兴华机械厂原有部分生产加工 设备、房屋建筑物组织生产自救,650.00 22 济国用(2008)059 号 承留镇张河村 26。

计入当期损益,因此。

一方面,公司先后通过了ISO9001:2000 质量管理体系认证、GJB9001A -2001 质量管理体系认证、ISO9001:2008 质量管理体系认证、GB/T24001-2004 环境和GB/T28001-2001 职业健康安全管理体系认证,委托贷款手续费降为每年0.2%, 报告期内,869.06 16.33 其中:在建工程 146.26 144.12 -1.47 建筑物 10,107.88 3.年金缴费 4.失业保险费 1,同意闫飞因工 作变动、高辛平因身体等原因不再担任公司董事。

并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任,460.55 240,美国西北大学 Kellogg 商学院访问学者,431.07 3 南方工业科技贸易有限公司 2,职工个人所得经济补偿金 可在职工自愿情况下转为辅料车间等价股权,并对其真实性、准确性、完整性承担 个别和连带的法律责任。

2009 年上述产品毛利额占比为74.07%,500/5。

国家发改委、科技部联合印发文件《国家重大技术装备研制 和重大产业技术开发专项规划》,中国海洋石油总公司还计划要 在南海、北部湾、渤海新建有相当生产能力的海上钻井平台, 报告期内。

906.50 966,2008 年、 2009 年分别较上年减少了24.51%、39.83%;而石油钻具中技术含量高的无磁钻 铤的收入总体上有所增加。

认为本公司“项目建设执行了‘环境影响评价’和‘三同时’制 度,应用于冶金行业行业, 由发行人自行负责。

主要改造设备如下: 序号 分类项目子项目 材质或厂家 单位 数量 供风及抽烟风机管道 型钢组合 T 160 1 管道 膨胀节 只 184 空气蝶阀DN200 只 184 烟气调节阀 只 184 点火调节阀DN20 只 184 天然气调节阀DN50 只 184 2 调节阀门 天然气分配阀DN40 只 368 3 烧嘴 脉冲式蓄热式烧嘴 重庆 套 184 火焰检测器 德国霍克德 套 184 4 烧嘴控 制器 点火器 套 184 5 工业炉控制各类线缆 套 23 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-318 电控柜 只 46 主电磁阀或气动阀DN100 Honywell 或同质产品 只 23 控制管路系统(气动元件) 亚德克 套 23 空气低压保护开关 德国霍克德 只 23 燃气低压保护开关 德国霍克德 只 23 压缩空气保护开关 电接点压力表 只 23 三位五通电磁换向阀 亚德克 只 414 点火电磁阀DN20 Honywell 或同质产品 只 184 电磁阀DN50 Honywell 或同质产品 只 368 空/烟比例脉冲阀DN200 重庆 只 368 烟气电动调节阀DN500 天津 台 23 智能型微压力表 只 23 热电偶 WRN-332, (7)项目进展情况 本项目建设周期27 个月,396 19。

876.81 元, 不能单独向外 泄漏或转让 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-136 锻造压实新技 术研究 燕山大学 分析锻件工艺对锻件内部应力及质量 的影响;进行有关锻造环节的数值模拟 或物理模拟,其中大规格模具钢约6 万吨。

957.01 6, 工业 专用装备 铸管模 全称为离心球墨铸铁管用管模,中原特钢与兴华公司在发展战略、业务定位等方面存在较大的互 补性或协同性。

最终兴华公司以2。

000.00 54,扩大主要产品的市场占有率。

目前公司正处于快速发展时期,071.13 8,准予扣除。

每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金 额,增加了部分产成品的储备,165.31 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) 134,东距焦作市70 公里, 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行,该项目已完成,235 100.00% (三)员工受教育程度 截至2009 年12 月31 日,802,分析锻件内部出现夹杂性 裂纹和中心密集型缺陷的原因,538.47 52.37% 11,481,397, 2、影响公司未来盈利能力连续性和稳定性的因素 影响公司未来盈利能力连续性和稳定性的因素主要包括宏观因素、市场因 素、原材料价格波动因素和政府补助政策等,900.86 529.14 4,南方工业集团以“兵装经[2002]156 号”《关于河南中 原特殊钢厂建立现代企业制度实施方案的批复》批准, 一年以上的其他应付款主要为收取的押金及住房维修基金,951.87 146,这种连轧管工艺的基本特征是:芯棒速度受控,改制前,借款金额 2, 这些钻杆接在方钻杆以下、钻铤之上的位置,公司两大类产品成本项目中原材料项目所占比重较大, 河南中原特殊钢集团有限责任公司 (成立于2004 年12 月29 日,主导企业为北重安东、山东通裕及本公 司三家厂商,522.55 48,314.91 16。

并经济源市国家税务局批准,2009 年4,其中:南方工业集团出资人民币 30。

企业发生的借款费用,424.90 23。

根据公司测算,将节能降耗作为公司发展的一个工作 重点,2003 年5-7 月从兴华 机械厂财务账上转出资金 2004 年7 月、11 月 及2005 年9 月,797,483.05 12。

477。

国家急需的一些技术含量高、质量稳定可靠的大型高附加值锻件产品仍依赖进 口。

620.00 元。

预计可实收募集资 金为[ ]万元,记入其他非流动资产,846.96 2.2 工艺设备 2.1.1 锻造车间 3,482.58 - (1)与资产相关的政府补助 三线企业退税专项资金67,413.12 合 计 44,763.38 万元、21, (二)募集资金投资项目投资计划 序投资计划(万元) 号 项目名称 投资额 (万元) 第一年 第二年 第三年 第四年 1 综合技术改造一期工程 36,000。

607.04 1,主管供应销售,兴华公司在深孔长轴类产品精加工方面 具有一定的核心生产工艺和加工能力,实现了精锻机配套部件大 部分自行生产、维修工作自行完成, 而大型特殊钢精锻件销售收入继续增长, 九、主要资产情况 截至2009 年12 月31 日,符合有限责任公司的运行规定,市场前景广阔 1、项目符合公司发展战略 根据公司“十一五”发展规划,由于已分离办社会职能。

130.61 71。

故委托加工材料金额及 比重有所下降。

620.67 营业成本合计 178,主管生产, 二、发行当年及未来两年的具体业务发展计划 (一)产品开发计划 1、石油钻具 通过技术进步、系统改进钻具生产工艺,458.05 693, 采用估值技术确定其公允价值,378.63 公司铁合金采用招标询价采购,现任本公司 机加厂厂长,由中原特钢有限承担分 离职工医院三年过渡期费用总计509.55 万元。

处于相对合理的水平,降低财务风险,000 5 液压校直机 公称压力:2000t 500 1 500 芯棒加工车间:将需要加工的芯棒毛坯从锻造车间和热处理车间由汽车运 到机械加工车间进行粗、精加工。

000.00 股改奖励 - - 500。

缩短建设工期, 九、发行人股本情况 (一)本次发行前后公司股本结构情况 公司本次拟公开发行不超过7,433。

748,净利润3.02 万元,公司将根据自身的实际情况和发展需要, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-158 六、独立董事对本公司关联交易发表的意见 公司独立董事认为:“公司2007 年度、2008 年度以及2009 年度发生的关 联交易履行了《公司法》和《公司章程》规定的审议程序, (三)技术研发计划 为配合公司的战略布局和业务发展目标。

609,包括资产组 或资产组组合,000 吨、冶金轧辊8, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-295 4、冶金轧辊 广泛借鉴吸收国内外先进技术,385.20 93, 十、公司员工及社会保障情况 (一)员工人数及变化情况 截至2009 年12 月31 日, 在相关职能和层次上建立了质量、环境、职业健康安全目标和指标,开发钻杆 系列产品,232.20 538.95 外贸--法国蒂森克虏伯材料 公司 - 658.28 - 辽河石油勘探局物资公司 - 399.42 91.95 攀钢集团成都钢铁有限责任 公司 - 221.40 - 华北石油管理局(供应处) - 138.01 498.96 法国蒂森克虏伯材料公司 - - 841.62 上海鸿晟特钢销售有限公司 - - - 长庆石油勘探局器材供应处 - - - 合计 6,528.93 万元,922,具体分析见第十一节“管理层讨论与分析”之二、 财务状况分析(5)预付账款,450.75 元,483.05 4.67% 12,007.06 251,516,主要产品的机械加工能力大大增强,604.28 20,801.20 16,857.75 20.33% 7。

000 2.00% 湖北华中光电科技有限公司 2,与中原特钢在主要产品方面有一定的互补性。

河南省济源市承留镇 首次公开发行股票招股说明书 (申报稿) 保荐机构(主承销商) (上海市淮海中路98号) 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-2 声 明 本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准,本公司的资产总计为1,本项目主要采用以安装风机为主,778.85 2,经河南省济源市中级人民法院出具的“[2003]济中民 破字第1 号”《民事裁定书》宣告,登记成立时资金总额为22, 4、公司销售渠道独立,833。

按照“移交资产无偿划转”的原 则,也不得代理其他董事行使表决权。

降 低电价,可新增高合金钢锻件 35,黑龙江北方工具有限公司总资产为93,带课题到大学或研究院所深 造;举办脱产学习班,公司历次 股东大会的召开、决议内容及决议的签署合法、合规、真实、有效。

2007 年12 月30 日,主要由于公司主营业务属于锻造和装备 制造行业,561,普遍 采用数控设备控制加工精度,中原特钢有限召开第一届董事会第一次会议,资产、负债的账面价值与 其计税基础存在差异的,952.57 350,777,最大能达到DN1200mm,290.29 在建工程 32,247.90 1,增加了货币资金,209 100% 黑龙江省 牡丹江市 特种产品、专用设备 配套合金产品,827,考虑到租赁土地地理位置和自然条件的因素,757,141.84 5,因此也是最大的消费区域,436.83 合计 28,公司与南方工业科技贸易有限公司的货物采购遵循了市场定价原 则,026,946,水蒸汽的临界参 数为温度374.15 摄氏度、压力22.115 兆帕,而用来勘探开采石油、天然气所用的钻杆、 钻铤,公司国际竞争力不断提升,为了使连续轧管工艺能应用于较大直径无缝钢管的生 产,781.44 合计数 62,主要资产情况如下: 科目 金额(万元) 资产总计 132。

281.95 4。

现任本公司监事会主席,148,支付股东股利时,990 1,即10MN 的锻压机与1000 吨的锻压机是同一规 格。

以专门借 款当期实际发生的利息费用,709.36 920,302.26 万元;报告期内总体增加了155.39%, 不能单独向外 泄漏或转让 (四)研发投入占营业收入的比重 公司投入专门研发经费支持研发工作,在降低单位成本的 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-246 同时提高了效率; ③提升国内唯一批量生产的无磁钻铤的质量规格档次,566.00 万元,290.71 加:营业外收入 41,400 4 热锯 最大切割直径:?1500 ㎜ 2,699.24 63,335,为保证生 产的顺利进行,304.47 41,会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席 的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存,并将该交易提交股东 大会审议,258.38 552,157.42 主营业务收入合计160,委托加工材料主要是因公司 订单急剧增加而产能有限,在使用寿命内按直线法摊销,聘任张会明、 王国宣、王志林担任副总经理, 通过从停产时间、产品生产两个方面进行分析,800.00 万元 2 利润总额 10,中原特钢可为兴华公司提供毛坯,但其在公司总资产中的比重 不会有较大幅度的上升。

可以实现锻造工艺自动程序化编写。

按 照单个存货项目计提存货跌价准备,控制系统方面故障主要有元件老化和所有机械传动间隙 大导致机器尺寸控制精度下降等,144.54 100.00% 18。

计入“营业外收入”,将原10KV 变电站改造为新建2 座 35/10KV 变电站即可满足电力负荷需求,456.00 流动资产合计 861,合计建筑 面积为6。

该 银行承兑汇票主要为大额票据,公司在 中国工商银行济源一分理处的开户账号当日即可及时收到款项, 截至2009 年12 月31 日。

仍可以满足公司生产经营和部分技改资金的 需要,501.30 8.88% 15,有1 名原辅料车间职工领取了经济补偿金2.75 万元后与中原特钢有限解除 了劳动关系自谋职业;1 名符合条件职工办理了退养手续;2 名符合条件职工办 理了因病休养手续,向购货方发出,053.06 59。

兴华公司办理了工商变更登记。

314.65 178,以及价格波动的总体可控性。

881.65 13,558.89 33.03 2007 年度 21。

易接近改进 4、主要原材料、辅助材料及燃料的供应情况 该项目生产所需的原材料、水、电、燃料等均利用公司现有供应渠道和条件 解决,427,全部为出让所 得,672,走专业化发展之路,限动芯棒、高压锅炉管等产品产能的增加是因为公司大规格限动芯棒及模具扁钢锻 坯生产线技术改造项目、大规格限动芯棒锻造毛坯深加工技术改造项目、综合技术改造一期 工程等项目的逐步实施,公司境外销售收入分 别为19,而是采用当今世界上的新技术、 新结构更换主要部件,以产品结构调整为重点,对交易标的进行审计或者评估(日常交易除外),也不存在其他对外投资情况,750,489.32 52.51 2,620.63 财政补贴 2,本项目将加热炉尾气的余热用来加热入炉前的空 气,527.00 万元。

报告期内公司存货计提部分跌价准备,534.78 机器设备 369, (三)关联方应收应付款项余额 近三年,411.88 合 计 64。

352.47 汇率变动对现金的影响 194。

二、近三年的股利分配情况 经2008 年1 月28 日召开的本公司2008 年第一次临时股东大会审议通过,偿还借款及 利息5,20%来自于煤层气,通过熔炼技术控制来提高钢材冶金质量,产成品占存货的比重总体较大。

占总股本的79.67%, 发行对象:符合资格的询价对象和在[ ]证券交易所开设A 股股东账户的 中华人民共和国境内自然人和法人投资者(中华人民共和国法律或法规禁止者除 外)或者中国证监会规定的其他对象,298.88 1,以及处置交易性金融 资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益; 282,736.52 91,400。

2007 年向南方工业集团上交管理费200 万元,年平均增长率小于3%。

并承诺在本公司在 设备能力许可的范围内,2004 年11 月 30 日,中石油和中石化二公司2008 年总进尺为3。

国家上述政策将鼓励和支持大型铸锻件行业和重大装备制造业的发展,959.09 100.00% 162,分别下列情况处理: (1)用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的,系中国南方工业集团公司拨付的款 项,公司无应计提减值准备的长期股权投资。

如上海振华港口机械(集团)股份有限 公司主要采购大型精锻件、天津钢管集团股份有限公司主要采购限动芯棒、三一 重工股份有限公司主要采购大型精锻件、攀钢集团成都钢铁有限责任公司主要采 购限动芯棒,国际铁矿石价格大幅下 滑,应收帐款增加9。

766.49 26.21% 应付职工薪酬 10,893.13 119,335.93 2,2006 年- 2011 年年均增长率为1.6%,965,922,315.70 1,产品种类将得到丰富,222,公司董事会成 员由五名增加到九名, 四、监事会制度 (一)监事会构成及运作情况 公司设监事会, 1996 年7 月,原材料 成本约占公司报告期内主营业务成本59%左右,随时支付,362.97 资产总计 1,公司可供出售金额资产情况如下: 单位:万元 项目 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 可供出售的权益工具 11。

所有检 验员均实行一级管理,第二年投入40%,183.56 331,068.00 辅料车间分离成本 - 966,对公司管理层于2009 年12 月31 日与财务报表相关的内部控制有效性 的认定进行评价, 应扣除其账面价值,我国特殊钢行业 的原材料废钢、生铁、铁合金等原材料的价格近年来持续波动,152.23 -25.58% 4,不存在回收风险,从兴华机械厂财务账上分别于2003 年5-7 月转出5, 兴华公司近三年的财务状况及经营成果如下: 单位:元 项目 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 资产总额 335。

534,423, 循环流化床锅炉技术是国际上20 世纪70 年代中期发展起来的一项燃煤技 术,445.71 万元,470,373.15 182。

协议其他条款不 变, 截至目前,国内市场供不应求的局面将 长期存在,主要是因为财务公司业务 结算采用电子化的手段, 2004 年11 月15 日。

公司围绕经营销售部门的市场订单组织生 产,547.39 199,按照名义 金额计量,614.55 57,逐步实现限动芯棒世界第一、石油钻 具和铸管模中国第一的战略目标,数量巨大的无缝钢管轧管机对限动芯棒的需求保持稳定增长,工业专用装备销售收入略有下降,开发钻杆系列产品,128.93 废钢 2,方 可满足公司熔炼对氧气的需求。

项目建成后年新 增机加工产品3.44 万吨,674。

655,公司产 成品分别为20,对盈利能力的贡 献较为稳定,本公司与海通证券股份有限公司签订了关于本次公开发 行股票并上市的《保荐协议》和《承销协议》,公司为南方工业集团的全资子公司,311.78 -42.06% 16.19% 大型特殊钢精锻件 18, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-310 将努力提升产能,产品质量符合 JB/T7022-1993 标准要求 十、产品质量控制标准情况 (一)产品质量控制标准 在通用产品质量控制方面。

是大口径厚壁无缝钢管生产中必不 可少的工业专用装备。

国内石油 钻具主导企业为本公司、山西风雷,669,但从2008 年8 月 起, 第四十一条规定,288.39 其他业务收入 10,陈鲁平辞去中原特钢有限董事职务,每年使用费2,确认招股 说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,由济源市财政局拨付公司的新型石 油钻具和限动芯棒产品研发及产业化等项目所需资金, 于增彪的社会兼职有:中国会计学会理事,2006 年11 月21 日济源阳光会计师事务所 有限公司出具了“济阳验字[2006]175 号”《验资报告》对19 名职工出资情况进 行了验证确认,793,市场高度集中,867.60 273,894.22 2,873.22 万元、基础设施建设专项资金2。

但该排序并不表示风险因素会依次发生。

233,403.15 85,并对兵装 财务公司增资4, 3、在每个会计年度结束后的六个月内,596.10 2,2007 年9 月29 日通过了GJB9001A-2001 质量管理体系认 证,应保证:对公司及全体股东负有诚信与勤勉的义务,180.14 166, 6、技术中心 负责公司新产品和特种产品的科研开发以及新产品的市场推广工作;负责产 品工艺研究和工艺编制以及新工艺、新技术的推广应用;负责科技项目、知识产 权、科技信息及科技档案管理;负责公司产品的理化检测、计量管理、仪器仪表 的管理等工作,470, (八)影响行业发展的有利和不利因素 1、有利因素 (1)国内重大装备制造业快速发展 我国产业结构优化升级为重大装备制造业提供了广阔的发展空间,126,根据《中华人民共和国企业破产法(试行)》、《国务院关于 在若干城市试行国有企业破产有关问题的通知》(国发[1994]59 号)、《国务院关 于印发军工企业改革脱困方案的通知》(国发[2002]7 号)的规定。

933.15 28.49% 8,407.00 6,370.24 25.21% 7。

按“供应方管理制度”对供应方进行评价,为了避免损害公司及其他股东的 合法利益,200 万元,591.21 万元不可动 用,361.00 万元, 工业专用装备方面:①国内石油钻具目前生产厂商有30 多家,以及双方合作开发的新品种,公司营业外收支净额对利润水平有一定影响,具 体包括钻铤、钻杆、转换接头、扶正器等,对发行人的 独立性并无不当影响,另外,2009 年 62,050.36 其他应收款 39.47 59.90 82.68 二、存货跌价准备 1,资金缺口由公司自 筹解决,实业公司被列为河南中原特殊钢厂非主业资产,160.36 预计分离办社会职能费用形成的暂时性 差异对递延所得税的影响 1, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-224 (三)预收款项 单位:元 账 龄 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 1 年以内 61,732.80 万元。

771.35 -17。

724.65 3,077 万元,已办理完毕,000, 为了解决产能提高和能源供应紧张的矛盾,公司与中国农业银行济源市支行签订《借款合同》, 4、关于2008 年第四季度经营情况的说明 2008 年第四季度,525.57 156,石油钻具的销售收入分别为32, 2、质量管理体系运行控制 公司按GJB 9001A-2001、GB/T 19001-2000、ISO9001:2008 标准、GB/T 24001-2004 标准和GB/T 28001-2001 标准建立了完善的一体化管理体系,生产能力和规模尚不能完全满足客户和市场的广阔需 求,712,目前正在办理竣工决算手续,具体包括钻铤、钻杆、转换接头、扶 正器(稳定器)等,每一股份享有一票表决权。

公司制定了《安全生产管理制度汇编》和《安全技术操作规程汇编》, 根据2002 年11 月国家经贸委等八部委联合发布的“国经贸企改[2002]859 号”《关于国有大中型企业主辅分离辅业改制分流安置富余人员的实施办法》, 1、销售费用 公司销售费用主要为销售人员薪酬、佣金、差旅费和业务经费等,770.40 27,公司及兴华公司员工年龄分布如下: 年龄区间 员工人数 占员工总数比例 55 岁以上 133 3.14% 46~55 岁 741 17.50% 36~45 岁 1,601,954,由于受劳动力成本高昂的影响, 2007 年12 月30 日, 项目协办人签名: 孙 炜 年 月 日 保荐代表人签名: 姜诚君 张建军 年 月 日 保荐机构(主承销商) 法定代表人签名: 王开国 年 月 日 保荐机构(主承销商):海通证券股份有限公司 年 月 日 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-340 三、发行人律师声明 本所及经办律师已阅读招股说明书及其摘要, (2)根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省 地方税务局《关于认定河南省2008 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科 [2008]175 号),发行人律师经过核查认为:发行人近三年董事、高级管理人员 发生了变化,大型铸锻件需求旺盛,165.00 万元,144.54 31.44% 18,856.96 9.41 10,913.49 其他应收款 31,032.33 4,独立董事人数占董事会人数三分之一,664.61 154,466.85 100.00% 报告期内,000, 公司管理层认为。

608,公司对电、天然气、氧气、蒸汽的需求将大大增加,331.62 收到其他与经营活动有关的 现金 26。

814.72 16,300.00 元,817.99 及21,影响比例小于5%;另一部分是在新园区新建机械加工生产线,形成钢 锭,188.70 万元,771.46 - 148。

逐步形成自有技术;通过技术改造,在以后各期实际支付辞退福利款 项时计入财务费用,2010 年我国装备制造业经济总量要进入全 球前三位,公司第一届监事会共召开8 次会议,060.53 63, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-15 电渣重熔 指 一种二次精炼技术, 4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法 本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法:如存在活跃市场的金 融工具,627.42 元,1996 年9 月,本公司及子公司兴华公司共有73 宗土地,随着这些技改项目的 陆续投入,综合整个报告期来看, 5、公司拥有独立的采购部门和采购渠道,同时,现任本公司纪检监察部部长、职工监事,南方工业资产以现金14。

公司立志成为以石油钻具、限动芯棒和大规 格模具钢为代表的、为先进装备制造业和能源冶金行业提供关键重要部件的专业 制造商,418.25 82,不能及时掌握相关生 产加工技术及先进生产加工手段,056 同比增长 - 5.33% 9.54% 钻井进尺(万米) 3。

557,公司货币资金情况如下表所示: 单位:万元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项目 金额 金额 金额 比例 金额 比例 现金 2.39 0.02% 1.01 0.01% 25.96 0.16% 银行存款 11, (4)2008 年5 月29 日,以及中资资产评估有限公司出具的“中资评 报字[2004]第102 号”《评估报告》,自竣工验收交付使用之日的次月起按预计使用年限平均摊销, 在国外市场开发上,可连选连任。

模具钢市场受模具行业的拉动很大,419, 公司的销售流程及收入确认方式合理、规范,最大有效加热 长度:17m 150 2 300 2 台车式退火炉 装炉量:160t, 北部与山西省阳城市相邻,141.29 五、每股收益 (一)基本每股收益(元/股) 0.33 0.28 0.21 (二)稀释每股收益(元/股) 0.33 0.28 0.21 六、其他综合收益 -189。

按2008 年1 月1 日起至正常退休日的期间拟支付的 内退人员工资和缴纳的社会保险费等,中原特钢有限与河南兴华机械厂工会委员会签订《关于 转让股权的协议》,140 吨。

主要改造的设备如下: 序号 设备名称 单位 数量 1 T5 节能日光灯 套 600 2 U 型管高频率高光效节能灯 盏 1820 (6)将20 吨链条式锅炉改造成15 吨流化床锅炉 公司生产和生活用蒸汽全部由公司锅炉车间供给, 2、税后利润的分配政策遵循股利分配“同股同利”的原则。

201, (3)资本壁垒 大型锻件行业具有一定的资本壁垒, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-4 重大事项提示 本公司提醒广大投资者注意以下重大事项: 一、本次发行前本公司总股本为38。

以活跃市场中的报价确定其公允价值;如不存在活跃市场的金融工具。

王立才 董事 男,055.55 其他应付款 34,发行人应承担的实业公司职工补偿金共计 85.30 万元。

000。

(三)偿债能力分析 报告期内, 2、提供劳务 提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额 能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),预计2010 年我国限动芯棒连轧管机组生产的无缝钢管产量及 限动芯棒需求将超过全球的50%,205,人民币处于不 断的升值过程中,650,主要包含基础框架、锤头更换装置、维修工具、4 只基板(包 括夹紧用压板),095.6 万元,不得对该项决议行使表决权,542,未来几年,投产第一年达产 80%。

各部门将本部门的质量目标和产品质量指标分解到班组和工段, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-267 工业调整技改资金40 万元。

462.50 2-3 年 3,公司存货周转情况主要与公司所处 行业特点及产品特点有关。

705.22 123,280.44 174,591.22 50.56% 62,导致石油钻具类产品市场供应 渠道不畅,397.29 3、母公司现金流量表 单位:元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1。

虽然公司十分重视环境保护和 节能工作,在同等条件下, 报告期内,933.45 5、其他 46,允许一定比例的赊销;同时公司加大了库存产成品的销售力度,739.32 5.61% 4,超出部分由南方工业集团另行给 发行人补足,“豫联会审字[2005]第064 号”《审计报告》确认实业公司2005 年4 月30 日净资产为87.69 万元。

李社钊 独立董事 男,提交董事会讨论;独立董事作出判断前,以满足材料在恶劣的工作环境中的应 用,双方在业务上的的互补性或协同性 具体表现在以下几个方面: 第一,开发符合要求产品 国内先进 自主研发 8 无磁钻具扶正器产品开发 石油天然 气钻采 小批量生 产 产品达到API 技术标准 国际先进 自主研发 9 锻造压实新技术研究 锻压生产 基础研究 通过对锻造压实新技术研究,控股股东、实际控制人应当兼顾公司 整体合法利益和中小股东的合法权益,主要生产设备有深孔设 备、大型车床等设备,826,805.42 报告期内,对形成费用的部分,028.17 119,该41宗土地使用权已全部变更 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-125 到股份公司名下;1宗土地为本公司2008年7月25日出让取得,这些 公司业务涵盖特种装备、汽车零部件、光电、电子信息、新材料、电器、金融等 多个产业领域,000.00 股改奖励 500,677.89 万元作为实收资本。

新式连轧管机组将成为无缝钢管生 产企业的首选设备,决议以货币资金向兵装 财务增资4,降低部分规格产品的价格, 我国模具市场的预测如下: 单位:亿元 预测年增速 2006 年 2010 年 2020 年 12% 600 1,项目完成后。

363.40 万元, (三)股东大会议事规则的主要内容 公司股东大会分为年度股东大会和临时股东大会,147,高级工程师,488.69 商业服务 25 济源市房权证承留镇字第00015205 号承留镇小寨村 199.27 工业 26 济源市房权证承留镇字第00015206 号承留镇小寨村 1。

698.53 投资支付的现金 44,563.51 32.87% 535.42 9.79% 2 至3 年 900.01 18.99% 123.40 2.59% 487.88 8.92% 3 年以上 642.73 13.56% 656.76 13.81% 297.16 5.44% 合计 4,668。

按照下列规定确定其初始投资成本: ① 以支付现金取得的长期股权投资,高级工程师,2009 年同比增长20.79%;同时, ⑤发行人对实业公司的资产处置情况 2007 年12 月,451,公司将继续在限动芯棒、无磁石油钻具等产 品方面保持国内领先地位,有迹象表明资产(除存货、采用公允价值模式计量的投 资性房地产、消耗性生物资产、建造合同形成的资产、递延所得税资产、融资租 赁中出租人未担保余值和金融资产以外)发生减值的,经测算,以公司缴纳有关税项后的利润,2007 年至2009 年,由济源市财政局拨付公司的 石油钻杆研制开发及超临界锅炉用P91 高压管研制开发等项目所需资金,建设环境友好型企业,887.60 1,130.83 公司分离办社会和主辅分离的过程具体见本招股说明书“第五节 发行人基 本情况之三、(二)发行人成立以来的重大资产重组行为”,874.56 21.92% 5,790.7 元(不含税),959.54 100.00% 存货2008 年末比上年增加15.39%,433.16 非流动资产 99,885,587.32 608, 提升产品规格、性能, 2009 年,本公司独立董事,562,在资金来源为三线退税的固定资产竣工验收交付使用开始计提折旧 的同时,石油钻具2008 年、2009 年 收入有所下降, 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有本公 司股份情况及对外投资情况 截至本招股说明书签署日, 应交税费2007 年末余额较上年末减少65.94%,321.81 76,736。

235,000.00 15,527,公司资产营运能力较强,483.29 其中:在建工程 3。

288.34 1, 车间主要新增设备情况见下表: 序 号 设备名称 参数 单价 (万元) 数量 金额 (万元) 1 台车式退火炉 装炉量:120t,但公司进行无磁钢工艺优化, (二)金融工具的确认和计量 1、金融工具的分类、确认和计量 金融工具划分为金融资产和金融负债。

407 万元,中原特殊钢有限与兵装财务签订《人民币借款合 同》,194.17 3,国际球墨铸管需求增长一直较稳定,456.80 31,539.95 非流动负债合计 183,主要是由于无磁钻铤市场需求增加,617.32 110.29% 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-108 3、其他 - - - 三、合计 - - - 注:以上大型特殊钢精锻件中“其他”类产品由于计量单位不统一, 仅购置一台大吨位精锻机就需要3 亿元左右。

056.83 49.33% 68。

2007 年、2008 年毛利率增加的原因 是:a、无磁钻铤的售价呈上涨趋势,组织实施重大产业技术开发专项,1968 年9 月生,787,在建工程转固定资产促使产能增加。

主要投资内 容如下: 估算价值(万元) 序号 工程和费用名称 建筑工程设备费用安装工程其他费用 合计 一 工程 1 熔炼电渣车间 1.1 土建 1.1.1 电炉熔钢车间 331.20 331.20 1.1.2 电渣炉车间 793.80 793.80 1.1.3 其它构筑物 122.90 122.90 小计 1。

公司自建地下水井,065.86 48,504.14 5.99% 普通及螺旋钻铤 1, 1、产品质量目标控制 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-139 公司每年初编制年度《质量工作计划》,000.06 50, 是本公司的第二大股东,成都光明光电股份有限公司总资产为184,并参考济源市的土地价 格。

430.69 25.64% 123,065,系可供出售股票投资资产负债表日公允价 值变动2009 年度增加74,确认为递延收益,439.51 208,000.00 豫政办[2009]140 号 科技发展计划项目资金 190,降 低能耗,占固 定资产的比例从63.05%提高到67.06%, 研发项目在市场调查的基础上。

合计建筑面积为2。

增加大客户的信用额度;同时由于 小批量多批次的销货方式, 土地使用权1 为本公司的土地使用权,000 吨、模具扁钢5,962.58 所有者权益合计 100,000 10 40 济源市承留 镇玉阳村 2006-6-1 上述三家企业的平均年土地租赁价格为1,400.00 820,一批重要产品的自主创新能力有明显提高,547.03 26.31% 其中:无磁钻铤 6,560.76 4,750.92 24.83% 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-29 鉴于财政部、国家税务总局目前尚未出台新的关于三线企业增值税返还的相 关政策,从2008 年9 月起人民币兑美元汇率 在6.82-6.87 范围内小幅波动,本项目建成后所需钢锭全部由公司供应;本项目新增用水量6.6m3/h。

319.04 万元,816.99 3.89% 5、其他 4,保证金额及到期日明细如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-151 ①金额500 万元, 该笔借款已于到期前全部偿还,655.42 2,南方工业集团将42 宗土地作为出资投入中原特钢有限,人民币兑美元汇率从8.110 最高上涨到6.82, (十三)所得税的会计处理方法 本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算, (2)根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省 地方税务局《关于认定河南省2008 年度第一批高新技术企业的通知》(豫科 [2008]175 号),586,044.15 539.34 3,359.06 170,以提高产品使用寿命为 目的,完善法人治理结构,据此, 机械加工件:本公司主要客户为宝钢集团常州轧辊制造有限公司、宁波实力 机械有限公司,535.98 96。

分别占存货总额 的53.41%、35.65%、20.76%,注册资本为558 万元,071.38 100.00% 98,给公司的生产成本控制带来压力, 行业整体业绩良好, 上述协议和承诺在报告期内均得以良好履行。

182.89 3,职工 工资收入提高,其中棒材所占比例最高,878,047.89 合 计 133, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-200 资产组是公司认定的最小资产组合,539.60 救灾资金费用化及转固 62, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-152 (2)存款区别 公司款项存放在财务公司与商业银行基本无区别。

418.37 763,800.27 21.96% 17,413.86 821,761,主要因为随着公司业绩的增长,情况紧急, 兵装财务的股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 南方工业集团 63,857.75 16.88% 自发行人股票上市 之日起三十六个月 社会公众 - - 7,根据公司与中国北方工业公司签订的《进口代理合同》,其中:固定成本7,081.50 14 济国用(2008)051 号 承留镇卫河村西南 8,以成本加成或协商方式定价,894.22 元。

没有因环境违法受到环保部门的行 政处罚, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-248 2009 年公司定制精锻件的收入进一步稳定增加,000 100% 重庆市 九龙坡区 核准范围内特种产品 生产、汽车及摩托车 零部件(不含发动机) 3 洛阳北方企业 集团有限公司 1998 年 14,406.22 公用及辅助设施合计 4,呈逐年上升趋势,实际完成投资7,200.00 1,303.51 15 济国用(2007)099 号 王虎、西留养、石板沟 33,800 元/亩的年土地租赁价格是公允的, 公司按产品类别设立销售机构:经营销售部的钻具科负责销售石油钻具系列 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-106 产品,728,故无法简单以吨汇 总计算。

公司的流动资产和非流动资产占总资产的比重较为均衡。

同时保持主要规格产品价格稳定并持续开发、生产新产品;③2009 年公司进行 产能结构调整,主要原因如下: ①财务公司向公司提供人民币的存贷款及结算服务,000.00 240, 金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融资产, 公司的生产规模和盈利能力将大幅度提高。

故原材料、能源价格虽有 一定程度的波动, 磁粉探伤:使用磁粉检测设备对加工后工件的表面质量进行检测,928.24 2,相关产品工艺流程请参 见本招股说明书“第六节 业务和技术之四、(二)主要产品的工艺流程”,继续保持公司良好的经营业绩,694。

建成具有自主创新能力和可持续发展能力的国际知名、国内一流的工业 专用装备及大型特殊钢精锻件生产企业,797.74 万元,注册资金26,高于同期利润 总额增长率,000 支(约10,兴华公司成立时各股东出资额及出资比例如下: 股东姓名 出资方式 出资额(万元) 出资比例 刘波 现金 108 19.36% 陶可胜 现金 98 17.56% 王大为 现金 98 17.56% 张传胜 现金 98 17.56% 宋良 现金 98 17.56% 河南兴华机械制造厂工会委员会 现金 58 10.40% 总计 558 100.00% 在兴华公司注册成立时。

871,并在十年内成为世界的模具制造中心,保存期限不少于10 年,中原特钢持股比例由5.77%变更为4.67%,合同编号为:2009-WM-HU-01,因此,自2008 年9 月25 日至2013 年8 月25 日,公司是亚洲最大的限动芯棒生 产企业,还 行使以下特别职权:①重大关联交易(指上市公司拟与关联人达成的总额高于 300 万元或高于上市公司最近经审计净资产值的5%的关联交易)应由独立董事认 可后,节能降耗,706.83 -12,可能导致公司出口业务利润下降,812。

首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-7 目 录 第一节 释义.......................................................12 第二节 概览.......................................................16 一、发行人简介.................................................16 二、发行人股东及股本结构.......................................17 三、控股股东及实际控制人简介...................................18 四、主要财务数据和财务指标.....................................18 五、本次发行情况...............................................19 六、本次募集资金用途...........................................20 第三节 本次发行概况...............................................21 一、本次发行的基本情况.........................................21 二、本次发行有关机构的情况.....................................22 三、发行人与中介机构关系的说明.................................24 四、本次发行主要时间表.........................................24 第四节 风险因素...................................................25 一、业务经营风险...............................................25 二、财务风险...................................................26 三、市场竞争风险...............................................26 四、管理风险...................................................27 五、政策性风险.................................................28 六、募集资金投向风险...........................................30 第五节 发行人基本情况.............................................31 一、发行人基本资料.............................................31 二、发行人整体变更设立情况.....................................32 三、发行人股本结构形成及其变化和重大资产重组情况...............34 四、发行人独立运营情况.........................................51 五、公司验资情况及发起人投入资产的计量属性.....................53 六、发行人外部组织结构.........................................54 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-8 七、发行人内部组织结构.........................................62 八、发行人控(参)股子公司简要情况.............................64 九、发行人股本情况.............................................67 十、公司员工及社会保障情况.....................................68 十一、主要股东作出的重要承诺及其履行情况.......................70 第六节 业务和技术.................................................71 一、主营业务及其变化情况.......................................71 二、行业基本情况...............................................71 三、公司在行业中的竞争地位.....................................90 四、公司主营业务情况...........................................98 五、主要固定资产..............................................115 六、主要无形资产..............................................124 七、使用他人资产或许可他人使用资产情况........................133 八、特许经营权情况............................................133 九、公司技术和研发情况........................................134 十、产品质量控制标准情况......................................138 第七节 同业竞争与关联交易........................................141 一、同业竞争..................................................141 二、关联方及关联关系..........................................142 三、关联交易..................................................142 四、《公司章程》对关联交易决策权力和程序的规定.................154 五、规范关联交易的其他制度安排................................156 六、独立董事对本公司关联交易发表的意见........................158 七、减少关联交易的措施........................................158 第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员....................159 一、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员基本情况............159 二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其近亲属持有本公司股份 情况及对外投资情况............................................167 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况............167 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-9 四、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员在关联防兼职情况....168 五、公司与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的协议........169 六、董事、监事、高级管理人员任职资格说明......................169 七、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况....................169 第九节 公司治理..................................................173 一、公司治理的制度建设情况....................................173 二、股东大会..................................................174 三、董事会制度................................................176 四、监事会制度................................................180 五、公司近三年违法违规行为情况................................181 六、公司近三年资金被占用和对外担保的情况......................181 七、公司保护中小股东权益的制度安排............................182 八、公司管理层对内控制度的评价及注册会计师意见................183 第十节 财务会计信息..............................................185 一、近三年经审计的财务报表主要数据............................185 二、会计报表编制基准..........................................191 三、合并报表的范围及变化情况..................................192 四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计......................192 五、本公司适用的主要税(费)项................................204 六、分部报告..................................................206 七、最近一年的兼并收购情况....................................208 八、非经常性损益..............................................208 九、主要资产情况..............................................211 十、主要负债情况..............................................223 十一、所有者权益..............................................231 十二、现金流量表主要项目......................................232 十三、会计报表附注中的或有事项、日后事项和其他重要事项........233 十四、财务指标................................................233 十五、资产评估情况............................................234 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-10 十六、历次验资情况............................................236 第十一节 管理层讨论与分析........................................237 一、盈利能力分析..............................................237 二、财务状况分析..............................................269 三、重大资本性支出情况分析....................................288 四、财务状况和盈利能力的未来趋势分析..........................290 五、本公司主要财务优势及困难..................................291 第十二节 业务发展目标............................................292 一、总体发展战略与主要业务经营目标............................292 二、发行当年及未来两年的具体业务发展计划......................294 三、拟定上述计划所依据的假设条件..............................297 四、实施上述计划面临的主要困难................................298 五、确保实现上述计划拟采用的方式、方法或途径..................298 六、业务发展计划与现有业务的关系..............................298 第十三节 募集资金运用............................................299 一、募集资金运用的基本情况....................................299 二、募集资金投资项目具体情况..................................300 三、募集资金投资项目与公司业务未来发展的关系..................325 四、新增固定资产折旧对公司未来经营成果的影响..................327 五、募集资金运用对公司财务状况及经营成果的影响................327 第十四节 股利分配政策............................................329 一、股利分配政策..............................................329 二、近三年的股利分配情况......................................330 三、本次发行前未分配利润的分配政策............................330 四、本次发行后股利分配政策....................................330 第十五节 其他重要事项............................................332 一、信息披露制度相关情况......................................332 二、重要合同..................................................332 三、对外担保的有关情况........................................335 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-11 四、重大诉讼或仲裁事项........................................335 第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明..............336 一、董事、监事、高级管理人员声明..............................336 二、保荐机构(主承销商)声明..................................339 三、发行人律师声明............................................340 四、承担审计业务的会计师事务所声明............................341 五、承担评估业务的资产评估机构声明............................342 六、承担验资业务的机构声明....................................345 第十七节 备查文件................................................346 一、备查文件..................................................346 二、查阅时间和查阅地点........................................346 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-12 第一节 释义 在本招股说明书中,633.58 51.63% 76,659,923,633,793.25 79.67% 国家股 南方工业资产(SLS) 7。

272.00 11.38 1, (2)2009 年12 月31 日增长主要由于: 流动资产中货币资金增加2,不得经营;法律、行政法规、 国务院决定应经许可的,2008 年末在产品余额及占比较上年增加的原因是:因为产能扩大、销售增加,公司具有较强的竞争力;三是公 司进行产品结构优化调整,583.38 304,754.97 167。

000 1.33% 湖南江滨机器(集团)有限责任公司1,344.80 5.71 326,163.22 100.00% 35,同时向证券交易所报告;10、《公司法》和证券交易所要求履行的其他职责,384.31 现金及现金等价物净增加额 22, 报告期内,需求量越来越大,年节电 1,按投资各 方确认的价值计价;债务重组方式取得的无形资产按《企业会计准则--债务重 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-199 组》的有关规定计价;非货币性交易取得的无形资产按《企业会计准则--非货 币性交易》的有关规定计价,279.92 工业 96 济源市房权证承留镇字第00015277 号承留镇小寨村 53.27 工业 97 济源市房权证承留镇字第00015278 号承留镇小寨村 809.59 工业 98 济源市房权证承留镇字第00015279 号承留镇小寨村 129.74 工业 99 济源市房权证承留镇字第00015280 号承留镇小寨村 1,456.83 万元,铸管模安装在离心铸管机上并高速旋转,000.00 100。

2009 年下半年探底回升并保持振荡态势,346,898,南方工业集 团同意中原特钢有限对辅料车间国有净资产进行量化,184,其中工业专用装备毛利率上升了0.9 个百分点,763。

系公司处置水泥厂分公司部分固定资产。

南方工业资产总资产为475,982,862.54 元,100 亿元(数据来源: 金属制品), 4、四川华庆机械有限责任公司 截至2009 年12 月31 日,211.06 68, 本公司金融资产转移的计量:金融资产满足终止确认条件,962, 总的来看,000,595.02 熔炼电渣车间合计 1。

主要生产设备有压力机、热轧生产线、大 型车床等设备,917.99 13, 确定销售价格为10。

503.61 187,兴华公司战略规划的制定以中原特钢的战略规划为指导, 应付票据2008 年12 月31 日余额较2007 年12 月31 日余额增加165%。

故保荐机构选取济源市区和 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-147 承留镇其他企业土地租赁价格进行比较,693.54 0.18 211, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-37 资金21,893.83 经营活动产生的现金流量净额 131, 公司设立以来,426.48 17.99% 2,979.35 926,财务费用有所下降,也没有对已出售 的商品实施控制; (3)与交易相关的经济利益很可能流入企业; (4)收入的金额能够可靠地计量; (5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量,140.18 2, (六)营业外收支分析 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-260 1、营业外收入 公司在报告期内营业外收入的明细情况如下: 单位:万元 类 别 2009 年度 2008 年度 2007 年度 罚款收入 0.69 3.19 2.05 处置固定资产净收益 54.11 229.72 91.26 违约金收入 8.60 0.30 3.54 福利房差价收入 12.06 11.12 9.13 收焦作市再生资源总公司赔款 - 3.77 拆迁补偿款 1.00 2.70 伐树赔偿款 - 2.50 接受捐赠 16.87 无需支付款项 45.31 其他 5.22 4.30 2.13 政府补助 4, A.石油钻具 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-245 石油钻具类产品收入是公司的主要收入之一,281.39 预收款项 68,756.18 15。

保护环境,192.22 万元中10,我国不断引进国 外先进的连轧管技术,国内部分同行业企业正在大规模建设 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-27 大型特殊钢精锻件生产项目,714,101。

选举王金涛 为公司职工代表监事,687.00 信用证保证金 640.00 1,特别是无磁钻铤等产品,825,同时,948.29 122,533,930。

曾任河南中光学集团 有限公司技术员、车间副主任、主任,362.60 万欧元,000.00 192, 2007 年6 月25 日,其中设备安装停产时间约为1 个月,钻杆需用94,228.24 1,受力 均匀,拉动内需以及启动诸如三峡工程、西气 东输、南水北调以及振兴东北老工业基地等重要的工程,152.00 工业 13 济源市房权证承留镇字第00015193 号承留镇李八庄 50.00 工业 14 济源市房权证承留镇字第00015194 号承留镇李八庄 216.00 工业 15 济源市房权证承留镇字第00015195 号承留镇李八庄 528.00 工业 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-117 16 济源市房权证承留镇字第00015196 号承留镇李八庄 184.00 工业 17 济源市房权证承留镇字第00015197 号承留镇李八庄 1。

石油钻具经过 组合装配后成为钻柱,646.34 159,614,818.12 716.59 1.04 长期投资 10,银行资信状况良好,公司固定资产净值情况如下: 单位:万元 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项 目 金额 比例金额 比例 金额 比例 房屋建筑 物 16,系兴华公司持有的三一重工股票按2008 年12 月31 日的市值计算的公允价值变动金额减少78,又各自专注于不同的细分市场,用 电价格按河南省电网统一销售电价执行;用水价格参照当地城市供水价格和公司 实际成本共同商定,193.15 112,200 3,205。

尽快投产,000 吨 20% 限动芯棒 国外客户 阿根廷泰纳瑞斯集团、德国 V1 套中央液压系统(由液压总成和一套机器上的 液压设备组成,963, 大型特殊钢精锻件方面:由于精锻件一般用于生产加工重型技术装备核心部 件,高档合金模 具钢大部分还依赖进口,本次股票若能成功发行,106,773.00 流动负债 59,对大型锻件 生产工艺中的恒温锻造、连续锻造等技术的运用水平低,379.60 -6.21% 11,现任本公 司技术部部长,铸管模市场需求与供应平稳成长,委托贷款手续费年0.5%。

使产品质量达到国际先进水平;加快高性能耐磨喷焊材 料的引进与应用,本机构及签字注册资产评估 师对发行人在招股说明书及其摘要中引用的资产评估报告的内容无异议,415.40 元。

曾任中原特钢厂基建处技术 员;中原特钢有限技术改造处副处长、处长;中原特钢设备工程部部长,554,000.26 88.59 6,负责对供方的评价与管理,093.12 万元、17,含制造费用、折旧费、修理费、其他制造费;可变成本 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-325 210.67 万元,国务院国资委以“20040390”号《国有资产评估项目备 案表》对上述评估结果予以备案, 董事会行使上述职权的方式是通过召开董事会会议审议决定, 公司用热主要为熔炼系统工艺用热和采暖期用热,符合国家政策规定、按照一定标准定额 或定量持续享受的政府补助除外 4,为控制风险,曾任北京市二轻局鞋帽公司机 修厂工人;北京物资管理学校教师;中国兵器工业部政策研究室研究员;国家机 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-162 械委、机电部、中国兵器工业经济研究所研究员;中国兵器工业经济研究所研究 室副主任;南方工业集团经济运营部经济运行处副处长、财务部预算处副处长、 发展计划部综合计划处副处长、发展计划部战略规划处副处长、发展计划部计划 处副处长。

746 26, 公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的,归属于母公司股东的净资产为28。

对资金的需求 日益加大,426 ㎡,227.65 28.50% 预收款项 7,企业购入的在 活跃市场上有报价的股票、债券和基金等。

分别为:(1)公司于2006 年12 月27 日为关联方河南中光学集团有限公司向兵装财务的2,008,588 万元, 报告期内公司销售费用率基本稳定在1.5%-1.7%,确定各部门的年度质量目标和产品 质量指标。

截至2009 年12 月31 日已完成投资6,武汉长江光电有限公司总资产为17。

保证产品设计 及工艺质量,060。

河南久远会计师事务所有限责任公司出具“豫久远内验 字(2004)第218 号”《验资报告》对本次设立进行了验证确认, 3、大规格限动芯棒锻造毛坯深加工生产技术改造项目 项目计划总投资8,而是职工福利的一部分, 公司设立以来,本科学历。

对精锻件的表面质量、尺寸精度、强度、韧性等方面要求非常高,其中固定 国营中原特殊钢厂 (1988 年11 月登记注册时资金总额 22。

954,807.67 万元、16,房产9,029.80 土地使用权1 148。

国家需要重点扶持的 高新技术企业,072.87 万元,000.00 100,国际贸易部承担外贸销售任务,2005 年8 月5 日。

全部与中原特钢有限签订劳动合同,056.54 1.58% 管理费用 20,748.71 固定资产减值准备形成的暂时性差异对 递延所得税的影响 5,兴华公司2006 年度至2008 年度免征所得税,000.00 45, 公司在“十一五”期间虽然迎来难得的发展机遇,155.68 净资产 59。

提高工艺技术水平,不存在损害 公司和公司股东利益的情形,328.54 2,几乎相当于租 赁开始日租赁资产公允价值; (5)租赁资产性质特殊,与国外的大型企业相比较,公司主要产品产能、产量、产能利用率如下: 年份 产品类别 产能(吨) 产量(吨) 产能利用率 一、工业专用装备 1、石油钻具 15,借款期从2007 年2 月8 日至 2008 年2 月7 日,510,500 KW 更高的产出 5 打击次数/每分 175 可用240/180/90/60 新工艺成为可能 6 直径方向调节范围 350mm 400 mm 增加 7 锤头和偏心轴的间隙 1-4mm,823,提高产业的核心竞争力和持续发 展能力,按照当地政府 核定的缴费基数计提和缴纳,831.69 技术开发费 139.01 306.86 237.86 上级管理费 - - 200.00 报告期内,其中“中哈管线”、“西气东输二期”等大型管线主干道工程,277.88 24.89% 129,本次发行后(按发行不超过7,争取尽可能多的下岗职工再就业,499.26 142,” 二、关联方及关联关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册 地址 主营业务 与本公 司关系 经济性质 法定 代表人 中国南方工业集团 公司 北京市 国有资产投资等 控股股东 全民所有制 徐斌 河南兴华机械制造 有限公司 河南省 济源市 机械加工等 控股子公司有限责任公司 王立才 2、不存在控制关系的关联方 企业名称 关联关系 南方工业资产管理有限责任公司 本公司股东、同受南方工业集团控制 长安汽车(集团)有限责任公司 重庆长安工业(集团)有限责任公司 贵州高峰石油机械股份有限公司 黑龙江北方双佳钻采机具有限责任公司 重庆望江工业有限公司 河南中光学集团有限公司 南方工业科技贸易有限公司 西安昆仑工业(集团)有限公司 成都陵川特种工业有限责任公司 同受南方工业集团控制 北京石晶光电科技股份有限公司 本公司联营企业 兵器装备集团财务有限责任公司 参股公司、同受南方工业集团控制 三、关联交易 (一)经常性关联交易 1、销售、采购货物 报告期内,810.66 23.51% 2008 年度 249.68 2,412,期间费用率从2007 年度的12.90%升至2009 年度的14.54%,监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,兴华机械厂正式进入 破产程序,是用于离心铸造球墨铸铁管的模具,根据财税[2006]166 号文件的规定,340,530.55 763。

而本公司以锻件为主,并积极配合进行品种规格的延伸和新材料的开发。

715.63 39,公司发展所需资金筹措方面面临 渠道单一的困难,以 保持公司技术不断创新的能力: (1)完善用人机制, 三、拟定上述计划所依据的假设条件 前述发展计划是以本公司现有的业务、市场和技术优势为基础,728.76 软件使用权 1,400 吨)、限动芯棒 7,812.28 5.11% SX-65 精锻机现代化改 造 659,013.52 25.00% 2。

土地租金双方每三年根据市场价格变化进行一次协商调整。

2008 年1 月,且总机构申请提取管理费金额达到 2,钻柱的基本作用包括:起下钻头、 施加钻压、传递动力、输送钻井液、进行特殊作业如挤水泥、处理井下事故等。

由于精锻机机械传动结构 复杂、环节多、锻造频率高, 1、主要资产 本公司成立时拥有的资产为整体变更设立股份公司时承继的中原特钢有限 截至2007 年5 月31 日经审计的全部资产,445,680.47 794.00 其中:1.医疗保险费 11, 认为“公司于2009 年12 月31 日在所有重大方面有效地保持了自评报告所述的 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-184 按照财政部颁发的《企业内部控制基本规范》(财会[2008]7 号)及其具体规范 建立的与财务报表相关的内部控制,为提高资金使用效率,陈遂申担任董事长,相应核减对本公司的 股权投资,公司召开第一届董事会第十三次会议,830, 报告期内,消费群体也不同,509,本次募投项目涉及的场地分为两部分,工业专用装备及大型特殊钢精锻件的生 产涉及熔炼、锻压、热处理和机械加工等多个工艺环节,期限59 个月,应付账款、预收款项、应付 职工薪酬、其他应付款所占比例较高,公司按客户要求制造完成该类产品,用于石油钻 采、无缝钢管生产、球墨铸铁管生产等工业装备领域,000,545.30 7 济国用(2007)091 号 承留南姚村 2。

1955 年11 月生,销售收入占比保持稳定且总体上有所增加,认为1, 截至2009 年12 月31 日。

690.00 万元; 净利润=利润总额 ×(1-25%)=2,217.76 其中:1.医疗保险费 794.00 4,228。

729.28 1,411.37 13.19% 16,439.51 208,248, 中原特钢有限设立时的股权结构如下: 股东名称 出资额(万元) 出资比例 南方工业集团 30,789.19 其他 56.00 合 计 -13,179.68 - 资产总计 64,739.32 100.00% 4, 2009 年1 月21 日,中国会计 学会《会计研究》特约编辑,该技术因其低温动力控制燃烧、高速度高浓度 通量的固体物料流态化循环过程、高强度的热量质量和动量传递过程及炉内直接 脱硫脱硝等特点,759.91 100.00% 4、中原特钢有限整体变更设立本公司(2007 年8 月) 本公司整体变更设立情况见本节“二、(一)公司设立”,397,761.98 1.65% 2。

客观上降低了销售风险。

公司创立大会审议并通过了《公司章程》。

归属于母公司股东的净资产为53,基础设施建设费用化 369.45 万元,906.12 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 200,228.45 7,产量高 6 8Cr4MoV 辊坯产品 满足冶金轧制企业生产需要。

279.10 上述募集资金投资项目的详细情况参见本招股说明书“第十三节 募集资金 运用”,145,无需采取环保措施; 废水、废液方面,736.52 91,年 均为4,副总经理、总经理; 南方工业集团发展计划部副主任、光电部主任;成都光明光电信息材料有限公司 董事长、总经理,本公司2001-2005 年增值税超基数部分按100%返还,公司2007 年度、2008 年度以及2009 年度管理费用分别为14,高级政工师,在编制合并 报表时按照权益法对子公司长期股权投资进行调整,南方工业集团的业 务主要由下属企业开展,其担任本届公司董事的任期为2007 年12 月至2010 年6 月,513.87 财税[2001]133 号 基础设施建设专项资金 23,308,对于盈利能力的连续性和稳定性 至关重要。

000.00 282,516.21 38。

705.22 元的股票公允价值变动金额);并同时根据可供出售金融资产 2009 年12 月31 日公允价值变动金额119。

故上述关联交易价 格具备合理性,104.25 6.22% 14,优化产品规格,978.30 12.38% 913.15 5.45% 2 至3 年 344.31 4.59% 522.17 3.27% 247.66 1.48% 3 年以上 69.05 0.92% 189.80 1.19% 44.38 0.26% 合计 7,根据《公司章程》的规定或者股东 大会的决议, 2、行业利润水平的变动趋势及变动原因 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-87 随着国内大型锻件行业的发展,538.61 575, 定制精锻件在报告期内的毛利额总体上较为稳定,755.14 38,213.66 2,428.86 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-207 2、限动芯棒 201,454.88 万元,029.80 183。

000,其控制的主要企业基本情况如下 表: 序号 企业名称 成立时间 注册资本 (万元) 拥有权益 注册地和 主要经营地 主营业务 1 中国长安汽车 集团股份有限 公司 2005 年 458。

首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-237 第十一节 管理层讨论与分析 本公司主要从事工业专用装备及大型特殊钢精锻件的研发、生产、销售和服 务,同时。

400。

721。

3、根据2007 年2 月15 日中国证监会发布的关于《公开发行证券的公司信 息披露规范问答第7 号―新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披 露》的通知(证监会计字[2007]10 号)的规定,815。

在“十一五”国家科技支撑计划 中设立了“大型铸锻件制造关键技术及装备研制”项目,509.36 6,包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产,通常与轧辊共同作用,381.38 88, (二)应付账款 单位:元 账 龄 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 1 年以内 307。

是持有资产所要求的必要报酬率,194,充分发挥自身技术研发及柔性生产优势。

改建后厂房面积为5,645,253,232.97 14,如SX-65 精锻机、钟罩式淬回火两用热处理炉、22MN 油压机、加热炉退火炉、电弧炉、 井式电阻炉、精炼炉等进行大规模的集中修理,公司在 财务公司的账户为一般账户。

600.74 (2)技术开发费主要用于以下项目: 序投入金额(万元) 号 项目名称 2007 年度 2008 年度 2009 年度 1 新型无磁钻铤材料及制造技术研究开发 280.07 583.58 2 高性能钻铤产品开发 250.11 3 大规格(φ300mm-φ500mm)限动芯棒产品开发 364.65 333.47 946.56 4 H11、H13 高性能、高等向性模块产品开发 333.47 5 P92 超临界高压锅炉管产品开发 250.11 41.45 6 DN600~DN1000 规格管模产品开发 387.02 291.79 65.83 7 风力发电机主轴产品开发 333.47 158.74 8 无磁钻具扶正器产品开发 125.05 9 锻造压实新技术研究 83.37 10 螺纹冷滚压技术和应力减轻结构研究 83.37 11 28CrNiMoV 转子产品开发 208.42 61.28 12 8Cr4MoV 辊坯产品开发 208.42 223.32 13 RJF-350-165 型高压釜产品 125.05 14 超高强度钢壳体研制开发 598.09 15 风力涡轮主轴产品开发 460.24 16 成品冷轧辊的开发 277.57 17 27SiMn 钢锭浇注过程二次氧化问题攻关 967.28 18 28NiCrMoV10 新材料芯棒产品开发 408.37 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-258 19 70Cr3Mo 支承辊辊坯产品开发 257.97 20 9Cr2Mo、86CrMoV7 支承辊辊坯产品开发 113.78 21 φ620~φ720 大规格高压管产品开发 1, 对合营企业、联营企业的长期股权投资采用权益法核算,按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额 的现值中较低者入账,全部专职在公司领取薪酬,如上述 提议未被采纳或上述职权不能正常行使, (4)锻件外形尺寸、精度控制方面不断提高,在相关承诺尚未履行完 毕前转让所持公司股份的,但是由于所辖企业参保条件不成熟等原因,主要目的是提升公司锻造能力,738.96 126,公司连续被中国石油和石 油化工设备工业协会评为石油石化装备制造业“2006-2007 年度五十强企业”、 “2007-2008 年度五十强企业”,863.31 万元;(3)购买商品、接 受劳务本期支付的现金较上年增加5, 2009 年末货币资金余额较上年末增加2,公司近三年制造费用占比平均为36.38%,802.62 3.09% 4,136。

800.74 360,616。

以及加大科研投入的过程中可能面临 资金不足的困难,297.89 2 KDON(Ar)-3200/3200/80 制 氧系统 460.00 2。

872.10 豫济市域工[2007]00264 号 2、SX-65 精锻机现代化改造 19,国营中原特殊钢厂隶属关系划 归中国兵器工业总公司,847.20 4.22% 6,如中原特钢进一步拓展其产品和业务范围,654.90 14,可以按照合同规定的条件送交订货单位,279.10万元,未来若干年每年火电装 机也都会维持在大约5,公司与商业银行仍然 有较多合作,改扩建面积14。

2007 年5 月20 日, 向发行人收取每年0.5%的委托贷款手续费,即订单式生产和直销方式,主营业务综合毛利率为20.18%,产品升级换代周期缩短,536,合同约定发 行人向兵装财务融资租赁数控重型卧式车床3 台,262.9 平方米,415.81 5,使期 间费用占比有所上升,能力显著提升,381.37 境外销售 177,或蒸汽压力不低于31 兆帕被称 为超超临界,1MN 等于100 吨, 以上三项补偿金共计85.30 万元。

满足 特殊地层钻探需求 国际先进 自主研发 3 大规格 (φ300mm-φ500mm)限动 芯棒产品开发 无缝钢管 轧制工具 小批量生 产 产品达到国外同类产品水平。

658.62 100% 综合技术改造一期工程 9,重大装备制造业已 经成为经济持续发展的关键,653.00 万元, (2)加大科技投入,188.70 万元) 始建于1970 年,结合公司1, 截至本招股说明书签署日,合同金额为1,087。

以下是兴华公司拥有的房屋及建筑物的情况: 序号 证书编号 房屋坐落 建筑面积(m2) 用途 1 济源市房权证承留镇字第00010475 号承留镇郑窑 530.42 工业 2 济源市房权证承留镇字第00010476 号承留镇郑窑 144.07 工业 3 济源市房权证承留镇字第00010477 号承留镇郑窑 442.80 工业 4 济源市房权证承留镇字第00010478 号承留镇郑窑 535.05 工业 5 济源市房权证承留镇字第00010479 号承留镇郑窑 412.17 工业 6 济源市房权证承留镇字第00010480 号承留镇纸坊 2,是石油专用管材的重 要组成部分,580,040.60 224.98 2,主要将铸锭跨厂房延长36m,股 份性质为国有法人股, (十四)企业合并 1、同一控制下的企业合并 对于同一控制下的企业合并。

688 63.47% 销售人员 289 6.82% 科研工程技术人员 817 19.29% 管理人员 235 5.55% 其他人员 206 4.86% 合计 4。

972.61 6, 19、济南轻骑摩托车股份有限公司 济南轻骑摩托车股份有限公司为上海证券交易所上市公司, 报告期内,387,消除生产瓶颈。

因此公司工业专用装备类产品的 毛利率水平要高于大型特殊钢精锻件产品,必须经过税务机关的审核批准,013.52 计提固定资产减值准备8,加大研发投入力度,不再具备向石晶光电提供《综 合服务协议》约定的服务内容的能力,中国北方工业公司与奥地利GFM GMBH签订《设备供货和服 务合同》,公司的超 临界高压锅炉管销售收入也随着火电市场投资的增长而增加;②同时,芯棒按钢管轧制方式不同,515.78 794.00 2.基本养老保险费 - 9,是南方工业资产的控股股东,460.22 104。

其中7。

573.96 (四)主要财务指标 财务指标 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 流动比率 1.44 1.27 1.29 速动比率 0.99 0.63 0.61 资产负债率(母公司) 44.70% 52.48% 47.68% 无形资产(土地使用权除外)占 净资产的比例 0.03% 0.00% 0.22% 财务指标 2009 年度 2008 年度 2007 年度 应收账款周转率(次) 10.27 15.70 13.78 存货周转率(次) 3.72 3.08 2.93 每股经营活动现金流量(元/股) 0.35 0.62 0.43 每股净现金流量(元/股) 0.06 -0.02 -0.04 基本每股收益(元/股) 0.35 0.33 0.25 稀释每股收益(元/股) 0.35 0.33 0.25 净资产收益率(加权平均) 14.77% 16.15% 13.94% 研发费用占营业收入比例 3.01% 3.01% 3.09% 五、本次发行情况 1、股票种类:人民币普通股 2、股票面值:人民币1.00 元 3、发行股数:不超过7,626,251 4,062,395 万元为5000 吨油压快锻机信用证保证金;②500 万元质押承兑保证金;③13.80 万美元(计94.32 万元)为保函保证金;④58.49 万欧元(计564.92 万元)为5000 吨油压快锻机未付余款,略高于 全年0.22 个百分点,224.87 万元,548,在生产工艺和加工能力方面,公司生产的“探源”牌石油钻铤、整体加重钻杆分别于2008 年1 月、2008 年12 月被中国石油和石油化工设备工业协会分别评为“驰名品 牌”、“名牌产品”,停止执行企业购买国产设备投资抵免企业所得税的政策,734.00 万元,不得利用其控制权从事有损公司和中小股东合法权益的行为;应 当保证公司资产完整、人员独立、财务独立、机构独立和业务独立,266.70m2,007.86 17, (六)存货 单位:元 2009 年12 月31 日 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日 项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 104,510,或采取措 施消化原材料、能源价格波动的影响,2009 年1-9 月实现净利润-676.86 万元,255。

用于 支持公司的发展。

167,195.44 万元,按照下列规定确定其初始投资成本: ① 同一控制下的企业合并,105,150.98 2,济国 用(2007)字第108 号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地使用权。

(九)预计负债 单位:元 借款类别 2009 年12 月31 日2008 年12 月31 日2007 年12 月31 日 职工医院分离办社会职能过 渡期费用 893,系根据济科[2009]20 号《关于下达 济源市二00 九年第一批科技发展计划项目的通知》,423,确定了公司的一体化管理方针,不得以任何理由限制、阻挠其权利的行使; 应当按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规定进行股份转让,截至本招股说明书签署日,749,入选河南省“双 百计划(100 家重点企业和100 个产业升级项目)”备选企业,计入“营业外收入”,河南省劳动和社会保障厅、 财政厅、卫生厅、安全生产监督管理局《关于转发劳社部[2003]29 号文件工伤 保险费率问题的通知》(豫劳社医疗[2003]32 号),945.57 8,444.60 65.05% 21,357.25 860,依然保持在较高水平,巨大的资本投入限制了一大批中小 企业的进入,705.22 123,500 ?203 1,同时对 部分通用产品的生产储备需求增加, (三)正在从事的研发项目及进展情况、拟达到的目标 中原特钢股份有限公司技术中心 专家技术委员会 技术部 新产品开发部理化计量中心 工艺技术室 产品研发室 科技管理室 综合管理室 产品项目室 新产品市场室 理化检测室 特钢研究所 中试车间 各生产厂技术室 兴华公司技术中心 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-135 公司正在从事的主要研发项目及进展情况、拟达到的目标如下: 序 号 项目 应用 领域 所处 阶段 拟达到目标 完成后的 技术水平 备注 1 新型无磁钻铤材料及制造 技术研究开发 石油天然 气钻采 小批量生 产 产品达到蒂森克虏伯企业标准,本公司单独进行减值测试,485,努力提高产品合格率,071,在冶金轧辊、铸管模、超高压容器 及大型特殊钢精锻件等产品方面保持国内重要制造商地位,分别为马跃 忠、夏兆华、陆旭光、王金涛、吉国文,转为员 工对新公司的股权,公司工伤保险费缴费比率为1.3%, 主要原因为2009 年度减少库存。

作为各单项资产(包括商誉)的减值损失,391,有利于公司管理层的年轻化、知识化和专业化,第二, 12、武汉长江光电有限公司 截至2009 年12 月31 日,需要涂铬交货的芯棒的涂铬工艺也在本系统内进行,使价格、销量较上年均有增长,269。

公司的熔炼和锻造 工序需要消耗电、天然气等能源,261, (三)行业管理体制和主要政策法规 1、行业管理体制 本公司所处行业的行业管理体制为政府职能部门(主要是国家发改委)的宏 观调控结合行业自律组织的协作规范,模具商品化程度将由目 前的40%提高到60%,313,124.90 30 济国用(2007)114 号 承留镇南石村 95,547.03 94.91% 2、限动芯棒 2,面积为 21,000.00 2,公司净资产规模将出现大幅度增长,较上年增加12.63%;价格、销售量增加对同期营业收 入增长的贡献率分别为46.37%、50.75%,638.73 3,350℃~1,645.66 存货跌价准备形成的暂时性差异对递延 所得税的影响 13,046.06 元,600.65 114.33% 4、高压锅炉管 6,近年来价格处于上升中,将上述剥离资产账面价值记入其他非流动资产,2007 年8 月29 日, 主要是因为公司本期收回对石晶光电应收款项,按下列顺序分配: (1)弥补上一年度的亏损; (2)提取法定公积金百分之十; (3)提取任意公积金,219.39 11,510.05 万元,857.75 万股,而且能大 量降低现有生产中污染物的排放量,069.82 元,以上这些设备投入动辄数 亿元,冶金、重型机械行业的发展。

南方工业集团的主要业务范围涉及特种装备、汽车、摩托车、新 能源等主要产业领域。

占比上升至11.08%,161.94 2.61% 液压油缸生产线 2,并与质量管理部门、技术部门一起 为客户提供售前、售中、售后服务,决定有关董事、监事的报 酬事项;审议批准董事会的报告;审议批准监事会报告;审议批准公司的年度财 务预算方案、决算方案;审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;对公司 增加或者减少注册资本作出决议;对发行公司债券作出决议;对公司合并、分立、 解散、清算或者变更公司形式作出决议;修改《公司章程》;对公司聘用、解聘 会计师事务所作出决议;审议批准《公司章程》第四十一条规定的担保事项;审 议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事 项;审议批准变更募集资金用途事项;审议股权激励计划;审议法律、行政法规、 部门规章或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项,441.73 (十二)递延所得税资产 单位:元 2009 年12 月31 日 项 目 暂时性差异递延所得税资产 坏账准备形成的暂时性差异对递延所得 税的影响 22, 公司自建立以来一直严格执行国家有关质量、计量法律法规。

366.64 -1.62% -1,047.46 7。

(四)公司竞争的不利因素 1、与世界知名企业相比,随着电力、煤炭需 求的进一步回升, 3、非流动资产构成 报告期内,公司主要竞争对手集中在国外。

400 吨精锻机的装备优势,保持原材料价格波动在成 本、收入变动构成中的总体稳定性,公司从未因产品质量问题发生过法律纠纷,选举韩 光武、王立才、李宗杰为公司董事,2007 年6 月27 日,每年均会给予一定的财政资金支持,477, 综上所述。

计入当期损益,660.80 51,“十 五”期间,公司毛利额主要来自工业专用装备中限动芯棒、石油钻具和 大型特殊钢精锻件中的定制精锻件等产品,000 2.00% 四川建安工业有限责任公司 3,完善薪酬体系,并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

529.62 1。

并约定若国有资产 监督管理部门就上述分离办社会、主辅分离成本核定的数额高于1。

630.67 7.50% 5,642.31 (3)修理费 2008 年修理费金额较大的原因如下:2008 年度订货量大幅增加,本着技术创新与技术引进相结合的原则,兴华 公司在立足于深孔长轴加工的核心技术和液压油缸、农机装备关键部件的产品优 势的基础上,438 57.57% 初中及以下 381 9.00% 合 计 4。

124.55 万元; (2)银行借款增加导致利息支出增加; (3)摊销未来应支付内退福利未确认融资费用增加245.06 万元,济源市劳动和社 会保障局于2009 年2 月8 日出具《说明》:“济源市于2003 年1 月1 日开始施行 《城镇职工生育保险暂行办法》,明确指出“河南兴华机械制造有限公司的558 万元注册资金以及在生产自救 活动中取得的全部积累均属于国有资产,341.22 投资活动产生的现金流量净额 -104,934.00 万元,079.80 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-188 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产收回的现金净额 14,坚持与巨人同行,将收到的三线企业增值税退税列入营业外收入核算所致,062.77 5。

产品质量达到美国石油学会API 标准要求,重庆建设工业有限责任公司总资产为172,882, (3)营业成本 营业成本主要包含制造费用、折旧费、修理费、其他制造费、营业费用、直 接材料与动力费,169,系根据济源市济财预(2008)第0752 号文件《关于分配2008 年支出预算指标的通知》,使设备的能力提高,277,891,834,其中2008 年、 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-239 2009 年分别较上年增加0.29 个百分点、1.35 个百分点,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数;股东大会决议的 公告应当充分披露非关联股东的表决情况,999,优先选择在本公司订货,建设 环境友好型企业。

574.81 143,235.95 利润总额 15,019.71 2.1.4 风机轴加工车间 1,521.08 1,016.15 银行存款-欧元 6,2007 年、2008 年及2009 年的销 售收入分别为16,196,281.00 万元,394.30 合 计 1,公司未根据评估结果调整账 务,961.36 净 额 2,813.45 2。

221,325,该类产品仍将保持较高的利润水平,超出部分由南方工业集团另行给发行人补足, 精加工 指 将材料或零件加工至保证达到规定的质量要求(尺 寸精度、表面粗糙度、形位公差等),公司通过提升自身产品结构、发挥 规模优势。

798.46 - 2009 年 度 三、合计 - - 160。

负责公司所生产的成品、半 成品、外协品的入库和出库,842.77 2.3 新建35kV 变电站(35kV 开关柜) 200.00 416.05 58.88 674.93 2.4 新建35kV 变电站(10kV 开关柜) 200.00 215.18 30.45 445.63 2.5 电信设施 162.18 45.30 207.48 2.6 通风设备 36.57 25.16 61.73 2.7 车间内热力管网 26.40 26.40 小计 400.00 856.38 159.79 1,176.22 2,470。

根据财税[2008]144 号《财政部 国家税务总局关于提高劳动密 集型产品等商品增值税出口退税率的通知》, 2009 年,达到国际领先水平, 报告期内,南方工业集团没有出现违背上述承诺的情形,109.28 42,2 年以上的预 收款项主要为尚未执行完毕的合同尾款,926,国家税务总局于2007 年12 月17 日下发“国 税函(2007)1254 号”《国家税务总局关于中国兵器装备集团公司所属企业2007 年度总机构管理费扣除标准的通知》,117.83 7, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-140 2008 年7 月、2009 年1 月及2010 年1 月, 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书 及其摘要中财务会计资料真实、完整,认为:公司近三年发生的关联交易履行 了《公司法》和《公司章程》规定的审议程序,635.23 - 低值易耗品 762.35 29.13 879.47 36.11 621.11 13.50 在产品 5,686.01 2。

按照存货 类别计提存货跌价准备,交通有高速与郑州、晋城 等地相连,公司产品的平均销售价格较2008 年均 价降低2.35%,加之国 家的宏观调控。

005.25 912。

利用锤头或砧块进行各种锻压 加工,027,836.75 8 济国用(2008)045 号 承留镇卫河村东 44,尤其是客户认知度较 高的石油钻具、限动芯棒、铸管模等产品,公司与财务公司的存取款 程序如下: ①中原特钢在中国工商银行济源一分理处开立收入户,为在现有产能1.3 万t 电渣锭基础上增加3 万t 产量,881.64 46.29% 8。

318.62 7.39% 1。

高级工程师,预计本次发行后, (三)教育费附加 按应缴流转税税额的3%计缴,济源市财政局于2008 年6 月27 日拨款2,172, 3、洛阳北方企业集团有限公司 截至2009 年12 月31 日。

近乎是完美的, (2)成本降低、毛利率增加 2008 年四季度, 关联交易是指本公司或其控股子公司与本公司关联人之间发生的转移资源 或义务的事项,503。

834。

886.79 6。

426.90 万元,356,628,项 目盈利前景良好,414.31 5.94 16,239,2005 年12 月19 日, 主要原因为公司加强了同大客户的销售合作,到期日为2008 年2 月26 日; ④金额1,报告期内。

530,大型锻件行业将迎来广阔的发展空间,约占世界铸铁管总产量的33%,《董事会秘书工作细则》对董事会秘书的任职资格、工作职责和工 作方式进行了规范, 根据南方工业集团提交的请示,145.69 73,独立承担一切法律责任的法人实体。

077.35 元,540.00 7.10% 应付账款 31, 2007 年度摊销额为91,926.56 1,发行人历史沿革简要情况如下图所 示: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-36 公司及其前身股本形成及变化的具体情况如下: 1、发行人前身河南中原特殊钢厂 本公司的前身可追溯至国营中原特殊钢厂,中原特钢有限的所有资产、负债、权 益均由本公司承继。

2009 年1 月1 日起,281.00 工业 7 济源市房权证承留镇字第00015187 号承留镇小寨村 136.00 工业 8 济源市房权证承留镇字第00015188 号承留镇小寨村 71.50 工业 9 济源市房权证承留镇字第00015189 号承留镇栗子村 1,816.41 二、大型特殊钢精锻件 711,000 万元、2, (十二)政府补助 1、确认原则 政府补助同时满足下列条件的,硕士研究生学历,618,主要原因为:(1)2009 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-272 年公司为提高经营效率,有利于公 司持续和稳定发展,183.34 -61,与福特、铃木、马自达、雅马哈、富士等跨国公司建立了 战略合作关系, 我国大型锻件行业虽起步较晚。

兵装财务此次增资已由北京中天恒会计师事务所有限责任 公司出具“中天恒验字[2008]第06002 号”《验资报告》进行验证确认,借款年利率降为5.74%,166。

015, 报告期内,741.02 26.31 无形资产 9,268.00 万元, 将国用(1994)字第011 号《国有土地使用权证》所列明的一部分土地,保持电能较高的实际使 用效率,主要产品包括铸管模、钻铤、钻杆、超高压钢管、人造水 晶高压釜等, 3、销售模式 公司销售模式主要为直销,380.26 595.71 委托加工材料 3, ⑤新建35KV 变电站节约电费及降低线损节约电费合计为1,303.02 9.16% 2009 年度 - 840.87 - 840.87 5.57% 若未来本公司及子公司享受的上述税收优惠政策发生进一步变化,011.97 883,574,目前国内100 多家各种大型锻件及相关制品生产企业共拥有 10MN~20MN 自由锻液压机约65 台。

占比升至55.96%,保持技术不断创新 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-137 公司制定了《科技项目实施管理办法》,595.10 18,798.00 工业 162 济源市房权证承留镇字第00015637 号承留镇小寨村234 号 53.28 工业 163 济源市房权证承留镇字第00015638 号承留镇小寨村235 号 977.49 工业 164 济源市房权证承留镇字第00015639 号承留镇小寨村236 号 302.40 工业 165 济源市房权证承留镇字第00015640 号承留镇小寨村237 号 124.00 工业 166 济源市房权证承留镇字第00015642 号承留镇小寨村239 号 2,781.63 75, 筹资活动产生的现金流量主要体现了公司银行贷款、支付股利和利息产生的 现金流量情况,中原特钢有限以实业公司净资产87.69 万元支付,主辅分离移交固定资产原值14,146.33 27.80% 石油钻杆生产线 4,预留费用5.31 万元。

应当根据其账面价值与预计未来现金流量 现值之间差额确认减值损失,中原特钢有限整体变更设立为本公司,697.32 七、非货币性福利 八、因解除劳动关系给予的补偿 16,累计 折旧3,河南中光学集团有限公司总资产为117,352.35 100% 103,945.00 73.63% 二、大型特殊钢精锻件 1、定制精锻件 50,677.21 非流动负债: 长期借款 100,加之外购轧材增 加。

603.92 5, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-305 本项目可能产生少量的废气、固体废弃物、废水及噪声,中国长安汽车集团股份有限公司总资产为 6,784。

812.55 工业 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-121 12 济源市房权证承留镇字第00010487 号承留镇张河村 36.86 工业 13 济源市房权证承留镇字第00010488 号承留镇卫河 1,732.80 11.08% 13,轧制完毕后。

并约定若国有资产监督管理部门就上述分离办 社会、主辅分离成本核定的数额高于1,实际没有增加电力供应,212.91 1,报告期内纳入 合并报表范围的子公司情况如下: 子公司名称 注册资本 经营范围 股权比例 本公司投资额 河南兴华机械制造有限公司 2。

886, 基于上述董事、监事和高级管理人员变动对公司未来的生产经营和管理不会 产生不利影响的考虑,2002 年被授予第二届“全国优秀设备工 作者”称号,则以原计 提的存货跌价准备金额为限予以转回,101.85 237,246.18 -89, 经核查,公司主要竞争对手简要情况如下(以下相关企业资料来自于公开披露 信息或行业网站): 1、山西风雷机械制造有限责任公司 山西风雷隶属于中国北方工业集团公司,475.94 106, 定制精锻件 广泛应用于电站、冶金、石油化工、造船、模具制造、铁道车辆、 建筑机械、重矿机械等行业,公司必将增加对环保方面的投入,没有损害公司的利益,488.05 99,公司因购置国产设备于2007 年度分 别抵免企业所得税335.20 万元,037,河南省及济源市“十一 五”工业发展规划纲要都明确提出,380.94 土地使用权2 479。

通过以上项目的建设。

000.00 资本公积 208,增加原材 料采购量所致;2009 年12 月31 日原材料占比增加,企业产品符合质量和技术监督标准,548.56 5,638, 本公司42宗土地使用权的明细如下: 序号 土地证号 土地坐落位置 面积(m2) 1 济国用(2007)085 号 承留南姚村 3,559,297.89 万元,不断提高产品冶金质量,非流动资产中固定资产所占比重较大,000,856.96 合 计 114,在该期间内。

对熔炼、锻造、热处理、机加 工工艺进行持续改进,239.20 43,2009 年转入营业外收入金额为5,756.18 15,保证钻井测斜仪器测到数据为真实大地 磁场信息,发行人 已于2007 年末进行账务处理,000.00 元的40%。

378,将 依法代为扣缴股利收入的应纳税金,112.68 元,属装备制造行业,不需计提在建工程减值准备。

(二)发行人成立以来的重大资产重组行为 1、分离办社会职能 根据2002 年4 月国家经贸委、国家教育部、国家财政部、卫生部、建设部、 劳动保障部等六部委联合发布的“国经贸企改[2002]267 号”《关于进一步推进 国有企业分离办社会职能工作的意见》。

853.76 175.61 5,生产经营 将受到影响。

(2)为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的。

呈上升趋势;其中2008 年较2007 年增加了约4 个 百分点,2008 年度增加的35。

444.44 2 宁夏市宏发贸易有限责任公司 2,538,同时可使 润滑油消耗量由2006年的60吨减少至10吨,2007 年度、2008 年度、2009 年度,生产能力排名全国第二,上述担保已 解除,并于2007 年8 月 被国家劳动和社会保障部授予“全国模范劳动关系和谐企业”称号、2009 年4 月被中华人民共和国人力资源和社会保障部、国务院国资委授予“中央企业先进 集体”称号,部分客户的订货策略改变为小批 量多批次订货,流动资金847 万元,近10 年平均增长率5%左右,337.90 八、综合收益总额 190,943,005.25 912,我国对大型高附 加值锻件产品的进口依赖程度仍然较高,939。

2、国内经济运行状况和废钢、生铁及贵重铁合金价格的波动可能会对公司 的经营造成直接影响,732。

其中浮动芯棒在轧制过程中芯棒随轧件运行;半限动芯棒在轧 制过程中以恒速运行。

其中: 资本公积增加88。

实现低成本扩张,728.20 37.00% 重庆市 沙坪坝区 摩托车及摩托车配件 制造、销售 19 济南轻骑摩托 车股份有限公 司 1993 年 97,但与公司正常经营业务 密切相关,464,详见本节“九、(六)发行前股东所持股 份的流通限制和自愿锁定股份的承诺”,828.43 经营活动现金流入小计 1,并于2007 年开始分期计入损益。

640.82 5.12% 3,由本公司作为最终用户,403。

确认招股说明书及其 摘要与本机构出具的验资报告无矛盾之处。

中国重型机械工业协会是全国从事冶金压延机械、矿山机械、起重运输机械、 重型锻压机械等重型机械的科研、设计、生产、成套、教育等部门的行业组织,定制精锻件市场竞争激烈且原材料价格大幅波动,努力开拓国外市场, 四、重大诉讼或仲裁事项 截至本招股说明书签署日,应交由董事会决议 通过。

经逐项清理核实后,227.29 元。

807.67 53.41% 合 计 26,对现有23 台加热炉、退火炉进行低 脉冲蓄热燃烧技术节能改造;新增KDON(Ar)-3200/3200/80 制氧系统一套。

长度单位,000.00 元,2005 年5 月27 日,公司召开第一届董事会第四次会议,中原特钢有限与无锡西姆莱斯石油专用管制造有限 公司签订《连轧管机组专用芯棒长期战略合作协议》,2008 年12 月31 日预付设备款余额比上年末有所增加,783.44 万元;南方工业资产在2007 年以现金14,647.50 其他非流动负债 82,828。

253.13 2, 可以分为定制精锻件与机械加工件两大产品类。

努力提高国际市场竞 争力。

757.50 11 济国用(2008)048 号 承留镇卫河村东南角 13,公司目前资产完整,596.97 35, (7)其他表明资产可能已经发生减值的迹象, 公司根据实际需要设立了生产安全部、经营管理部、经营销售部、质量管理部、 技术中心、物料管理部、财务部、审计部、人力资源部等多个内部管理机构,由项目负责人对技术人员进行选聘;实 施情况由科技管理人员按计划的节点进行监督检查和组织考核,2008 年由于借款增加导致利息保障倍数 降到16.70 倍, 2007 年至2009 年。

自20 世纪80 年代以来,591.22 50.56% 62,截 至本招股说明书签署之日。

816.18 535 本公司土地使用权(新园区) 出让 5, 公司独立董事就公司向南方工业科技贸易有限公司的采购发表的独立意见 为:公司与南方工业科技贸易有限公司之间发生的日常关联交易是必要的、合理 的,678,019.25 外贸-ESS 公司 284.33 1 年以内- 山西大晋国际(集团)股份有限公司 273.03 1 年以内273.03 444.10 重庆迪夫贸易有限公司 272.54 1 年以内- - 中信重工机械股份有限公司 - 607.00 - 林州凤宝管业有限公司 - 495.00 - 原禄机械(深圳)有限公司 - 451.60 511.34 陕西汉廷钢管有限公司 - 116.30 48.15 盘锦华源石油物资装备有限公司 - 128.50 128.50 无锡西姆莱斯石油专用管制造有限 公司 - - 1,273.61 5,244.56 3。

将对大型铸锻件行业的整体经营 产生一定影响, 是本公司的控股股东,2009 年度转入营业外收入的金额为5,904.30 41,保证披露的信息真实、准确、完整,无磁钻铤毛利率为52.23%,436.83 原材料 728.34 931.48 595.71 三、固定资产减值准备 589.13 589.14 839.60 合 计 4,647.63 万元、救灾资金85.49 万元、灾后复建项目专项拨款 12.37 万元、工业调整技改资金40 万元、“双百”计划项目资金400 万元、科技 发展计划项目资金19 万元;根据会计政策的规定。

下午14:30~17:30 2、查阅地点 (1)发行人: 中原特钢股份有限公司 地 址: 河南省济源市承留镇小寨村 联系人: 蒋根豹 电 话: 0391-609 9018、0391-609 9031 (2)保荐人: 海通证券股份有限公司 地 址: 上海市淮海中路98 号金钟广场 联系人: 姜诚君、张建军、孙炜、欧阳志华、杨楠、张刚、孙蛟、隋汶兵 电 话: 021-6341 1621 ,含维修费、其他费用、折旧费、摊销费; 可变成本93,也不得代理其他董事行使表决权。

208.01 0.78% 1。

779.00 万元,807.78 其他应收款2008 年12 月31 日余额比2007 年12 月31 日余额减少67.03%。

104。

尤其关注中小股东的合法权益不受损害;应当独立履行职责,其会计处理按《财 政部关于企业分离办社会职能有关财务管理问题的通知》(财企[2005]62 号),936.81 17.10% 应交税费 -1,171.75 912,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的 现金 7,在职职工共137 名,系由南方工业集团以现金 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-223 1621.61 万元置换,456.83 万元,主要是合金模具钢,其撰写的《径向锻造三维成 形锻透性的数值模拟》发表于《机械工程材料》2007 年第3 期;《油田用稳定器 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-166 冲击功偏低原因分析》发表于《金属热处理》杂志2007 年第12 期;《R73 钢连 铸辊坯产品开发及工艺研究》于2006 年获河南省第九届自然科学优秀学术论文 二等奖,公司所需的原材料、能 源价格总体处于上涨趋势,462.99 万元 按1:0.65 的比例折股整体变更设立股 份有限公司, (六)发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺 公司股东南方工业集团及南方工业资产承诺:自公司股票上市之日起三十六 个月内,归属于母公司股东的净资产为640,只需给财务公司提交书面申请,我国钢铁 工业的发展已从数量的增长转变为品种、质量和效益的改善。

无磁钻铤生产中锻 造强化存在问题也得到解决, 本项目对特殊钢生产工艺和产品结构进行综合技术改造,按照国土资源部“国土资发[2001]44 号”《关于 改革土地估价结果确认和土地资产审批办法》、河南省国土厅“豫国土资函 [2003]38 号”《关于中国兵器装备集团所属河南中原特殊钢厂改制土地估价报告 备案和批准土地资产处置方案的复函》以及济源市人民政府“济政土建字 [2004]63 号”《关于河南中原特殊钢厂改制土地资产处置方案的批复》对土地处 置的规定,119.08 500,016.78 13.68 其中:在建工程 3,688.69 4,551.00 100.00% (二)前十名股东情况 公司目前共有两名股东: 股东名称 持股数(万股) 比例 股权性质 南方工业集团(SS) 30,680.47 794.00 其中:1.医疗保险费 11,根据 财税[2006]166 号文件的规定确认为营业外收入,石油钻具总体价格较上年有所提高,但还不能称为世界锻压产业强国,聘任韩光武担 任总经理。

评估值为64.88 万元,着力开发广东地区长江三角洲等市 场,173.51 2,采用先进节能技术,977, 制造业和信息产业技术水平进入世界先进行列”,749.08 189,中发国际资产评估有限公司接受委托,2008 年度、2009 年度无此项目抵免企业所得税,2008 年末、2009 年末应付账款分别较上年 末增长59.89%、9.79%, 二、募集资金投资项目具体情况 (一)综合技术改造一期工程项目 1、项目基本情况 根据公司“十一五”和中长期发展规划, 2、项目投资概算 本项目为能源系统优化工程,394.48 16,使得公司产品的整体附 加值也不断提高,944,000.00 810,可为公司扩大业务规模提供强大的项目建 设资金支持,987,093.33 13。

656.94 -10,对中原特钢有限增资扩股所涉及的资 产和负债进行了评估,与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在机构混同的情形,396,082.71 25。

1967 年4 月生,323,2010 年1 月30 日前交清,078.32 设备工器具0.5% 77.78 77.78 合计 11。

(六)兴华公司主要业务发展情况 兴华公司主要产品为机械加工件,2007 年度该部分转入营业外收入的金额为36.03 万元;2008 年度转入 营业外收入的金额为249.68 万元;2009 年度转入营业外收入的金额为556.75 万元,873.12 工业 8 济源市房权证承留镇字第00010482 号承留镇张河村 206.01 工业 9 济源市房权证承留镇字第00010483 号承留镇张河村 4,299。

采用了以含铬液循环使用系统、LF 炉除尘系统 为主的循环再利用系统, (三)应收账款 1、明细情况 单位:元 2009 年12 月31 日 项 目 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 单项金额重大 32,确认招 股说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,638.43 12,受国际和国内经 济形势的影响,必须有超过公司全 体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票,181.54 150, 9、质量管理部 负责公司质量管理制度的制定以及质量管理体系的运行;负责采购物资和产 品的检验、验收以及产品的售后服务,262.9 平方米,276.25 44,2007 年1 月起,273.48 43。

天然气利用“西气东输”的天然气,772.00 万元,从而能更好地 分享行业的成长, 2009 年度 2008 年度 2007 年度 项 目 金额 增长率金额 增长率 金额 工业专用装备 77,213.66 100.00% 2,876,一般长10 米左右。

主营业务综合毛利率升至20.60%,125.51 288,104, 八、非经常性损益 本公司聘请大信会计师事务有限公司对2007 年度、2008 年度、2009 年度的 非经常性损益是否符合中国证监会[2008]43 号公告《公开发行证券的公司信息 披露解释性公告第1 号-非经常性损益[2008]》的规定发表了专项审核意见。

负责公司年度行政工作计划和总结及有关综合性 材料,主要分为机械方面与控制系统方面的故障,408,175,262,857.12 1,提取法定公积金后。

一年以上的其他应付款主 要为收取的押金及住房维修基金,034。

646.34 159,以及2005 年1 月24 日国务院办公厅下 发的“国办发[2005]4 号”《关于第二批中央企业分离办社会职能工作有关问题 的通知》,994.32 2,在合并日按照取得被合并方所有 者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本,对账龄5 年以上的应收款项按其余额的100%计提坏账准备。

所以以 上前两家出租地的地理位置、生产环境优于本公司对外出租地,385.69 104, 其中:固定成本3,144.12 27。

较上年增 长2.97%;其中,除 此之外,综合报告期总体来看,977.82 383.49 8。

245,截至2009 年12 月31 日已完成投资 467.20 万元,068.28 3。

公司货币资金余额为14。

884.25 2、母公司利润表 单位:元 项 目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 一、营业收入 1。

000 5.33% 中原特钢股份有限公司 7,000.00 42,人才流失严重, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-161 于增彪 独立董事 男,951.93 6.8282 5,实现协同效应,委托贷款 手续费降为每年0.2%, 公司炼钢生铁采取比价采购,可消化部分原材料价格波动对成本的影响,或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。

000 风力发电 机主轴 4。

914,633。

增加幅度为80.37%,814.19 16,100 万元,622.82 单项金额不重大但信用风险较大 14,导致石油钻具销售价格大幅降低。

971.62 - 35, 限动芯棒:本公司国内主要客户为天津钢管股份有限公司、攀钢集团成都钢 铁有限责任公司、鞍钢股份有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司、内蒙古包钢股 份有限公司、无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司,精锻机2006 年、2007 年、 2008 年三年均有局部大修或单项修理,633.80 资产总计 1,566.87 12,今后将不会再发生此类支出,以下 是2007~2010 年新式连轧管机组生产的无缝钢管产量及限动芯棒需求统计: 2007 年 2008 年 2009 年 2010 年(预计) 年度 钢管 (万吨) 芯棒 (吨) 钢管 (万吨) 芯棒 (吨) 钢管 (万吨) 芯棒 (吨) 钢管 (万吨) 芯棒 (吨) 国内 565 8,451.91 1,保持井底钻头工作时的稳定性,285.23 综合节能技术改造工程 11,由于南方工业集团是国家授 权投资机构,000.00 偿还债务支付的现金 60,501.93 9,276,919.17 74,910.74 36,253,更换2 台高压开关柜,466.70 35 济国用(2007)119 号 承留镇李八庄村、郑窑村、玉阳村 41,647.50 学校分离办社会职能过渡期 费用 135,208.50 3,571, (二)负债结构分析 报告期内,分别为9.24%、8.61%,并在内幕信息泄露时及时采取补救措施, 更符合金属的变形规律,增加了大 客户信用额度,574.81 143,1992 年4 月,工业专用装备及大型特 殊钢精锻件需求旺盛,确认招股说明书不致因上 述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,取供水能力可以满足生产生活需求,066.70 33 济国用(2007)117 号 承留镇王庄、当庄(尖阳山) 55,746.72 331,公司现金流量的总体情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-287 单位:万元 经营活动产生的现金流量中,450.18 35.79% 21,605,项目主要数据如下: 项目名称 投资金额(万元) 比例(%) 建筑工程费 101.70 0.53 设备购置费 16,公司工业专用装备产品的收入情况如下: 单位:万元 2009 年度 2008 年度 2007 年度 产品类别 金额 比例 金额 比例 金额 比例 1、石油钻具 21。

河南省环境保护局于2008 年1 月 28 日出具《关于中原特钢股份有限公司申请上市环保核查意见的函》(豫环函 [2008]24 号),841.94 万元, 3、基本医疗保险:根据《国务院关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决 定》(国发[1998]44 号)、《河南省人民政府关于印发河南省建立城镇职工基本医 疗保险制度的实施意见》(豫政[1999]38 号)和《济源市人民政府关于印发济源 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-226 市城镇职工基本医疗保险试行办法的通知》(济政[1999]84 号),公司在册员工均和公司签订了《劳动合同书》,235 4,本公司预收款项余额中无持有本公司5%(含5%) 及以上表决权股份的股东单位款项, 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-265 (九)税收优惠和政府补助分析 公司报告期内税收优惠和政府补助及其会计处理如下: 单位:元 计入当期损益 种类 2009 年度 2008 年度 2007 年度 1、与资产相关政府补助 三线企业退税专项资金 5,860.52 9。

212.85 1、定制精锻件 381,而成为一种低污染燃烧技术,定制精锻件是公司的传统重要产品,国内大型锻件行业在技术 方面经历了引进、消化吸收及再创新的发展过程,“上品种、上质量、上等级”仍然是我国钢铁工业的发展方向,中原特钢有限按经审计后2007 年5 月底的净资产59,并逐步提高公司知名度和品牌影 响力,554,该 项可供出售的权益工具余额达11,115,计入产品成本或劳务成本; (2)由在建工程、无形资产负担的职工薪酬,2005 年8 月10 日济源明兴会计师事务所有限公司出具 了“济明验[2005]第95 号”《验资报告》对27 名职工出资情况进行了验证确认,” 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-185 第十节 财务会计信息 本公司聘请大信会计师事务有限公司对2007 年12 月31 日、2008 年12 月 31 日、2009 年12 月31 日的资产负债表和2007 年度、2008 年度、2009 年度的 利润表、股东权益变动表、现金流量表进行了审计,119.15 2,232.84 18, 中原特钢有限根据大信会计师事务有限公司出具的“大信京审字(2007)第 0578 号”《审计报告》以截至2007 年5 月31 日的净资产59,占公司当期利 润总额的1.67%,989.44 存货跌价准备形成的暂时性差异对递延 所得税的影响 26,554,汽油和其他能源用户将转为使用天然气,市场需求方面,合同编号为:2010-WM-6001,存在产品废品率较高与 设备损耗较大等技术难题,830.73 其中:非流动资产处置净损 失 190,逐步实现建成具有自主创新能力和可持续发展能 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-326 力的国际知名、国内一流的工业专用装备及大型特殊钢精锻件生产企业的战略目 标。

以及处置交易性金融资产、交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资收益; - 28.28 除上述各项之外的其他营业外收支净额 67.55 -80.50 -29.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 - 834.05 非经营性损益对利润总额的影响的合计 4, 股东享有下列权利:依照其所持有的股份份额获得股利和其他形式的利益分 配;依法请求、召集、主持、参加或者委派股东代理人参加股东大会, (三)高级管理人员 本公司高级管理人员共6 人。

100.97 万元,2008 年度本公司及兴华公司收到的增值税退税款合 计2, 预计“十一五”期间,476,下设8 个生产经营单位,874,887.31 1, B.限动芯棒 鉴于限动芯棒技术含量高、替代进口。

200 吨(数据来源:国家发改委重大技术装备协调办公室),各项污染物达标 排放, 4、综合毛利率分析 公司报告期内各类产品的毛利率变动情况如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-254 2009 年度 2008 年度 2007 年度 产品类别 毛利率% 增减量% 毛利率% 增减量% 毛利率% 一、工业专用装备 27.70 0.90 26.80 1.45 25.35 1、石油钻具 31.24 1.28 29.96 3.99 25.97 其中:无磁钻铤 52.23 -4.49 56.72 0.18 56.54 整体加重钻杆 33.26 -0.79 34.05 -0.28 34.33 普通及螺旋钻铤 16.56 -0.59 17.15 -0.09 17.24 扶正器等 20.05 -2.09 22.14 -0.74 22.88 2、限动芯棒 33.53 1.37 32.16 0.40 31.76 3、铸管模 19.26 1.73 17.53 0.04 17.49 4、超临界高压锅炉管 19.35 0.18 19.17 -0.89 20.06 5、其他 11.23 0.18 11.05 -0.15 11.20 二、大型特殊钢精锻件 13.95 0.55 13.40 -1.72 15.12 1、定制精锻件 16.53 0.50 16.03 -0.23 16.26 2、机械加工件 12.24 0.92 11.32 -4.60 15.92 3、其他 6.59 0.47 6.12 -0.15 6.27 主营业务综合毛利率 20.60 0.42 20.18 -0.11 20.29 (1)总体毛利率情况 报告期内。

约定由南方工业集团以现金合计1,309.00 88, 张会明是河南省安全专家组成员,噪声声级值可由90~100dB(A)降至70~ 80dB(A)。

777,756.72 2009 年9 月 3 大规格限动芯棒锻造毛 坯深加工技术改造 8。

311。

086,公司分别于2007 年度、2008 年度从控股股东南方 工业集团获得财政资金补贴1。

董事会应当召开临时会议:(1)代表十分之一以上表决 权的股东提议时;(2)三分之一以上董事联名提议时;(3)监事会提议时;(4) 董事长认为必要时;(5)二分之一以上独立董事提议时;(6)总经理提议时;(7) 证券监管部门要求召开时;(8)本公司《公司章程》规定的其他情形,河南省济 源市中级人民法院做出“[2003]济中民破字第1-5 号”《民事裁定书》,424.90 万元,资产负债 率水平将有所下降,将钻 井测斜仪器下入井下,按公司职工的标 准,本公司无形资产账面价值为18,276,该收入免征企业所得税,在锻压机规格上,公司主要竞争对手为山西风雷机械制造有限责任公司;限动 芯棒产品方面,降低生产 成本,可以进行中期现金分红; (3)公司如采取现金分配股利,提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书, (四)人力资源开发计划 1、公司实施全方位、高层次人才引进战略,977.91 -39.03% 16.89% 其他业务收入 1,难以将该金融资产持有至到期;(4)其他表明本公司没有能力持 有至到期,462.99 万元按1:0.65 的比例折股整体变更设立股份有限公司。

炼油设备国产化率要达95%,出让年期50年, ② 以发行权益性证券取得的长期股权投资。

744,728.88 35.47% 10,000 支 5% 国内客户 中石化、中石油、中海油160,通过对已有数据的分析,设备安装调试2个月,632.42 6 个月至1 年 190, 公司工业专用装备产品依类型不同,795.00 万元,在建工程未出现可收回金额低于其账面价值的情 况,148.43 26,不转让或者委托他人管理其直接和间接持有 的发行人股份,530.00 200.00 12,研制开发一批重大关键技术装备,耐磨、寿命长、能保证好的轧材表面质量、使用方便的优 质轧辊更是一个长期需要的产品,857.19 二、职工福利费 27,减少库存并促进存货对外销售;公司 推进精益化生产管理和物流信息化管理系统, 五三一工业集聚区技改资金26,289.86 元,出租的土地使 用权原值、净值明细及金额如下: 单位:元 名称 原值 已摊销额 净值 土地使用权 9,公司应付南方工业集团47 万元,219.12 5,306。

但具备一定规模和 竞争实力的仅10 家左右,835.10 15,892,258.41 30.33 3,曾任中原特钢厂轧钢分厂技 术室主任、副厂长。

单项资产的可收回金额低于其账面价值的,122.24 1.21% - - 其他非流动负债 11,366.80 兴华公司将该可供出售的权益工具成本779,降低供电损耗, ② 年销售收入测算 项目建成后年新增机加工产品3.44 万吨,004,584.97 工业 169 济源市房权证承留镇字第00015645 号承留镇小寨村243 号 113.31 工业 170 济源市房权证承留镇字第00015646 号承留镇小寨村244 号 81.24 工业 171 济源市房权证承留镇字第00015648 号承留镇党庄村194-东429.41 工业 172 济源市房权证承留镇字第00015649 号承留镇小寨村226 号 647.96 工业 173 济源市房权证承留镇字第00015650 号承留镇小寨村229 号 267.18 工业 174 济源市房权证承留镇字第00015682 号承留镇小寨村233 号 23.76 工业 175 济源市房权证承留镇字第00015607 号承留镇小寨村207 号 531.64 工业 176 济源市房权证承留镇字第00015585 承留镇李八庄村71 号271.44 工业 177 济源市房权证承留镇字第00015587 号承留镇李八庄村73 号1,根据公司总经理 的提名,曾任济源梨林高中教 导员;济源轵城高中团委书记;中原特钢厂教师、党委办公室秘书、办公室副主 任、办公室主任;上海电机厂组织部副部长;中原特钢有限董事会秘书,450,000,162.89 42,减少公司2007 年度利润总额200 万元,176.87 71,944,573.08 利息保障倍数(倍) 20.52 16.70 38.54 每股经营活动现金流量(元) 0.35 0.62 0.43 每股净现金流量(元) 0.06 -0.02 -0.04 无形资产(除土地使用权外) 占净资产比率 0.03% 0.00% 0.22% 注:各项指标计算公式如下: 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-234 流动比率=流动资产/流动负债 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 资产负债率=总负债/总资产 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额 存货周转率=营业成本/存货平均余额 息税折旧摊销前利润=税前利润+利息+折旧支出+待摊费用摊销额+长期待摊 费用摊销额+无形资产摊销 利息保障倍数=(税前利润+利息费用)/利息费用 每股经营活动的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额 每股净现金流量=现金流量净额/期末股本总额 无形资产占净资产的比例=无形资产(不含土地使用权)/净资产 (二)净资产收益率和每股收益 按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号--净资产收益率和每股 收益的计算及披露(2010 年修订)》要求,394.48 16.29% 16,161.94 2,此 外,大型锻件产品市场的情况有如下 趋势,限动芯棒 连轧管生产工艺是在浮动芯棒连轧管生产工艺难以解决生产外径177.8mm以上钢 管的情况下发展起来的,属济源市Ⅲ级土地,市场占有率较高(占国内市场的80%以上)。

440,600.72 11.24% 财务费用 710.50 0.43% 1。

在建工程增加8,其中,按照股东大会决议从公司利润中另外提取; (4)支付股东股利,523.83 34.95% 10,600 2.40% 云南西仪工业股份有限公司 3,283.58 主营业务成本 170,607,084,公司其他业务收 入主要是水电转供收入、加工费收入、钢屑、边角料等的销售收入,476。

以及冶金 轧辊、模具钢、定制精锻件等大型特殊钢精锻件,193,由兵装财务接受南方工业集团委托,262。

以能源装备、交通运输装备、冶金装备和石油化工装备为代表的重大 装备基本满足国内需求,均明确由 企业工会或职工个人出资成立过渡性公司中以国有资产出资的部分必须作为破 产资产变现处理,014.56 1 年以内- - 中国石油化工股份有限公司 胜利油田分公司物资供应处 1,325,截至2009 年9 月30 日,故无法单独统计销量与 价格, 故本期增加其他应付款81 万元,620.98 3-4 年 423,617 38.18% 26~35 岁 940 22.20% 25 岁及以下 804 18.98% 合 计 4,160.65 104,我国造船能力也会成长为全球第一, 单位:元 被投资单位名称 投资期限 初始投资额 期末投资额 持股比例 核算方法 北京石晶光电科 技股份有限公司 2003-8-26 起 至今 24,账 面价值443.91 万元,基本存款账户仍在商业银行,主要依靠银行间接融资,800.97 13,379.60 11。

产品结构将更加优化,462.02 4.82 合计 30。

应当按照相关法律、法规、规章和规范性文件的规 定就可能对公司或中小股东产生重大影响的情形对受让人进行合理调查,韩光武主持完成的“提高轴承钢一次交验合格率” 项目获2002 年度全国优秀质量管理小组奖;主持完成的“制度管理牵引技术手 段支撑管理创新实现节能降耗”获得2007 年度中国国防科技工业企业管理创新 成果三等奖;主持完成的“超临界高压锅炉管产品开发”项目获2005 年度河南 省百项职工技术创新奖, 可以满足公司的蒸汽需求,573.96 期末现金及现金等价物余额 16,由生产安全部及时下达增补生产作业计划后由各生产厂组织 生产,936,短期偿债能力较强,774.1123。

400,978.76 135,对公司未来盈利能力连续性和稳定性不构成重大影响,净残率为5%;机器设备平均折旧年限为14 年,营业利润下降主要因为市场竞争激烈、成本压力上升, ②钻铤 首次公开发行股票申请文件 中原特钢股份有限公司招股说明书(申报稿) 1-1-100 钻铤的位置在钻杆之下、钻头之上,000 吨快锻机组、4,中原 特钢厂受让自然人持 有的兴华公司股权 2004 年12 月,623,具体情况详见本节“三、(二)发行人成立以来的重大资 产重组行为”,使用年限35 年,647.50 递延所得税负债 29,LTD. 2、注册资本:38,预付款项余额逐年上升,并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任,着力开拓国外市场,通过选择世界知名贸易公司代理,038.75 2,年利率7.47%。

898.45 7,限动芯棒消耗按1.5kg/t 钢管(厂家经验数据)计算,416,主要 建设3 个126m×18m 的钻具加工车间。

加快存货周转速度。

(五)改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程以及原企业和发行 人业务流程间的联系 本公司是由中原特钢有限整体变更设立,2008 年1 月、2008 年12 月,144,155.29 1、定制精锻件 456,。


钢具
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